本文來自公眾號(hào)【差評(píng)】

最近，芯片圈又有個(gè)大新聞：高通和 ARM 互相掐起來了！結(jié)果要倒大霉的。。。居然是我們身邊的手機(jī)？

高通聲稱?ARM 竟要把過去 30 多年里一直實(shí)行的收費(fèi)方式給改了？？？

而且咱們熟知的高通和聯(lián)發(fā)科芯片，性能也許要在?2024?年之后迎來大幅度倒退？

同時(shí)價(jià)格還可能會(huì)變得更貴？

前些天，這樣一條突發(fā)消息砸在差評(píng)君臉上，直接給我整得有點(diǎn)懵。

咱們過去熟知的那個(gè)，算是半導(dǎo)體行業(yè)的半個(gè)菩薩?“?壟斷?”?怎么會(huì)突然轉(zhuǎn)了性子，突然要把原本靈活多變的授權(quán)模式，換成一個(gè)獨(dú)斷專行的樣子？

先簡(jiǎn)單說說 ARM 公司在芯片制作的環(huán)境里扮演一個(gè)什么樣的角色。

打個(gè)比方，就有點(diǎn)像賣料理包的商家。

咱們做芯片總不能從?01110101111?的代碼開始敲吧，為了方便別的公司更好的做芯片，?ARM?公司會(huì)提供不少的?“?芯片模板?”?（?也叫?IP?）供客戶選擇。

咱們買回去之后放鍋里煮一煮，就能吃上東西。

不說大家的廚藝咋樣，至少料理包的底子放在那里，吃起來味道不會(huì)太差，覺得咸了或者淡了，我們自己加點(diǎn)料就行。

可最近 ARM 做的事呢，就有點(diǎn)像這個(gè)料理包的商家突然改開餐館了，以后只賣成品菜。

不但漲價(jià)了，口味還定得死死的，不管多辣都得自己承受著。

ARM 這不是給自己挖坑么，自己辛辛苦苦構(gòu)建了 30?多年的生態(tài)環(huán)境和游戲規(guī)則都不要了，直接急眼到掀桌子了？

當(dāng)晚我連覺都沒睡好，直接進(jìn)入吃瓜模式。結(jié)果一路圍觀下來，發(fā)現(xiàn)這件事情說起來并沒有傳言里說得那么嚴(yán)重。。。

但是這個(gè)來龍去脈發(fā)生的過程吧，只能說是非常有趣，充滿了現(xiàn)代?“?商戰(zhàn)?”?的氣息。

這其中不光涉及了今天的主角 ARM ，還牽扯到了高通，三星，英偉達(dá)這些不少我們叫得上名字的公司。

首先問個(gè)問題，壟斷掙錢么？

當(dāng)然掙錢了，在咱們的印象里，壟斷就是賺大發(fā)的前奏。

如果一家企業(yè)壟斷了，還沒掙到錢，那要么是壟斷地不夠絕對(duì)徹底，要么是思想出了問題。

那么在移動(dòng)處理器和物聯(lián)網(wǎng)處理器市場(chǎng)占據(jù)了 90%?份額的 ARM ，大抵就是后者。。。

ARM 的授權(quán)模式曾經(jīng)是一段佳話——?“ARM 自己不生產(chǎn)芯片，只賣芯片的 IP 授權(quán)?”?。

他們常見的授權(quán)方式分為 TLA （?技術(shù)許可協(xié)議?）和 ALA （?架構(gòu)許可協(xié)議?）兩類。

前者指的是公司直接購買 ARM 的 IP 來用，可以在上面進(jìn)行部分修改，比如高通早些年的 Kryo 架構(gòu)，還有如今的驍龍系列芯片。

后者則是可以通過 ARM 框架下的指令集來自己研發(fā) IP ，也可以用這些自研 IP 開發(fā)后續(xù)的 CPU ，其中的佼佼者便是我們所熟悉的蘋果。

不同的授權(quán)有不同的價(jià)格， ARM 也會(huì)看菜下碟，根據(jù)不同的公司簽訂不同的條款，并要求他們不得互相透露，不過通俗來說 TLA 模式 ARM 授權(quán)更高， ALA 模式因?yàn)殚_發(fā)難度較高，授權(quán)費(fèi)也較少。

但盡管已經(jīng)有了一些看公司體量出價(jià)格的本事，但是 ARM 的賺錢能力。。。其實(shí)一直不咋地。

去年一年 ARM 的營收是 27 億美元，盈利則是只有 10?億美元——得益于汽車業(yè)務(wù)的收入增長超過預(yù)期，這還已經(jīng)是幾年里表現(xiàn)最好的水平了。

