2023年開年后，智能駕駛?cè)ψ顭嵩掝}無疑是：城市NOA。

談到城市NOA，從一線碼農(nóng)到車圈大佬無一例外，必談「高精地圖」。

華為終端BG CEO余承東最近的表態(tài)是，「高精地圖采集和更新太慢，我們花了很長時(shí)間都沒搞好上海的一條小路」。所以，華為問界M5的高階智駕版決定「不依賴高精地圖」。

而在3月的兩會(huì)上，長安汽車董事長朱華榮提議，「建立汽車數(shù)據(jù)采集統(tǒng)一方案、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；完善高精度地圖數(shù)據(jù)策略與管理機(jī)制；培育3-5家國資為主的國家級地圖公司?！蛊浔澈蟮睦骊P(guān)聯(lián)是，由長安汽車發(fā)起的阿維塔，正在上海、深圳等地推進(jìn)落地城市NOA類功能。

另一家激進(jìn)推進(jìn)智能駕駛的車企——小鵬汽車CEO何小鵬也建議：「在保證國家地理信息安全的前提下，優(yōu)化、簡化、便利高精度地圖審核流程，并采取有效方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)及時(shí)更新，縮短高精地圖從采集到使用的周期」。

幾位大佬講的本質(zhì)上是一個(gè)問題：「城市NOA的高精地圖，搞不搞、怎么搞」。

隨著這部分車企開始落地城市NOA，關(guān)于「有圖還是無圖」的爭論空前激烈。

大佬們占據(jù)輿論風(fēng)口，而高精地圖的主管部門在3月也發(fā)布了一份文件《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》（以下簡稱「指南」）。

雖然這一文件好像沒有在行業(yè)內(nèi)引起太大的波瀾，但這個(gè)由自然資源部牽頭的《指南》給高精地圖指明了方向，為城市NOA的大規(guī)模落地提供了保障。

到底城市高精地圖能不能開放？更新頻率能不能滿足智駕安全性的需求？做好了城市NOA的車企，有沒有機(jī)會(huì)在更多城市賣出更多車？

這份指南還是牽動(dòng)了不少車企的命運(yùn)——尤其是那些以智能科技作為主打的品牌。

特斯拉FSD曾有機(jī)會(huì)入華

特斯拉FSD，國內(nèi)城市NOA類產(chǎn)品的最大期貨。特斯拉在2019年即在國內(nèi)推送了高速NOA功能，2021年開始在美國開放FSD Beta版，但中國地區(qū)遲遲未開放完整功能。

少為人知的是，特斯拉曾在2021年有機(jī)會(huì)在中國開放FSD。

一位在智駕行業(yè)多年從事地圖相關(guān)工作的從業(yè)者告訴我們，2020年初特斯拉在國內(nèi)做了一次導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)供應(yīng)商的切換。切換后，一家互聯(lián)網(wǎng)公司背景的圖商向特斯拉提供導(dǎo)航地圖，同時(shí)也提供少量用于城區(qū)自動(dòng)駕駛的高精元素（編者注：可以理解為一種輕量的城市NOA地圖）。

但到2021年中，滴滴在美股上市引發(fā)了在國內(nèi)引發(fā)了嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全審查，也帶來蝴蝶效應(yīng)。其中一個(gè)效應(yīng)，就是前述圖商向特斯拉提供的高精元素被叫停。

同年，五部門發(fā)布針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》，特斯拉也在這年宣布在華建立數(shù)據(jù)中心，尋求車輛數(shù)據(jù)存儲本土化。但兩年又過去了，F(xiàn)SD仍未開放。

凱迪拉克的Super Cruise入華，Mobileye的NOA向國內(nèi)用戶開放，F(xiàn)SD何時(shí)開啟完整功能？都指向了同一個(gè)問題，高精地圖。

但三者在性質(zhì)上又各有不同：

• Super Cruise是高德+凱迪拉克，由中國圖商向國際合資車企提供基于高速公路的高精地圖；

• Mobileye的NOA首先會(huì)在極氪車型上開放，是海外科技公司的地圖數(shù)據(jù)服務(wù)（REM）落地到中國車企的車型上；

• 而特斯拉FSD，則是由海外車企自研的技術(shù)，在國內(nèi)進(jìn)行采集和實(shí)時(shí)建圖。

三者的數(shù)據(jù)敏感性依次遞增。

而這次《指南》，首先要解決的是國內(nèi)圖商/科技公司向車企供應(yīng)城區(qū)高精地圖的問題。

地圖新政關(guān)鍵詞：急用先行、2025、10項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)

