一鍵生成基金報告：從數(shù)據(jù)到洞察，輕松制作產(chǎn)品月報/周報
*文中圖片不含敏感信息，僅為模板展示
老板、領(lǐng)導(dǎo)需要產(chǎn)品報告了解最新投資動態(tài)？
客戶們需要產(chǎn)品報告了解產(chǎn)品表現(xiàn)？
投資者等待著定期披露的報告了解個人投資情況？
自己眼巴巴等著報告，準(zhǔn)備在內(nèi)部會議上進行匯報？
……
這些是基金行業(yè)從業(yè)者少不了的日常，負責(zé)編制和產(chǎn)出月報、周報的運營人員，不僅需要完成內(nèi)容撰寫，還需要進行數(shù)據(jù)收集、觀點整理，以及制作圖表、排版等，特別是當(dāng)基金投資組合較為復(fù)雜或包含多個資產(chǎn)類別時，整理起來也就更加費時費力。
是否有能夠提升報告制作效率的辦法呢？
YES，利用火富牛系統(tǒng)中的報告功能可以很大程度上實現(xiàn)自動化數(shù)據(jù)收集和整理的過程，減少手動操作和錯誤。平臺提供了基金產(chǎn)品月報、跟蹤周報的標(biāo)準(zhǔn)化模板和流程，同時，也支持不同的機構(gòu)用戶自定義專屬的模板，以確保報告的一致性和準(zhǔn)確性，盡量減少重復(fù)工作。只需要簡單幾步，就能快速生成多種報告。
日常使用較多的報告類型有產(chǎn)品跟蹤周報，投資周報、產(chǎn)品月報等等。
A. 產(chǎn)品跟蹤周報（產(chǎn)品指標(biāo)、曲線）
產(chǎn)品跟蹤周報適合讓團隊日常跟蹤了解基金產(chǎn)品的各項指標(biāo)，通過模板簡單添加跟蹤產(chǎn)品，就可以快速生成跟蹤周報。平臺默認提供2種跟蹤周報模板（通用版和曲線版）。
默認模板
產(chǎn)品跟蹤周報支持上百種產(chǎn)品指標(biāo)組合展示，可以根據(jù)團隊需要，選擇需要在報告中展示的產(chǎn)品基本信息字段和產(chǎn)品指標(biāo)。
保存后的報告，支持生成PDF文件，也支持將內(nèi)部數(shù)據(jù)下載保存。
B. 投資周報（投資分析、產(chǎn)品指標(biāo)）
投資周報也是行業(yè)日常使用較多的一種報告類型。投資周報通常是為投資者提供有關(guān)基金市場和投資環(huán)境的最新信息、投資策略的分析和建議等，幫助投資者做出更好的投資決策。
平臺提供通用的投資周報模板，包含宏觀市場、關(guān)注的管理人、公司產(chǎn)品情況（支持分組）、跟蹤產(chǎn)品業(yè)績（支持分組）等分區(qū)。只需要將內(nèi)容錄入，即可自動生成投資周報，并支持PDF導(dǎo)出。
投資周報模板
C. 私募基金月報（組合策略基金）
月報模板數(shù)據(jù)來自團隊凈值和估值表。根據(jù)機構(gòu)日常維護的凈值和估值數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)模塊會自動獲取，形成基金概況、凈值月報、基金分紅、母基金業(yè)績曲線、子基金投資比例、子基金凈值報告、子基金交易記錄、股權(quán)類基金情況說明等詳細內(nèi)容和圖表，內(nèi)容清晰，可讀性強。
組合基金月報模板
組合基金月報模板
D. 自定義月報/周報
如機構(gòu)有內(nèi)部特定的月報/周報模板，可以聯(lián)系平臺上傳適配，就可以用更加適合自己的風(fēng)格制作報告了。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)怎么管理？
平臺支持自動同步機構(gòu)用戶的凈值和估值數(shù)據(jù)，只需要一次設(shè)置托管郵箱，就能省下很多匯總數(shù)據(jù)的力氣。系統(tǒng)深度兼容不同托管下的郵件格式，無論是正文還是附件都能做到很好的解析。
當(dāng)然，同樣支持手動上傳維護凈值和估值表，滿足不同用戶的需求。
詳細使用方法，可以參考以下視頻指南：
如果你也有這些需求，那就趕緊試試吧。（可申請免費試用）
