01 研究背景：乘著智能制造東風(fēng)發(fā)展

一、?工業(yè)機(jī)器人的研究背景

工業(yè)機(jī)器人是智能制造中的重要一環(huán)，且當(dāng)前處于市場(chǎng)空間大、 應(yīng)用場(chǎng)景可拓展可精進(jìn)的階段，具有研究?jī)r(jià)值?

觀察中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)特征、挖掘新的發(fā)展路徑，既受當(dāng)前環(huán)境驅(qū)動(dòng)，也是未來(lái)市場(chǎng)所需，其原因主要有二：

1）工業(yè)機(jī)器人發(fā)展歷史悠久，但我國(guó)仍有研究?jī)r(jià)值和探索空間。自20世紀(jì)60年代工業(yè)機(jī)器人問(wèn)世以來(lái)，在50年內(nèi)經(jīng)歷了巨大進(jìn)步，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)、軍事等領(lǐng)域。而在我國(guó)，從“七五”科技攻關(guān)開(kāi)始，工業(yè)機(jī)器人正式被列入國(guó)家級(jí)的科技計(jì)劃，也已經(jīng)有了20余年的發(fā)展歷史。但我國(guó)工業(yè)機(jī)器人面臨著技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、自主品牌市占率低等問(wèn)題。

2）智能制造、新技術(shù)為工業(yè)機(jī)器人賦能推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)一步深化。目前，國(guó)內(nèi)智能制造正進(jìn)行得如火如荼，尤其是疫情后，我國(guó)首先打破障礙，復(fù)蘇制造業(yè)生產(chǎn)，工業(yè)機(jī)器人作為重要一環(huán)，需求進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)AI、云計(jì)算等技術(shù)與工業(yè)機(jī) 器人的深度結(jié)合，將為工業(yè)機(jī)器人帶來(lái)新的應(yīng)用場(chǎng)景及方向，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)潛力。

驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人再次起航的重要背景：

• 智能制造正熱，環(huán)境基礎(chǔ)好。2021年，“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃發(fā)布，提出了智能制造“兩步走”戰(zhàn)略，要求在2025年前規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化。
  

  
  

• 機(jī)器人需求大，發(fā)展空間大。“機(jī)器人＋”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案推出，提供汽車(chē)、廣泛等行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用能力，預(yù)計(jì)2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。
  

  
  

• 多項(xiàng)技術(shù)發(fā)展，研究?jī)r(jià)值高。AI、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)機(jī)器人能力便捷得到進(jìn)一步拓展，易控、智能、互聯(lián)成為新的方向，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的認(rèn)知也需要進(jìn)一步更迭。
  
  

二、 工業(yè)機(jī)器人的重要概念厘清

本報(bào)告界定的工業(yè)機(jī)器人指：應(yīng)用在工業(yè)產(chǎn)線領(lǐng)域，可重復(fù)編程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的機(jī)械結(jié)構(gòu)。

• 工業(yè)機(jī)器人：

工業(yè)機(jī)器人是能自動(dòng)化控制的、可重復(fù)編程的多功能機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)具有三個(gè)及以上的關(guān)節(jié)軸、能夠借助編制的程序處理各種工業(yè)自動(dòng)化的應(yīng)用——國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）機(jī)器人是設(shè)計(jì)用來(lái)搬運(yùn)物料、部件、工具或?qū)ｉT(mén)裝置的可重復(fù)編程的多功能操作器，并可通過(guò)改變程序的方法來(lái)完成各種不同任務(wù)——美國(guó)T業(yè)機(jī)器人協(xié)會(huì)( RIA )

機(jī)器人是一種裝備有記憶裝置和未端執(zhí)行器的，能夠完成各種移動(dòng)來(lái)代替人類勞動(dòng)的通用機(jī)器——日本工業(yè)機(jī)器人協(xié)會(huì)(JRA)

具有多自由度的、能進(jìn)行各種動(dòng)作的自動(dòng)機(jī)器，它的動(dòng)作是可以順序控制的、軸的關(guān)節(jié)角度或軌跡可以不靠機(jī)械調(diào)節(jié)，而由程序或傳感器加以控制。工業(yè)機(jī)器人具有執(zhí)行器、工具及制造用的輔助工具，可以完廳材料般運(yùn)和制造等操作——德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（VDI）

