各位江湖大佬好??！

前段時(shí)間，有媒體報(bào)道稱大量集裝箱空箱堆積在港口，進(jìn)而引發(fā)對(duì)中國(guó)外貿(mào)狀況的擔(dān)憂。

說(shuō)來(lái)說(shuō)去，還是「中國(guó)外貿(mào)崩潰論」的那套說(shuō)法。

背后的邏輯也不復(fù)雜：空集裝箱堆那么多，說(shuō)明東西賣不出去了，推導(dǎo)出外貿(mào)體系大動(dòng)蕩了。

鬧兇了，海關(guān)總署出來(lái)表示：

大量空箱在我國(guó)港口蓄勢(shì)待發(fā)，某種程度上反映了國(guó)際市場(chǎng)依然看好我們下一階段的出口能力，從海關(guān)最新數(shù)據(jù)看，2月下旬以來(lái)，出口用箱量在持續(xù)增長(zhǎng)。

這話一出，鬧的就更厲害了，有人說(shuō)喪事喜辦這家強(qiáng)，有人說(shuō)這波「贏」的角度清奇。

哎……

不至于不至于……

其實(shí)吧，搞清楚了集裝箱為什么「先缺后爆」，也就搞清楚了這幾年國(guó)際海運(yùn)到底發(fā)生了什么。

以及，疫情這個(gè)突然出現(xiàn)的因素，是怎么擾亂一池春水，激起驚天大浪的。

集裝箱這事兒我也盯了好久了。

沒(méi)辦法，畢竟也是親身感受過(guò)貨物因?yàn)樘K伊士運(yùn)河上卡船，被耽誤了很久的人。

奶茶店缺什么都可以，缺吸管就尷尬了，總不可能用手扣著珍珠吃嘛。

先說(shuō)個(gè)結(jié)論：

集裝箱堆積，是特殊狀態(tài)下，為了解決「問(wèn)題」，制造出了新的「問(wèn)題」。

但前后兩個(gè)問(wèn)題，側(cè)重點(diǎn)不一樣。

先說(shuō)第一個(gè)問(wèn)題。

我們經(jīng)歷過(guò)一段集裝箱極度缺乏的狀態(tài)。

疫情開(kāi)始之后的2020年，全球的生產(chǎn)都受到了影響，而我們因?yàn)閼?yīng)對(duì)的快，是首先恢復(fù)生產(chǎn)活動(dòng)的。

訂單回流，就是那段時(shí)間。

這就讓中國(guó)出口份額有了一個(gè)很大的提高，集裝箱的需求也增大了很多。

好，如果沒(méi)有疫情的常規(guī)狀態(tài)下，集裝箱從中國(guó)運(yùn)出去了以后，是會(huì)再運(yùn)回來(lái)的。

一種情況，是裝了貨物的，因?yàn)槲覀儾还馐浅隹诖髧?guó)，也是進(jìn)口大國(guó)。

一種情況，是空箱返回，反正集裝箱船是要回來(lái)再拉貨的，把空集裝箱也順手拉上。

要知道，全球的物流，在沒(méi)有疫情這個(gè)突變因素的影響下，是動(dòng)態(tài)平衡的，集裝箱也就這樣來(lái)來(lái)回回保持一個(gè)大體上的動(dòng)態(tài)均衡。

疫情，打亂了節(jié)奏。

我們以美國(guó)為例子，美國(guó)的港口，是沒(méi)預(yù)計(jì)到有那么多，增加的貨要運(yùn)過(guò)去的。

突然本土制造就不行了，全要靠中國(guó)生產(chǎn)了運(yùn)過(guò)來(lái)，有點(diǎn)超越了港口正常運(yùn)營(yíng)能力。

同時(shí)，美國(guó)的港口也沒(méi)有預(yù)料到，疫情導(dǎo)致了人手匱乏，讓港口原本的運(yùn)營(yíng)能力還在往下滑。

貨到了，運(yùn)營(yíng)能力不夠了，結(jié)果就是：

裝卸時(shí)間變長(zhǎng)，堆場(chǎng)密度過(guò)高。

裝卸時(shí)間變長(zhǎng)比較好理解，大型爪子機(jī)操作的人少了。

堆場(chǎng)的意思是，從船上取下來(lái)的集裝箱，不是直接就放到卡車上的，而是先堆放起來(lái)。

但卡車運(yùn)輸司機(jī)也因?yàn)橐咔楦腥緦?dǎo)致運(yùn)力不足，那這些集裝箱就越堆越多。

這兩項(xiàng)又有衍生影響：

裝卸時(shí)間變長(zhǎng)又進(jìn)一步導(dǎo)致更堵船，堆場(chǎng)密度過(guò)高又進(jìn)一步導(dǎo)致從港口用卡車把貨拉走更困難，惡性循環(huán)了。

