紡織羊絨行業(yè)：我國優(yōu)勢特色行業(yè)，景氣度高，市場份額向頭部集中
報告出品方：廣發(fā)證券
以下為報告原文節(jié)選
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一、羊絨：優(yōu)質(zhì)稀有天然纖維
（一）羊絨：具備多種優(yōu)質(zhì)物理特性，產(chǎn)量低，采集難度高
羊絨也稱山羊絨，是生長在山羊外表皮層的細絨。山羊多生長在高原地區(qū)，為了適應劇烈的氣候變化，全身長有粗長的外層毛和細軟的底層絨毛，以防風雪嚴寒和雨水侵入。18世紀以來，中國生產(chǎn)的山羊絨經(jīng)克什米爾（Cashmere）地區(qū)集散售往世界各地，因此“開司米”（Cashmere）逐漸成為山羊絨及其制品的俗稱。
羊絨屬于稀有特種動物纖維。羊絨產(chǎn)量稀少，根據(jù)前瞻經(jīng)濟學人數(shù)據(jù)，羊絨產(chǎn)量僅占全球動物纖維總產(chǎn)量的0.2%，從全球范圍看，產(chǎn)絨山羊主要分布在北緯 35-55度，東經(jīng) 5-120度的高寒、半荒漠區(qū)域。中國是全球最大的羊絨生產(chǎn)國，羊絨質(zhì)量明顯優(yōu)于其他國家，也是全球最大的羊絨產(chǎn)品出口國。
羊絨具備細、輕、柔軟、保暖性好等優(yōu)點。羊絨產(chǎn)品具有質(zhì)地柔軟、光澤柔和、輕薄保暖、舒適富有彈性等優(yōu)良特性，是現(xiàn)階段能夠利用的所有紡織原料都無法比擬的重要原材料，因此被稱為“軟黃金”。
羊毛來自綿羊，羊絨產(chǎn)自山羊，羊毛和羊絨本質(zhì)上都屬于動物毛纖維，但具備不同的物理特性：兩者最大的區(qū)別在于羊絨沒有髓質(zhì)層，所以羊絨相較于羊毛更細。根據(jù)《紡織材料學（第四版）》數(shù)據(jù)，山羊絨纖維由鱗片和皮質(zhì)層組成，沒有髓質(zhì)層，平均細度多在14～16μm，細度不勻率約為20%。山羊絨計重平均長度25～45mm，短絨率（短絨率short fibre content指凈絨中長度在15mm及以下的絨纖維根數(shù)占總根數(shù)的百分數(shù)）18%～20%。做成衣服后，羊絨衫重量比羊毛衫輕很多。
另外，羊毛表層有一層鱗片細胞，順著毛發(fā)捋的時候很柔順，幾乎感覺不到阻力，而從頂端向末端捋的時候會感覺到阻力，因為羊毛順、逆兩個方向的摩擦因數(shù)有明顯差異。同時羊毛鱗片表面粗糙，因此也不夠親膚。而山羊絨的表面鱗片邊緣光滑、完整性好，緊貼毛干且鱗片大而稀。分不同方向捋的動摩擦因數(shù)差異較小，故而手感更加柔軟、滑糯、親膚。
羊絨制品屬于高檔消費品，在發(fā)達國家及地區(qū)有較大消費市場。山羊絨純紡難度較高、價格較貴，且易起球、氈縮，通常與超細綿羊毛混紡使用。山羊絨的拉伸斷裂性能、彈性比綿羊毛好，具有細、輕、柔軟、保暖性好等優(yōu)良特性，一般用于作羊絨衫，粗紡（紡紗過程中，經(jīng)精梳工序生產(chǎn)的紗線叫精梳紗，不經(jīng)這道工序生產(chǎn)出來的則叫粗紡紗；粗紡面料呢面豐滿，表面有細密的絨毛，織紋一般不顯露；精紡面料織物表面平整光潔，織紋細密清晰）作高級服裝，如大衣呢、毛毯原料，也可作精紡高級服裝和地毯的原料。羊絨制品屬于高檔消費品，在歐、美、日等國家和地區(qū)有較大的消費市場，我國羊絨制品主要出口市場比較穩(wěn)定。
（二）羊絨的分類及等級
羊絨按其采集方式劃分為瓜子絨和套子絨。其中，瓜子絨（raw cashmere by grabbing）指通過專用工具抓取獲得的山羊原絨，通常呈團狀；套子絨（raw cashmere by clipping）指通過剪刀或剃刀整體剔取的山羊原絨，通常呈片狀。