• 減速器：

減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。

• 伺服電機(jī)：
  

伺服電機(jī)( servo motor ) 是指在同服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置。

• 控制器：

  
  控制器( controller)是指按照預(yù)定字改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來(lái)控制電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、調(diào)速、制動(dòng)和反向的主令裝置。由程序計(jì)數(shù)器、指今寄存器、指令譯碼器、時(shí)序產(chǎn)生器和操作控制器組成，它是發(fā)布命令的“決策機(jī)構(gòu)”，即完成協(xié)調(diào)和指揮整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作。
  

減速器、伺服電機(jī)、控制器，是工業(yè)機(jī)器人的核心組成零件。

三、工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷程

美國(guó)首創(chuàng)，日本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，中國(guó)接棒成為最大市場(chǎng)。

1962年首臺(tái)工業(yè)機(jī)器人由美國(guó)公司Unimate制成，并在通用汽車(chē)初步實(shí)踐。1967年日本企業(yè)引進(jìn)美國(guó)技術(shù)，1980年因勞動(dòng)力短缺、多項(xiàng)技術(shù)( 如交流電驅(qū)、微處理器等)突破，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量躍居世界第一。

20世紀(jì)90年代，德韓兩國(guó)制造業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展。2010年后，中國(guó)作為“世界工廠”，工業(yè)機(jī)器人在政策推動(dòng)、工廠需求等因素推動(dòng)下，成為全球最大市場(chǎng)。

02 發(fā)展環(huán)境：政策、技術(shù)、需求并進(jìn)

一、宏觀環(huán)境-政策：不斷加碼，促發(fā)展

政策力度加強(qiáng)，“引進(jìn)+專項(xiàng)突破”轉(zhuǎn)為“國(guó)產(chǎn)化、智能化

改革開(kāi)放后，制造業(yè)雖進(jìn)入上升期，但受限于物質(zhì)和科研條件，早期工業(yè)機(jī)器人研究由少數(shù)科研所負(fù)責(zé)，政策支持力度小入世后，我國(guó)技術(shù)明顯落后，外資加速在華布局，這時(shí)期我國(guó)政策主要有兩個(gè)特點(diǎn):

1)支持企業(yè)引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備;

2)扶持國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，對(duì)核心技術(shù)和工段定點(diǎn)突破。2016年前后，我國(guó)步入產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段，工業(yè)機(jī)器人屬于智能裝備重點(diǎn)領(lǐng)域，這時(shí)期的政策綜合性明顯增強(qiáng)。政府通過(guò)設(shè)立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、建立創(chuàng)新中心等多項(xiàng)措施來(lái)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化、智能化。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)政策梳理如下：

• 萌芽階段（1986-2008年）：

  
  推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)器件的研究、開(kāi)發(fā)——《“七五”科技攻關(guān)計(jì)劃》
  

關(guān)注特種機(jī)器人領(lǐng)域如水下無(wú)纜機(jī)器人、防爆與偵察機(jī)器人等，成立專家組，主要目的在于縮小我國(guó)與國(guó)外技術(shù)發(fā)展的差距——《高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）》

• 外引內(nèi)聯(lián)階段（2008-2015年）：

  
  國(guó)內(nèi)制造業(yè)迅猛發(fā)展，鼓勵(lì)外商投資和設(shè)備引進(jìn)，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的廣泛應(yīng)用，重點(diǎn)領(lǐng)域嘗試技術(shù)突破和企業(yè)孵化

• 自主化、智能化階段（2016-2021年）：
  

人口紅利減弱，制造業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人高端化，智能化發(fā)展;明確國(guó)產(chǎn)替代路線和目標(biāo)

二、宏觀環(huán)境-技術(shù)：提升可用性和易用性

技術(shù)的成熟與融合推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用深度，其中與機(jī)器視覺(jué)相關(guān)的AI助力工業(yè)機(jī)器人更加智能化，現(xiàn)階段影響最大。

