近日，AECOM聯(lián)合主題娛樂協(xié)會TEA（Themed Entertainment Association）共同發(fā)布了《2021全球主題公園和博物館報(bào)告》。報(bào)告顯示，主題公園行業(yè)于2021年開啟其復(fù)蘇之路，游客總量顯著提升，部分地區(qū)游客到訪量已恢復(fù)至接近疫情前水平，成績亮眼。此前積累的需求在出游限制逐漸放松之下得到了釋放，全球主題公園市場大部分地區(qū)均陸續(xù)出現(xiàn)游客量反彈，行業(yè)整體有望在2022年至2023年持續(xù)復(fù)蘇。

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* 鑒于世界各地公園的運(yùn)營條件存在巨大差異，并非處于同等的競爭環(huán)境，因此在2021年版的報(bào)告中，我們決定沿用去年不排名的方法，僅采用2019年的排名作為列示順序，展示各樂園、博物館游客量的市場表現(xiàn)。我們樂觀地認(rèn)為，市場環(huán)境的持續(xù)向好將讓我們能夠盡快恢復(fù)以往對主題公園和博物館進(jìn)行排名的做法。

全球市場

成績亮眼，游客回歸

主題樂園：步入新常態(tài)，“押注”IP

與2020年相比，全球主題公園的游客人數(shù)顯著提升，總體增幅達(dá)72%。美國市場整體表現(xiàn)突出，主題樂園游客量較2020年上漲了134%，為2019年高峰水平的67%；其中，北美市場表現(xiàn)格外突出，較上一年游客總量增長達(dá)136%。亞太區(qū)旅游市場的復(fù)蘇程度各不相同，游客量平均已恢復(fù)至2019年水平的55%，而歐洲/中東/非洲市場正處于穩(wěn)步上升狀態(tài)。

◎迪士尼魔法王國的夜間煙火秀，是迪士尼50周年開園慶典的一部分 ? 迪士尼

雖游客到訪量仍普遍低于疫情前水平，但許多樂園表示因游客人均消費(fèi)水平大幅增長，總體收入反而得到了提高。人均花費(fèi)的增長得益于人們長期被壓抑需求的釋放、長期累計(jì)的休閑娛樂活動預(yù)算，因而在2021年出現(xiàn)了“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)。

在疫情期間，各大主題樂園開發(fā)了動態(tài)定價(jià)、提前預(yù)定、電子門票和排隊(duì)管理等技術(shù)更新措施以有效提高運(yùn)營效率。在這一過程中，主題運(yùn)營商也嘗試通過提供附加的客制化收費(fèi)服務(wù)、零售、餐飲和尊享服務(wù)來迎合客群需求。對于游客來說雖然總體花費(fèi)增加，但是整體的游園體驗(yàn)變得更加輕松而舒適。

◎瑞典哥德堡里瑟本游樂園新景點(diǎn)：兔子的奇幻地下家園 ? Liseberg/Quarry Fold 設(shè)計(jì)工作室

季卡在這一復(fù)蘇浪潮中發(fā)揮了重要作用，許多大型樂園運(yùn)營商將疫情時(shí)期視作重新審視并設(shè)計(jì)季卡的機(jī)會，如六旗為其多次入園卡提供了巨大折扣，以吸引游客重新到訪；迪士尼則完全改變其季卡計(jì)劃并提高價(jià)格；奧蘭多環(huán)球影城提供了面向佛羅里達(dá)居民的門票及多次入園計(jì)劃優(yōu)惠，以填補(bǔ)國際游客的數(shù)量上的不足。

