很多朋友喜歡看書，這是好事。

我們經(jīng)歷的事情少，對世界的認識少，可以通過讀書來彌補。但大部分書其實闡述的是作者對某些問題某些現(xiàn)象的觀點，反應(yīng)的是作者對這些事情的認知。

如果我們對此還沒有形成自己的認知，又覺得作者說的很有道理或者僅僅因為他很有名氣，我們也可以把他的認知暫時當(dāng)做自己的認知。

但我們心里一定要有一個意識：

我的這個認知是二手的（有待驗證），光讀萬卷書是不夠的，還需要行萬里路，找機會、創(chuàng)造機會我要獲得自己的認知。

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2030、2060我國電力供給結(jié)構(gòu)會是什么樣？

$中國核電(SH601985)$ 短期走勢不管也罷，那些漲得猛的，有幾個敢絕對重倉，幾個能長期拿住，即使長期拿住，又有幾個長期保持上漲，而不是又跌回原點的。中核只能靠重倉，長期持有去慢慢推高整體組合的凈值。

?這幾天一直在想咱國家未來長期（2030、2060）的電力供給結(jié)構(gòu)是什么樣子的？現(xiàn)在每年風(fēng)光發(fā)電的增量太猛了，遠遠超過電力需求的增加，未來大概率在儲能技術(shù)上取得突破，成本降低，智能電網(wǎng)不斷升級，全國統(tǒng)一的電力市場逐漸成型，風(fēng)光+儲能將形成類似基荷電源的電力供給，占據(jù)越來越重要的市場份額，必然切掉其他電力供給的蛋糕。

?水電成本低但是長期增量有限；煤電呢，隨著低成本煤礦逐漸枯竭，煤電成本越來越高，無論從經(jīng)濟層面還是減碳的要求，煤電的市場份額都將越來越??；核電成本將逐漸降低，經(jīng)濟上具有競爭力，站在國家戰(zhàn)略層面，核電也是必保的。

?可以預(yù)見，未來的電力供給市場是風(fēng)光+儲能、水電、核電三分天下，煤電將一點一點減少市場份額。三者不斷增長的電力供給將和煤電減少的供給和電力需求的增加相平衡。

?短期內(nèi)風(fēng)光+儲能大量增加可能對電價產(chǎn)生一定的影響，長期看不會。儲能沒有成熟以前，風(fēng)光無法替代煤電核電等基荷電源，儲能一旦成熟，國家必然穩(wěn)步減少煤電的供給。

?據(jù)估計，2035年核電占比將由現(xiàn)在的5%增加到10%（準(zhǔn)確出處沒有查到），注意核電發(fā)電量不只增加1倍，因為每年總用電量在增加，假設(shè)年均增加5%，那么相當(dāng)于核電發(fā)電量從5%增加到18%，增加2.6倍，反推，核電發(fā)電量年均增長11.26%。

?怎么看未來核電發(fā)展都是無憂的。即使大風(fēng)光+儲能代替一部分基荷電源，因為有煤電這個龐大體量的減少，電價也是無憂的。

?以上分析不一定客觀，本人重倉持有中核，可能屁股決定腦袋，所以，如果能聽到有理有據(jù)的不同意見，不勝感激。

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今年更像06年，美聯(lián)儲加息到頂，美國各種金融危機的前兆此起彼伏，先知先覺的熱錢正在逃離華爾街，外資進入A股建倉。國內(nèi)機構(gòu)渾然不覺。熱錢涌入東亞，巴菲特正不斷減持美股，建倉日本。

巴西，沙特，伊朗，俄羅斯，未來還有澳大利亞，這些對中國貿(mào)易順差國，賣出礦產(chǎn)石油拿到人民幣，只有投資人民幣資產(chǎn)和人民幣債券。

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誰都不會有無限現(xiàn)金流。

維持現(xiàn)金流的重要手段我認為有四：

一是投資組合在行業(yè)上有一定分散度，甚至有一定對沖或互補，實操時有輪動的效果，在每一階段都有部分盈利并能止盈的標(biāo)的，不要單吊一個行業(yè)甚至個股；

二是承認自己的認知局限性，不追求賣到最高，上漲中逐步獲利了結(jié)；

三是建倉補倉要有耐心，低估后還可以更低估，分檔逐步加倉，不要輕易就消耗完彈藥，寧肯踏空，也不要在優(yōu)質(zhì)標(biāo)的大跌時無錢加倉；

四是主要倉位股票最好都帶一定長期穩(wěn)定的股息，但絕對不追求持倉標(biāo)的高股息，次高或中等即可，二級市場算出來股息在最高一檔的公司大部分都有一定問題，最輕的一般是缺乏成長性，其他可能是更嚴重的問題。

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我最沒耐心，只是有意識的在訓(xùn)練我的耐心。但還是經(jīng)常露了狐貍尾巴，藏不住自己。

因為我發(fā)現(xiàn)，一個人的文明程度或者一個國家的文明程度，如果用一個指標(biāo)簡單看，那就是：耐心。

比如，越文明的國家，開車就越有耐心。人多的時候，越文明的人就越有耐心，排隊等候。越不文明的人，就越急著搶。

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