大市綜述

昨日，港股市場三大指數(shù)低開高走，收盤漲跌不一。截至收盤，恒生指數(shù)微跌0.04%，收于18449.98點；國企指數(shù)小漲0.11%；恒生科技指數(shù)跌0.40%。

板塊方面漲跌互現(xiàn)，銀行、保險、油氣開采、地產(chǎn)、煤炭等板塊漲幅居前，而科技股、醫(yī)藥、消費、博彩等跌幅居前。

隔夜，美股市場三大指數(shù)集體下跌。道瓊斯指數(shù)跌0.57%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.70%，納斯達(dá)克指數(shù)跌1.06%。板塊方面多數(shù)下跌，科技股、半導(dǎo)體、汽車、銀行、航天軍工等跌幅居前。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數(shù)跌0.16%，法國CAC40指數(shù)跌0.84%，德國DAX指數(shù)跌0.19%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.72%。

美聯(lián)儲本月或大改經(jīng)濟(jì)展望預(yù)期，今年GDP增速上調(diào)至翻倍，下調(diào)明年降息幅度。最近公布的一些數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，若本月美聯(lián)儲會后公布的今年GDP預(yù)期上調(diào)，美聯(lián)儲預(yù)期的明年降息幅度可能從100個基點縮減至75個基點。

料市場仍小幅震蕩以待方向更趨明朗。亞太市場，日經(jīng)225指數(shù)開盤跌0.32%，韓國綜指開盤跌0.22%。截至9月7日，恒生指數(shù)夜期(9月)收報18449點，升25點或0.136%，低水1點。

從成交上看，昨日大市成交929.28億港元，科技指數(shù)成份股成交224.65億港元，南向資金凈買入41.68億港元。大市成交仍處于1000億港元左右，并無明顯放大與縮小，南向資金整體以凈流入為主，但會根據(jù)市場變化而出現(xiàn)較大波動。

從估值上看，截至9月6日，恒生指數(shù)PE（TTM）為8.99x，低于10年歷史均值10.58x，也低于10年中位數(shù)10.07x，當(dāng)前處于10年歷史13.44%分位點。

板塊方面，傳統(tǒng)行業(yè)板塊，可繼續(xù)關(guān)注油氣開采、房地產(chǎn)、煤炭、電信等，相對而言，醫(yī)藥、消費、旅游及觀光、博彩等行業(yè)短期可能仍較謹(jǐn)慎。

隔夜納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.53%，與美股三大指數(shù)基本相若，熱門中概股漲跌互現(xiàn)，昨日，恒生科技指數(shù)跌0.40%，料今日科技指數(shù)將小幅震蕩，成份股維持分化。整體上看，科技板塊估值仍較低，具備顯著吸引力，但預(yù)計分化將持續(xù)，相比大型互聯(lián)網(wǎng)股、軟件開發(fā)、消費電子、互聯(lián)網(wǎng)+、半導(dǎo)體等明星公司，短期看，非科技指數(shù)成份股中的較小型互聯(lián)網(wǎng)公司、成長性公司或機(jī)會更大。

油氣價格繼續(xù)上漲，布油連續(xù)2日站上90美元/桶，預(yù)計短期油氣開采股行情仍將持續(xù)。隔夜，WTI 10月原油期貨收漲0.85美元，漲幅0.98%，報87.54美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.62%，報90.60美元/桶，連續(xù)第二個交易日收于90美元整數(shù)位心理關(guān)口上方。沙特與俄羅斯減產(chǎn)對油價提振及穩(wěn)定較大。

重點關(guān)注

1)?中國海外發(fā)展(00688.HK)：發(fā)布公告，2023年1月至8月，中國海外系列公司累計合約物業(yè)銷售金額約人民幣2,109.56億元，相應(yīng)的累計已售樓面面積約9,330,700平方米，分別按年上升18.2%及16.8%。

2)?聯(lián)邦制藥(03933.HK)：旗下注射用美羅培南通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價，適用于多種細(xì)菌感染

公司財報公布

今日，港股市場無明星公司將發(fā)布財報。

新股動態(tài)