◎?qū)櫸锏拿孛苌睿航忾_枷鎖，加州好萊塢環(huán)球影城 ? 環(huán)球主題樂園及度假村

IP對主題樂園與游客建立連接、創(chuàng)造體驗(yàn)變得愈發(fā)重要，不少主題樂園都選擇擴(kuò)大IP影響力。

譬如，繼2019年首次成功推出《星球大戰(zhàn)：銀河邊緣》主題區(qū)后，迪士尼于2021年在加州冒險(xiǎn)樂園推出了復(fù)仇者聯(lián)盟園區(qū)。迪士尼還計(jì)劃于2022年在巴黎、2023年在香港開設(shè)與此相關(guān)的主題景點(diǎn)。超級任天堂世界于2021年在日本環(huán)球影城開放，所受好評如潮，未來將在加州好萊塢環(huán)球影城及史詩宇宙主題樂園得到復(fù)制并推出。而加州好萊塢環(huán)球影城已于2020年準(zhǔn)備完成并榮獲西婭獎的“寵物的秘密生活”設(shè)施終于正式亮相；另外值得關(guān)注的是，該樂園2021年游客量較2020年水平增長了323%。

◎2021年3月，超級任天堂世界于日本環(huán)球影城開幕，日本大阪 ? 環(huán)球影城

水上樂園：局部復(fù)蘇，需求依舊

受不同疫情管控限制的影響，各地水上樂園游客量表現(xiàn)各不相同。在美洲區(qū)，總體而言，獨(dú)立運(yùn)營的水上樂園項(xiàng)目與主題樂園相比表現(xiàn)更佳，其中北美排名前20位的水上樂園表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，2021年整體游客量較2020年上漲177%；歐洲、中東和非洲地區(qū)的室內(nèi)水上樂園的游客量與去年同期基本持平；而受新冠病毒變異株的影響，一些位于中國、韓國及印尼的水上樂園游客量較2020年水平進(jìn)一步下降。

◎德克薩斯臺風(fēng)水上樂園，德克薩斯州卡蒂 ? Pyek集團(tuán)

有趣的是，亞太區(qū)游客前往水上樂園的出行目的正發(fā)生變化?？v觀整個(gè)亞洲，水上樂園一般以情侶約會出游居多，而家庭出游的情況較少。水上樂園為此做出了相應(yīng)的準(zhǔn)備，如打造現(xiàn)場音樂表演、歌舞表演等晚間活動，使游客能夠在清涼的水中欣賞表演。在炎熱的夏季，晚間6點(diǎn)為通常的到訪高峰期，推出單獨(dú)收費(fèi)的夜間樂園服務(wù)及體驗(yàn)，可大大提高游客量及樂園收益。

◎海灘公園，巴西阿基拉斯 ? 海灘樂園

重大投資開發(fā)仍在全球各地持續(xù)推進(jìn)，包括呼蘭迪卡 (歐洲主題公園水上樂園) 開設(shè)了新的 Svalgurok 戶外水滑道和游樂設(shè)施，墨西哥的西卡萊特集團(tuán)計(jì)劃于2022年開放Xibalbá樂園，以及捷克的摩拉維亞水上天地（Aqualand Moravia）計(jì)劃于 2022 年新增一個(gè)新的充氣娛水設(shè)施樂園，均充分表明水上樂園市場的擴(kuò)建及再投資并未停歇。

博物館：隨勢而動，活用資源

由于博物館以室內(nèi)場館為主，參觀者對到訪博物館更為謹(jǐn)慎，因此其 2021 年的復(fù)蘇情況不及戶外的主題公園。全球排名前列的博物館數(shù)量較2020年同比增長了32%，但到訪人次僅為2019年水平的29%。在2020年至2021年間，亞太區(qū)與北美區(qū)分別增長了41%及95%，過去吸引眾多國際游客到訪的中東及非洲地區(qū)頂級博物館受疫情影響較為嚴(yán)重，其參觀人數(shù)僅增加了16%。

◎AI助力恢復(fù)倫勃朗《夜巡》原作被裁剪掉部分，荷蘭國家博物館，阿姆斯特丹 ? REUTERS/Alamy Stock Photo，攝影師：Piroschka van de Wouw

◎游客重回巴黎盧浮宮博物館參觀《蒙娜麗莎》 ? Andrea Izzotti/Alamy Stock Photo

但其實(shí)，具有雕塑花園等戶外空間的博物館，憑借其更高的靈活性，可容納更多游客到訪，因此這類博物館過去一年的參觀人數(shù)有明顯的增長。與此同時(shí)，部分博物館巧妙地利用其現(xiàn)有資源，制作與訪客進(jìn)行遠(yuǎn)程互動的線上項(xiàng)目，并迅速轉(zhuǎn)型為數(shù)字化博物館。