不同技術(shù)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的推動(dòng)作用不同，AI主導(dǎo)智能、云計(jì)算主導(dǎo)“外腦”發(fā)展與共享、ARNR主導(dǎo)交互，目的是讓工業(yè)機(jī)器人更智能、更好用。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)底層技術(shù)，尤其是AI、云計(jì)算，發(fā)展強(qiáng)勁，使得傳統(tǒng)機(jī)器人有機(jī)會(huì)向著“機(jī)器人+”方向邁進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更高的智能化、網(wǎng)絡(luò)化和交互性。

三、宏觀環(huán)境-需求：機(jī)器替人

潛在勞動(dòng)力不足，人口成本走高與機(jī)器人價(jià)格下行形成對(duì)比“機(jī)器替人”成大勢(shì)所趨

“機(jī)器替人”主要由兩點(diǎn)促成:

1)人力方面:?其一，制造業(yè)潛在勞動(dòng)力市場(chǎng)的適齡人口持續(xù)減少的現(xiàn)象或?qū)⒕S持10年以上;其二，制造業(yè)從業(yè)者成本不斷走高。2)工業(yè)機(jī)器人方面:?與人對(duì)比之下，工業(yè)機(jī)器人具有兩大優(yōu)勢(shì):一是能在高危環(huán)境中生產(chǎn)，且具有規(guī)模效應(yīng)。值得注意的是，伴隨著技術(shù)升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人將更穩(wěn)、更精、更智能，可應(yīng)用的場(chǎng)景也越多，未來(lái)可應(yīng)用潛力大。二是售價(jià)逐年降低，雖在去年受供應(yīng)鏈影響略有漲價(jià)，但成本降低是趨勢(shì)。

四、宏觀環(huán)境-需求：市場(chǎng)空間大

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大，國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)過(guò)20余年的積累在國(guó)產(chǎn)化的浪潮下具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大，具體表現(xiàn)為:

1) 與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度雖然低但近年來(lái)增勢(shì)較猛CAGR達(dá)到37.9%，位列全球第一，且國(guó)家已經(jīng)提出要在2025年實(shí)現(xiàn)制造業(yè)機(jī)器人較2020年翻番的目標(biāo)。

2)雖然目前仍然依賴于進(jìn)口國(guó)外品牌，但經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商在國(guó)產(chǎn)化的背景下，在鉀電、光伏等新方向具有先發(fā)優(yōu)，且未來(lái)將會(huì)逐步走向國(guó)產(chǎn)替代。

新能源汽車(chē)工業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)主引擎

2022年，3C電子與食品飲料行業(yè)受消費(fèi)不振影響，增速放緩，取而代之的是汽車(chē)、光伏、儲(chǔ)能等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。從數(shù)據(jù)上看，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)在全球電動(dòng)化的大勢(shì)下，即便受原材料價(jià)格上漲和補(bǔ)貼退坡影響，在2021、2022年產(chǎn)銷量仍保持高速增長(zhǎng)。

光伏裝機(jī)量在宏觀政策的推動(dòng)下始終保持高景氣度，同時(shí)，海外市場(chǎng)受缺電、電價(jià)高企影響，光伏產(chǎn)品需求攀升，成為近年來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的重要支撐因素。上述兩個(gè)行業(yè)的高景氣度成為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求增長(zhǎng)的主引擎。

03 產(chǎn)業(yè)鏈：技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)并重??

一、產(chǎn)業(yè)鏈總覽-上中游重技術(shù)、集成重經(jīng)驗(yàn)

二、產(chǎn)業(yè)鏈總覽-未來(lái)3年穩(wěn)定增長(zhǎng)

2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量有望突破150萬(wàn)臺(tái)

從工業(yè)機(jī)器人的保有量來(lái)講，2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量將突破150萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)三年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。從工業(yè)機(jī)器人的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)來(lái)進(jìn)，2020-2021年的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)主要得益于新能源汽車(chē)需求爆發(fā)，工業(yè)機(jī)器人保有量增速較高。

2022年因疫情全國(guó)大范圍停擺，增速下滑。未來(lái)幾年，受《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》和全球經(jīng)濟(jì)去全球化的影響，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)可能以相對(duì)穩(wěn)定的增速平穩(wěn)增長(zhǎng)。

從工業(yè)機(jī)器人的類型來(lái)講，2022年仍以多關(guān)節(jié)和SCARA為主，其中多關(guān)節(jié)占60%左右，SCARA占40%左右。