這就是當(dāng)時(shí)洛杉磯港排隊(duì)堵船的場(chǎng)景：

做個(gè)疫情剛開(kāi)始和進(jìn)入惡性循環(huán)之后的對(duì)比：

聊完了港口遇到的困境，現(xiàn)在抉擇來(lái)到了船長(zhǎng)這邊。

我當(dāng)時(shí)聽(tīng)一個(gè)做海運(yùn)的朋友說(shuō)自己的觀察：

一船貨，從中國(guó)拉到美國(guó)，到港口了，堵得心急火燎的，好不容易卸貨以后，船長(zhǎng)有兩個(gè)選擇。

一個(gè)，是拉著重貨和空集裝箱回來(lái)，但這又要等，因?yàn)檠b卸能力不足，往船上裝貨也

一個(gè)，是直接撒丫子往回跑，只卸貨不裝貨，節(jié)約時(shí)間。

很多船企，都選擇了第二項(xiàng)。

因?yàn)?，正常海運(yùn)的突然被擾亂，連鎖反應(yīng)是，海運(yùn)價(jià)格暴漲。

當(dāng)時(shí)漲到什么程度呢？

一年里面翻十倍。

比如把一個(gè)40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，從中國(guó)上海運(yùn)到美國(guó)西海岸，之前是1200美元就可以搞定，2021年夏天，能達(dá)到2萬(wàn)美元，2022年初，回落到1.46萬(wàn)美元，但還是賊高。

對(duì)指揮船長(zhǎng)的海運(yùn)公司來(lái)說(shuō)，出于商業(yè)理性，趕快讓船長(zhǎng)把空船開(kāi)回來(lái)，再拉一次貨去美國(guó)，也要比等著把空集裝箱裝滿再回來(lái)，賺的多的多得多。

好，了解了船長(zhǎng)心態(tài)，我們?cè)贂和Ｒ幌拢纯醇b箱的問(wèn)題。

當(dāng)時(shí)是，美國(guó)和歐洲的港口和最終用戶那里，有很多空箱子。

但這些空箱子，沒(méi)有船能運(yùn)走，集裝箱船都趕快在往中國(guó)跑，爭(zhēng)取多拉一輪，多賺一波。

而中國(guó)港口，看到的是一艘艘空船回來(lái)，原本上面應(yīng)該有空集裝箱的，現(xiàn)在沒(méi)有了。

于是：一箱難求。

最嚴(yán)重的時(shí)候，海運(yùn)進(jìn)口空箱量缺口達(dá)到200萬(wàn)個(gè)標(biāo)箱。

那怎么辦？

貨還是要往外運(yùn)的，最佳的解決辦法就是，趕快造集裝箱。

2021年那段時(shí)間，是真的加大馬力，瘋狂加產(chǎn)能。

中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)當(dāng)時(shí)表示，之前是一個(gè)月造20萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，現(xiàn)在提高到50萬(wàn)，還能繼續(xù)加。

畢竟全球超過(guò)96%的干貨集裝箱和100%的冷藏集裝箱，都是由中國(guó)工廠生產(chǎn)的。

來(lái)看看具體的，中集集團(tuán)2021年?duì)I收達(dá)1637億元，同比增長(zhǎng)73.85%，造爽了。

但機(jī)智的大佬肯定也感覺(jué)到了。

集裝箱，是個(gè)耐久品。

其實(shí)不是缺集裝箱，而是集裝箱的流轉(zhuǎn)卡住了。

等之后美國(guó)歐洲港口緩過(guò)來(lái)了，到時(shí)候必然，會(huì)出現(xiàn)集裝箱過(guò)剩。

很早之前，就有媒體有這方面的報(bào)道。

而且中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)也很清醒：

增產(chǎn)，但不能采用長(zhǎng)期投資建新廠的模式，要留下一定的彈性。

這樣操作的話，哪怕是短時(shí)間內(nèi)吃完了未來(lái)幾年的量，也不會(huì)因?yàn)榧b箱斷崖式需求下跌，而繃不住。

好，時(shí)間回到了現(xiàn)在。

因?yàn)橹袊?guó)努力的造集裝箱，現(xiàn)在全球集裝箱的規(guī)模是達(dá)到了5000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，按照估算，是超過(guò)了正常流轉(zhuǎn)需求的10%。

海運(yùn)價(jià)格也降下來(lái)了，歐美港口也不那么堵了，海運(yùn)從基礎(chǔ)面上度過(guò)了疫情帶來(lái)的大波動(dòng)。

