作者：娜娜邱

2023年8月18日，據(jù)京東物流披露的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，京東物流實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入778億元，而京東物流一體化供應(yīng)鏈客戶收入為388.53億元，占比達(dá)49.9%，是毫無疑問的核心業(yè)務(wù)。

不過，伴隨著京東集團(tuán)的發(fā)展及外部客戶的增長，京東物流一體化供應(yīng)鏈的地位正在逐步下降——2022年，京東物流一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營收在京東物流占比為56.3%，而根據(jù)2022年中報(bào)顯示，京東物流一體化供應(yīng)鏈占營收的比重則為64.9%，與此同時(shí)，京東物流一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的收入也正在放緩，2023年中報(bào)現(xiàn)實(shí)，京東物流一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營收同比僅提升2.1%，而在2022年，京東物流一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的收入則增長了9%。

這意味著什么呢？

護(hù)城河的崩塌

據(jù)美國物流管理協(xié)會(huì)的分類，當(dāng)前物流的主要分類為：

入門級物流，即合同物流，是指為企業(yè)定制化解決方案而誕生的物流，很難突破一定規(guī)模；

中級物流，即提供物流行業(yè)解決方案的物流企業(yè)，其提供行業(yè)通用解決方案，可以無限延伸，可以覆蓋整個(gè)行業(yè)；

高級物流，即提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品物流產(chǎn)品及解決方案，用一個(gè)產(chǎn)品覆蓋整個(gè)行業(yè)。

京東物流一體化供應(yīng)鏈的誕生及發(fā)展是合同物流的現(xiàn)實(shí)演繹。

眾所周知，京東集團(tuán)這幾年的快速發(fā)展與其物流供應(yīng)鏈體系密切相關(guān)。從2007年起，京東開始自建物流，通過自營的B2C電商物流模式，大大提升客戶體驗(yàn)。2020年，京東物流將其定位從以零售為基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨?yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)和服務(wù)企業(yè)。

因此，從某種意義上來說，京東物流一體化供應(yīng)鏈本質(zhì)的概念為合同物流，即提供基于對各環(huán)節(jié)高度控制的一體化定制化服務(wù)，核心在于為客戶提供端到端、一攬子服務(wù)的綜合物流解決方案，優(yōu)勢在于可以帶來確定性較大的定制服務(wù)體驗(yàn)。如此形成的當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、上門服務(wù)等成為大部分消費(fèi)者對京東物流的印象，也成為京東物流樹立高品質(zhì)服務(wù)的主要抓手之一。

公開資料顯示，京東從2009年開始自建倉庫，并從2010年開始著力建設(shè)并打通了訂單系統(tǒng)、倉儲(chǔ)系統(tǒng)、分撥系統(tǒng)、配送系統(tǒng)、站點(diǎn)管理系統(tǒng)、配送員信息系統(tǒng)。京東一體化供應(yīng)鏈能夠?qū)崿F(xiàn)的背后，這與京東集團(tuán)持續(xù)進(jìn)行巨大的基礎(chǔ)設(shè)施投資以強(qiáng)化其供應(yīng)鏈能力密不可分，該模式一度助力京東集團(tuán)的崛起，不過，該模式發(fā)展到一定程度之后隨之而來的，就是總體物流成本的大幅提升，最終導(dǎo)致履約成本高，其規(guī)?；l(fā)展難度系數(shù)加大。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，安全、高效的物流供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)是京東物流保障物流暢通、應(yīng)對突發(fā)狀況的有力支撐，但也是當(dāng)前京東物流的發(fā)展速度放緩的深層原因。

事實(shí)上，起初京東開始自建物流時(shí)就備受質(zhì)疑，通過上馬“亞洲一號”等大型自動(dòng)化設(shè)備，投入大，產(chǎn)能有限，無法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的靈活供應(yīng)鏈需求。不過由于京東業(yè)務(wù)的核心是傳統(tǒng)零售，京東供應(yīng)鏈也是脫胎于京東的生意，在最初的階段，確實(shí)為京東帶來了口碑和生意的增長。

比較典型的就是，最早在業(yè)內(nèi)推出211模式，上午下單，下午到；晚上下單，第二天上午到。此后又推出過京尊達(dá)，發(fā)力高端配送。但隨著規(guī)模的擴(kuò)大，剛性供應(yīng)鏈的靈活度不夠的缺陷愈加顯現(xiàn)。

合同思維導(dǎo)致供應(yīng)鏈模式的生硬已經(jīng)讓京東物流略顯疲態(tài)，這也就是近年京東一體化供應(yīng)鏈發(fā)展逐步放緩的主要原因，比如，據(jù)其中報(bào)財(cái)報(bào)顯示，京東物流一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胪仍鏊俜啪徶?1%，外部一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)量同/環(huán)比減少 16.8%/4.4%。

與此形成鮮明對比的是，在京東物流越來越重的同時(shí)，建立在柔性供應(yīng)鏈基礎(chǔ)上的另一個(gè)物流供應(yīng)鏈巨頭正在崛起，這就是菜鳥。根據(jù)阿里最新財(cái)報(bào)顯示，在截至2023年6月30日這一季度，菜鳥營收231.64億元，同比增長34%。

柔性供應(yīng)鏈PK剛性供應(yīng)鏈 孰輸孰贏？

對比剛性供應(yīng)鏈與柔性供應(yīng)鏈的最大不同，可以發(fā)現(xiàn)，柔性供應(yīng)鏈具有更強(qiáng)的柔性和數(shù)智化的特點(diǎn)，既可以應(yīng)對雙11突然爆發(fā)的單量，也可以靈活應(yīng)對復(fù)雜多變的行業(yè)形態(tài)。

