作者：潘妍、蘇杭

出品：洞察IPO

上交所&深交所

新 股 上 市

1月17日-1月23日，上交所有1家公司成功登陸科創(chuàng)板；深交所有1家公司登陸主板，4家公司登陸創(chuàng)業(yè)板。

1. 希荻微：中國領先的半導體和集成電路設計企業(yè)之一，上市首日漲幅達31.22%。

1. 蘭州銀行：A股首支“破凈”發(fā)行的銀行股，首日收漲43.98%。截至2022年1月24日已出現(xiàn)6個漲停板。

2. 佳緣科技：一家深耕于醫(yī)療、軍工等垂直領域的網(wǎng)絡安全服務商，上市首日漲幅達75.19%

3. 德石股份：石油鉆采專用設備龍頭企業(yè)，上市首日漲幅達70.01%。

4. 益客食品：中國大型禽類食品龍頭企業(yè)，上市首日漲幅達192.11%。

5. 誠達藥業(yè)：原料藥及醫(yī)藥中間體研發(fā)商，醫(yī)藥中間體和左旋肉堿為主要產(chǎn)品，上市首日漲幅達76.85%

通過上市委員會審議會議

1月17日-1月23日，上交所科創(chuàng)板有2家公司過會；深交所主板有1家公司過會，創(chuàng)業(yè)板有3家。

1. 中鋼洛耐：主營業(yè)務為中高端耐火材料的研發(fā)、制造、銷售和服務。

2. 益方生物：聚焦于腫瘤、代謝疾病等重大疾病領域的創(chuàng)新藥企。

數(shù)據(jù)來源：公開信息；圖表制作：洞察IPO

1. 東田微：華為、小米、OPPO、vivo等品牌的精密光電薄膜元件供應商。

2. 博盈特焊：主要從事工業(yè)設備防腐防磨堆焊業(yè)務。

3. 美農(nóng)生物：功能性飼料添加劑和原料為核心的動物營養(yǎng)解決方案提供商。

4. 盛幫股份：橡膠高分子材料制品供應商。

遞交上市申請

1月17日-1月23日，上交所無公司遞交上市申請；深交所有1家公司向創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請。

1. 恒昌醫(yī)藥：專注于服務中小型連鎖藥店、單體藥店及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)藥流通企業(yè)。

恒昌醫(yī)藥于1月19日披露招股書

擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

1月19日，湖南恒昌醫(yī)藥集團股份有限公司（簡稱：恒昌醫(yī)藥）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，保薦機構為海通證券。

招股書顯示，恒昌醫(yī)藥擬發(fā)行不超過4001萬股，計劃募集資金7.71億元，將用于恒昌醫(yī)藥總部基地項目、大健康產(chǎn)業(yè)集成服務線上平臺建設項目、補充流動資金項目。

恒昌醫(yī)藥是一家專注于服務中小型連鎖藥店、單體藥店及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)藥流通企業(yè)。立足于基層醫(yī)藥市場，依托自主研發(fā)的B2B電子商務平臺建立了以自有品牌產(chǎn)品為核心的直供專銷模式。

財務數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，恒昌醫(yī)藥分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.29億元、9.61億元、18.49億元，2019年、2020年營收增幅分別為81.7%、92.34%；凈利潤分別為3354.94萬元、5119.31萬元、1.11億元，2019年、2020年凈利增幅分別為52.59%、116.09%。

2021年1-9月，恒昌醫(yī)藥的營業(yè)收入為14.95億元，凈利潤為1.23億元。

港交所

新 股 上 市

1月17日-1月23日，港交所有1家公司成功掛牌主板。

1. 德盈控股：品牌“B.Duck小黃鴨”母公司，上市首日漲幅達16.59%。

新 股 招 股

1月17日-1月23日，港交所有1家公司招股，并在當周完成招股。

1. 創(chuàng)新奇智：中國第三大企業(yè)AI解決方案提供商。

遞交上市申請

1月17日-1月23日，港交所主板有4家公司遞交上市申請。

1. 上美集團：國貨化妝品公司，旗下有韓束、一葉子及紅色小象等品牌。

2. Aquila Acquisition：特殊目的收購公司，發(fā)起人為招銀國際資產(chǎn)管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd。

3. 魯商生活服務：山東省的綜合性物業(yè)管理服務提供商。

4. 瑞科生物：疫苗公司，核心產(chǎn)品重組HPV九價疫苗處于III期臨床試驗階段。

上美集團于1月17日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月17日，上海上美化妝品股份有限公司（簡稱：上美集團）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根大通、中金公司、中信證券為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行上美集團將用于品牌建設、提升研發(fā)能力、加強生產(chǎn)及供應鏈能力、增加銷售網(wǎng)絡的廣度和深度、改善數(shù)字化及信息基礎設施、投資或收購對業(yè)務有協(xié)同作用的公司、營運資金及其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

