算力網(wǎng)絡(luò)是以算為中心、網(wǎng)為根基，網(wǎng)、云、數(shù)、智、安、邊、端、鏈等深度融合、提供一體化服務(wù)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。2020年，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)正式提出。今年，算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)政策持續(xù)出臺(tái)。同時(shí)，我們也步入了大模型時(shí)代，智能算力需求大大增加。與“傳統(tǒng)”的網(wǎng)絡(luò)相比，算力網(wǎng)絡(luò)的核心目的就是為用戶提供算力資源服務(wù)。只不過(guò)，算力網(wǎng)絡(luò)是將算力資源、算力調(diào)度徹底“融入”通信網(wǎng)絡(luò)中，以一個(gè)更整體的形式，更便捷的方式為提供最符合用戶需求的算力資源服務(wù)。目前我國(guó)的算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度尚處于從起步階段向發(fā)展階段邁進(jìn)的過(guò)程。

01

算力網(wǎng)絡(luò)概述

1.數(shù)據(jù)成為新生產(chǎn)要素，算力網(wǎng)絡(luò)應(yīng)運(yùn)而生

數(shù)據(jù)是新時(shí)代的生產(chǎn)要素，算力是設(shè)備處理數(shù)據(jù)的速率，數(shù)據(jù)量的快速擴(kuò)張帶動(dòng)算力需求顯著上升。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，目前已經(jīng)處于一個(gè)數(shù)據(jù)成倍式增長(zhǎng)的時(shí)代，相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全球數(shù)據(jù)量預(yù)計(jì)到2035年將達(dá)到2,142ZB。

算力是衡量設(shè)備數(shù)據(jù)處理能力的正向指標(biāo)，通常以每秒可執(zhí)行浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算次數(shù)（Flops）作為計(jì)量單位。根據(jù)工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》中的預(yù)測(cè)，到2023年底，全國(guó)總算力超過(guò)200EFLOPS。中國(guó)信通院預(yù)測(cè)2025年全球算力規(guī)模將達(dá)到3,300EFLOPS，2020-2025年算力規(guī)模將以超過(guò)50%的CAGR增長(zhǎng)。

2.當(dāng)前算力供需分布呈現(xiàn)出分散化、不均衡的特征，需要算力網(wǎng)絡(luò)來(lái)調(diào)度

隨著5G、AI等技術(shù)的發(fā)展，萬(wàn)物互聯(lián)成為可能，智能家居、智能汽車(chē)、智能工廠等各類(lèi)終端都可能成為算力的產(chǎn)出設(shè)備，接入設(shè)備分布呈現(xiàn)出分散化、下沉化的趨勢(shì)。此外，我國(guó)的算力資源部署呈現(xiàn)不均衡的特征，東部發(fā)達(dá)地區(qū)算力供不應(yīng)求，西部資源豐富地區(qū)的IDC機(jī)房則上架率不足。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要一張能夠連接云、邊、端的各類(lèi)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行算力統(tǒng)籌規(guī)劃。

3.元宇宙時(shí)代，VR、AR等新型技術(shù)應(yīng)用與大帶寬、低時(shí)延網(wǎng)絡(luò)緊密相關(guān)

當(dāng)我們撥打視頻電話和點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)時(shí)，100-200ms的時(shí)延響應(yīng)尚且可以接受，但在3A游戲中，同樣程度的延遲就會(huì)使玩家感受到卡頓，導(dǎo)致體驗(yàn)感顯著下降。根據(jù)Subspace的統(tǒng)計(jì)，游戲延遲時(shí)間每增加10ms，用戶的游戲時(shí)長(zhǎng)就會(huì)減少8%。VR、AR技術(shù)應(yīng)用也進(jìn)一步擴(kuò)大了帶寬要求，算力網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用可以網(wǎng)絡(luò)為接入，直接調(diào)度算力資源，提供云端渲染，實(shí)現(xiàn)低時(shí)延的高清視頻享受。此外，算力網(wǎng)絡(luò)可將大規(guī)模計(jì)算資源部署于西部計(jì)算節(jié)點(diǎn)，通過(guò)直連通道與東部需求匹配，降低對(duì)于時(shí)延要求較低的業(yè)務(wù)成本，推動(dòng)AI、高清視頻等需要大量計(jì)算的商業(yè)應(yīng)用的推廣普及。

