猛獸財經(jīng)獲悉，10月30日晚間，據(jù)港交所消息，合能控股有限公司在港交所遞交招股書，建銀國際為其獨家保薦人。

公司業(yè)務

合能集團于1992年創(chuàng)建于香港，發(fā)展于全國，是一家專注地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營、物業(yè)服務三大領域的美好居住綜合服務商。2019年合能地產(chǎn)榮獲“中國房地產(chǎn)住宅開發(fā)專業(yè)領先品牌價值TOP10”，2020年榮登“中國百強房企”；?2018年，合能物業(yè)榮膺“全國物業(yè)服務企業(yè)綜合實力百強企業(yè)”。截至2021年8月31日，公司已在全國范圍內建立一個包含63個處于不同開發(fā)階段的住宅及商業(yè)物業(yè)項目的組合，其中絕大多數(shù)位于GDP排名前20的城市。

公司的業(yè)務營運包括兩個主要板塊：物業(yè)開發(fā)及銷售，商業(yè)物業(yè)投資及營運。公司主要從銷售住宅物業(yè)及配套零售空間賺取收益。此外，公司開發(fā)的部分商業(yè)物業(yè)將其出租以產(chǎn)生經(jīng)常性租金收入。截至2021年8月31日，公司土地儲備總量的總建筑面積約為440萬平方米，已竣工可出售或租賃之物業(yè)開發(fā)項目中應占總建筑面積約為90萬平方米。開發(fā)中物業(yè)開發(fā)項目中應占的已規(guī)劃總建筑面積約為290百萬平方米，而持作未來開發(fā)的物業(yè)開發(fā)項目中應占的預計總建筑面積約為60百萬平方米。

財務數(shù)據(jù)

財務指標方面，2018年、2019年及2020年，合能控股收入分別為55.82億元、40.22億元及57.07億元；毛利分別為11.07億元、12.44億元及12.01億元；利潤分別為2.30億元、6.83億元及5.27億元；同期毛利率分別為19.8%、30.9%及28.9%。2021年上半年，合能控股實現(xiàn)收入15.69億元，毛利5.01億元，期內利潤1.40億元。同期毛利分別為11.07億元、12.45億元、12.02億元及5.01億元，同期毛利率分別為19.8%、30.9%、21.1%及31.9%。

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?籌資用途

招股書顯示，募集資金將用于發(fā)展撥資，尤其是公司早期收購的成都珍寶錦城地塊、長沙楓丹星悅項目、長沙楓丹宸悅地塊、重慶楓丹宸悅地塊；將用于目前有業(yè)務或計劃成立辦事處所在城市潛在物業(yè)開發(fā)項目的土地收購及開發(fā)成本；及將用于一般業(yè)務運營及營運資金。

公司股東

招股書顯示，合能控股在上市前的股東架構中，控股股東為候進橋、候永橋兄弟，侯進橋先生的Decho Capital，通過Yongjin Industrial，持有60%；侯永橋先生的Honch Capital，通過Yongneng Industrial，持有40%；候進橋、候永橋兄弟，作為一致行動人，構成一組控股股東。

中介機構

合能控股是次IPO的中介團隊主要有：建銀國際為其獨家保薦人；普華永道為其審計師；競天公誠、普衡分別為其公司中國律師、公司香港律師；通商為其券商中國律師；仲量聯(lián)行為其物業(yè)估值師；北京中指院為其行業(yè)顧問。

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