上美集團是一家國貨化妝品公司，旗下?lián)碛许n束、一葉子、紅色小象等品牌。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2020年，上美集團是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額超過人民幣20億元的國貨化妝品公司。此外，紅色小象于2020年零售額已超過人民幣15億元，在中國市場國貨品牌母嬰護理產(chǎn)品中居首。

財務數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，上美集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入28.74億元、33.82億元，2020年營收增幅為17.65%；經(jīng)調整凈利潤分別為1.14元、2.65億元，2020年凈利增幅為131.76%。

2021年1-9月，上美集團的營業(yè)收入為25.96億元，經(jīng)調整凈利潤為2.85億元。

Aquila于1月17日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月17日，Aquila Acquisition Corporation（簡稱：Aquila）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，發(fā)起人為招銀國際資產(chǎn)管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd，聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席賬簿管理人為摩根士丹利及招銀國際。

Aquila是一家新注冊成立的開曼群島獲豁免公司，為特殊目的收購公司（SPAC），其成立的目的是為一家或多家公司（“特殊目的收購公司并購目標”）進行業(yè)務合并（“特殊目的收購公司并購交易”）。

獲取特殊目的收購公司并購目標時，Aquila計劃重點關注亞洲（特別是中國）“新經(jīng)濟”行業(yè)（例如綠色能源、生命科學及先進科技與制造行業(yè)）內有科技賦能的公司，但Aquila可能在任何行業(yè)尋找特殊目的收購公司并購目標。

Aquila需要于上市日期后24個月內公布特殊目的收購公司并購交易或于上市日期后36個月內完成特殊目的收購公司并購交易。

該證券的發(fā)售僅以配售方式進行且不涉及向香港公眾人士發(fā)售發(fā)售證券。發(fā)售證券的發(fā)售、發(fā)行及買賣須僅限于專業(yè)投資者。按照每股A類股份10港元的發(fā)行價計，A類股份的每手買賣單位不得少于構成最低每手買賣單位100萬港元的股份數(shù)目。

魯商生活服務

于1月18日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月18日，魯商生活服務股份有限公司（簡稱：魯商生活服務）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，農(nóng)銀國際為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行魯商生活服務將用于戰(zhàn)略合作、收購及投資以擴大業(yè)務規(guī)模及多元化物業(yè)組合；投資于技術系統(tǒng)及標準化業(yè)務運營以及開發(fā)技術支持社區(qū)平臺；加強物業(yè)管理服務及進一步開發(fā)多元化社區(qū)增值服務；營運資金。具體募集金額未披露。

魯商生活服務是一家山東省的綜合性物業(yè)管理服務提供商。業(yè)務范圍已覆蓋山東省幾乎所有地級市以及北京和哈爾濱。

截至2021年10月31日，魯商生活服務已簽約管理81個物業(yè)，已簽約總建筑面積超過2280萬平方米，覆蓋中國的12個城市，在管81個物業(yè)，在管總建筑面積約1950萬平方米。

財務數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，魯商生活服務分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.82億元、3.21億元、4.03億元，2019年、2020年營收增幅分別為13.87%、25.44%；凈利潤分別為2446.6萬元、2893.4萬元、4536.2萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為18.26%、56.78%。

2021年1-10月，魯商生活服務的營業(yè)收入為4.58億元，凈利潤為6140.2萬元。

魯商生活服務曾于2021年7月2日向港交所遞交招股書，目前已失效。

瑞科生物于1月21日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月21日，江蘇瑞科生物技術股份有限公司（簡稱：瑞科生物）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根士丹利、招銀國際、中信證券為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行瑞科生物將用于HPV疫苗管線的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化，包括核心產(chǎn)品（REC603）；新冠肺炎候選疫苗（ReCOV）；其他候選疫苗；進一步加強研發(fā)能力及提高運營效率；營運資金及其他一般企業(yè)用途。具體募集金額未披露。

瑞科生物是一家于2012年創(chuàng)立的疫苗公司，致力于亞單位疫苗的研發(fā)及商業(yè)化。主要專注于HPV（人乳頭瘤病毒）候選疫苗的研發(fā)。

瑞科生物已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合，包括核心產(chǎn)品REC603，一款用于預防宮頸癌的重組HPV九價疫苗，目前處于III期臨床試驗階段。瑞科生物已完成REC603的受試者招募，且計劃于2022年上半年完成三針給藥，并于2025年向國家藥監(jiān)局提交BLA（生物制品許可）申請。

財務數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年及2021年1-9月，瑞科生物分別產(chǎn)生其他收入1293.2萬元、955.1萬元及2556.9萬元；凈利潤分別為-1.38億元、-1.79億元、-5.2億元。

瑞科生物曾于2021年7月16日向港交所遞交招股書，目前已失效。