位于加州、芝加哥和紐約等人口密集城市的博物館總體上比華盛頓特區(qū)的博物館表現(xiàn)更好，許多頗受歡迎的特別展覽相繼開幕。

◎科學(xué)和工業(yè)博物館芝加哥漫威展覽 ? 2022 漫威

在疫情閉館期，某些博物館充分利用這段空檔期，對未來發(fā)展進(jìn)行了戰(zhàn)略及總體規(guī)劃。2021年值得關(guān)注的新開幕博物館包括：洛杉磯的奧斯卡電影博物館、香港的M+博物館、柏林的洪堡論壇、以及弗里克收藏館（該館暫時(shí)搬至曼迪遜大道啟用臨時(shí)館舍Frick Madison）。

隨著公平、多元與包容性日益受到社會的關(guān)注，博物館越來越關(guān)注服務(wù)欠缺的社區(qū)，并將其展示和體驗(yàn)等服務(wù)提供給更廣泛的人群，以履行其社區(qū)公共職責(zé)。這類倡議也更易募得支持資金。譬如，紐約皇后博物館參與了關(guān)注刑事司法與種族平等的社區(qū)合作行動，并在疫情期間承擔(dān)建立了食物銀行、組織新冠病毒檢測及選民登記。

◎丹佛自然科學(xué)博物館的“兒童節(jié)” ? 丹佛自然與科學(xué)博物館

◎加州科學(xué)博物館的漫游森林活動 ? 加州科學(xué)博物館

面對形勢多變時(shí)期的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，博物館行業(yè)積極尋求應(yīng)對變化的創(chuàng)新方式。例如，大英博物館推出了其館藏珍品的NFT，普拉多國家博物館則借助TikTok提高其知名度。在2021年5月TikTok的#museummovement活動中，有包括荷蘭國家博物館和新加坡國家美術(shù)館在內(nèi)的23家博物館參加了現(xiàn)場直播活動。雖然這些舉措無法完全取代博物館實(shí)體參觀，但在未來的幾年里，博物館將繼續(xù)通過網(wǎng)絡(luò)媒介擴(kuò)充其線上體驗(yàn)。

聚焦中國

波動中發(fā)展，復(fù)蘇在望

主題樂園和水上樂園：

重組整合，市場日趨成熟

作為近年來亞洲市場增長引擎的中國市場，中國2021年主題公園平均游客量大約恢復(fù)至疫情前水平的50%-55%，大致相當(dāng)于此前2014-2015年的市場規(guī)模，這一數(shù)據(jù)對比也凸顯出中國主題樂園市場在新冠疫情爆發(fā)前的迅猛增長態(tài)勢。

其中，中國的華僑城集團(tuán)的表現(xiàn)尤為突出，其整體游客量較2020年增長了11%，已接近疫情前97%的水平，這很大程度得益于華僑城這一年9個(gè)樂園的新增和其大膽的折扣策略。

◎變形金剛基地——霸天虎過山車，北京環(huán)球影城 ? 環(huán)球影城主題樂園及度假區(qū)

備受期待的北京環(huán)球影城于2021年9月底盛大開園，其開幕標(biāo)志著第二家大型國際主題公園集團(tuán)于中國開設(shè)主題娛樂度假區(qū)；華強(qiáng)方特持續(xù)擴(kuò)張及升級其主題公園及相關(guān)景點(diǎn)設(shè)施，2021年，該運(yùn)營商關(guān)閉了三個(gè)早期項(xiàng)目并推出4個(gè)新主題公園，此舉使其整體游客量恢復(fù)至疫情前水平的91%（這種輕資產(chǎn)模式預(yù)計(jì)會在未來愈加普遍）；香港迪士尼樂園深度挖掘本地居民市場，成功打破年卡銷售記錄，在香港本地市場達(dá)到了近40%的滲透率。