三、產(chǎn)業(yè)鏈總覽-產(chǎn)銷流轉(zhuǎn)周期與服務(wù)流程

需求量主導(dǎo)的市場(chǎng)，服務(wù)中，售前靠關(guān)系，決策靠產(chǎn)品

四、零部件：市場(chǎng)高度集中，依賴進(jìn)口

• 三大零部件在工業(yè)機(jī)器人中的作用

控制器是輸出命令放；伺服系統(tǒng)、減速器相互配合，執(zhí)行控制器的指令，共同保證工業(yè)機(jī)器人穩(wěn)定、精準(zhǔn)運(yùn)行

• 伺服&控制器-市場(chǎng)玩家總覽

伺服、控制不分家，參與者眾，且逐步探索驅(qū)控一體化

• 控制器-關(guān)鍵指標(biāo)及難點(diǎn)
  

精度和穩(wěn)定性是控制器性能的直接指標(biāo)，但底層算法是核心

控制器直接決定本體的軌跡、位置、位姿、速度、加速度、操作順序及動(dòng)作的時(shí)間等?？刂破骺刂频谋举|(zhì)是根據(jù)運(yùn)動(dòng)要求和傳感器件的信號(hào)進(jìn)行必要的邏輯、數(shù)學(xué)運(yùn)算后，將正確的控制信號(hào)傳遞給同服系統(tǒng)或其他動(dòng)力裝置，執(zhí)行單元執(zhí)行運(yùn)動(dòng)要求。

國(guó)內(nèi)外控制器的性能差距主要由兩方面決定:

1)軟件方面:?其一，成熟廠商的控制器是“黑匣子”，國(guó)內(nèi)算法模型參數(shù)設(shè)定可借鑒性弱，其二，研發(fā)與實(shí)際應(yīng)用是兩回事，實(shí)際應(yīng)用晚且量小，與運(yùn)動(dòng)控制、路徑規(guī)劃等相關(guān)的底層算法無(wú)法依靠大量的工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)實(shí)踐所積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練優(yōu)化;

2)硬件方面:?高性能的控制器的底層芯片、配套設(shè)備( 如伺服電機(jī)、編碼器、減速器 ) 等都需要進(jìn)口，與本體的磨合度不夠。

• 伺服系統(tǒng)-關(guān)鍵指標(biāo)及難點(diǎn)
  

轉(zhuǎn)速、扭矩和慣量直接指標(biāo)，但驅(qū)動(dòng)器、編碼器性能尤為重要

工業(yè)機(jī)器人的伺服系統(tǒng)主要由驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、編碼器所組成，其目的主要是驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成控制器的指令，這要求伺服系統(tǒng)具有響應(yīng)速度快、精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)、適應(yīng)頻警加減速等特性。

目前國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)的高端市場(chǎng)被國(guó)外壟斷，其主要差距源于以下兩點(diǎn):

1)與驅(qū)動(dòng)器相關(guān)的高精度芯片為國(guó)外所壟斷，如DSP芯片;2)編碼器的核心技術(shù)掌握在外企手中。同時(shí)，傳感器作為編碼器的核心元器件，高精度傳感器也依賴于進(jìn)口。值得注意的是，伺服系統(tǒng)作為一個(gè)整體，轉(zhuǎn)矩、扭矩.慣量是其主要性能指標(biāo)，但在配置時(shí)，要綜合考慮同服電機(jī)的規(guī)格和機(jī)械未端的位置、速度、精度、動(dòng)態(tài)性能等要求。

• 減速器-市場(chǎng)玩家總覽
  

格局初定，中日對(duì)比存在發(fā)展時(shí)間差大、研發(fā)投入少等問(wèn)題

• 減速器-關(guān)鍵指標(biāo)及難點(diǎn)
  

器件壽命及穩(wěn)定性相關(guān)指標(biāo)是核心；目前在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、裝配等方面都存在難點(diǎn)，其中工藝/裝配條件、工藝/裝配流程是重中之重

減速器-典型企業(yè)發(fā)展路徑借鑒

深耕技術(shù)，提升產(chǎn)品性能、產(chǎn)品創(chuàng)新力是核心，業(yè)務(wù)與技術(shù)相契合是重點(diǎn)

