房地產(chǎn)市場(chǎng)每日動(dòng)態(tài)

報(bào)告期：2022年12月1日

研究員：企業(yè)研究組

宏 觀 政 策

1、廣東省深圳市：銀行業(yè)落實(shí)“金融16條”，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康平穩(wěn)發(fā)展

12月1日，深圳金融管理部門日前會(huì)同深圳市政府部門，組織轄內(nèi)全國性商業(yè)銀行、房地產(chǎn)企業(yè)、信托公司、擔(dān)保公司召開房地產(chǎn)金融工作座談暨政銀企對(duì)接會(huì)，加強(qiáng)政策解讀和宣傳，部署落實(shí)落細(xì)“金融16條”政策。

其中，建行深圳市分行表示，一是要進(jìn)一步加強(qiáng)房企信貸支持，滿足房地產(chǎn)市場(chǎng)合理融資需求；二是積極參與房企債券投資，提高承銷份額；三是推動(dòng)預(yù)售資金保函業(yè)務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目穩(wěn)妥有序開發(fā)；四是與建行境外機(jī)構(gòu)充分聯(lián)動(dòng)，通過內(nèi)保外貸、跨境銀團(tuán)、跨境直貸等方式支持房企做好境外融資的統(tǒng)籌管理，妥善做好境外融資承接；五是多措并舉做好項(xiàng)目紓困，積極探索參與“保交樓”專項(xiàng)借款的配套融資；六是加強(qiáng)與重要房企客戶的戰(zhàn)略合作，多措并舉推動(dòng)建信住房租賃基金試點(diǎn)落地，推進(jìn)租購并舉的房地產(chǎn)發(fā)展新模式，增加市場(chǎng)化長租房和保障性租賃住房的供給。

另外，中行深圳分行已與萬科集團(tuán)、中海地產(chǎn)、華潤置地、招商蛇口、金地集團(tuán)等多家全國性房地產(chǎn)企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

融 資 動(dòng) 態(tài)

1、大名城：擬籌劃非公開發(fā)行不超過總股本30%股票，用于保交樓等

11月30日，大名城關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告。根據(jù)公告披露，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善公司財(cái)務(wù)狀況，大名城擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

此次非公開發(fā)行股票募集資金擬用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

2、新湖中寶：擬向不超35名投資者定增融資，募資用于棚戶區(qū)改造等

11月30日，新湖中寶發(fā)布關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告。內(nèi)容指出為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，新湖中寶擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，棚戶區(qū)改造或舊城改造項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

3、成都高新投資：CMBS成功發(fā)行，總規(guī)模8.05億元

12月1日，成都高新投資集團(tuán)有限公司作為原始權(quán)益人和增信機(jī)構(gòu)的“華西-中金-成都高新投資集團(tuán)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”近日在上交所成功發(fā)行。項(xiàng)目總規(guī)模8.05億元，其中，優(yōu)先級(jí)規(guī)模8.00億元，AAA評(píng)級(jí)，期限18年，發(fā)行利率3.85%；次級(jí)規(guī)模0.05億元，無評(píng)級(jí)。本期產(chǎn)品獨(dú)家主承銷商和項(xiàng)目協(xié)調(diào)人為華西證券，計(jì)劃管理人為中金公司，托管和監(jiān)管銀行為浦發(fā)銀行。

4、市北高新：發(fā)行3億元超短期融資券，利率2.29%

11月30日，上海市北高新發(fā)布2022年度第五期超短期融資券發(fā)行情況公告。上述債券簡(jiǎn)稱“市北高新SCP005”，代碼為“012284121”，發(fā)行總額3億元，期限為270天，發(fā)行利率2.29%，申購價(jià)位為2.29%。債券已于2022年11月29日發(fā)行，擬于2023年8月27日兌付。另悉，上述債券主承銷商和簿記管理人為中國民生銀行。

5、成都興城人居：補(bǔ)充10億中票募集信息，募資用于償還債務(wù)本金利息

12月1日，據(jù)中國銀行間交易商協(xié)會(huì)，成都興城人居披露了10億元中票注冊(cè)文件補(bǔ)充信息的回函。

根據(jù)回函，發(fā)行人承諾發(fā)行人將按照中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)關(guān)于中期票據(jù)募集資金使用有關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)制度，對(duì)募集資金采用專戶資金監(jiān)管模式，確保募集資金的合理有效使用，并由監(jiān)管行進(jìn)行受托支付。本期中期票據(jù)發(fā)行所募集資金僅限于募集說明書披露的用途，只用于償還債務(wù)融資工具本金及利息。

此外，回函還透露了發(fā)行人相關(guān)業(yè)務(wù)板塊。發(fā)行人房地產(chǎn)板塊涉及不同經(jīng)營模式，分別為商品房板塊、人才房板塊和保障房板塊。除自主開發(fā)，發(fā)行人部分項(xiàng)目采取合作開發(fā)模式。合作開發(fā)模式系公司通過與越秀、中鐵建、招商蛇口等全國性龍頭房企開展股權(quán)合作，實(shí)現(xiàn)合作開發(fā)，利潤分成的開發(fā)模式。

投資動(dòng)態(tài)

1、湖南省長沙市：13宗地總起價(jià)77.22億，市內(nèi)五區(qū)6宗地未明確限價(jià)

