懂車?yán)贤豕P記｜技術(shù)&行業(yè)分享

特斯拉Model Y用4680電池，蔚來和中石化搞換電、寧德注冊(cè)銷售公司。這些新聞連起來看，一個(gè)關(guān)鍵詞浮出水面叫做CTC，2022年這個(gè)技術(shù)是風(fēng)口也是岔路口，看完這一期你就更了解電動(dòng)車這些品牌背后的站位了。

之前我們講刀片電池這么厲害，體積能量密度都高很多，其他家能不能造？答案是肯定的，因?yàn)檫@是一個(gè)幾何尺寸優(yōu)化后帶動(dòng)的工藝進(jìn)步。前十幾年大家?guī)缀醵荚趶?qiáng)調(diào)一個(gè)模組的概念，就是由電芯單體合成模組，再用模組合成電池包。前陣子有廠家提出Cell to Pack概念，單體直接成包，省去了模組這個(gè)中間態(tài)。那CTC就是更進(jìn)一步把電池包直接做成車身結(jié)構(gòu)，就像飛機(jī)直接用機(jī)翼當(dāng)作油箱而不是內(nèi)部再裝一個(gè)獨(dú)立油箱。

我們看特斯拉的發(fā)展路徑，18650時(shí)期的Model S是14或者16個(gè)模組，21700時(shí)代Model 3立刻縮減為4個(gè)大模組，到了4680時(shí)代就是CTC方案. 這是人們知道的。

實(shí)際上行業(yè)里還有你不知道的，很多大廠都搶著做研發(fā)，比如沃爾沃第三代電池集成就是 CTC 的路線，電芯直接集成到一個(gè)小箱子上，電池包上蓋是座艙地板，下方是一體水冷，這么做的目的也是讓電芯殼體直接充當(dāng)結(jié)構(gòu)件。

包括大一些的T1供應(yīng)商博世也和本特勒合作推出CTC方案，不過從他們提出的方案來看更像是電驅(qū)動(dòng)底盤的概念。

為啥大家都想做？因?yàn)檫@不是一項(xiàng)獨(dú)立科技，而是改變車輛設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)基因的命題，CTC的出現(xiàn)將改變新能源產(chǎn)業(yè)鏈分工，最大的改變就是具備技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)的 OEM也就是主機(jī)廠將掌控更多主導(dǎo)權(quán)。真正優(yōu)勢(shì)不只是電池重新布局，電池是要貢獻(xiàn)車身結(jié)構(gòu)的，電機(jī)電控整車高壓系統(tǒng)也都會(huì)整合一起。所以無論是優(yōu)化材料還是節(jié)省人力，都非常誘人。但另一方面，CTC代價(jià)就是需要單獨(dú)匹配車身，靠近主機(jī)廠的工作而不是原來那樣一箱箱造罐頭那么省事，賣不了罐頭就意味著電池組靈活售賣的市場(chǎng)會(huì)縮水，閹割掉了多變模塊的屬性，而且眼看著能自己產(chǎn)三電和車身都是愿意垂直整合的，比如特斯拉、大眾、長城、比亞迪都有非常充足的動(dòng)機(jī)去推動(dòng)CTC。大眾很早就做了CTC像ID系列就有研發(fā)，去年四季度財(cái)報(bào)會(huì)議上馬斯克提到，搭配4680的CTC Model Y即將亮相。但在柏林第一批下線的Model Y至少老王全程沒聽到這個(gè)關(guān)鍵詞，后來他在推特中回復(fù)說會(huì)有生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，至于什么風(fēng)險(xiǎn)沒細(xì)說，但已經(jīng)有大約100萬枚4680等著這個(gè)車身，估計(jì)很快量產(chǎn)。

但老王的節(jié)目顯然會(huì)提缺點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)，CTC最大的風(fēng)險(xiǎn)在于，電池一旦作為車身結(jié)構(gòu)件去設(shè)計(jì)，就喪失了售后獨(dú)立更換與廉價(jià)解決方案，這些代價(jià)會(huì)以非常直接的方式讓車主體會(huì)到，最大的一個(gè)問題就是車輛保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司不傻，今后凡是帶有CTC結(jié)構(gòu)的車型，保險(xiǎn)費(fèi)或許會(huì)比普通車型要貴。售后維修一旦設(shè)計(jì)車身變形，很有可能只換不修。

目前來看CTC這條岔路的對(duì)面，還有一種技術(shù)方向就是換電，因?yàn)橐粋€(gè)是電池和車身一體化，另一種電池就很難和車身在強(qiáng)度上做太大貢獻(xiàn)，要方便拆卸，車身還得做很多強(qiáng)化設(shè)計(jì)，思路完全不同。兩者的對(duì)立統(tǒng)一取決于車企在行業(yè)的深層次站位。