問(wèn)題就變成了，中國(guó)港口集裝箱堆了起來(lái)。

這是事實(shí)，真的堆了好多。

這其實(shí)都不算是新聞了，從今年1月份開(kāi)始就已經(jīng)有跡象了，2月份到了一個(gè)高點(diǎn)。

背后原因有很多。

比如港口堆放的成本，中國(guó)是比較低的，所以很多船運(yùn)公司會(huì)選擇把空集裝箱運(yùn)回國(guó)內(nèi)放著。

其實(shí)現(xiàn)在歐美港口也還是堆了很多空箱，只是不像以前，是他們堆我們?nèi)薄?/p>

現(xiàn)在是大家都堆……

比如2月的時(shí)候，上海港口的集裝箱可用指數(shù)是0.64，洛杉磯港更高，是0.79，比利時(shí)的安特衛(wèi)普是0.8，都是嚴(yán)重的進(jìn)多出少。

當(dāng)然更重要的原因，還是出口的問(wèn)題。

這也是海關(guān)總署為什么要專門(mén)回應(yīng)一下，因?yàn)楝F(xiàn)在輿論已經(jīng)變成了：

因?yàn)橹袊?guó)港口堆空集裝箱了，說(shuō)明「中國(guó)外貿(mào)已死」……

有一說(shuō)一，從去年年底開(kāi)始，出口額是有下降的

不同立場(chǎng)的渠道，在數(shù)值上都保持了一致。

背后的原因嘛，就看怎么說(shuō)了。

可以說(shuō)，是中國(guó)外貿(mào)不行了，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移了，訂單逃跑了，或者按一些人的說(shuō)法「主動(dòng)給最大的出口客戶玩兒脫鉤，現(xiàn)在玩兒脫線了嘛」。

也可以說(shuō)，是美國(guó)加息以后弄得全球經(jīng)濟(jì)都疲軟，中國(guó)出口不行是因?yàn)橥鈬?guó)沒(méi)有購(gòu)買力了。

反正兩邊打的挺熱鬧的。

某種意義上，這也是為了解決「問(wèn)題」，制造出新「問(wèn)題」的一種表現(xiàn)形式。

扣帽子成習(xí)慣以后，也比較麻煩。

還是看具體數(shù)字。

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，出口方面，2月同比下滑1.3%，增速依然是負(fù)值，但相較于過(guò)去三個(gè)月的降幅，已經(jīng)有了明顯的縮窄了。

比1月的降幅，是10.5%，現(xiàn)在只是1.3%了。

當(dāng)然，把去年2月是春節(jié)這個(gè)因素加進(jìn)去考慮，可以說(shuō)這1.3%是在比爛；對(duì)應(yīng)的，也可以說(shuō)今年1月是春節(jié)，之前10.5%的降幅也不客觀，沒(méi)那么悲觀。

總歸，困難是有的，海關(guān)總署也承認(rèn)，外貿(mào)面臨不少的挑戰(zhàn)。

我有在沿海做生意做外貿(mào)的朋友，這段時(shí)間苦哈哈的各種發(fā)朋友圈抱怨。

但很有意思的是，這朋友自己也說(shuō)，至少光看集裝箱的堆積，并沒(méi)有什么太大的趨勢(shì)指導(dǎo)意義。

因?yàn)橐咔橹?，航運(yùn)公司也都會(huì)習(xí)慣性的在每年春節(jié)之前調(diào)配空箱子到中國(guó)的港口，為節(jié)后的出口貨量增長(zhǎng)做準(zhǔn)備。

只是說(shuō)，以前，他會(huì)加入到幫忙消化空箱子的大軍里面，今年是有心無(wú)力了。

外貿(mào)，不是個(gè)立竿見(jiàn)影的事情。

去年年底到現(xiàn)在，各省都在組織海外搶單團(tuán)。

你單說(shuō)「出海搶單」這事兒，居然用搶這個(gè)詞，凸顯緊張和內(nèi)耗，是在唱衰中國(guó)外貿(mào)么？也不至于。

風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，慢慢看吧。

疫情如果說(shuō)教會(huì)了市場(chǎng)什么，可能就是「信心」對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是有很大影響力的。

現(xiàn)在問(wèn)題就變成了一個(gè)哲學(xué)問(wèn)題：

如果為了注入信心，過(guò)于樂(lè)觀描述一些事情，最后信心起來(lái)了，真的結(jié)果變好了，那是不是就可以正義化了「喪事喜辦」？

反過(guò)來(lái)說(shuō)，過(guò)于悲觀描述一些事情，打擊了信心，最后結(jié)果真的就變差了，是不是就可以合理化「你看我預(yù)測(cè)的多準(zhǔn)」？

從這角度看，海關(guān)總署其實(shí)沒(méi)得選，只能這樣說(shuō)。

魔幻中帶著真實(shí)，真實(shí)中帶著魔幻。