女真貴族建立的金國在滅了遼國后，一方面讓契丹貴族效力于其國政，另一方面則向契丹百姓實(shí)施起嚴(yán)酷的民族壓迫。于是，兩族之間的民族矛盾和契丹人民與兩族貴族之間的階級(jí)矛盾日益加深。尤其在金朝末年，隨著封建貴族階級(jí)的統(tǒng)治愈加殘酷，這些矛盾更為加深，不斷爆發(fā)契丹人（其中也包括部分契丹貴族）反抗金國統(tǒng)治的起兵。

到了金末，金國內(nèi)部的這一政治現(xiàn)狀從客觀上對(duì)成吉思汗的征金戰(zhàn)略提供了有益條件，成吉思汗也很好地利用了金朝內(nèi)部的反抗勢(shì)力。成吉思汗對(duì)于契丹人的了解，可以追溯到統(tǒng)一蒙古時(shí)期，當(dāng)時(shí)耶律阿海奉金主命出使克烈部，在王汗處認(rèn)識(shí)成吉思汗，便傾心歸附，并招其弟耶律禿花前往為質(zhì)，兄弟二人都參與了班朱尼河之盟。

成吉思汗應(yīng)該就是從他們那里得知了金國境內(nèi)的契丹情況：金章宗統(tǒng)治后期，遼東地區(qū)連年戰(zhàn)亂不斷。當(dāng)時(shí)遼皇氏后裔、契丹貴族耶律留哥效力于金國，在北界任千戶官。據(jù)《元史》所載，成吉思汗崛起后，金國統(tǒng)治者們擔(dān)心契丹人叛變而制定由兩戶女真人監(jiān)督一戶契丹人的策略。這種政策后使得效力于金國的耶律留哥都心生不滿，便起兵反抗金朝。依理推測(cè)，這種政策的實(shí)施應(yīng)該是在中都保衛(wèi)戰(zhàn)（1211年十月末）之后，因?yàn)榇藭r(shí)，上京留守徒單鎰派遣同知烏古孫兀屯率兩萬人增援中都，給耶律留哥起兵創(chuàng)造了良機(jī)。

耶律留哥起兵的另一個(gè)良機(jī)就是蒙古的有意拉攏，從1211年開始（《元史》稱歲壬申1212年，有待商榷），他在隆安、韓州等地不斷招兵買馬，襲擾周邊地區(qū)，而金廷的數(shù)次討伐均以失敗告終。短短幾個(gè)月時(shí)間里，耶律留哥的軍力擴(kuò)大到十余萬之眾，軍營占地十余里。

1211年底或1212年初，成吉思汗派遣的阿勒赤（按陳）那顏所率軍隊(duì)在遼東地區(qū)與耶律留哥相遇，二人在金山宰白馬白牛敬天地，面朝北折箭會(huì)盟。①蒙古軍兵分兩路，就在阿勒赤前往遼東不久，從中都離開的哲別軍也沿著較南的一條路襲擊了東京遼陽府，為耶律留哥起兵創(chuàng)造了另一個(gè)條件。1212年春季首月，耶律留哥聚眾于隆安，自封都元帥，轟動(dòng)了遼東地區(qū)。遂后，耶律留哥遣使成吉思汗處議降。

1213年（癸酉，金至寧二年，蒙古成吉思汗三年）三月，耶律留哥自封遼王，建都廣寧，將妻子妻姚里氏立為妃，以其屬耶廝不為郡王，坡沙、僧家奴、耶的、李家奴等為丞相、元帥、尚書，統(tǒng)古與、著撥行元帥府事，國號(hào)為遼。遼東地區(qū)的契丹人抗金降蒙之事對(duì)金國來說可謂是致命打擊。于是，金帝派之前在野狐嶺之戰(zhàn)敗下陣來的完顏胡沙（完顏承裕）率兵六十萬（完全不用采信的數(shù)字）前去攻打耶律留哥，同時(shí)宣告了耶律留哥的“身價(jià)”：一兩骨頭一兩金，一兩肉賞一兩銀，還能世襲千戶。耶律留哥獲知后向成吉思汗求援，成吉思汗派阿勒赤、孛都?xì)g、阿魯都罕三將統(tǒng)率的一千精銳騎兵協(xié)助耶律留哥。

