"本次交易獲得眾多戰(zhàn)略投資者大力支持。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group（復(fù)朗集團(tuán)）（簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡(jiǎn)稱“PCAC”）于2022年12月15日宣布完成業(yè)務(wù)合并，Lanvin Group Holdings Limited（“LGHL”）的股票與認(rèn)股權(quán)證將分別以“LANV” 與“LANVW”為代碼在紐約證券交易所上市交易。

此次交易所籌集的資金將用于加速集團(tuán)現(xiàn)有品牌的有機(jī)增長(zhǎng)，并為其未來戰(zhàn)略性收購提供資金，以進(jìn)一步豐富品牌陣營。

復(fù)朗集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官程云表示：“在紐交所上市是復(fù)朗集團(tuán)一個(gè)重要的里程碑，也是我們打造標(biāo)志性時(shí)尚奢侈品牌組合戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。集團(tuán)近年來的飛速發(fā)展體現(xiàn)了我們?nèi)蚧脚_(tái)的優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新性增長(zhǎng)戰(zhàn)略的成功。

“自今年三月宣布業(yè)務(wù)合并以來，盡管市場(chǎng)環(huán)境極具挑戰(zhàn)性，我們依舊有幸獲得了無數(shù)新戰(zhàn)略性投資者對(duì)我們策略的支持與肯定。我們有信心與品牌和合作伙伴一起，繼續(xù)鞏固集團(tuán)在歐洲的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，并抓住北美和亞洲市場(chǎng)尚待開發(fā)的新機(jī)遇，為股東帶來巨大的上升潛力和長(zhǎng)期價(jià)值。”

本次交易獲得眾多戰(zhàn)略投資者大力支持，包括來自復(fù)星國際有限公司、伊藤忠商事株式會(huì)社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計(jì)1.93億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資（PIPE）和遠(yuǎn)期股份購買。如此前公布，F(xiàn)osun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3,800 萬美元PIPE 認(rèn)購金額追加至1.33 億美元，包括將現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計(jì)利息全數(shù)轉(zhuǎn)換為集團(tuán)股份。此外，公司收獲了來自Meritz Securities Co., Ltd的5,000萬美元私募股權(quán)投資。

程云續(xù)道：“我們對(duì)于未來有著諸多計(jì)劃。我們現(xiàn)已募集超過 1.5 億美元現(xiàn)金并在集團(tuán)層面消除了債務(wù)，我們做好了充分的準(zhǔn)備，以獨(dú)特的市場(chǎng)定位和戰(zhàn)略加速品牌組合的增長(zhǎng)，繼續(xù)打造屬于未來的經(jīng)典傳承?！?/p>

春華資本合伙人，PCAC 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官、復(fù)朗集團(tuán)董事會(huì)成員陳桐表示：“我們很高興能與LGHL攜手作為一家上市公司向未來邁進(jìn)。我們相信LGHL將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展快速增長(zhǎng)的全球業(yè)務(wù)，通過品牌組合的豐富底蘊(yùn)和差異化的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，成為一家獨(dú)一無二的全球性奢侈品集團(tuán)。我們也期待與集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)一起，支持品牌發(fā)展，為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值?！?/p>

目前，復(fù)朗集團(tuán)旗下?lián)碛形宕笃放?，分別為：于1889年創(chuàng)立的Lanvin，現(xiàn)存法國歷史最悠久的高級(jí)時(shí)裝屋：于1950年創(chuàng)立于奧地利的Wolford，世界領(lǐng)先的女性高端親膚衣物品牌和制造商之一，曾于1954年創(chuàng)造了全球第一雙無縫尼龍絲襪，并憑借 W 系列于2020年進(jìn)入運(yùn)動(dòng)休閑服飾領(lǐng)域；Sergio Rossi，意大利奢侈鞋履品牌；St. John，創(chuàng)立于1962年的美國奢侈女裝品牌；Caruso公司，奢侈品正裝開發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)，以及法國、意大利和美國最具代表性的高級(jí)時(shí)裝屋的長(zhǎng)期合作伙伴。

這五大品牌共擁有超過 390 年的歷史，足跡遍布全球，在 80 多個(gè)國家擁有近 1,200 個(gè)銷售點(diǎn)和 300 多家零售門店，以及約 3,600 名員工。

復(fù)朗集團(tuán)將持續(xù)近年來的強(qiáng)勁勢(shì)頭，通過產(chǎn)品類目創(chuàng)新、全球零售擴(kuò)張和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，驅(qū)動(dòng)品牌組合的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，集團(tuán)將充分利用其打造的由業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)組成的戰(zhàn)略聯(lián)盟的專業(yè)知識(shí)和資源，滲透全球增長(zhǎng)最快的時(shí)尚奢侈品市場(chǎng)，支持品牌在全球范圍內(nèi)的發(fā)展。

在2022年上半年，集團(tuán)達(dá)成了行業(yè)領(lǐng)先的73%同比增長(zhǎng)，共錄得2.02億歐元的收入，進(jìn)一步證實(shí)了其增長(zhǎng)戰(zhàn)略的成功。