翻閱這份14頁6000多字的文件，三個(gè)關(guān)鍵信息頗為醒目。

首先，《指南》提出了當(dāng)前高精地圖儲備不夠的解決方案——「急用先行」。

聚焦智能汽車基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)更新、應(yīng)用服務(wù)、安全保護(hù)與管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加快基礎(chǔ)通用、數(shù)據(jù)采集、動(dòng)態(tài)更新、服務(wù)分發(fā)、安全保護(hù)與審查等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定，合理安排相關(guān)行業(yè)急需的標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作進(jìn)程；鼓勵(lì)地方依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系開展先行先試，積極參與國家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的制修訂工作。

簡單地說，就是對于高精地圖采集及使用相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)將加快落地，審核速度也將提高。

其次，自然資源部將先行制定急用先行的10項(xiàng)以上智能汽車基礎(chǔ)地圖重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋基礎(chǔ)通用、數(shù)據(jù)采集、動(dòng)態(tài)更新、數(shù)據(jù)分發(fā)、交換格式，以及多種智能端側(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)安全保護(hù)等技術(shù)要求和規(guī)范，解決智能汽車基礎(chǔ)地圖深度應(yīng)用的迫切需求。

最后，如果按照這個(gè)計(jì)劃，到2025年，國內(nèi)將初步構(gòu)建能夠支撐汽車駕駛自動(dòng)化應(yīng)用的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系。

之后，自然資源部還將制定20項(xiàng)以上智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋數(shù)據(jù)生產(chǎn)、應(yīng)用服務(wù)、質(zhì)量檢測和地圖審查等技術(shù)要求和規(guī)范，引導(dǎo)和推動(dòng)我國智能汽車基礎(chǔ)地圖安全合規(guī)應(yīng)用，為我國智能汽車、智慧交通、安全出行及新型智慧城市等智能汽車基礎(chǔ)地圖相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)落地提供標(biāo)準(zhǔn)支撐。

預(yù)計(jì)到2030年，國內(nèi)將形成較為完善的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系。

《指南》可謂是給高精地圖從業(yè)者和城市NOA開發(fā)者的一劑「定心丸」。

簡單粗暴理解新政，就是一個(gè)姿態(tài)——高精地圖絕不能成為高階智能駕駛發(fā)展的障礙。急用先行，deadline：2025年。

另外，《指南》沒有提到的一個(gè)背景信息是2022年下半年自然資源部公布了6個(gè)城市的智能網(wǎng)聯(lián)高精地圖應(yīng)用試點(diǎn)，包括：北京（五環(huán)外）、上海、廣州、深圳、杭州、重慶。

目前，廣州、上海、深圳已經(jīng)陸續(xù)發(fā)出了城區(qū)高精地圖的審圖號，杭州、重慶也將很快更新。

多名業(yè)內(nèi)人士向HiEV表示：第二批的試點(diǎn)城市有望今年內(nèi)開放。

上述信息對小鵬、阿維塔等激進(jìn)推進(jìn)城市NOA的車企來說，無疑是好消息。

城區(qū)高精地圖3大瓶頸：開放數(shù)量、成本、審核速度

高精地圖急用先行和開放更多試點(diǎn)城市，解決城市NOA在更大范圍可用的問題。

高精地圖還有剩下的兩大難題：成本與審核速度。

一位車企產(chǎn)品經(jīng)理向HiEV透露：

• 用于高速NOA的高精地圖，單車每年都更新成本大概在200元級別

• 而用于城市NOA的高精地圖，單車/每個(gè)城市/月的更新成本即在數(shù)百元級別

• 假設(shè)一家車企帶有城市NOA車型的保有量在10萬臺，按照單車4 - 5個(gè)常用城市的覆蓋，其每年在高精地圖更新上的成本在10億元級

以小米汽車為例。有業(yè)內(nèi)人士向HiEV透露，目前小米在其主要的研發(fā)城市有一支地圖采集車隊(duì)，車隊(duì)規(guī)模在40臺以上，單車造價(jià)在60萬元以上，主要用于采集維護(hù)城市NOA地圖。這2000多萬元的成本，還不包括研發(fā)和運(yùn)營投入。

目前針對城市NOA類功能，各家車企的訂閱價(jià)格也足以反映城區(qū)高精地圖更新成本：

• 蔚來NAD，預(yù)計(jì)訂閱費(fèi)為680元/月；

• 阿維塔11 城市NCA，訂閱費(fèi)約700元/月。

你可以理解為，城市NOA的訂閱費(fèi)用現(xiàn)階段主要就是用來覆蓋高精地圖的采集和更新成本，而非車企的溢價(jià)或新增盈利增長點(diǎn)。

如何降低成本，是車企的商業(yè)問題。

目前城市高精地圖的更新速度，也受到地圖開放、審批的流程約束。

高精地圖更新慢：亟待加速審核流程

何小鵬的兩會(huì)建議著重提到了加快地圖更新審核的問題。

目前高精地圖的審核主要由審圖中心（自然資源部地圖技術(shù)審查中心）負(fù)責(zé)。據(jù)中國測繪學(xué)會(huì)報(bào)道，自2018年以來，審圖中心共計(jì)審查了130余件智能汽車基礎(chǔ)地圖，分別來自高德、長地萬方、四維圖新等近10家具有甲級導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的圖商。

