星空君是一個樂觀的悲觀主義者?？此泼荏w，背后的邏輯是加繆的那句話：沒有對生活的絕望就沒有對生活的熱愛。

在看待資本市場、看待世界經(jīng)濟以及行業(yè)趨勢的時候，都能以極大的熱忱，推導(dǎo)最為可能的璀璨閃耀的那一面。

我們無法否認(rèn)，因為各種因素的影響，世界經(jīng)濟不可挽回的步入了下行通道。既不需要像鴕鳥一樣假裝看不到，也沒必要把中國的經(jīng)濟現(xiàn)狀說的一無是處。

即便是放眼全球，中國的經(jīng)濟壓力重重，但也是相對不那么差的經(jīng)濟體之一。

經(jīng)濟下行的時候，最有效的方式，莫過于“鐵公雞”（鐵路公路基建）拉動固定資產(chǎn)投資。

4月27日，最高級別的會議上給經(jīng)濟定了調(diào)子：全面部署構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

這意味著什么？

新一輪的大基建序幕開啟了。

這就要去選致富代碼了嗎？

且慢，讓我們讀完會議紀(jì)要。因為這一輪的大基建，和歷史上的任何一次，都不完全相同，甚至，區(qū)別還挺大。

會議要求：

要加強交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補網(wǎng)、強鏈作為建設(shè)的重點，著力提升網(wǎng)絡(luò)效益。并在加快建設(shè)國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架、發(fā)展分布式智能電網(wǎng)、加快構(gòu)建國家水網(wǎng)主骨架和大動脈。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，需要精準(zhǔn)施策，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。要加強信息、科技、物流等產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，布局建設(shè)新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，推進重大科技基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設(shè)，布局建設(shè)一批支線機場、通用機場和貨運機場。

上一段，蘊藏著全部致富代碼，請全文背誦。

不難發(fā)現(xiàn)，從措辭來看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要是查缺補漏，而產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更為重要。

也就是所謂的，新基建。

這段文字的重心，是：新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。

事實上，這一輪的固定資產(chǎn)投資，從2020年就有跡象，2021年已經(jīng)開始了，只不過2022年定為明確方向，鼓勵地方資本、民間資本加大投入，掀起更大的浪潮。

從2021年的一些上市公司年報里，我們能看出一些非常有意思的現(xiàn)象。

星空君翻了三家大基建相關(guān)的上市公司的年報：海螺水泥、三一重工、徐工機械。

其中，海螺水泥和三一重工業(yè)績是下降的，而徐工機械業(yè)績是上升的。

這已經(jīng)脫離了大多數(shù)人能夠理解的正常邏輯，2021年到底是啟動還是沒啟動大基建？

新時代的年輕投資者，請牢記一句話：治大國如烹小鮮。

這句話的出處就不多講了，這句話的意思是什么？

精準(zhǔn)觸達。

精準(zhǔn)到什么程度？

如果你用信用卡透支去買房，大概率會被銀行的大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)攔下；如果你動用親戚朋友的賬戶一起炒股，達到一定資金量的時候，會被證監(jiān)會的鷹眼系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)；如果你用微信零錢收了太多賬外貨款，會被稅務(wù)局請去喝茶... ...

疫情以來，央媽已經(jīng)動用了很多次金融工具，但每一次“放水”都沒有外溢到房地產(chǎn)業(yè)。恒大、融創(chuàng)沒有等到想象中的未來，選擇了戳爆氣球。

三家公司的業(yè)績，恰好是這種精準(zhǔn)“放水”的必然結(jié)果。

以三一重工為例，先看公司的業(yè)績情況。

數(shù)據(jù)來源：同花順iFind，制圖：詩與星空

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 1061.13 億元，同比增長 6.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 120.33 億元，同比下降 22.04%。

但是，再看分業(yè)務(wù)板塊的情況，就是另外一番情景。

數(shù)據(jù)來源：同花順iFind，制圖：詩與星空

公司的挖掘機械、起重機械的銷售額都是較大幅度增長，而混凝土機械、路面機械和樁工機械銷售額下降。

什么場景下，挖掘機和起重機用的多但混凝土攪拌機用的少？

修路，而不是蓋房子。

這意味著，這一波啟動的大基建，資金流向是以真正的“鐵公雞”為主，不像以前，由于缺乏必要的信息化手段，無法精準(zhǔn)的限制資金流向，每次放水都大量給了房地產(chǎn)。

徐工機械的業(yè)績高漲，也正是因為公司的主要產(chǎn)品以起重機、挖掘機為主，海螺水泥的業(yè)績下滑是因為公司的產(chǎn)品就是水泥。

啊，所有的拼圖都對上了！

這一波大基建早已啟動，只是和房地產(chǎn)無關(guān)。

無論如何，新一輪的大基建啟動后，傳統(tǒng)的機械、水泥行業(yè)，依然會是受益者。只不過，方向會更加精準(zhǔn)，請不要低估頂層設(shè)計的執(zhí)行能力。