這一切，電池供應(yīng)商都看在眼里，所以他們其實(shí)也在思考，是不是找個(gè)機(jī)會(huì)搖身一變成為全套動(dòng)力方案的供應(yīng)商甚至成為整車廠，但這個(gè)誘惑力和前面潛在的損失幾乎等量，也就是說，大企業(yè)轉(zhuǎn)身都無異于一場(chǎng)豪賭。

有人說了，新勢(shì)力會(huì)一直需要罐頭電池包所以電池穩(wěn)穩(wěn)的沒問題。那好我們看車企的站位。不愿垂直整合的新勢(shì)力，其實(shí)也有降低電池供應(yīng)商話語權(quán)的需求，他們?cè)趺醋?？一定是多渠道去輸出電?dòng)市場(chǎng)的價(jià)值觀，自然而然地就走向另一個(gè)岔路口就是換電。比如蔚來汽車就去搞換電，好處？提前布局提前占坑做標(biāo)準(zhǔn)的制定者，在對(duì)車身沒太大追求的情況下最快提升產(chǎn)品力，特斯拉外國公司不可能幫中國制定標(biāo)準(zhǔn)所以有專利也不會(huì)用，這是人性，比亞迪垂直整合得差不多電動(dòng)e平臺(tái)的8合1接近完善供應(yīng)鏈方面甚至想反向輸出電池，現(xiàn)階段也不可能陪你玩換電，這是商業(yè)。那么對(duì)新勢(shì)力來說，在產(chǎn)業(yè)中就需要表態(tài)了。比如拉上小鵬理想搞橫向聯(lián)動(dòng)，敲打一下電池供應(yīng)商。再比如，蔚來ET7這車竟然把交流慢充接口都給取消了，這么激進(jìn)的操作，除了降低成本以外我只能解讀為有大量換電站作為底氣，換電的邏輯其實(shí)就是把電池的使用變成某種意義上的期貨，引入新的商業(yè)投資模式，用戶感興趣的同時(shí)也可以給資本回血。如果大家要往上看兩層，知道什么叫市場(chǎng)地位決定企業(yè)走勢(shì)，上面這些迷惑的地方就都一目了然了。對(duì)新勢(shì)力來說，或許只有這么做才能趕上資本投資風(fēng)口和陣營。這樣的格局下，產(chǎn)品能力如何不好說，但有一件事是確定的，就是這些新勢(shì)力是希望反客為主，想做到鐵打的新勢(shì)力流水的供應(yīng)商。

站在中間的電池供應(yīng)商其實(shí)就需要抉擇了，要有足夠大的出貨量支撐電芯規(guī)?；ソ党杀?，又受到各大廠商用CTC反向定義電池規(guī)格降低話語權(quán)的壓力。下一步你看國內(nèi)的電池供應(yīng)商肯定會(huì)多角度謀求突破，比如，寧德最近成立了一家汽車銷售公司——潤永新能源有限公司，注意它的經(jīng)營范圍，包含：新興能源研發(fā);整車銷售;換電設(shè)施銷售;物聯(lián)網(wǎng)等等。準(zhǔn)確來說，這不是一家造車公司，但你再結(jié)合一下2021年總裝機(jī)量數(shù)據(jù)以及入股阿維塔CHN平臺(tái)，都透露一個(gè)信號(hào)，就是國內(nèi)電池供應(yīng)商是有危機(jī)意識(shí)的，從未停止思考新賽道，從發(fā)展的規(guī)律看，可能防守的意味更多，但電動(dòng)車這東西發(fā)展太快。

現(xiàn)在生產(chǎn)單一電芯利潤是高，但CTC發(fā)展同樣是和利潤賽跑，這些電池供應(yīng)商留后招是可以理解的。有人說了我不就買輛電動(dòng)車我知道這里面亂七八糟的干嘛，老王告訴你，你沒發(fā)現(xiàn)凡是有品牌背書或者說只靠品牌背書的企業(yè)在新能源時(shí)代都不太行了嘛？因?yàn)樾履茉床煌谌加蛙?，最有說服力的就是技術(shù)的變更！科技讓人類進(jìn)步不是白叫的，但汽車行業(yè)沒有那么單純，因?yàn)榧夹g(shù)風(fēng)口背后站的是資本，資本天性是逃避風(fēng)險(xiǎn)，而新技術(shù)意味著風(fēng)險(xiǎn)，所以這是一對(duì)對(duì)立統(tǒng)一的概念，我們普通老百姓只有用真金白銀去認(rèn)識(shí)，一定要知道企業(yè)背后的站位，還有他的愿景是否和你的使用是相悖的。

企業(yè)產(chǎn)品迭代迅速，技術(shù)尚未確立主流，市場(chǎng)情況波動(dòng)強(qiáng)烈，新舊勢(shì)力縱橫交錯(cuò)。希望這四句話對(duì)大家有幫助，我是老王，下期見。