傳統(tǒng)上，羊絨采取“梳抓”的采集方式進行收集（瓜子絨），和羊毛相比采集難度更高。采集羊毛的過程就像是在給綿羊理發(fā)，專業(yè)人員用剪毛器3分鐘即可完成，每只綿羊要在一年里定期進行“理發(fā)”。而采集羊絨難度更高，這層薄薄的細絨長在山羊皮層上，掩在山羊粗毛根部，只在入冬寒冷時長出，用來抵御風寒，在開春回暖后脫落，用來適應自然氣候。牧民們會在山羊春季脫毛的時候，用特制的鐵梳子，像梳頭一樣一點點抓取下來。由于人力成本上升等原因，目前羊絨采集方式由瓜子絨逐漸轉向套子絨，而瓜子絨和套子絨對比來看，羊絨的質(zhì)量也有所差別。
羊絨按其天然顏色劃分為白山羊絨、青山羊絨、紫山羊絨。白山羊絨指絨纖維和毛纖維均為自然白色；青山羊絨指絨纖維呈灰白青相間色，毛纖維呈黑白相間色或棕色；紫山羊絨指絨纖維呈紫棕相間色，毛纖維呈深棕色或黑色。若不同顏色類別的山羊絨相混，一般按顏色深的定類。
根據(jù)加工處理的階段不同，羊絨可分為原絨、無毛絨、洗凈山羊絨、分梳山羊絨。
其中，山羊原絨（raw cashmere）指從具有雙層毛被的山羊身上取得的、以下層絨毛為主附帶有少量自然雜質(zhì)的、未經(jīng)加工的毛絨纖維；洗凈山羊絨（scoured cashmere）指山羊原絨經(jīng)過洗滌達到一定品質(zhì)要求的山羊絨；無毛絨指洗凈的原絨經(jīng)分梳，去除原絨中的粗毛，死毛和皮屑后得到的山羊絨。
此外，根據(jù)羊絨平均直徑和手扯長度，山羊原絨可分為超細型、特細型、細型、粗型；根據(jù)品質(zhì)，山羊原絨可分為可分為頭路絨、二路絨、癩絨、油抓絨等。
（三）中國羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)集中度提升，內(nèi)外需雙向發(fā)力
建國初至 20 世紀 60 年代前：萌芽期，羊絨加工量少。根據(jù)普華有策數(shù)據(jù)，建國初期，我國毛紡工業(yè)整體加工量只有 13 萬紡紗錠，其中羊絨加工量極少。
20 世紀 60 年代：羊絨產(chǎn)業(yè)起步，以代加工為主，受出口配額限制。中國羊絨受到出口配額（為了防止國家某些農(nóng)林產(chǎn)品流失，出口國家按照自身國家市場容量和特殊狀況下對一些產(chǎn)品進行出口配額）限制。中國在 80 年代之前以加工為主，國內(nèi)雖然有優(yōu)質(zhì)羊絨產(chǎn)品，但自主品牌較少，制衣技術和品牌文化均與國外有較大差距。
1964 年，北京雪蓮成立，是中國第一家全能生產(chǎn)羊絨制品的紡織企業(yè)，突破羊絨分梳關鍵技術，中國實現(xiàn)羊絨衫零的突破。
20 世紀 80 年代至 90 年代：出口配額取消，我國羊絨產(chǎn)業(yè)逐漸崛起，以外需為主。
20 世紀 80 年代配額制取消，依托我國羊絨原料最大出產(chǎn)國的優(yōu)勢，鄂爾多斯、中銀、康賽妮、鹿王等紗線廠陸續(xù)成立，多以我國羊絨最大產(chǎn)地內(nèi)蒙古為基地。
此階段羊絨需求仍以外需為主，羊絨制品主要出口地包括美國、法國、意大利、德國等發(fā)達國家，國內(nèi)消費水平還普遍不高，羊絨消費群體相對不足。
此階段國內(nèi)羊絨制品競爭較為激烈，行業(yè)發(fā)展較為混亂，產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊。鄂爾多斯等部分紗線制造商延長生產(chǎn)鏈條，逐漸轉做成衣。
21 世紀初至疫情前：羊絨內(nèi)外需雙向發(fā)力。2005 年 1 月，全球紡織品配額取消，國內(nèi)羊絨行業(yè)與國際市場接軌，羊絨制品出口壁壘不復存在，羊絨制品出口量價齊升。此外，隨著我國國民消費水平不斷提高，國內(nèi)居民對羊絨的消費需求也不斷提升。內(nèi)外需的增加促使羊絨企業(yè)數(shù)量大幅增加，但規(guī)模有大有小，區(qū)域性較為明顯，行業(yè)秩序有待進一步發(fā)展。
2019 年 12 月，新澳股份的控股集團公司新澳實業(yè)，收購原羊絨龍頭企業(yè)之一的中銀絨業(yè)羊絨資產(chǎn)（寧夏中銀絨業(yè)），并租賃給新澳股份控股子公司新澳羊絨使用；2020年 4 月新澳股份以 4200 萬競拍獲得世界知名羊絨紗線生產(chǎn)商英國鄧肯公司 100%股權，建立海外羊絨高端制造基地，新澳股份羊絨業(yè)務近年來發(fā)展較為迅速。
