宏觀政策：

1、央行、銀保監(jiān)會(huì)：首套房商貸利率較LPR下調(diào)20個(gè)基點(diǎn)

5月15日，據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)消息，今日中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于調(diào)整差別化住房信貸政策有關(guān)問題的通知。《通知》提到：為堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實(shí)房地產(chǎn)長效機(jī)制，支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，按照國務(wù)院有關(guān)部署，現(xiàn)就差別化住房信貸政策有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、對(duì)于貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報(bào)價(jià)利率減20個(gè)基點(diǎn)，二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。二、在全國統(tǒng)一的貸款利率下限基礎(chǔ)上，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)各派出機(jī)構(gòu)按照“因城施策”的原則，指導(dǎo)各省級(jí)市場利率定價(jià)自律機(jī)制，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)各城市房地產(chǎn)市場形勢(shì)變化及城市政府調(diào)控要求，自主確定轄區(qū)內(nèi)各城市首套和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率加點(diǎn)下限。

2、統(tǒng)計(jì)局：前四月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資下降2.7%，商品房銷售額降三成

5月16日，國家統(tǒng)計(jì)局披露數(shù)據(jù)稱，2022年1-4月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資下降2.7%。于2022年1-4月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資39154億元，同比下降2.7%；其中，住宅投資29527億元，下降2.1%。于4月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為95.89。此外，1-4月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積818588萬平方米，同比持平。其中，住宅施工面積577692萬平方米，同比下降0.1%。房屋新開工面積39739萬平方米，下降26.3%。其中，住宅新開工面積28877萬平方米，下降28.4%。房屋竣工面積20030萬平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面積14662萬平方米，下降11.4%。有關(guān)商品房銷售和待售情況，1-4月份，商品房銷售面積39768萬平方米，同比下降20.9%；其中，住宅銷售面積下降25.4%。商品房銷售額37789億元，下降29.5%；其中，住宅銷售額下降32.2%。4月末，商品房待售面積55735萬平方米，同比增長8.4%。其中，住宅待售面積增長14.8%。另悉，1-4月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金48522億元，同比下降23.6%。其中，國內(nèi)貸款6837億元，下降24.4%；利用外資38億元，增長129.4%；自籌資金16271億元，下降5.2%；定金及預(yù)收款15357億元，下降37.0%；個(gè)人按揭貸款8037億元，下降25.1%。

3、南省?？谑校何绰鋺艉Ｄ系娜瞬牛峁?2個(gè)月社保證明可購1套住房

5月15日，海口市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、?？谑邪l(fā)展和改革委員會(huì)、?？谑凶匀毁Y源和規(guī)劃局、?？谑薪鹑诠芾砭职l(fā)布關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知。通知表示，支持人才剛性住房需求。落戶海南省的引進(jìn)人才購買住房，自落戶之日享受本地居民同等待遇；未落戶海南省的人才，本人及家庭成員在海南省無自有住房的，提供本人或家庭成員在海南省累計(jì)12個(gè)月及以上個(gè)人所得稅或社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明，可在?？谑匈徺I1套住房。滿足合理購房信貸需求。支持購買改善性住房，對(duì)申請(qǐng)商業(yè)貸款購買第二套住房但未結(jié)清原有住房貸款的，首付比例不低于50%。申請(qǐng)公積金貸款購買二手住房，屬首次購房或已結(jié)清原有公積金貸款的，首付比例不低于30%。

4、廣東省廣州市：出臺(tái)53條措施助力服務(wù)業(yè)領(lǐng)域恢復(fù)發(fā)展，涵蓋房租減免、金融支持

5月13日，廣州市人民政府辦公廳印發(fā)了廣州市促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展若干措施的通知。共出臺(tái)了53條措施，涵蓋減稅降費(fèi)、穩(wěn)崗返還、房租減免、金融扶持、財(cái)政補(bǔ)助、促進(jìn)消費(fèi)、疫情防控等支持內(nèi)容。減稅方面，將對(duì)生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)分別按10%和15%加計(jì)抵減應(yīng)納稅額。對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶按照50%稅額幅度減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加等“六稅兩費(fèi)”。 對(duì)繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅確有困難的納稅人給予減免等。