五、本體：市場(chǎng)相對(duì)集中，新能源是機(jī)會(huì)

• 本體產(chǎn)品分類
  

工業(yè)機(jī)器人可從運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)、應(yīng)用場(chǎng)景、輸入信號(hào)方式、作業(yè)方式進(jìn)行分類

• 本體-玩家總覽：傳統(tǒng)企業(yè)

四大家族優(yōu)勢(shì)顯著，國(guó)內(nèi)頭部紛紛布局鋰電、家電等新賽道

• 本體-玩家總覽：新興企業(yè)
  

新興企業(yè)主推協(xié)作、桌面級(jí)、復(fù)合等類型的機(jī)器人，選擇醫(yī)藥、食品、醫(yī)療等差異化賽道布局，且都積極布局出海業(yè)務(wù)

• 本體-企業(yè)成長(zhǎng)路徑

技術(shù)積累型企業(yè)多以自研為主深耕產(chǎn)品，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)型企業(yè)多通過(guò)收并購(gòu)?fù)卣剐袠I(yè)和場(chǎng)景，新興企業(yè)打法較綜合

隨著國(guó)內(nèi)業(yè)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)成熟度不斷提升，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)切入賽道的途徑不一，以2008年工業(yè)機(jī)器人被納入重點(diǎn)支持領(lǐng)域?yàn)榉纸?，大體可分四類: 跨界發(fā)展( 由其他業(yè)務(wù)拓展至機(jī)器人業(yè)務(wù))、自上而下(工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)起家，從零開(kāi)始自研，市場(chǎng)技術(shù)極不完善 )、自下而上( 由垂直行業(yè)經(jīng)驗(yàn)拓展至多場(chǎng)景、多行業(yè))和新興企業(yè)( 直接切入機(jī)器人賽道，市場(chǎng)技術(shù)相對(duì)完善 )。

不同企業(yè)自身基因不同，成長(zhǎng)路徑不同，當(dāng)前布局也有所差異?？傊?，注重技術(shù)積累的企業(yè)更偏向產(chǎn)品類型及能力拓展，注重行業(yè)積累的企業(yè)更偏向場(chǎng)景深耕和行業(yè)拓展，而新興企業(yè)則依托新型產(chǎn)品和出海切入。

• 本體-市場(chǎng)特征1：呈集群分布

  
  工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)集中分布在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，并且具有實(shí)際的政策+產(chǎn)業(yè)支持
  

• 本體-市場(chǎng)特征2：參與類型多

本體企業(yè)呈現(xiàn)基因雜、布局廣的特點(diǎn)
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)參與方多樣，具有基因雜、布局廣的特點(diǎn)，從時(shí)間維度上主要以2008年為節(jié)點(diǎn)。2008年，隨著“十一五”期間重啟機(jī)器人計(jì)劃的第一個(gè)項(xiàng)目落地，我國(guó)才逐步邁入工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)化時(shí)代，開(kāi)始技術(shù)積累。

因此，2008年以前成立的公司主要有兩類:1)其他業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型機(jī)器人和下游公司獨(dú)立出的機(jī)器人企業(yè)，即“行業(yè)基因”公司 ;2)從高校孵化出的“技術(shù)基因”公司。2008年以后，國(guó)內(nèi)機(jī)器人技術(shù)較為成熟，才真正誕生出“血統(tǒng)純正”的機(jī)器人公司。此后隨著下游一些成熟行業(yè)的發(fā)展如汽車(chē)，利用底層技術(shù)的可復(fù)用性也開(kāi)始布局機(jī)器人市場(chǎng)，但尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

• 本體-市場(chǎng)特征3：從借鑒到求變
  

漸進(jìn)式的行業(yè)演進(jìn)沉淀出可復(fù)用得發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)需求變化和企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)展業(yè)新路徑

• 難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)總覽：提升服務(wù)“邊界”

工業(yè)機(jī)器人受行業(yè)要求所限，其產(chǎn)品一致性非常高，故在價(jià)格、渠道競(jìng)爭(zhēng)白熱化的同時(shí)，跨界布局是企業(yè)主要差異點(diǎn)