疫情以來：羊絨紗線細分行業(yè)市場集中度不斷提升。根據(jù)中國毛紡織行業(yè)協(xié)會披露，2019 年-2021 年，山羊絨等特種動物纖維針織紗線生產(chǎn)前十位企業(yè)的市場占有率分別為 67.50%、70.10%和 71.10%，行業(yè)集中度提升。
（四）羊絨產(chǎn)業(yè)鏈：參與企業(yè)多為綜合性企業(yè)，涉及上中游多個環(huán)節(jié)
羊絨產(chǎn)業(yè)鏈由絨山羊養(yǎng)殖、原絨生產(chǎn)、羊絨流通、羊絨加工及羊絨制品銷售等主要環(huán)節(jié)組成。上游主要為山羊養(yǎng)殖；中游包括初級加工和后期加工，其中初級加工包括取絨、開松、洗絨、烘干、去油脂、梳絨、甩干、和絨等環(huán)節(jié)，產(chǎn)出的產(chǎn)品主要為原絨、無毛絨、洗凈山羊絨、分梳山羊等；后期加工包括紡紗、針織、梭織等環(huán)節(jié)，產(chǎn)出產(chǎn)品主要為羊絨紗線、羊絨毛條、羊絨面料等。下游主要為服裝制造環(huán)節(jié)。
目前我國羊絨行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)多為綜合性企業(yè)，大部分羊絨相關企業(yè)涉及羊絨上中游多個環(huán)節(jié)。其中：天山主要涉及上游的山羊養(yǎng)殖；北京雪蓮、內(nèi)蒙古鹿王、赤峰東榮（東黎）、浙江凌龍等銷售商品為原料、紗線、面料、成衣等；鄂爾多斯、湖州珍貝等具備從紗線到面料到成衣的生產(chǎn)能力，而銷售商品多為成衣（紗線和面料以自用為主）；新澳股份、康賽妮、M.oro、浙江中鼎等主要集中于羊絨紗線，浙文影業(yè)也有部分羊絨紗線業(yè)務；山東康平納主要開展紗線染整裝備制造和紗線染色服務。
目前內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、青海、甘肅、新疆等地是我國羊絨的主要產(chǎn)區(qū)。根據(jù)前瞻經(jīng)濟學人數(shù)據(jù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國現(xiàn)有2600多家羊絨加工企業(yè)，已經(jīng)形成了以內(nèi)蒙古鄂爾多斯、河北清河和寧夏靈武、寧夏同心等幾大羊絨加工基地，加工的無毛絨產(chǎn)量占全國的80%以上。
內(nèi)蒙古是我國最大的山羊養(yǎng)殖地，同時也是我國最大的羊絨產(chǎn)出地。根據(jù) wind 數(shù)據(jù)，2021 年，內(nèi)蒙古羊絨產(chǎn)量占比達到 44.3%。其余山羊養(yǎng)殖量較多的地區(qū)有四川、河南、云南、山東、陜西等地，但羊絨產(chǎn)量占比均在 10.0%以下，與內(nèi)蒙古相比差距較大。內(nèi)蒙古是我國重要羊絨生產(chǎn)地，且羊絨質(zhì)量最高。其白級山羊阿爾巴斯型、二狼山型等品種羊所產(chǎn)羊域纖維細長，拉力大，凈絨率高，羊絨質(zhì)量處于國內(nèi)首位。
二、羊絨行業(yè)為我國優(yōu)勢特色行業(yè)，我國是羊絨生產(chǎn)、加工、出口第一大國
（一）我國羊絨市場整體規(guī)模較為廣闊
我國是羊絨資源第一大國，也是羊絨制品生產(chǎn)第一大國，羊絨制品出口第一大國。