菜鳥的供應(yīng)鏈有比較典型的柔性供應(yīng)鏈特征，一方面，菜鳥用自建自營的倉和配，搭建起了B2C、B2B、大件家裝和冷鏈等倉配、送裝一體網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)住了基本盤；另一方面，又基于數(shù)字化能力整合的社會(huì)化資源，更為靈活。

一個(gè)極致的案例是，菜鳥曾在雙11之前開出200多個(gè)臨時(shí)倉。工程師帶著一個(gè)電腦，快速就能開出倉。這里面大量應(yīng)用了菜鳥自研的設(shè)備，小到每個(gè)倉庫員工都要使用的巴槍，都做到極簡，臨時(shí)工也能快速上手；倉庫必用的打包臺，也集成了攝像頭等設(shè)備。某種程度上，菜鳥開倉，就如同拼積木，把固定的模塊拼起來，然后調(diào)配有經(jīng)驗(yàn)的自營人員入場組建臨時(shí)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。

這種靈活性也適用所謂的貨架電商、直播電商和興趣電商等。尤其是直播電商，具有瞬時(shí)爆發(fā)的特征，一個(gè)超級頭部IP的影響力，往往就如同一場局部的雙11，對供應(yīng)鏈能力有較大的考驗(yàn)。

菜鳥柔性供應(yīng)鏈并不是一天煉成的。不難發(fā)現(xiàn)，菜鳥脫胎于阿里巴巴，具有互聯(lián)網(wǎng)基因，定位是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。最初菜鳥是從針對性的行業(yè)解決方案著手，很快就開始把互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品化思維用到極致，把能力封裝成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。尤其是今年推出的優(yōu)選倉配和智選倉配，把菜鳥倉、菜鳥速遞以及申通的能力進(jìn)行封裝，推出從支付到簽收的全鏈路真半日達(dá)和真次日達(dá)。這些標(biāo)準(zhǔn)可選的產(chǎn)品，具有普適性，可以進(jìn)行快速的規(guī)?；瘡?fù)制，實(shí)現(xiàn)了提速降本。

菜鳥供應(yīng)鏈崛起的一個(gè)關(guān)鍵信號是，1212半日達(dá)模式的推出。今年上半年推出的1212半日達(dá)模式，比京東物流截單晚，收貨早，整整快4個(gè)小時(shí)。消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年3月， “1212半日達(dá)”上線之后，疊加此前一直堅(jiān)持的送貨上門，讓菜鳥供應(yīng)鏈履約的天貓超市的物流體驗(yàn)迅速拉升，客戶滿意度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

京東物流一直沒對此有做出反應(yīng)。有知情人士透露，并非京東物流不想，而是京東物流不能。京東剛性供應(yīng)鏈特性，讓京東無法靈活調(diào)整倉網(wǎng)布局，導(dǎo)致很難調(diào)整作業(yè)的鏈路，追回失去的4小時(shí)。

這毫無疑問是供應(yīng)鏈模式為京東物流帶來的劣勢，也是為菜鳥帶來的優(yōu)勢。

物流競爭的核心是模式之爭

在電商競爭中，物流的戲份正在增強(qiáng)。整個(gè)供應(yīng)鏈鏈條中，無論是整個(gè)商流還是物流都更“卷”了。消費(fèi)者對于“多快好省”的全方位要求，實(shí)際上是對商流和物流能力的一次倒逼，更是物流企業(yè)一個(gè)靈活性的大考驗(yàn)。

在頭部客戶的爭搶中，這種模式也越來越被市場所認(rèn)可。統(tǒng)計(jì)顯示，最近半年來，全球TOP50的快消巨頭，包括寶潔、雀巢、聯(lián)合利華、百威、百事、達(dá)能、歐萊雅、伊利、嘉士伯和高絲等，都在與菜鳥供應(yīng)鏈加深合作。

菜鳥提供的“柔性供應(yīng)鏈”的魅力吸引了各大巨頭，為客戶提供的BC（B2B&B2C）融合、線上線下全渠道一盤貨、DTC（直面消費(fèi)者業(yè)務(wù)）履約模式，解決商家多平臺跨平臺經(jīng)營履約的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。

這幾年，電子商務(wù)市場巨變，從“淘京拼”到“抖快”等直播電商，這就需要更加多樣的物流服務(wù)提供支撐，市場情況正在變得復(fù)雜。一套物流解決方案包打天下的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。京東物流的一體化供應(yīng)鏈在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)、物流環(huán)境下，優(yōu)勢逐漸消減。曾經(jīng)讓京東物流投入巨大的一體化供應(yīng)鏈，不僅沒有變成堅(jiān)硬的護(hù)城河，反而可能成為現(xiàn)在轉(zhuǎn)身的制肘。

頭部客戶的選擇，以及京東一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖朐鏊俚姆啪?，這些跡象可能都在說明一個(gè)問題，對于柔性供應(yīng)鏈和剛性供應(yīng)鏈，市場在用腳投票。

市場上曾有一種論調(diào)，說京東物流經(jīng)歷三個(gè)階段：質(zhì)疑京東物流，理解京東物流和成為京東物流。如今看起來，真正的戲碼可能是：質(zhì)疑京東物流，然后超越京東物流。今時(shí)不同往日，跟不上時(shí)代發(fā)展的步伐，終究會(huì)被碾壓在時(shí)代的車輪之下。