4.算力網(wǎng)絡(luò)是指云-網(wǎng)-端結(jié)合，一體化調(diào)度算力

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施僅僅承擔(dān)信息傳遞的基礎(chǔ)功能，是連接用戶與計(jì)算資源的“數(shù)據(jù)通道”；而算力網(wǎng)絡(luò)可以構(gòu)建數(shù)據(jù)、計(jì)算資源、網(wǎng)絡(luò)的一體化服務(wù)。例如，客戶在運(yùn)營(yíng)中需要分析處理一批數(shù)據(jù)，需要用到CPU、GPU、存儲(chǔ)等多樣化的算力資源。相比于從不同供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)不同的軟硬件資源，再購(gòu)買(mǎi)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)來(lái)調(diào)度數(shù)據(jù)，算力網(wǎng)絡(luò)可直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)用接入的各類(lèi)算力資源，實(shí)現(xiàn)一站式的算力服務(wù)。

5.算力網(wǎng)絡(luò)為元宇宙發(fā)展打造網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

算力網(wǎng)絡(luò)集合了云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、5G網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施，為元宇宙應(yīng)用及垂直行業(yè)的算力需求提供基礎(chǔ)的計(jì)算資源。隨著云、網(wǎng)技術(shù)的不斷融合改進(jìn)，算力網(wǎng)絡(luò)可解決元宇宙發(fā)展帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算資源需求擴(kuò)張問(wèn)題，提供更為靈活、低成本的算力服務(wù)。算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是元宇宙發(fā)展前期所需要完成的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

02

算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的驅(qū)動(dòng)因素

1.相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

（1）國(guó)家政策

算力網(wǎng)絡(luò)已成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，利好政策持續(xù)出臺(tái)，未來(lái)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。2020年12月，《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》首次提出全國(guó)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的一體化格局。2021年7月，工信部發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，計(jì)劃建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)。2022年2月，發(fā)改委發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于同意京津冀地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的復(fù)函》，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展揚(yáng)帆起航。2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施列為數(shù)字中國(guó)建設(shè)的兩大底座之一。2023年4月17日，科技部啟動(dòng)國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)工作，成立了國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)將形成總體布局，成為數(shù)字中國(guó)建設(shè)的“高速路”。全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)政策有望持續(xù)出臺(tái)。

（2）地方政策

多地發(fā)布政策推動(dòng)人工智能發(fā)展，算力屢屢成為榜上第一條。大模型時(shí)代到來(lái)，各地紛紛印發(fā)促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。近期，北京、上海、深圳、杭州等地發(fā)布推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，算力體系建設(shè)最為關(guān)鍵，成為多個(gè)政策的第一條：

2023年5月，北京印發(fā)《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，第一條強(qiáng)調(diào)提升算力資源統(tǒng)籌供給能力。

2023年5月，北京印發(fā)《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）》。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代以及算力資源并網(wǎng)互聯(lián)。

2023年5月，深圳印發(fā)《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023—2024年）》的通知。第一條為強(qiáng)化智能算力集群供給。

2023年6月，杭州發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》。該意見(jiàn)中，主要任務(wù)的第一條即為建設(shè)多元融合算力支撐體系。

2022年9月，上海發(fā)布《上海市促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》響應(yīng)全國(guó)算網(wǎng)一體化布局，各地算網(wǎng)政策紛紛出臺(tái)。除了人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的政策，各地還針對(duì)算力出臺(tái)了相關(guān)政策規(guī)劃，促進(jìn)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

2023年4月，上海發(fā)布《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)全市算力資源統(tǒng)籌、調(diào)度和共享。