機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域和消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域的發(fā)展邏輯非常不同。消費(fèi)級(jí)機(jī)器人強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的交互、個(gè)性化服務(wù)，并目要求快速占領(lǐng)市場(chǎng)，故其發(fā)展邏輯更加關(guān)注產(chǎn)品的功能迭代與推陳出新，是典型的C端市場(chǎng)打法。

而在工業(yè)領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)”，保證穩(wěn)健生產(chǎn)是重點(diǎn)，產(chǎn)品發(fā)展邏輯需要兼顧性能穩(wěn)定性與應(yīng)用場(chǎng)景的適配性，故當(dāng)前整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出非常高的產(chǎn)品一致性。因此，本土企業(yè)在歷經(jīng)價(jià)格戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)行業(yè)渠道爭(zhēng)奪等激烈競(jìng)爭(zhēng)后，企圖通過(guò)研發(fā)新產(chǎn)品、增加產(chǎn)品覆蓋廣度等方式拓展新業(yè)務(wù)，比如布局醫(yī)療、教育機(jī)器人等消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域。

• 難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)1：提升使用的柔性化

提升工業(yè)機(jī)器人使用的柔性，用以滿足“隨時(shí)隨地”可用易用、人可參與的需求，靈活性、易用性也是未來(lái)發(fā)展方向

當(dāng)前，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人雖然覆蓋了工業(yè)生產(chǎn)制造所需的大部分場(chǎng)景，但在產(chǎn)品精度、產(chǎn)品易用性、產(chǎn)品靈敏性、產(chǎn)品價(jià)格等方面有待變革。

工業(yè)機(jī)器人本體廠商除了進(jìn)一步精進(jìn)產(chǎn)品提升其精度以滿足工業(yè)應(yīng)用要求外，還開(kāi)發(fā)了協(xié)作機(jī)器人、桌面機(jī)器人等新產(chǎn)品，這些新產(chǎn)品是傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的有效補(bǔ)充，相對(duì)好的平衡了靈活性VS易用性VS協(xié)作性VS價(jià)格的需求可用來(lái)滿足不同體量企業(yè)、不同生產(chǎn)流程、不同生產(chǎn)工藝、隨時(shí)隨地安裝應(yīng)用的的工業(yè)應(yīng)用需求。

• 難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)2：提升核心零部件的自主率

工業(yè)機(jī)器人成本中核心零部件成本占比70%左右，在降成本和國(guó)產(chǎn)替代的雙重推動(dòng)下，自研提升自主率緊迫且漫長(zhǎng)

• 難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)3：探尋并布局多樣化的市場(chǎng)

汽車(chē)、金屬機(jī)械、3C電子等優(yōu)勢(shì)行業(yè)主要依賴進(jìn)口，本土企業(yè)難切入，本土廠商從行業(yè)、客戶、區(qū)域等層面差異化布局

六、系統(tǒng)集成：市場(chǎng)高度分散，長(zhǎng)尾明顯

• 系統(tǒng)集成-基本介紹
  

系統(tǒng)集成商是負(fù)責(zé)機(jī)器人應(yīng)用二次開(kāi)發(fā)和周邊自動(dòng)化配套設(shè)備集成的廠商，幫助機(jī)器人本體應(yīng)用在特定的生產(chǎn)場(chǎng)景中

系統(tǒng)集成商會(huì)參與到項(xiàng)目落地的全流程，其中機(jī)器人本體只是其集成流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，除機(jī)器人本體外，還包括周邊的末端執(zhí)行器廠商、工裝夾具廠商、離線編程及仿真廠商，以及近年較為火爆的機(jī)器視覺(jué)廠商、傳感器廠商等。

• 系統(tǒng)集成-企業(yè)打法

傳統(tǒng)集成商主打完整解決方案，讓機(jī)器人應(yīng)用在具體產(chǎn)線上其中非本體廠商聚焦行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累、本體廠商注重產(chǎn)品反饋新興廠商作為傳統(tǒng)集成商生態(tài)成員，讓機(jī)器人更智能、更好用

• 系統(tǒng)集成-市場(chǎng)特征

從行業(yè)服務(wù)特性看，行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、資金充足是主要競(jìng)爭(zhēng)力；從市場(chǎng)集中度看，集成商競(jìng)爭(zhēng)格局極度分散、長(zhǎng)尾多