再看看隔壁買了 ARM “?料理包?”?的高通，一年就盈利 98 億美元，直接在 ARM 的頭上表演暴扣。

以前也就算了，畢竟兩者面對(duì)的市場(chǎng)體量完全不同， ARM 也就得過且過了。

但偏偏這兩年 ARM 的母公司——軟銀的日子越來越不好過了，要知道當(dāng)年為了買下 ARM ，軟銀可是花費(fèi)了超過 300?億美元。

那。。。咋把這筆錢給賺回來啊，靠 ARM 自己努力。。。一年十億的水平的話，估計(jì)等到軟銀換兩個(gè) CEO 都來不及。

于是呢，簡(jiǎn)單粗暴的把?ARM?賣掉，就成了一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

去年軟銀就試圖把 ARM 以 440?億美元的價(jià)格賣給英偉達(dá)，不過被擔(dān)心壟斷的各家科技公司給阻止了。（?其中就有高通?）

眼見賣不掉，軟銀又生一計(jì)，開始為?ARM?籌備?IPO?，以求上市變現(xiàn)。

不過事情跑到 IPO 嘛。。。那花費(fèi)的時(shí)間可就說不準(zhǔn)了。

投資人想要的看得見，摸得著的賺錢，依舊不見蹤影。

于是乎，賣身失敗，又遭受來自母公司營業(yè)壓力的?ARM?，就開始尋找新的盈利點(diǎn)了。

而這次?“ARM 要封殺‘非公版’架構(gòu)?”?的大新聞，就和這份營收壓力有關(guān)。

這其中牽扯到了一家 2019 年成立的公司。

那一年幾位從蘋果，谷歌， ARM 任職多年的架構(gòu)師自己攢了個(gè)局，成立了一家新公司——基于 ARM 架構(gòu)開發(fā)芯片的 NUVIA 。

這幾人都是老 ARM 開發(fā)者了，出來自立門戶，用的也當(dāng)然是 ARM 的技術(shù)。

所以在向 ARM 購買了授權(quán)之后呢（ TLA 和 ALA 都有?），這些 ARM 開發(fā)的 old school 也是開始了項(xiàng)目的推進(jìn)。

NUVIA 的三位聯(lián)合創(chuàng)始人，都曾在蘋果工作過▼

他們做出來的Phoenix CPU?又快又好，沒過多久，這個(gè)消息就傳到了高通的耳朵里。

2020?年?8?月，?Nuvia?正式對(duì)外公布?Phoenix CPU并且宣布該產(chǎn)品已進(jìn)入到?GeekBench?內(nèi)測(cè)階段，紙面性能暴打同代友商▼

高通是一聽這消息就心動(dòng)了啊。這幾年高通一直在抱怨 ARM 公司的創(chuàng)新速度太慢，導(dǎo)致自家芯片的性能老是比不過蘋果。

畢竟 ARM 要維護(hù)整個(gè)生態(tài)環(huán)境嘛，肯定沒有辦法把全部的精力都放在芯片的極限性能上面。

而對(duì)當(dāng)時(shí)的高通來說，自研架構(gòu)也陷入了瓶頸階段，于是郎有情，妾有意，在 2021 年高通就花費(fèi)了 14 億美元把 NUVIA 給收購了。

欸，那么問題就出現(xiàn)了：

此時(shí)，之前 NUVIA 向 ARM 購買的架構(gòu)授權(quán)，還生效么？

高通說道：這 NUVIA 都被我真金白銀的 14 億給買了，當(dāng)然它的授權(quán)也歸我了，不但如此，這個(gè)授權(quán)的費(fèi)用呢，也不能按之前 NUVIA 那個(gè)小公司的體量來算，當(dāng)然得記在我的賬上了。（?高通體量更大，能享受更便宜的優(yōu)惠條款?）

ARM?說道：我的授權(quán)只是給 NUVIA 的，關(guān)你高通啥事，而且我的授權(quán)只賣到 2022 年 2 月 1 日，之后 NUVIA 應(yīng)該銷毀這些加密信息，授權(quán)也別給高通了。

這些資料，你高通想要的話也好說，但是不好意思。

這是另外的價(jià)錢。

就這樣，兩家各執(zhí)一詞， ARM 想要錢，高通不愿給，誰也說服不了誰，最終訴諸法庭。

ARM?起訴了高通和?NUVIA?，控訴這兩家公司違反許可協(xié)議，侵犯商標(biāo)權(quán)，并且要求高通銷毀根據(jù) NUVIA 從 ARM 那邊搞來授權(quán)做的設(shè)計(jì)。。。

那高通怎么會(huì)乖乖就范呢，在今年的 10?月 26 日，也為這份案件提交了一份長達(dá) 83 頁的反訴文件，其中就提到了許多有意思的內(nèi)容。

比如：高通就表示不管是 NUVIA 和 ARM 簽訂的協(xié)議里，還是自己和 ARM 簽訂的協(xié)議中，都沒有提到禁止高通購買 NUVIA 或獲取 NUVIA 的技術(shù)。