2023年3月，貴州印發(fā)《面向全國(guó)的算力保障基地建設(shè)規(guī)劃的通知（2023-2025）》，強(qiáng)調(diào)加快打造國(guó)家算力網(wǎng)。

2023年1月，成都市發(fā)布《成都市圍繞超算智算加快算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施》，強(qiáng)調(diào)提升超算適配性、加快構(gòu)建智算體系以及加快云計(jì)算中心提檔升級(jí)。

2.AI浪潮推升算力需求，實(shí)現(xiàn)智能技術(shù)規(guī)模化需首要實(shí)現(xiàn)算力普惠

（1）機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)入大模型時(shí)代，ChatGPT等通用大模型的訓(xùn)練迭代極大拉動(dòng)對(duì)智能算力的需求

模型成功部署后，推理也將需要大量智能算力做支撐。從模型訓(xùn)練角度來(lái)說(shuō)，機(jī)器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練計(jì)算大概可以分為三個(gè)時(shí)期。第一個(gè)時(shí)期為2012年之前，訓(xùn)練算力大致遵循摩爾定律，約每20個(gè)月翻一番。而進(jìn)入深度學(xué)習(xí)時(shí)代，算力翻倍的速度加速至5-6個(gè)月。2015-2016年左右開(kāi)啟了大模型時(shí)代，在這個(gè)時(shí)期，計(jì)算量增長(zhǎng)變慢，翻倍時(shí)間約為10個(gè)月。但整體的訓(xùn)練計(jì)算量比深度學(xué)習(xí)時(shí)代的系統(tǒng)大2到3個(gè)數(shù)量級(jí)(OOM)。從2022年底，隨著ChatGPT成功帶來(lái)的新一代AI浪潮，國(guó)內(nèi)外Bert、GPT4、文心一言等通用大模型相繼發(fā)布。這些大模型的訓(xùn)練需要千億、甚至萬(wàn)億級(jí)參數(shù)，以及上千GB的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，大模型的訓(xùn)練迭代將極大地拉動(dòng)了智能算力的需求。另外，日后隨著模型的成熟落地和推廣，模型推理所需的智能算力也將逐漸增加，占比不斷提高。

（2）除了通用大模型的訓(xùn)練，垂直行業(yè)大模型的訓(xùn)練、基于通用大模型的微調(diào)的行業(yè)應(yīng)用也需要大量的智能算力做支撐

垂直行業(yè)的大模型訓(xùn)練也需要大量的智能算力，另外，基于大模型的多場(chǎng)景應(yīng)用也不斷拓展。AI滲透千行百業(yè)，拉動(dòng)智能算力規(guī)模高速增長(zhǎng)。2022年，各行各業(yè)的AI應(yīng)用滲透度都呈不斷加深的態(tài)勢(shì)，尤其是在金融、電信、制造以及醫(yī)療領(lǐng)域，為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、保持強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力、從而占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，企業(yè)紛紛入局AI領(lǐng)域，通過(guò)新技術(shù)提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)用戶體驗(yàn)，人工智能應(yīng)用增長(zhǎng)迅速。據(jù)IDC和浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023中國(guó)人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2023年年底，中國(guó)將有50%的制造業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)采用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)體驗(yàn)提升。在未來(lái)，隨著AI技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)賦能作用日益凸顯，催生出更大智算需求成為必然。

（3）AI應(yīng)用存在長(zhǎng)尾效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化首要實(shí)現(xiàn)算力普惠

AIGC帶來(lái)人工智能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，而智能技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用具有典型長(zhǎng)尾問(wèn)題，即具備強(qiáng)AI能力的強(qiáng)勢(shì)部門(mén)（網(wǎng)安、九院九所和氣象局等）、科研院校與大中企業(yè)只占據(jù)算力需求主體的大約20%，另外80%則均為中小微企業(yè)，這類(lèi)主體受限于公司規(guī)模與預(yù)算，往往難以接入算力資源、或受限于算力的高昂價(jià)格，從而難以在AI時(shí)代浪潮中獲得發(fā)展紅利。因此，要實(shí)現(xiàn)智能技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用，讓人工智能產(chǎn)業(yè)既“叫好”也“叫座”，需要大量便宜、易用的智能算力，讓中小微企業(yè)也能方便、便宜地使用算力。因此實(shí)現(xiàn)算力普惠，一方面可以支持先進(jìn)科技發(fā)展，賦能更多產(chǎn)業(yè)AI化，同時(shí)還能讓AI走入千家萬(wàn)戶，達(dá)成AI普惠。

