根據(jù)證券公司、上市公司公開數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年次高端白酒市場規(guī)模分別為694億元、902億元、1027億元、1200億元、1289億元，從2020年開始增長速度逐步放緩。

2023年，白酒行業(yè)步入新一輪調(diào)整周期，庫存積壓、價格倒掛、動銷緩慢的市場表現(xiàn)直接影響整體銷售，其中尤以300-800元的次高端價格帶所受影響頗大。對此，長江酒道近期調(diào)研了解四川酒水市場，作為全國酒水市場的重要版塊，也是次高端云集的主戰(zhàn)場。綜合來看，今年四川次高端整體表現(xiàn)偏弱，消化庫存和維護價格問題仍是當(dāng)務(wù)之急。

四川次高端市場規(guī)模150億

名酒占據(jù)大半份額

“今年上半年整體的銷售情況其實并不是很好，整個次高端的消化情況也都不理想?！彼甲孔稍儎?chuàng)始人、九韻歡酒業(yè)總經(jīng)理祝有華表示。目前，川商酒業(yè)連鎖店主要經(jīng)營釣魚臺·御筆萬象、習(xí)酒、郎酒、瀘州老窖、水井坊等品牌，根據(jù)她的反饋，今年客戶需求有所收縮，更多是做好客戶服務(wù)工作。

有同樣感受的還有成都柒善名酒經(jīng)營公司總經(jīng)理張志遠，其經(jīng)營的全興特曲、宿將國標(biāo)、百年川酒均在300-500元價格帶?！按胃叨私衲暝鲩L緩慢，宴席好些、商務(wù)偏弱、團購基本持平?！睆堉具h表示。其中，宴席增長在20%-30%，主要系宴席消費場景得到解封后的恢復(fù)。

還有渠道經(jīng)銷商反饋，今年次高端價格基本都在下跌，庫存積壓嚴(yán)重，價格倒掛突出，甚至個別主流次高端品牌基本一箱只賺幾塊錢，價格非常透明，有訂單就出貨，都擔(dān)心會砸在手里頭。

但也有個別名酒品牌逆勢而上。

“我們主要以團購為主，公司今年的五糧春銷量增長率應(yīng)該在15%到20%之間?！庇薪?jīng)銷商向長江酒道透露。他表示，五糧春的增長主要是集團收回運營權(quán)后迎來全國發(fā)力，讓品牌成為該價格區(qū)間的最大受益者。

“目前四川白酒市場規(guī)模達500億元，其中高端酒占200億元、次高端占150億元，其它為150億元?！彼拇ㄊ【祁惲魍▍f(xié)會執(zhí)行會長鐵犁透露。

鐵犁認(rèn)為，次高端是名酒品牌的主戰(zhàn)場，是區(qū)域龍頭品牌的天花板，也是中小企業(yè)的形象產(chǎn)品，主要覆蓋了公務(wù)、商務(wù)和宴席市場，為白酒腰部和中流砥柱，在產(chǎn)業(yè)調(diào)整下行通道中，更是企業(yè)的“護城河”，也是川酒最具優(yōu)勢的價格帶。

2022年次高端主要品牌在川銷售情況

根據(jù)尚善機構(gòu)統(tǒng)計顯示，2022年主要品牌去年在川次高端銷售規(guī)模分別為：茅臺酒10億元、五糧液40億元、瀘州老窖10億元、習(xí)酒2億元、汾酒1億元、洋河2億元、西鳳酒1億元、國臺酒2億元、劍南春10億元、舍得10億元、珍酒1億元、水井坊5億元、豐谷2億元、全興1億元。

2022年次高端主要品牌在川銷售占比情況

大環(huán)境弱復(fù)蘇、中產(chǎn)消費收縮

整體仍看好次高端

次高端白酒銷售滑落現(xiàn)象在去年其實就已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)京東超市發(fā)布的《2022年一季度白酒消費趨勢報告》顯示，300元以下和800元以上的白酒消費占比偏高，而300-800元價格帶的白酒成交額占比則相對偏低，呈現(xiàn)出兩頭高、中間低的分化趨勢。

步入2023年，全國經(jīng)濟處于弱復(fù)蘇的狀態(tài)，對次高端白酒帶來最直接、最核心的影響。在大環(huán)境的背景下，盡管消費場景得到“解鎖”，但消費能力弱化的基本面并未如預(yù)期般得到改善。

在交流中，多數(shù)酒商、行業(yè)人士向長江酒道表示受經(jīng)濟大環(huán)境影響，市場消費能力下降。

“總體經(jīng)濟恢復(fù)較慢，社交需求減少，行業(yè)品牌以及中高端產(chǎn)品繁殖太快，渠道商開發(fā)產(chǎn)品多導(dǎo)致消費者被分散，前幾年價格上漲過快造成有一部分產(chǎn)品價格水分較大?！北本┨徒痖孜幕邢薰究偨?jīng)理楊金貴表示。

此外，中產(chǎn)消費群體消費收縮是直接原因。

不同于市場相對穩(wěn)定的高端酒和低端酒，處在中間價格帶的次高端白酒向下面對大眾群體價格偏高、向上對高端人群品牌力又不足，尷尬的市場定位在調(diào)整階段尤為明顯，性價比的優(yōu)勢不突出。

作為次高端消費主力的中產(chǎn)階級群體亦是如此，在國內(nèi)經(jīng)濟處于弱復(fù)蘇的狀態(tài)，中產(chǎn)消費保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，甚至出現(xiàn)消費降級的情況?！巴晡覀兘o客戶推酒的時候他們都還能接受，今年幾乎是他有需要才會找我們買酒?！彼拇ㄒ痪祁愡B鎖店負責(zé)人表示。

另外，白酒渠道庫存高企也是影響次高端白酒的重要原因。根據(jù)《2023中國白酒市場中期研究報告》調(diào)查問卷數(shù)據(jù)顯示，僅27.27%和31.82%的經(jīng)銷商反饋，在節(jié)日平日和五一期間白酒消費量有所增長，庫存仍處于高位水平的情況。

“從春節(jié)過后，郎酒系列到貨都很少，紅花郎出現(xiàn)2-3個月的缺貨，只有最近才少量到貨?！背啥寄骋唤?jīng)銷商反饋到。

實際上，面對今年渠道庫存高企的困難，廠家也在積極應(yīng)對，洋河、瀘州老窖、汾酒、郎酒、珍酒、舍得、水井坊等品牌企業(yè)也都先后發(fā)布控貨、調(diào)價的通知，期望通過政策調(diào)整幫助經(jīng)銷商減輕壓力，維護主品價格體系，保障渠道利潤。

“今年4月至7月是過去10年來白酒最淡的淡季，從宏觀形勢來看經(jīng)濟逐步恢復(fù)，下半年會出現(xiàn)明顯改善勢態(tài)，對消化庫存帶來一定幫助，但價格倒掛在短期還會維持一段時間，整體看好次高端?！辫F犁表示。