過去三年，釘釘拖累了阿里動物園。

在過去三年的居家高峰期，釘釘網(wǎng)絡(luò)帶寬年成本達(dá)到15億-20億元，極端情況下超過20億元。而釘釘1400名員工以技術(shù)、研發(fā)人員為主，以人年均薪資120萬元粗略估算，年人力成本也高達(dá)15億-20億元。

外界對釘釘告別阿里動物園的看法是，為即將上市的阿里云減負(fù)。說白了就是阿里云能更輕松地向資本市場講故事了。

而最近的釘釘也可謂“大事”不斷：除了從阿里云拆分，走向獨立；緊接著就低調(diào)推出TO C版；隨后，一場“釘釘生態(tài)大會”迅疾舉行。

大會上，釘釘總裁葉軍官宣釘釘已有55個場景全面接入大模型，完成智能化再造。

大模型可以說是釘釘這場生態(tài)大會拿捏的最為恰到好處的一個點，誰讓這是眼下最熱的一盤菜呢！然而，大模型是包括釘釘在內(nèi)的整個企服賽道的“彈藥”還要“毒藥”？

“寒冬可能漫漫無期，未來兩三年內(nèi)請放棄融資幻想”

早在今年3月，金沙江創(chuàng)投的朱嘯虎在一場產(chǎn)業(yè)大會潑了盆冷水——“之前我說，企服的春天還需要等5-10年；但ChatGPT出來后，寒冬可能漫漫無期，未來兩三年內(nèi)請放棄融資幻想?！?/p>

“當(dāng)前，中國企業(yè)服務(wù)軟件行業(yè)正在面臨近十年最困難的時期”，紛享銷客創(chuàng)始人兼CEO羅旭也曾在公開場合直指企服賽道的困境。

而根據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)，2023年1-7月SaaS行業(yè)共發(fā)生投融資50筆，較2021年、2022年同期的153筆、120筆呈斷崖式下降；而投融資金額43.52億元，和2021年的258.2億元、2022年的142.37億元也形成巨大落差。

整個賽道過冬的環(huán)境下，即便是用友，其最新發(fā)布的2023年半年度業(yè)績預(yù)告也顯示，預(yù)計2023年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈虧損高達(dá)7億元到 9億元。

高盛銀行發(fā)表的一份研究報告則指出，即便是財報向好的微盟集團，其SaaS業(yè)務(wù)的重新加速也可能會放緩。

投融資的斷崖式下跌，市場的下行、增收不增利的現(xiàn)狀、增速頹勢但成本又控制不下來，外部大環(huán)境更是帶來競爭加劇，進而影響未來的業(yè)務(wù)和收入預(yù)期，顯然企服賽道已不再是投資人看好的那盤“菜”。甚至行業(yè)人都開始戲謔地自嘲說，“我們這個賽道沒了”。

第一批AIGC在吃散伙飯國內(nèi)企服能靠大模型過冬？

此次釘釘生態(tài)大會葉軍放話押寶大模型前，早在今年4月，逍遙子就說，所有行業(yè)、所有應(yīng)用、所有軟件、所有服務(wù)都值得基于大模型“重做一遍”。

巧合的是，微軟CEO Satya Nadella也曾強調(diào)，“所有產(chǎn)品都值得用AI重做一遍”，不是簡單地接入、整合，而是重構(gòu)。

逍遙子還說，SaaS應(yīng)用，是摸著大模型石頭過河的排頭兵。

然而，同樣是上半年，飛書預(yù)告了其專屬智能助手“My AI”；金山辦公則正式發(fā)布了具備大語言模型能力的生成式人工智能應(yīng)用……隨后，幾乎國內(nèi)大廠無不在布局大模型向TO B端的進化。

大模型看來正成為企服市場的過冬“棉襖”。企服高管們似乎看到了冬夜里的一道光，試圖以大模型早日為企服驅(qū)散逼人的寒氣。

不過，一個殘酷的事實是，國外第一批AIGC獨角獸們已經(jīng)在吃散伙飯。

而隨著越來越多的國內(nèi)企服高管們押寶大模型，到底是“彈藥”還是“毒藥”？朱嘯虎就公開提出了他的擔(dān)心，依托于GPT大模型的創(chuàng)新公司，將面臨巨大的挑戰(zhàn)，并失去創(chuàng)新的價值和機會。

另有行內(nèi)人放話稱，“在企業(yè)級市場中，越垂直、越具象、切口越小的領(lǐng)域，大模型帶來的化學(xué)反應(yīng)才最劇烈”。

換言之，大模型是“彈藥”不假，但如果不管三七二十一地試圖將企服應(yīng)用的各種場景都和大模型扯上關(guān)系，乍看上去是你有開發(fā)能力，實則不過是在用“毒藥”飲鴆止渴般地蹭大模型的熱點講故事罷了。

6月3日，老牌SaaS公司和創(chuàng)科技在北交所官網(wǎng)發(fā)布了中止注冊的公告，成為北交所首家過會后失敗在注冊環(huán)節(jié)的申請企業(yè)。4月以29.7港元/股發(fā)行價在港上市的北森股份，股價也一路下行，6月公司發(fā)布盈利警告公告后，股價一度觸及5港元/股的低點。

前不久，一篇名為《中國市場不需要SaaS》的文章在圈內(nèi)引發(fā)震動，大V紛紛下場討論。文中那句“做客戶關(guān)系管理不如直接做關(guān)系，寫方案不如拎茅臺”，不僅是當(dāng)下企服市場的“悲觀情緒”出圈，也某種程度上凸顯了企服賽道的寒氣逼人。

前有釘釘，后有企微、飛書，還有一眾垂直賽道的競跑者，無論是企服還是其他，To B都注定是一個“慢”生意，但企服賽道卻需要構(gòu)筑更深厚的壁壘方才能突圍過冬。短期內(nèi)，企服高管們想靠大模型驅(qū)走寒氣怕是很難，但長遠(yuǎn)看，企服賽道依然有其存在的價值和一定的想象空間。

降本增效，少拎茅臺多做研發(fā)投入，在大模型之外，探索更多細(xì)分賽道的小切口、小機會，先活下來，再談其他，企服的寒冬總會過去。

KOL簡介
安吉拉，5年媒體人，10年市場營銷人。擁有外企500強市場營銷和中國500強科技大廠用戶增長——雙重實戰(zhàn)經(jīng)驗。打造視頻矩陣「安吉拉頻道」「薛定諤觀察」「清醒科技」等常年位居視頻號官方科技商業(yè)榜單TOP5。36氪、鈦媒體、虎嗅等權(quán)威平臺日常首頁推薦。深度影響創(chuàng)投圈、營銷圈、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人士。