3.綠色、普惠、賦能高質(zhì)量發(fā)展，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)勢(shì)在必行

（1）建設(shè)算網(wǎng)可充分利用西部資源與氣候條件，促進(jìn)算力綠色環(huán)?；?/strong>

采取清潔能源供電、自然降溫等方法是數(shù)據(jù)中心減少碳排放的關(guān)鍵。從供給側(cè)來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)中心可以通過(guò)采用節(jié)能技術(shù)，使用清潔能源等方式改善碳排放過(guò)量等問(wèn)題。另一方面，用自然方式降溫輔助制冷能夠有效減少數(shù)據(jù)中心耗能。各大云廠商為了服務(wù)器降溫也各顯神通，如騰訊在貴安的隧洞內(nèi)建立了一個(gè)綠色高效的災(zāi)備數(shù)據(jù)中心，微軟曾在將數(shù)據(jù)中心投放到蘇格蘭附近的北海中，海蘭信打造海底數(shù)據(jù)中心。

我國(guó)西部地區(qū)具備充沛清潔能源和適宜氣候地理?xiàng)l件，建立全國(guó)一體化算網(wǎng)可供給環(huán)保綠色的算力資源。我國(guó)中西部地區(qū)具備豐富的風(fēng)電、光伏、水電等清潔能源，顯著減少碳排放。同時(shí)，西部地區(qū)適宜的氣候與地理?xiàng)l件還為散熱、制冷等環(huán)節(jié)提供了天然環(huán)境，以烏蘭察布市為例，只有4.3攝氏度的年平均氣溫意味著每年有近10個(gè)月可以不使用設(shè)備，而是利用環(huán)境實(shí)現(xiàn)自然冷卻，更加適合數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，利于達(dá)成“雙碳”目標(biāo)。因此，建立全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)，可將算力資源的生產(chǎn)重心放在氣候適宜的西部地區(qū)，充分利用其豐富的清潔資源和適宜的氣候條件，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，在保護(hù)環(huán)境的前提下實(shí)現(xiàn)算力快速發(fā)展。

（2）助力解決東西部供需不平衡問(wèn)題，降低算力價(jià)格

算網(wǎng)建設(shè)可有效解決算力東西供需不平衡的現(xiàn)狀，同時(shí)可利用低廉電價(jià)降低算力價(jià)格。目前，我國(guó)東西部算力供需失衡，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)據(jù)資源的產(chǎn)生主要集聚在我國(guó)的東部地區(qū)，而西部地區(qū)則有著較為充沛的土地、能源資源。然而，算力需求大的東部地區(qū)土地、能源等資源緊張，而資源充裕的西部地區(qū)可提供綠色低價(jià)的算力資源，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。例如我國(guó)上海等東部地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)，是計(jì)算需求最旺盛的地區(qū)，然而其較高的電費(fèi)和土地價(jià)格導(dǎo)致東部地區(qū)算力成本高昂。貴州、內(nèi)蒙等中西部算力需求較低，但其較低的電力成本和土地價(jià)格更適合算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。而通過(guò)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)，可以將東部地區(qū)算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局、推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，讓西部城市也可享受算力發(fā)展帶來(lái)的機(jī)會(huì)與紅利。