5、江蘇省南京市：二孩及以上家庭可新增購買1套商品住房

5月13日，南京房協(xié)微信公眾號(hào)消息，南京市落實(shí)國家和江蘇省文件精神，積極推動(dòng)改善生育二個(gè)孩子及以上家庭居住條件。據(jù)顯示：生育二個(gè)孩子及以上南京市戶籍居民家庭，可新增購買一套商品住房，同時(shí)可享受相關(guān)銀行最優(yōu)惠貸款利率等支持。自5月11日起，凡有二孩及以上家庭認(rèn)定需求的市民，即可到夫妻雙方本市戶籍所在地或現(xiàn)居住地街道(鎮(zhèn))申請(qǐng)辦理《南京市二孩及以上家庭認(rèn)定證明》。辦理時(shí)需填寫《南京市現(xiàn)家庭子女情況承諾書》，并提供夫妻雙方居民身份證、結(jié)婚證、戶口簿、子女出生醫(yī)學(xué)證明。離異重組家庭需提供離婚判決書或離婚協(xié)議書、有收養(yǎng)子女的家庭需提供民政部門頒發(fā)的收養(yǎng)登記證。以上提供的證明材料均要求為原件。對(duì)二孩及以上家庭的認(rèn)定，有以下2個(gè)必備條件：夫妻一方或雙方為南京市戶籍?，F(xiàn)家庭有二個(gè)及以上子女，且至少有一個(gè)未成年子女。開具《南京市二孩及以上家庭認(rèn)定證明》次日起，可到全市各房產(chǎn)交易與不動(dòng)產(chǎn)登記大廳申請(qǐng)開具購房證明，享受新增購買一套商品住房支持政策。

6、廣東省東莞市：多孩家庭放寬購房，證滿2年可交易轉(zhuǎn)讓

5月14日，東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等八部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》（以下簡稱“莞七條”），并從5月14日起施行。此次出臺(tái)的“莞七條”堅(jiān)持“房住不炒”定位，立足于綜合施策、精準(zhǔn)調(diào)控，主要從七個(gè)方面作出優(yōu)化調(diào)整：一是保障剛性住房需求；二是支持改善性住房需求；二是支持改善性住房需求；四是穩(wěn)定住宅用地供應(yīng)；五是提高商品住宅品質(zhì)；六是優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管；七是優(yōu)化服務(wù)便利交易。東莞市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局表示，接下來，該市將繼續(xù)牢牢把握“房住不炒”定位，落實(shí)城市主體責(zé)任，加快建立房地產(chǎn)長效機(jī)制，適時(shí)優(yōu)化調(diào)整購房政策，減輕個(gè)人住房消費(fèi)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，推動(dòng)?xùn)|莞在“雙萬”新起點(diǎn)上加快高質(zhì)量發(fā)展。

7、廣東省深圳市：印發(fā)2022年重大項(xiàng)目計(jì)劃，萬科總部大廈等列入建設(shè)計(jì)劃

5月13日，深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)披露深圳市2022年重大項(xiàng)目計(jì)劃清單。據(jù)悉，2022年重大項(xiàng)目計(jì)劃共安排883個(gè)，其中計(jì)劃新開工98個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目539個(gè)，前期項(xiàng)目246個(gè)。其中，2022年市級(jí)重大項(xiàng)目中現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目為250個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的比例約為28%。具體來看，包括中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目(F16)、第11代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線、華為九龍山工業(yè)園項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)。另值得注意的是，在深圳市2022年市級(jí)重大項(xiàng)目計(jì)劃清單中，還包括于2020年11月20日正式開工的萬科總部大廈。此外，中興通訊總部大廈、微眾銀行大廈、思摩爾全球總部等也均在清單之中。

融資動(dòng)態(tài)：

1、融創(chuàng)集團(tuán)：40億元公司債將分期償付，票面利率4.78%

5月16日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）2022年分期償付（第一次）公告，債券簡稱：20融創(chuàng)01，債券代碼：163376.SH。本期債券發(fā)行總額為人民幣40億元，票面利率4.78%，原為4年期，后根據(jù)《持有人會(huì)議結(jié)果公告》調(diào)整為3.5年期，債權(quán)登記日為2022年5月13日，本期債券全部持有人的本金兌付時(shí)間為2022年4月1日起的18個(gè)月內(nèi)，