多名業(yè)內(nèi)人士告訴HiEV，通常提交審查的高精地圖按項(xiàng)目打包，如供給某車企xx車型的地圖數(shù)據(jù)，計(jì)為1件。這1件覆蓋的范圍可能是全國30萬公里的高速，也可能是某個(gè)城市、多個(gè)城市。并且，同樣的地圖數(shù)據(jù)，如果提供給不同的車企，需要重新送審。

客觀來講，以國內(nèi)市場的車企數(shù)量，4年時(shí)間130多件高精地圖，這個(gè)數(shù)量并不高。一方面，這一數(shù)量受車企的研發(fā)進(jìn)度影響，另一方面也局限于審圖流程和審圖帶寬。

前述在智駕行業(yè)多年從事地圖相關(guān)工作的從業(yè)者告訴HiEV，高精地圖的送審分為前置加密和審查兩部分，均有專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。從送審提起到拿到審圖號大概在1周-20天左右，時(shí)間相對可控；前置加密流程會(huì)耗費(fèi)更長時(shí)間，慢的話甚至需要2個(gè)月。

而城區(qū)場景的道路更新很快，在1-2個(gè)月的周期內(nèi)，往往道路已經(jīng)發(fā)生了很大變化，此時(shí)完成更新審查的高精地圖有可能變成了「過時(shí)的地圖」。

針對審圖的帶寬和時(shí)效問題，《指南》提出了，「加快基礎(chǔ)通用、數(shù)據(jù)采集、動(dòng)態(tài)更新、服務(wù)分發(fā)、安全保護(hù)與審查等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定」。

業(yè)內(nèi)人士透露，解決審圖的問題，目前的方向是建立在線平臺。將串行工作流演變成一個(gè)在線的地圖送審平臺，并且在這個(gè)平臺上，高精地圖的格式也將統(tǒng)一，方便審核和復(fù)用。如果新地圖較舊版更新量少，則只需要對增量進(jìn)行審查。

到底選「有圖還是無圖」？

那從《指南》目前給出的措施，城區(qū)高精地圖的落地到底算快還是算慢？

• 首先，首批6個(gè)試點(diǎn)城市有3個(gè)已經(jīng)發(fā)出了審圖號，第二批試點(diǎn)城市今年有望開放。

• 其次，站在標(biāo)準(zhǔn)制定的角度來看，到2025建立10項(xiàng)以上的標(biāo)準(zhǔn)體系，還是挺快的。

值得關(guān)注的是，雖然看起來是因?yàn)楦呔貓D的審批導(dǎo)致城市NOA開放的節(jié)奏很慢。但是除了流程外，主機(jī)廠也需要耗費(fèi)大量的時(shí)間去搞定城市NOA，所以項(xiàng)目的節(jié)奏仍然在車企和圖商手里。《指南》的急用先行更加明確，從原則上，流程不會(huì)耽誤大家太久。

回到2025年的時(shí)間規(guī)劃，對于要押注城市NOA的車企來說，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)算是慢的。

在智駕領(lǐng)域頭部的車企，希望在2023年下能夠覆蓋國內(nèi)主要的超一線和一線城市；到2024年，一部分主流車企也將跟進(jìn)城市NOA的落地。

如果將高階智能駕駛作為車型的主要賣點(diǎn)，車企當(dāng)然不希望這樣的核心功能僅在幾個(gè)特大城市可用。此外，即使是廣深上海這幾個(gè)大城市，高精地圖的成本與更新仍然面臨巨大挑戰(zhàn)。

而在這個(gè)過程中，還不斷有傳統(tǒng)車企和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)方案供應(yīng)商加入進(jìn)來。在爭速發(fā)展城市NOA的過程中，有圖和無圖派系的爭端愈演愈烈。

在目前智能汽車基礎(chǔ)地圖體系尚未建立完成的當(dāng)下，車企和方案供應(yīng)商為了快速擴(kuò)充自己的商業(yè)版圖，讓更多的消費(fèi)者用上自家的城市NOA產(chǎn)品，而去選擇無圖方案，當(dāng)然是可以理解的。

不過，在不久的將來，智能汽車基礎(chǔ)地圖體系建立完成，車企以及方案供應(yīng)商也能很快地提供有圖方案。

所以，在當(dāng)下多家車企傳遞出要選擇無圖方案時(shí)，如果某些企業(yè)一味地堅(jiān)持有圖方案，不知道會(huì)不會(huì)在這場“城市NOA馬拉松”中落跑呢？一切還需時(shí)間來檢驗(yàn)。