今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1.?友邦保險(01299.HK)發(fā)布公告，2023年9月6日耗資1.35億港元回購197萬股，回購價格每股67.55-68.9港元。

2.?蒙牛乳業(yè)(02319.HK)發(fā)布公告，2023年9月6日耗資2129.99萬港元回購80萬股，回購價格每股26.4-26.7港元。

3.?小米集團(tuán)-W(01810.HK)發(fā)布公告，于2023年9月6日，該公司斥資2357.16萬港元回購200萬股，每股回購價為11.76-11.8港元。

4.?合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)發(fā)布公告，截至2023年8月31日止8個月，集團(tuán)及其合營公司及聯(lián)營公司的總合約銷售金額為約人民幣183.06億元，同比減少12.36%，其中物業(yè)合約銷售約人民幣175.85億元；及裝修合約銷售約人民幣7.21億元。

5.?中國海外發(fā)展(00688.HK)公布，于2023年8月，中國海外系列公司的合約物業(yè)銷售金額約人民幣188.33億元，按年下跌16.3%；而相應(yīng)的已售樓面面積約為71.89萬平方米，按年下跌23.9%。

國內(nèi)外要聞

1)?新華社發(fā)文稱，近期一系列房地產(chǎn)政策優(yōu)化調(diào)整，不斷充實政策調(diào)控工具箱。以京滬為代表的一線城市房地產(chǎn)市場交易活躍，購房者信心大幅提振，二三線城市表現(xiàn)相對平淡，交易情緒仍待傳導(dǎo)。

2)?8月上海二手房成交1.4萬套，結(jié)束半年來連續(xù)下行走勢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上海房地產(chǎn)市場已經(jīng)走過底部，疊加“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策影響，將出現(xiàn)回暖跡象。

3)?“穩(wěn)樓市”政策實施首月，鄭州商品房銷售面積環(huán)比增長3.37%。數(shù)據(jù)顯示，8月鄭州商品房銷售面積為94.76萬平方米，環(huán)比增長3.37%，同比增長超過10個百分點。

4)?美聯(lián)儲褐皮書：多數(shù)地區(qū)報告物價增長總體放緩，制造業(yè)和消費品行業(yè)增速放緩更快；大多數(shù)地區(qū)的受訪者表示7月和8月經(jīng)濟(jì)增長溫和；全國就業(yè)增長疲軟；勞動力市場不平衡問題持續(xù)存在，招聘有所放緩； 一些地區(qū)的消費者正在耗盡儲蓄并轉(zhuǎn)向負(fù)債。

5)?美聯(lián)儲柯林斯表示，可能非常接近或已達(dá)到利率峰值；勞動力市場再平衡“還有一段路要走”，美聯(lián)儲需采取謹(jǐn)慎、小心、審慎的政策方法，判斷通脹是否持續(xù)走向2%還為時過早，預(yù)計經(jīng)濟(jì)將在2024年底前持續(xù)放緩。

6)?歐洲央行管委卡茲米爾表示，需要再加息一次，可能是最后一次；9月加息要優(yōu)于晚些時候加息，另一種選擇是在10月或12月加息。經(jīng)合組織指出，歐洲央行必須維持限制性貨幣政策以平抑通脹。

7)?美國8月ISM非制造業(yè)PMI為54.5，創(chuàng)2月以來新高，預(yù)期52.5，前值52.7。8月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為50.5，預(yù)期及初值均為51；綜合PMI終值為50.2，預(yù)期及初值均為50.4。

大行評級

1、高盛：維持?jǐn)y程集團(tuán)-S(09961)“買入”評級，目標(biāo)價升至433港元

2、富瑞：維持海底撈(06862)“持有”評級，目標(biāo)價上調(diào)至22.2港元

3、花旗：維持中國建材買入評級，目標(biāo)價下調(diào)至9.3港元

4、瑞銀：予招商局港口(00144)“中性”評級，目標(biāo)價降至9.88港元

5、星展：維持長城汽車(02333)“買入”評級，目標(biāo)價降至11港元

作者：艾德金融研究部

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