2、華僑城：兌付15億元超短期融資券，利率2.75%

5月16日，華僑城集團(tuán)有限公司公告稱，2021年度第五期超短期融資券于5月13日兌付。債項(xiàng)簡稱“21華僑城SCP005”，發(fā)行金額人民幣15億元，發(fā)行金額為人民幣15億元，發(fā)行時(shí)間為2021年11月30日，發(fā)行期限為162天，本期應(yīng)償還本息金額人民幣15.18億元，利率2.75%。此前5月5日華僑城發(fā)行了2022年度第二期超短期融資券，發(fā)行15億元人民幣，期限257天，募集資金擬用于償還于5月13日到期的“21華僑城SCP005”。

3、信達(dá)地產(chǎn)：擬發(fā)行12億公司債，利率區(qū)間為3.30%-4.70%

5月16日，信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），券發(fā)行規(guī)模不超過12億元（含12億元），不設(shè)置超額配售。本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行數(shù)量不超過1,200萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一簡稱為22信地01，品種二簡稱為22信地02。其中品種一債券期限為3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；品種二債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?。根?jù)公告，本期債券品種一票面利率簿記建檔區(qū)間為3.30%-4.50%，品種二票面利率簿記建檔區(qū)間為3.50%-4.70%，最終票面利率由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。

4、金輝：20億元公司債將付息，每手派息68元

5月16日，金輝集團(tuán)股份有限公司公告表示，面向合資格投資者公開發(fā)行2019年公司債券（第一期）將于5月23日進(jìn)行2022年付息。本期債券簡稱“19金輝01”，發(fā)行總額20億元，本計(jì)息期利率為6.8%，債券為4年期，附第2年末、第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售權(quán)。本次付息每手本期債券付息68元（含稅），債權(quán)登記日為5月20日。

投資動(dòng)態(tài)：

1、江西省南昌市：南昌10宗地塊因故終止交易，涉及土地面積778畝

5月13日，江西省南昌市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布4則公告稱，原定5月16日開拍的10宗地，因故終止交易，土地面積共778畝，涉及經(jīng)開區(qū)、九龍湖、高新區(qū)、東湖區(qū)。南昌市原定于5月16日拍賣19宗地，其中4宗為住宅用地，15宗為綜合用地(含住宅)，總起價(jià)101.30億元，總出讓面積854364平方米?，F(xiàn)剩余9宗地塊處于正常交易環(huán)節(jié)，土地面積503.19畝，起拍價(jià)為49.59億元。

2、遼寧省沈陽市：今年首批5宗涉宅地將于6月15日出讓，總起價(jià)17.8億元

5月16日，沈陽今年首批地塊正式掛牌，將于6月15日出讓。沈陽首批僅推出5宗涉宅地（含1宗保障性租賃住房用地），總出讓面積274.4畝，總建筑面積33.1萬方，總起價(jià)17.8億元。此次出讓方式采取“限地價(jià)、競自持保障性租賃住房”模式，這也是沈陽集中供地以來，第四次更改出讓規(guī)則。

經(jīng)營動(dòng)態(tài)：

1、恒大地產(chǎn)：再被強(qiáng)制執(zhí)行16.9億，被執(zhí)行總標(biāo)的已超134億

5月14日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司成被執(zhí)行人，標(biāo)的16.93億元。天眼查顯示，近日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司新增多則被執(zhí)行信息，其中最新一則執(zhí)行標(biāo)的達(dá)16.9億元，執(zhí)行法院為廣州市中級(jí)人民法院，被執(zhí)行4家企業(yè)均為恒大關(guān)聯(lián)公司。觀點(diǎn)新媒體獲悉，截至目前，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司被執(zhí)行總標(biāo)的已超134億元。

2、碧桂園、美的、龍湖：午后大漲 傳被監(jiān)管機(jī)構(gòu)選定為示范房企

5月16日，碧桂園等房企午后大漲，截止發(fā)稿，碧桂園港股漲逾10%，龍湖集團(tuán)漲逾5.5%，美的置業(yè)漲逾7%。此前消息稱，碧桂園、龍湖、美的置業(yè)三家民營房企被監(jiān)管機(jī)構(gòu)選定為示范房企，將在本周陸續(xù)發(fā)行人民幣債券，將同時(shí)發(fā)行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW）在內(nèi)的信用保護(hù)工具，以幫助民營地產(chǎn)商逐步恢復(fù)公開市場的融資功能。