從應(yīng)用行業(yè)看，逐步由汽車(chē)行業(yè)向3C電子、鯉電等行業(yè)轉(zhuǎn)移從廠商能力看，系統(tǒng)集成商需實(shí)時(shí)把握市場(chǎng)技術(shù)熱點(diǎn)，不斷完善服務(wù)能力

• 系統(tǒng)集成-不同行業(yè)X不同場(chǎng)景應(yīng)用情況

集成商在汽車(chē)、3C等行業(yè)，搬運(yùn)、焊接等場(chǎng)景應(yīng)用較為成熟未來(lái)發(fā)展空間主要在新能源等行業(yè)，以及檢測(cè)、包裝等場(chǎng)景

從行業(yè)維度看，汽車(chē)、3C等行業(yè)的自動(dòng)化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)，是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用較為成熟的行業(yè)，新能源中，鯉電.光伏市場(chǎng)需求大，生產(chǎn)制造流程中對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求高，是較為典型的潛力行業(yè)。

從場(chǎng)景維度看，搬運(yùn)、上下料、焊接等通用場(chǎng)景已經(jīng)應(yīng)用在各個(gè)行業(yè)中，已較為成熟，而未來(lái)發(fā)展?jié)摿χ饕性诜謷⒀b配、包裝、檢測(cè)等需要和周邊技術(shù)( 如機(jī)器視覺(jué)) 結(jié)合的場(chǎng)景上。

從應(yīng)用成熟度看，標(biāo)準(zhǔn)化更強(qiáng)的行業(yè)和場(chǎng)景應(yīng)用較為成熟，非標(biāo)性的、對(duì)環(huán)境和技術(shù)要求較高的場(chǎng)景自動(dòng)化替代程度較低

• 系統(tǒng)集成-典型場(chǎng)景1：汽車(chē)

汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用成熟，焊接、搬運(yùn)、噴涂等是工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)行業(yè)的主要應(yīng)用場(chǎng)景，能有效提升效率與質(zhì)量;機(jī)器視覺(jué)的深入應(yīng)用有利于提升場(chǎng)景復(fù)雜度、精度與速度，還能促進(jìn)多機(jī)合作

• 系統(tǒng)集成-典型場(chǎng)景2：3C電子

3C電子的生產(chǎn)場(chǎng)景僅部分實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人替代，機(jī)會(huì)較大

3C行業(yè)較汽車(chē)行業(yè)而言，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)少一點(diǎn)。這主要是因?yàn)?C電子行業(yè)具有產(chǎn)線變化快的特點(diǎn)，產(chǎn)線上固定的硬件設(shè)備很難去協(xié)調(diào)生產(chǎn)。但隨著工業(yè)機(jī)器人逐漸走向柔性化，部分輕負(fù)載的協(xié)作機(jī)器人也讓“隨時(shí)隨地”可用逐步成為可能，工業(yè)機(jī)器人同3C電子的匹配度不斷增加，應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步解鎖。

再加上機(jī)器視覺(jué)、柔性?shī)A爪等的發(fā)展，3C電子現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最熱門(mén)的應(yīng)用行業(yè)之一，其中PCB板生產(chǎn)中的組裝、檢測(cè)等場(chǎng)景蘊(yùn)含機(jī)會(huì)巨大。

• 系統(tǒng)集成-典型場(chǎng)景3：新能源

鯉電生產(chǎn)中后端工藝工業(yè)機(jī)器人需求旺盛

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，鯉電行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模日益增加，需求井噴，加深工業(yè)機(jī)器人在鉀電生產(chǎn)中的理解與應(yīng)用刻不容緩。鯉電行業(yè)很可能成為除汽車(chē)、3C以外的一個(gè)主要賽道，也是國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的一個(gè)主要賽道，值得系統(tǒng)集成商發(fā)力。

鯉電行業(yè)中工業(yè)機(jī)器人的機(jī)會(huì)很多，以生產(chǎn)電芯后的后端工藝為例，模組組裝和PACK裝配的焊接、裝配、包裝、碼垛等場(chǎng)景需求巨大。

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