根據(jù)恒州博智市場調(diào)研對高純硅溶膠行業(yè)研究分析：本報告研究全球與中國市場高純硅溶膠的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、銷售額、價格及未來趨勢。重點分析全球與中國市場的主要廠商產(chǎn)品特點、產(chǎn)品規(guī)格、價格、銷量、銷售收入及全球和中國市場主要生產(chǎn)商的市場份額。歷史數(shù)據(jù)為2017至2021年，預(yù)測數(shù)據(jù)為2022至2028年。

硅溶膠是一種性能優(yōu)良的納米材料，是無定形二氧化硅顆粒在水或有機溶劑中均勻分散形成的膠體溶液，是用途極為廣泛的無機高分子材料。高純硅溶膠主要指電子級硅溶膠，由于其應(yīng)用的特殊性.

高純硅溶膠行業(yè)目前現(xiàn)狀分析

根據(jù)QYR的調(diào)研，全球硅溶膠的產(chǎn)量在2021年超過90萬噸，中國硅溶膠的產(chǎn)量占據(jù)約60%的市場份額。但是在高端的高純硅溶膠領(lǐng)域，中國本地企業(yè)占據(jù)的市場份額低于5%，這說明中國在硅溶膠行業(yè)呈現(xiàn)典型的大而不強的發(fā)展趨勢。扶?；瘜W(xué)，諾力昂，格雷斯和日產(chǎn)化學(xué)是該行業(yè)的四大巨頭。就高端的高純硅溶膠的市場而言，中國本地企業(yè)市場份額微乎其微，這和中國下游CMP拋光液的市場份額息息相關(guān)。

就全球高純硅溶膠的應(yīng)用來看，中國CMP漿料與國外企業(yè)存在5-10年的差距，就整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，從高純硅溶膠到CMP漿料中國本地制造商的能力依然十分孱弱，與世界先進水平存在很大差距。目前，中國市場上存在很多小型的硅溶膠生產(chǎn)商，由于沒有掌握核心技術(shù)在加上無序競爭，中國整體硅溶膠市場呈現(xiàn)產(chǎn)能利用率不高的特點。在未來，控制總量優(yōu)化布局、加強創(chuàng)新提高產(chǎn)品精細化率、培育發(fā)展企業(yè)知名品牌以及構(gòu)筑循環(huán)經(jīng)濟推進責任關(guān)懷，是“十四五”期間行業(yè)要完成的主要任務(wù)。推進優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是無機硅化物行業(yè)未來五年規(guī)劃發(fā)展的首要任務(wù)。對于高端的高純硅溶膠，是中國硅溶膠行業(yè)發(fā)展所必須進行突破的一個領(lǐng)域。

就整個高純硅溶膠市場而言，目前其銷量已經(jīng)超過10萬噸，占據(jù)了約10%的市場份額。2021年全球高純硅溶膠市場銷售額達到了307.44百萬美元，預(yù)計2028年將達到404.83百萬美元，年復(fù)合增長率（CAGR）為4.34%（2022-2028）。

高純硅溶膠生產(chǎn)商主要集中于日本和美國，由于全球大部分CMP漿料企業(yè)均集中這兩個地區(qū)，因此市場集中度很高。其中，默克的產(chǎn)品主要自用，而扶?；瘜W(xué)在對外銷售的市場上占據(jù)了相當大的市場份額，基本上領(lǐng)先的日本CMP漿料制造商的供應(yīng)商均是扶?；瘜W(xué)。

雖然諾力昂和格雷斯都是硅溶膠主要制造商，但是高純硅溶膠領(lǐng)域依然難以媲美扶?；瘜W(xué)。在未來，如果CMP拋光液的國產(chǎn)化不能和日本企業(yè)競爭，即便中國企業(yè)進入高純硅溶膠領(lǐng)域也難以和扶?；瘜W(xué)競爭。國產(chǎn)企業(yè)市場份額很小，其產(chǎn)品也是自用為主。

當前，全球半導(dǎo)體行業(yè)依然呈現(xiàn)高度景氣的周期，而且新一輪的半導(dǎo)體投資將拉開序幕，CMP漿料作為一種基礎(chǔ)耗材，需求量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，因此就未來需求而言，高純硅溶膠的需求增長呈現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展趨勢，也就是高純硅溶膠行業(yè)具有高度的確定性。

93%的高純硅溶膠用于晶圓拋光和CMP漿料，因此其市場需求主要是由于半導(dǎo)體行業(yè)擴張所帶動的。考慮到CMP漿料主要制造商如Cabot Microelectronics，DuPont，F(xiàn)ujimi Incorporated，Merck KGaA (Versum Materials)均為美日企業(yè)，中國本地企業(yè)發(fā)展高純硅溶膠可謂困難重重，目前依然和國外企業(yè)存在較大差距，但是考慮到中國半導(dǎo)體的發(fā)展趨勢，中國制造商依然有望在未來的全球的市場占據(jù)一席之地，但是取代國外廠商的目標不切實際。

目前，全球硅溶膠供需基本處于平衡狀態(tài)，由于下游需求并不強勁，全球硅溶膠市場呈現(xiàn)溫和增長。此外，隨著市場的整合，無序市場正在慢慢整合，小型玩家漸漸的被市場所淘汰。而高端的高純硅溶膠市場呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的趨勢，疫情給中低端市場的硅溶膠帶來了實質(zhì)性影響，導(dǎo)致了其產(chǎn)量下滑，但是高純硅溶膠受到疫情的影響較小。

高純硅溶膠產(chǎn)業(yè)鏈分析

硅溶膠的用途很廣，從國防航天到普通老百姓生活中都需求目前隨著高科技硅晶片產(chǎn)品不斷引進擴大生產(chǎn)，硅溶膠在電子元器件上的需求量不斷擴大，硅溶膠在硅晶片生產(chǎn)中作為研磨清洗劑是目前市場需求很大的一個品種。

在低端市場上，硅溶膠的市場波動已經(jīng)不大，下游客戶選擇性多，追求價格和性價比依然將是市場的常態(tài)。而中高端市場上，下游客戶更加在乎的是產(chǎn)品本身的質(zhì)量而非價格，隨著市場的發(fā)展，產(chǎn)品和價格的差異化不僅體現(xiàn)在企業(yè)的產(chǎn)品上而且體現(xiàn)在供應(yīng)鏈上。以CMP為例，化學(xué)機械拋光（CMP）是集成電路制造過程中實現(xiàn)晶圓表面平坦化的關(guān)鍵工藝。而CMP拋光液則是CMP制程中的必備溶劑。CMP 工藝通過表面化學(xué)作用和機械研磨的技術(shù)結(jié)合來實現(xiàn)晶圓表面微米/納米級不同材料的去除并平坦化，使得下一步的光刻工藝得以進行。能夠突破的企業(yè)不僅能夠得到市場的高度認可，而且也能夠得到社會資金的廣泛認可。由于而CMP拋光液屬于產(chǎn)業(yè)的高端，高純硅溶膠的研究受到廣泛的關(guān)注。

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