◎波塞冬沙灘水世界，哈爾濱 ? 波塞冬沙灘水世界

水上樂園方面，受到不同疫情管控影響，各水上樂園的游客量增減程度不一。廣州長隆水上樂園游客量依舊領(lǐng)跑亞太區(qū)，而三亞亞特蘭蒂斯水世界冒險(xiǎn)樂園的游客量不減反增，迎來了“新機(jī)遇”。

中國主題樂園行業(yè)雖發(fā)展時(shí)間不長但增長迅速，同時(shí)，這場疫情似乎加速了行業(yè)發(fā)展，促使邁向更為成熟的發(fā)展階段，即出現(xiàn)了現(xiàn)有主題公園的合并與收購。包括海昌海洋公園旗下4個(gè)主題公園項(xiàng)目及1個(gè)開發(fā)中的主題公園項(xiàng)目于2021年12月被私募股權(quán)投資公司MBK Partners收購。從市場對新項(xiàng)目的投資建設(shè)與現(xiàn)有項(xiàng)目的重組整合，可以預(yù)見當(dāng)疫情消退后將會出現(xiàn)的市場強(qiáng)勢反彈。

◎2021年，香港迪士尼樂園推出城堡舞臺表演“追夢”，以慶祝奇妙夢想城堡經(jīng)重建后對外開放。? 迪士尼

博物館：推陳出新，瞄準(zhǔn)年輕受眾

中國在2021年新增了近400家博物館，其中包括上海天文館，該館是世界上最大的天文館，面積約40,000平方米。目前，中國90%以上的博物館對公眾免費(fèi)開放。

新增博物館中值得關(guān)注的，當(dāng)屬在2021年于香港西九龍文化區(qū)開幕的M+當(dāng)代視覺文化博物館。而期待已久的香港故宮博物館亦于2022年7月開放，展出來自北京故宮博物院的館藏文物。

◎上海天文館 ? 上海天文館

面對疫情期間的出行受阻，中國博物館采用了各式創(chuàng)新方法與參觀者建立聯(lián)系，包括有許多博物館在社交媒體平臺嗶哩嗶哩上建立官方賬號并發(fā)布短視頻，試圖吸引年輕觀眾；河南衛(wèi)視利用數(shù)字投影技術(shù)，在沉浸式劇場錄制了一出模仿河南博物館館藏隋代樂舞俑的《唐宮夜宴》舞蹈節(jié)目；更有基于博物館館藏打造的劇本殺體驗(yàn)。

◎香港M+博物館 ? M+博物館

展望未來

勇于創(chuàng)新，需求為王

過去兩年，主題娛樂行業(yè)無疑面對著巨大挑戰(zhàn)，如今，我們可以看到市場向好逐漸復(fù)蘇的積極現(xiàn)象，給了運(yùn)營商進(jìn)一步投資開發(fā)以充足信心。我們期待行業(yè)在不久的將來恢復(fù)至蓬勃發(fā)展的市場狀態(tài)。

未來的行業(yè)發(fā)展需不斷創(chuàng)新突破，并維持其品質(zhì)、提高吸引力。根據(jù)報(bào)告觀察研究顯示，在未來，真正具有沉浸式體驗(yàn)的景點(diǎn)將會越來越受歡迎，并正影響著從動物園、零售到主題酒店等更廣泛的領(lǐng)域。而且，游客對于此類景點(diǎn)的期待值也將越來越高。面向需求，為游客提供更優(yōu)質(zhì)獨(dú)家體驗(yàn)的VIP尊享服務(wù)，將有助于擴(kuò)大相應(yīng)客群，促進(jìn)每位游客的消費(fèi)，進(jìn)而帶動總收入增長。

◎北京環(huán)球影城，侏羅紀(jì)世界努布拉島 ? 環(huán)球影城

主題娛樂行業(yè)在過去幾年用完善的管理工作來應(yīng)對疫情蔓延帶來的不少挑戰(zhàn)，充分體現(xiàn)了行業(yè)所具有的韌性。我們期待并相信，志在為人們帶來歡聲笑語和美妙體驗(yàn)的主題娛樂行業(yè)，將在逐漸復(fù)蘇中持續(xù)創(chuàng)造美好而嶄新的休閑目的地。