具有得益于其他國家和地區(qū)的原料優(yōu)勢、地域優(yōu)勢、人力資本優(yōu)勢、政府政策優(yōu)勢等發(fā)展優(yōu)勢，各種經(jīng)濟成分、規(guī)模并存，企業(yè)生產(chǎn)地分布和品牌區(qū)域也發(fā)生了巨大的變化。目前，我國羊絨產(chǎn)品種類已經(jīng)由無毛絨發(fā)展到羊絨紗、羊絨衫，從針織制品發(fā)展到梭織制品和圓機一次性成衣；產(chǎn)品結構由粗紡、純紡延伸到精紡和多元混紡；產(chǎn)品技術含量逐步提升，羊絨產(chǎn)品向高支精紡、輕薄型四季服裝轉變。羊絨制品的應用范圍進一步拓寬、技術含量不斷提升、產(chǎn)品檔次穩(wěn)步提高、產(chǎn)品出口創(chuàng)匯呈現(xiàn)上升。我國在擁有羊絨資源優(yōu)勢的同時已經(jīng)逐步形成特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。根據(jù)前瞻經(jīng)濟學人數(shù)據(jù)，2019年，中國羊絨行業(yè)整體規(guī)模為408億元。
（二）需求端：內(nèi)需有望持續(xù)發(fā)力，外需規(guī)模大、韌性強
內(nèi)需方面，伴隨人均可支配收入提升和城市化帶來的消費升級，我國居民服裝類支出增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2000-2022年，我國限額以上企業(yè)服裝鞋帽針紡織品零售額CAGR達12.67%，2020-2022年受疫情影響，我國限額以上企業(yè)服裝鞋帽針紡織品零售額有所波動，隨著疫情緩解和消費復蘇，2023H1我國限額以上企業(yè)服裝鞋帽針紡織品零售額為6834.3億元，同比增長8.80%。2023H1我國穿類商品網(wǎng)上零售額累計同比增長13.3%。
羊絨衫銷售額持續(xù)增長，其增速遠高于服裝配飾銷售額整體增速。根據(jù)久謙數(shù)據(jù)，2019、2020、2021、2022、2023H1，天貓羊絨衫銷售額分別為92.0百萬元、191.5百萬元、866.0百萬元、1301.4百萬元、341.6百萬元，分別同比增長73.6%、108.1%、352.3%、50.3%、12.0%，同期，天貓服裝配飾整體銷售額分別為28.8百億元、28.2百億元、28.9百億元、22.1百億元、9.4百億元，同比增速分別為11.6%、2.1%、2.5%、-23.5%、-6.0%，羊絨衫銷售額同比增速遠高于服裝配飾整體同比增速。
從我國羊絨消費需求來看，2017年，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，全國羊絨消費量達14902噸，為近年來最高。隨后兩年我國羊絨消費需求有所回落，2020年雖受疫情影響，但在國內(nèi)寒潮影響下，全年羊絨消費需求回暖至12616噸。2021年全年，受疫情影響下游品牌商下單較為謹慎，隨著疫情形勢好轉，消費需求提升，根據(jù)前瞻經(jīng)濟學人數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)羊絨需求量預估約13000噸。羊絨作為高端紡織材料，符合未來消費者消費需求趨勢，預計未來羊絨消費需求將持續(xù)增長。
外需方面，我國是世界重要羊絨產(chǎn)地、加工地、出口大國。近年來我國每年羊絨出口數(shù)量在2500噸以上（國家統(tǒng)計局原有“中國山羊絨年出口量/金額”于2019年停止統(tǒng)計，2020-2023年6月山羊絨出口數(shù)據(jù)參考海關總署數(shù)據(jù)，區(qū)分已梳無毛山羊絨和未梳其他山羊絨等）。2020年受疫情影響，我國已梳無毛山羊絨出口數(shù)量下降至2662.28噸。2021-2022年，全球疫情背景下中國供應鏈韌性較強，有序推動復工復產(chǎn)，我國已梳無毛山羊絨出口量快速回暖，2021年我國已梳無毛山羊絨出口數(shù)量為4050.39噸，同比增長52.14%，2022其出口數(shù)量為5466.90噸，同比增長34.97%。
外需規(guī)模較大，疫情期間韌性較強，2022年我國羊絨制品出口數(shù)量（僅統(tǒng)計無毛絨，紗線，圍巾，絨衫）約4.04萬噸。目前，我國羊絨產(chǎn)品種類已由無毛絨發(fā)展到羊絨紗、羊絨衫，從針織制品發(fā)展到梭織制品和圓機一次性成衣；產(chǎn)品結構由粗紡、純紡延伸到精紡和多元混紡，羊絨產(chǎn)品向高支精紡、輕薄型四季服裝轉變。羊絨制品的應用范圍進一步拓寬、技術含量和產(chǎn)品檔次穩(wěn)步提升、出口額整體呈增長趨勢。