之后的戰(zhàn)事結(jié)合《元史·耶律留哥傳》與《金史》完顏承裕和紇石烈桓端二傳，經(jīng)過如下：此戰(zhàn)大約發(fā)生在1213年夏季（《元史》將此戰(zhàn)置于三月稱王后，或?yàn)樽匪荩驗(yàn)椤督鹗贰份d完顏承裕于至寧元年遷咸平府路兵馬都總管，至寧元年僅有三月，即1213年五月至八月），金軍分兩路進(jìn)攻，一路是由完顏承裕率領(lǐng)的主力軍，由咸平路向北進(jìn)攻；一部由金遼東路宣撫司都統(tǒng)紇石烈桓端指揮，自東北向隆安后方攻擊。完顏承裕軍與蒙古—契丹聯(lián)軍主力戰(zhàn)于廸吉腦兒。耶律留哥以其侄安奴為先鋒，橫沖完顏承裕軍，完顏承裕敗走，戰(zhàn)后耶律留哥將戰(zhàn)利品全部獻(xiàn)給了蒙古軍。成吉思汗讓阿勒赤等人歸國，讓可特哥帶著一些人馬輔佐耶律留哥。

東北方面的戰(zhàn)況正好相反，紇石烈桓端大破契丹一萬五千人于御河寨，據(jù)說奪車數(shù)千輛，降萬余人。紇石烈桓端因此戰(zhàn)功，加驃騎上將軍，授同知順天節(jié)度使（遙領(lǐng)的）。②1214年春，金帝遣使前去勸降耶律留哥未果。于是金帝命遼東宣撫蒲鮮萬奴率領(lǐng)四十萬大軍攻打耶律留哥。雙方在歸仁激戰(zhàn)，蒲鮮萬奴的軍隊(duì)潰敗，耶律留哥乘勝攻占遼東地區(qū)后遷都咸平府，號(hào)稱“中京”。在此期間，他又擊退金將移剌都所部的十萬兵，政權(quán)益加鞏固。

①《元史》載：“問所從來，留哥對(duì)曰：‘我契丹軍也，往附大國，道阻馬疲，故逗遛于此?！搓愒唬骸曳钪加懪?，適與爾會(huì)，庸非天乎！然爾欲效順，何以為信？’”

②《元史·耶律留哥傳》：金人遣胡沙帥軍六十萬，號(hào)百萬，來攻留哥，聲言有得留哥骨一兩者，賞金一兩，肉一兩者，賞銀亦如之，仍世襲千戶。留哥度不能敵，亟馳表聞。帝命按陳、孛都?xì)g、阿魯都罕引千騎會(huì)留哥，與金兵對(duì)陣于迪吉腦兒。留哥以侄安奴為先鋒，橫沖胡沙軍，大敗之，以所俘輜重獻(xiàn)。帝召按陳還，而以可特哥副留哥屯其地。眾以遼東未定，癸酉三月，推留哥為王，立妻姚里氏為妃，以其屬耶廝不為郡王，坡沙、僧家奴、耶的、李家奴等為丞相、元帥、尚書，統(tǒng)古與、著撥行元帥府事，國號(hào)遼?！督鹗贰ね觐伋性鳌分翆幵辏w元帥右監(jiān)軍，兼咸平府路兵馬都總管，與契丹留可戰(zhàn)，敗績。改同判大睦親府事、遼東宣撫使?！督鹗贰ぜv石烈桓端傳》大安三年，西京行省選充合紥萬戶，遙授同知清州防御事，改興平軍節(jié)度副使，遙授顯德軍節(jié)度副使，徙遼東路宣撫司都統(tǒng)。敗移剌留哥萬五千眾于御河寨，奪車數(shù)千兩，降萬余人。加驃騎衛(wèi)上將軍，遙授同知順天軍節(jié)度事。

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