"2023年以來(lái)央企圍繞所屬上市公司的資產(chǎn)重組節(jié)奏明顯加快。此次收購(gòu)前，已有3起央企上市公司重大資產(chǎn)重組案相繼披露。"

作者：soleil

編輯：tuya

在停牌10個(gè)交易日之后，昊華科技（600373.SH）重大資產(chǎn)重組的預(yù)案，終于出爐。

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，昊華科技2月14日晚披露收購(gòu)中化藍(lán)天100%股權(quán)的交易預(yù)案，公司股票將于2月15日起復(fù)牌。此前的1月31日，公司公告擬發(fā)行股份購(gòu)買中化藍(lán)天100%股權(quán)并募集配套資金，并于2月1日起停牌。

根據(jù)預(yù)案，昊華科技擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中化藍(lán)天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)。本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為昊華科技的全資子公司。此次交易評(píng)估值及交易價(jià)尚未確定。

為完成收購(gòu)，昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。其中，外貿(mào)信托擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額不超過4億元，中化資本創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額不超過1億元。

由于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方為中化集團(tuán)和中化資產(chǎn)，配套募資部分所發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)方包括外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投，上述主體與昊華科技均為中國(guó)中化控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前后，昊華科技的控股股東均為中國(guó)昊華，實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

資料顯示，昊華科技主要從事以氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務(wù)。2022年前三季度，公司營(yíng)收63.93億元，同比增長(zhǎng)23.37%，歸母凈利潤(rùn)7.56億元，同比增長(zhǎng)18.13%。截至2月1日停牌前，公司總市值約411億元。

此次擬收購(gòu)的中化藍(lán)天主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學(xué)品、氟聚合物以及氟精細(xì)化學(xué)品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2022年前三季度，中化藍(lán)天未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)收及凈利潤(rùn)分別約80.34億元和9.81億元。

昊華科技表示，高端氟材料是公司的核心業(yè)務(wù)之一，亦屬于中化藍(lán)天的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易完成后，公司置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將在采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等方面充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實(shí)力。同時(shí)充分發(fā)揮上市公司資本運(yùn)作平臺(tái)的效用，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)的活力和運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

根據(jù)公告，昊華科技此次收購(gòu)的背景是國(guó)資委要求提高央企控股上市公司質(zhì)量以及2021年中化集團(tuán)與中國(guó)化工聯(lián)合重組成立中國(guó)中化。事實(shí)上，2023年以來(lái)央企圍繞所屬上市公司的資產(chǎn)重組節(jié)奏明顯加快。在昊華科技披露此次收購(gòu)前，已有3起央企上市公司的重大資產(chǎn)重組案相繼披露。

1月9日，航空工業(yè)集團(tuán)所屬上市公司中直股份（600038.SH）宣布航空工業(yè)集團(tuán)旗下的直升機(jī)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)昌飛集團(tuán)100%股權(quán)和哈飛集團(tuán)100%股權(quán)將注入中直股份，實(shí)現(xiàn)中航工業(yè)集團(tuán)直升機(jī)業(yè)務(wù)A股整體上市。

1月10日，中國(guó)交建（601800.SH）董事會(huì)審議通過了分拆下屬公司重組上市的議案，擬置入祁連山的資產(chǎn)包括公規(guī)院、一公院、二公院、西南院、東北院及能源院各100%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)235.03億元。

1月11日，市值62億元的中航電測(cè)（300114.SZ）發(fā)布公告，中航工業(yè)集團(tuán)旗下的成飛集團(tuán)擬整體借殼公司上市。