目前，我國出口的羊絨產(chǎn)品主要包括羊絨原料（原絨和無毛絨）、羊絨半成品（各種羊絨紗線）和羊絨制成品（羊絨機織物、羊絨衫和羊絨圍巾等），根據(jù)中國食品土畜進出口商會羊絨分會數(shù)據(jù)，2022年我國羊絨產(chǎn)品（無毛絨、紗線、圍巾、羊毛衫）出口數(shù)量為40398噸，同比下降3.91%，出口金額為18.51億美元，同比增長12.17%。2018-2022年，我國羊絨產(chǎn)品（無毛絨、紗線、圍巾、羊毛衫）出口數(shù)量CAGR為2.67%，出口金額CAGR為4.47%。
從出口數(shù)量和出口金額來看，羊絨衫占比均為最大。根據(jù)中國食品土畜進出口商會羊絨分會數(shù)據(jù)，2022年，出口數(shù)量方面，無毛絨、羊絨紗線、羊絨衫、羊絨圍巾分別占比13.5%、9.1%、62.0%、15.4%；出口金額方面，無毛絨、羊絨紗線、羊絨衫、羊絨圍巾分別占比26.4%、22.7%、44.9%、6.0%。
從各類產(chǎn)品的出口地來看，根據(jù)中國食品土畜進出口商會羊絨分會數(shù)據(jù)，2022年，無毛絨方面，意大利占出口額的絕大部分，前五大出口地為意大利、英國、韓國、中國香港、馬來西亞，占比分別為72.54%、6.76%、5.45%、4.69%、3.54%，前五大出口地合計占比為92.99%；紗線方面，前五大出口地為柬埔寨、越南、中國香港、哈薩克斯坦、馬達加斯加，占比分別為14.80%、10.47%、10.11%、8.03%、7.71%；前五大出口地合計占比為51.13%；圍巾方面，前五大出口地為韓國、日本、美國、德國、法國，占比分別為21.23%、18.96%、18.05%、7.94%、7.57%；前五大出口地合計占比為73.75%；羊絨衫方面，前五大出口地為美國、法國、吉爾吉斯斯坦、德國、英國，占比分別為33.90%、10.95%、9.06%、5.66%、5.27%；前五大出口地合計占比為64.84%。
（三）供給端：受環(huán)境承載力與畜牧政策影響，產(chǎn)量難以短期內(nèi)快速增加我國是世界羊絨重要產(chǎn)地，受制于氣候及環(huán)境承載能力等生產(chǎn)環(huán)境因素，全世界羊絨產(chǎn)量有限，短時間內(nèi)難以因需求增加而大幅增加。根據(jù)國際羊絨羊毛展覽會數(shù)據(jù)，全球羊絨產(chǎn)量約2萬余噸，2021年中國產(chǎn)約1.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的75%以上；根據(jù)研觀天下數(shù)據(jù)，2020年中國年出口無毛絨3000余噸，約占全球羊絨貿(mào)易量的60%。
我國北方寒冷、干燥的氣候條件利于優(yōu)質(zhì)山羊絨的生產(chǎn)，所產(chǎn)原絨品質(zhì)優(yōu)于國外。
一些羊毛大國如澳大利亞、新西蘭等也試圖探索發(fā)展絨山羊的途徑，但因缺乏優(yōu)質(zhì)品種，加之氣候溫暖濕潤，其絨產(chǎn)量和品質(zhì)無法與我國競爭。
2007-2021年，我國羊絨產(chǎn)量在15000-19000噸上下波動，2018年以來，受國家治理沙漠化控制畜牧數(shù)量等原因有所回落，疫情期間由于下游需求韌性較強，羊絨產(chǎn)量維持在較為平穩(wěn)的狀態(tài)。1998-2005年，我國羊絨產(chǎn)量CAGR為5.84%，主要系下游需求增長等因素影響。2006-2017年，我國羊絨產(chǎn)量維持在16000噸以上，CAGR為0.71%；2017年以來，由于國家環(huán)保、畜牧政策、國內(nèi)羊絨價格的持續(xù)下降，國際貿(mào)易摩擦不斷等因素影響，我國羊絨產(chǎn)量下降。2018年我國羊絨產(chǎn)量為15438噸，較2017年同比下降13.52%。2019年以來，我國山羊絨產(chǎn)量較為平穩(wěn)。2019年、2020年、2021年，我國羊絨產(chǎn)量分別為14964噸、15244噸、15102噸，分別同比變化-3.07%、1.87%、-0.93%。