而文章開頭提到的不少?“?大新聞?”?的來源，也都來自于這份文件。其中提到了：

在?2024?年以后，?ARM?將不再把技術(shù)許可協(xié)議（?TLA?）授權(quán)給高通和其它芯片設(shè)計(jì)公司，取而代之的是把授權(quán)對(duì)象換成了臺(tái)積電這樣的設(shè)備制造商。

同時(shí) ARM 還恐嚇了一把自己的設(shè)備制造商，要求它們根據(jù)自己芯片的銷量提交抽成——過去這部分費(fèi)用主要由芯片設(shè)計(jì)公司承擔(dān)。

而且如果你代工廠不接受這個(gè)協(xié)議的話，那我現(xiàn)在就優(yōu)先給你的?“?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?”?授權(quán)。

雖然我沒太看得懂 ARM 這波操作背后的含義，不過在高通的這份反訴里， ARM 屬實(shí)是在好好扮演大魔王這個(gè)角色了。

而在敲打完廠商之后，高通還控訴 ARM 對(duì)芯片設(shè)計(jì)提出了新的意見：

以后基于 ARM 設(shè)計(jì)的 SoC 中，可能就不允許加入第三方的 GPU ?(?圖形計(jì)算單元?)?， NPU （?神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元?）， ISP （?圖像信號(hào)處理器?），而是必須要用 ARM 的公版設(shè)計(jì)。

這就是文章開頭提到的?"?ARM?要封殺?“?非公版?”?架構(gòu)?"?這個(gè)大新聞的來源。

舉個(gè)例子，如果這條要求成立的話，也就意味著傳說中剛剛趕上蘋果 GPU 水平的高通 Adreno??白研發(fā)了，沒法用在未來的驍龍芯片上，反而是必須要用?ARM?公版里的?Mali?GPU?。

這玩意嘛。。。

而這也是這幾天引起大家爭(zhēng)議的重點(diǎn)。

不過到這兒，大家可能也發(fā)現(xiàn)這件事的詭異之處了吧。

聽起來確實(shí)是個(gè)改變行業(yè)的大新聞，但仔細(xì)一想就會(huì)發(fā)現(xiàn)。。。

沒錯(cuò)，上面這些內(nèi)容都來自于高通的一面之詞。

截止大家看到這篇文章為止， ARM 對(duì)這些內(nèi)容只發(fā)表了一個(gè)簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)，表示高通的投訴?“?充滿了不準(zhǔn)確之處?”?，想要看到實(shí)料滿滿的正式回應(yīng)，可能還得等待幾周才有。

就是不知道這回 ARM 是評(píng)價(jià)不了，還是不想評(píng)價(jià)。

所以說，其實(shí)目前大家看到的?“ARM?禁用非公版設(shè)計(jì)?”?的新聞，目前還只是單方面的說法——特別還是用在法院上為官司拉扯而抬出來的扯頭花大戰(zhàn)證據(jù)，中間經(jīng)歷了多少的曲解和斷章取義也說不定呢。

而屏幕背后的 ARM 是不是真打算這樣，可能還得打個(gè)問號(hào)?；蛟S事情的一開始， ARM 只是不想讓高通通過收購 NUVIA 的方式，來繞過巨額的授權(quán)費(fèi)罷了。

不過至少目前，我們還不用為這些廠商擔(dān)心，不用擔(dān)心 ARM 突然抽風(fēng)，讓整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)洗地重來。

兩家公司可能吵到最后，還是會(huì)走向一個(gè)巨額和解費(fèi)的下場(chǎng)。

我相信移動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)能有如今的霸主地位， ARM 公司和它的一貫授權(quán)模式功不可沒。

但當(dāng)年的授權(quán)盈利模式也在無形之中限制了 ARM 的盈利上限，面對(duì)日益增加的新技術(shù)開發(fā)成本和人員擴(kuò)張， ARM 也意圖改變?cè)镜氖跈?quán)模式，來汲取更高的經(jīng)營收入來取得平衡。

爭(zhēng)吵到最后，無非還是一個(gè)錢的問題。

這次是高通，下次 ARM 又會(huì)盯上誰呢？

撰文：小陳??編輯：面線??美編：萱萱
圖片、資料來源：EX-10.36 12 d211280dex1036.htm TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT, BETWEEN THE REGISTRANT AND ARM LIMITEDhttps://www.semianalysis.com/p/arm-changes-business-model-oem-partnersARM起訴高通是自毀長城-面包板社區(qū)ARM要封殺“非公版”?這可能才是此事的完整始末_詳細(xì)解讀_最新資訊_熱點(diǎn)事件_36氪蘋果前高管創(chuàng)立芯片企業(yè)Nuvia，成立18個(gè)月完成近3億美元融資