3、三盛控股：上午停牌，此前曾公告延遲寄發(fā)年報(bào)

5月16日，三盛控股（集團(tuán)）有限公司公告，該公司股份已于上午10時(shí)57分起暫停買賣，以待刊發(fā)有關(guān)本公司內(nèi)幕消息的公告。另悉， 4月29日，三盛控股發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步延遲刊發(fā)2021年經(jīng)審核年度業(yè)績及延遲寄發(fā)2021年年報(bào)。該公司稱，由于中國內(nèi)地及香港地區(qū)近期的新型冠狀病毒疫情導(dǎo)致的出行、物流及其他限制，限制集團(tuán)及時(shí)收集及提供一些必要審計(jì)數(shù)據(jù)的能力，因此2021年經(jīng)審核年度業(yè)績審計(jì)程序尚未完成。

據(jù)公告，預(yù)期審計(jì)程序?qū)⒂?022年6月中下旬或前后完成，而2021年經(jīng)審核年度業(yè)績將于2022年6月30或之前公布。三盛控股將向聯(lián)交所申請(qǐng)豁免，以延長2021年年報(bào)之寄發(fā)日期，將在必要時(shí)再作公告。

4、新城：發(fā)展流動(dòng)性緩沖降低，預(yù)計(jì)將減少土地收購

5月15日，穆迪將新城發(fā)展控股有限公司的公司家族評(píng)級(jí)（CFR）從“Ba1”下調(diào)至“Ba2”，其高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)從“Ba2”下調(diào)至“Ba3”，以及將新城環(huán)球有限公司發(fā)行并由新城發(fā)展提供擔(dān)保的債券的有支持高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)從“Ba2”下調(diào)至“Ba3”。此外，穆迪還將新城控股集團(tuán)股份有限公司的CFR從“Ba1”下調(diào)至“Ba2”，并將新城環(huán)球有限公司發(fā)行并由新城控股提供擔(dān)保的債券的有支持高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)從“Ba1”下調(diào)至“Ba2”。與此同時(shí)，穆迪已將上述所有評(píng)級(jí)列入進(jìn)一步下調(diào)觀察名單中，評(píng)級(jí)展望從負(fù)面調(diào)整為評(píng)級(jí)列入觀察名單。

5、寶龍地產(chǎn)：因融資困難及債務(wù)較多 流動(dòng)性將在未來12月內(nèi)減弱

5月15日，穆迪將寶龍地產(chǎn)控股有限公司公司家族評(píng)級(jí)從“B2”下調(diào)至“B3”，高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)從“B3”下調(diào)至“Caa1”。同時(shí)，穆迪將該公司展望從評(píng)級(jí)列入觀察名單調(diào)整為負(fù)面。穆迪副總裁兼高級(jí)分析師CedricLai表示：“評(píng)級(jí)下調(diào)反映出寶龍地產(chǎn)的再融資風(fēng)險(xiǎn)加劇，流動(dòng)性減弱，這是由其疲弱的經(jīng)營現(xiàn)金流和未來6-12個(gè)月龐大的到期債務(wù)規(guī)模所驅(qū)動(dòng)”。此外，負(fù)面展望反映出，在融資條件緊張的環(huán)境下，寶龍地產(chǎn)解決再融資需求的能力存在不確定性。

6、華僑城：前四月銷售104億，同比下降60%

5月13日，深圳華僑城股份有限公司公告披露2022年4 月主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況：2022年前4月份，該公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積57.5萬平方米，較上年同期下降57%；合同銷售金額104.0億元，較上年同期下降60%。4月單月，華僑城實(shí)現(xiàn)合同銷售面積12.3萬平方米，合同銷售金額22.7億元。此外，4月份，華僑城新增南昌市西湖區(qū)兩宗地塊，土地面積6.33萬平方米，計(jì)容建筑面積5.89萬平方米，兩宗地塊的規(guī)劃用途分別為中小學(xué)用地、公共交通場站用地，因此地塊金額較低，共計(jì)6135.58萬元。