山羊養(yǎng)殖行業(yè)是羊絨的上游產(chǎn)業(yè)，羊絨產(chǎn)量受到山羊存欄量和單位絨產(chǎn)量的共同影響。整體來看，由于限牧政策等原因，我國山羊存欄量處于低位，而受益于養(yǎng)殖技術進步等因素，山羊養(yǎng)殖單位毛（絨）產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢（此外，近年來由于勞動力成本上升等因素，我國部分地區(qū)采集“套子絨”替代“瓜子絨”，采集“套子絨”會使得產(chǎn)量上升，但是羊絨質(zhì)量等級會受到影響），我國近年來羊絨產(chǎn)量基本穩(wěn)定。
每年春季為取絨季，因此當年的山羊存欄量直接影響到次年春季的山羊絨產(chǎn)量。
200-2015年，除個別年份外，我國山羊存欄量均超過14000萬只，2016年以來，受到國家限牧政策等影響，山羊存欄量整體波動下降，2016-2021年，我國山羊存欄量分別為13691.8萬只、13823.8萬只、13574.7萬只、13723.2萬只、13345.2萬只、13331.6萬只，均未超過14000只，分別同比變化-5.62%、0.96%、-1.80%、1.09%、-2.75%、-0.10%。除畜牧政策外，山羊存欄量也受下游需求影響，疫情期間羊絨原料被滯留，同時羊肉價格上升，部分牧民放棄養(yǎng)羊或宰殺山羊改賣羊肉。
與此同時，近年我國山羊養(yǎng)殖單位毛（絨）產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢。2016-2021年，我國每百只山羊毛（絨）產(chǎn)量分別為40.72kg、41.47kg、41.40kg、46.19kg、54.48kg、60.16kg，分別同比變化-5.17%、1.84%、-0.17%、11.57%、17.95%、10.43%。
政策導向：上游畜牧養(yǎng)殖考慮環(huán)境承載能力、集約化綠色養(yǎng)殖；下游紡織服裝業(yè)建立自主品牌，提升附加值。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“十五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對羊絨紡織行業(yè)的支持政策主要圍繞著羊絨產(chǎn)業(yè)鏈上游畜牧養(yǎng)殖和下游紡織服裝業(yè)展開。從上游山羊養(yǎng)殖看，一是經(jīng)歷了從擴大畜牧業(yè)產(chǎn)值，到考慮種養(yǎng)規(guī)模和資源環(huán)境承載力、鼓勵運用農(nóng)業(yè)技術集約高效養(yǎng)殖的轉變；二是鼓勵延伸羊絨初級產(chǎn)品加工鏈條，提升附加值。從下游羊絨紡織服裝業(yè)看，主要圍繞建立自主品牌，延伸加工鏈條，發(fā)展高技術、高性能、差別化、綠色環(huán)保產(chǎn)品推出各類政策。
我國是紡織大國，根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，除國產(chǎn)羊絨服務于國內(nèi)羊絨紡織行業(yè)外，我國每年還需從蒙古等國進口羊絨及紗線等用于生產(chǎn)加工，2022年我國進口未梳其他山羊絨7592噸，進口精梳/粗梳山羊絨≥85%的紗線合計348.77噸。我國市場中集中了全球93%左右的羊絨資源，生產(chǎn)加工后的產(chǎn)品出口到全球40多個國家和地區(qū)，占全球出口總量的80.0%左右。
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