半導體起爆，資金逐步從TMT中撤撤離，抄底多個板塊。

跟預期一致，半導體是洗盤而非出貨，直接來了個大長腿陽線反包。其中有千億市值的大白馬，被稱為半導體里的周亞夫，撐起半壁江山。它的漲停給半導體帶來了士氣，主力資金從AI、ChatGPT直接漂移到了半導體上。

有人說這個炒作邏輯是從AI開始往上游走，直接找最容易有業(yè)績的地方去了，認為是AI炒作的延伸。

我覺得這么說也可以，但是我還是堅持自己的觀點：半導體的上漲，就算沒有AI，也會漲。因為這是行業(yè)邏輯決定的，并非是消息驅動。

下周半導體依然有機會，但是要精挑細選，往往一些比較大的陽線之后，它就容易出現(xiàn)分化的現(xiàn)象，并且有一些半導體的確有出貨的跡象，所以我關注的方向在規(guī)模大和走勢滯漲中去選擇。

下一周行情會發(fā)生大變化。

第一，當天主力資金流向上，有色金屬、電力設備、建筑裝飾板塊主力資金流入分別居前，那么像電子、計算機以及通信設備這些，它主力資金流出靠前。上一個交易日主力資金出逃了 500 多個億，本日出逃了 102 個億，這些資金大部分是從 TMT 這個行業(yè)中出去的，并且有部分資金明顯去買了新的板塊調(diào)倉了。

第二，大白馬，比如說鋰電、低位的醫(yī)藥、光伏，包括但不限于這些，老早就有主力吸籌的動作，甚至出現(xiàn)底部籌碼滿血的情況。上一周我們視頻里就講到過這個問題，所以提前去布局，潛伏出奇跡，本周你看是不是他們有不同程度的表現(xiàn)，恭喜大家吃肉。

第三，一些大白馬在K線形態(tài)上，隔一段時間一個比較大的陽線，像這種行為散戶做不出來，那肯定是大主力做的行為。

第四，做股票做的是“預期差”。

有些行業(yè)跌幅特別巨大，但還是不停去釋放利空消息。比如說碳酸鋰的價格不斷地下跌。這樣很容易造成散戶恐慌，從而把籌碼交出去，因為在新能源賽道上，有太多的散戶被套牢很久了，一旦看到利空消息，如果你股價持續(xù)下跌，那這個時候倉位重的老早就扛不住了。

現(xiàn)在越是差勁，它的預期就越低，稍有好轉，馬上就會發(fā)生大變化。

比如前期的酒店和旅游以及機場航運，炒作一季報不都是這個道理嗎？想明白這點，所有的都通了。

就像我們當時為啥要在半導體還在下跌的時候、不斷傳出利空消息的時候要去布局，這是一樣的道理。

TMT可能還會有這種反復炒作，因為主力出貨不是那么容易一下子就出完的，而新布局的板塊也不會一下子連續(xù)去拉漲，所以說下周還是會出現(xiàn)反復輪動的現(xiàn)象。

等周末的消息面，周日晚上我們再做詳細的下周策略。

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