11月30日，湖南省長沙市國土資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)掛牌了13宗地塊，總起始價(jià)約77.22億元，總面積80.73公頃，長沙的第五輪集中供地將于12月30日正式開拍。

分區(qū)域看，岳麓區(qū)2宗，天心區(qū)1宗，雨花區(qū)2宗，芙蓉區(qū)1宗，望城區(qū)7宗。從此次公示地塊的掛牌形式來看，3宗為限房價(jià)競(jìng)地價(jià)地塊，10宗為限地價(jià)競(jìng)自持租賃住房地塊。值得注意的是，13宗地塊中，僅望城區(qū)4宗地塊明確限價(jià)，其余9宗地塊的住宅毛坯限價(jià)方式均為“按長沙市政策進(jìn)行價(jià)格監(jiān)制”，且長沙市內(nèi)五區(qū)的6宗土地全部未明確限價(jià)。

2、山東省濟(jì)南市：12幅宅地起價(jià)超54億元，市中宅地起始價(jià)26億元

11月30日，濟(jì)南發(fā)布2022年第四批次集中供地出讓公告，共13宗、27幅地塊，出讓總面積約766340平方米，約1149.5畝，將于12月29日開拍。

其中，12幅城鎮(zhèn)住宅用地的出讓面積共計(jì)378698平方米，約568畝，分布在歷下、市中區(qū)和起步區(qū)，起拍總價(jià)約54.36億元。

12宗宅地中起始價(jià)最高的是為市中區(qū)小梁莊片區(qū)地塊，該地塊位于市中區(qū)經(jīng)十路以南，建寧路以北，中光明街以東，出讓面積92670平方米，起始價(jià)26億元，地上容積率2.9，樓面起始價(jià)約9675元/平方米。

3、陜西省西安市：西咸新區(qū)13宗開發(fā)用地以約89.7億元成交

12月1日，西安市西咸新區(qū)日前掛牌成交13宗共991.704畝開發(fā)用地，13宗地塊總起始價(jià)約為77.73億元，成交總價(jià)款89.73億元。其中，灃東新城4宗商住用地共470.923畝、3宗商服用地共132.955畝，秦漢新城3宗住宅用地共194.661畝、1宗15.758畝商服用地，空港新城2宗商住用地（拆遷安置）共177.407畝。

經(jīng) 營 動(dòng) 態(tài)

1、景瑞控股：2021年年度業(yè)績正在審核，已暫停支付未償付美元債

11月30日，景瑞控股發(fā)布關(guān)于季度更新的公告。根據(jù)公告顯示，于本公告日期，核數(shù)師正在落實(shí)對(duì)景瑞控股2021年年度業(yè)績的審核。公司亦正在落實(shí)2022年中期業(yè)績。預(yù)期公司將于公布2021年年度業(yè)績的大約同時(shí)或隨后公布2022年中期業(yè)績。

在債務(wù)重組進(jìn)度及兌付境外美元優(yōu)先票據(jù)方面，景瑞控股已暫停支付尚未償付的境外美元優(yōu)先票據(jù)，并一直與其財(cái)務(wù)顧問鐘港資本有限公司合作，以制定潛在重組計(jì)劃。

2、旭輝控股：1-11月累計(jì)于112個(gè)項(xiàng)目交付約6.4萬套新房

12月1日，旭輝集團(tuán)官微披露，今年1-11月，旭輝累計(jì)于42城112個(gè)項(xiàng)目交付約6.4萬套新房，多個(gè)社區(qū)保質(zhì)提前交付。其他方面，11月29日，旭輝控股集團(tuán)董事會(huì)宣布，因集團(tuán)內(nèi)部分工調(diào)整，陳東彪已辭任執(zhí)行董事一職，同時(shí)汝海林已獲委任為執(zhí)行董事，自11月29日起生效。

3、中國恒大：恒大財(cái)富調(diào)整兌付方案，每人每月8000元變2000元

11月30日，恒大財(cái)富官網(wǎng)發(fā)布公告，自本月起對(duì)2021年12月31日發(fā)布的兌付方案進(jìn)行調(diào)整，將現(xiàn)行每人每月兌付8000元調(diào)整為每人每月兌付2000元。此前，恒大財(cái)富曾于2021年9月13日、12月31日和2022年3月19日分別發(fā)布兌付相關(guān)公告。

4、當(dāng)代置業(yè)：已滿足離岸債務(wù)重組生效日期的兩個(gè)條件

11月30日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布離岸債務(wù)重組的最新進(jìn)展。當(dāng)代置業(yè)表示，離岸債務(wù)重組已滿足重組生效日期的兩個(gè)條件。

于2022年11月30日當(dāng)代置業(yè)已透過結(jié)算系統(tǒng)將重組支持協(xié)議費(fèi)用支付予同意債權(quán)人的適用參與者現(xiàn)金賬戶；同意在重組生效日期或之前支付的AHG工作費(fèi)用和AHG法律費(fèi)用已于2022年11月30日按正式開具的發(fā)票支付。

同時(shí)當(dāng)代置業(yè)表示，公司將繼續(xù)盡最大努力，根據(jù)計(jì)劃的條款及該等公告，促使未完成的重組生效日期條件達(dá)成并完成重組。此前公告顯示重組生效日期預(yù)期為2022年12月2日或之前，惟須根據(jù)計(jì)劃條款的重組生效日期條件獲達(dá)成或豁免后，方可作實(shí)。