（3）提供普惠算力，賦能科技與產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

建立算力網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮“乘數(shù)效應(yīng)”助力經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無(wú)論是在傳統(tǒng)行業(yè)、還是在數(shù)據(jù)重要性日益凸顯下催生出的新興行業(yè)中，算力網(wǎng)絡(luò)的建立都能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到“催化劑”的作用。在傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域中，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為不可逆轉(zhuǎn)的時(shí)代趨勢(shì)，算力網(wǎng)絡(luò)提供隨取隨用的算力資源，與其他生產(chǎn)要素協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，展現(xiàn)出的乘數(shù)效應(yīng)使其成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“放大器”。同時(shí)算力基礎(chǔ)設(shè)施化為新型智能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展提供了基礎(chǔ)資源，有效降低智能計(jì)算相關(guān)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，自動(dòng)駕駛、智慧城市等智算應(yīng)用場(chǎng)景轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí)的可能性得到展現(xiàn)，為更多先進(jìn)技術(shù)的商業(yè)化落地提供良好的發(fā)展環(huán)境，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展被注入了新的蓬勃活力。算力網(wǎng)絡(luò)不僅助力新老產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，同時(shí)在其從理論走向現(xiàn)實(shí)、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的過(guò)程中，也催生了新興技術(shù)的誕生和迭代，有效拓展智能計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域，賦予數(shù)字行業(yè)發(fā)展更多可能性。

算力有望成為基礎(chǔ)資源，普惠中小企業(yè)及個(gè)人。在算力無(wú)法流通、成本昂貴的情況下，資源壟斷自然形成，算力資源被大量掌控在大型企業(yè)當(dāng)中。建立算力資源基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)到隨取隨用的同時(shí)降低算力資本，不僅僅能夠賦能政府的公共服務(wù)，同時(shí)可以使中小企業(yè)、乃至個(gè)人都受益于智能化，打破“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的算力格局。

美國(guó)推行《國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)計(jì)劃》為三十年科技發(fā)展奠定基礎(chǔ)。中國(guó)推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)，有望在新時(shí)代浪潮中奪得先機(jī)。美國(guó)于1993年宣布實(shí)施《國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)計(jì)劃》，建立了全球的信息標(biāo)準(zhǔn)，為美國(guó)科技全方位的蓬勃發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。而現(xiàn)在，我國(guó)把握時(shí)代發(fā)展大方向，在算力網(wǎng)絡(luò)方面率先發(fā)力，積極探索路線、制定綱領(lǐng)與標(biāo)準(zhǔn)，借助舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)持續(xù)推進(jìn)。算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)為科學(xué)計(jì)算、航空航天、軍工等行業(yè)提供發(fā)展動(dòng)力，使中國(guó)在新時(shí)代浪潮中奪得先機(jī)。

03

算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段及現(xiàn)狀

1.算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段：從算網(wǎng)協(xié)同到一體共生

算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)可分為起步、發(fā)展、跨越三階段。

起步階段（2021-2022年）：算網(wǎng)泛在協(xié)同。這一階段的核心目標(biāo)在于優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施布局，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)資源的對(duì)接和協(xié)同。這一階段，編排管理層和基礎(chǔ)設(shè)施層的算網(wǎng)設(shè)施仍然相互獨(dú)立，但可通過(guò)資源協(xié)同，向客戶層實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)一體的產(chǎn)品輸出。

發(fā)展階段（預(yù)計(jì)2023-2027年）：算網(wǎng)融合統(tǒng)一。這一階段，算和網(wǎng)在基礎(chǔ)設(shè)施層打破彼此獨(dú)立局面初步融合，在編排管理層實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理、編排、調(diào)度、運(yùn)維，并在服務(wù)層繼續(xù)輸出一體化服務(wù)。這一階段，算和網(wǎng)在邏輯架構(gòu)方面逐漸趨同，資源管理和服務(wù)調(diào)度互相融合，輸出真正意義的上的“算網(wǎng)產(chǎn)品”。這一階段是算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中的關(guān)鍵階段，決定著最終“一體共生”的成型效果。

跨越階段（預(yù)計(jì)2028-2030年）：算網(wǎng)一體共生。這是算力網(wǎng)絡(luò)的最終目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)算、網(wǎng)在協(xié)議、形態(tài)的完全共生，打破技術(shù)邊界。從用戶視角來(lái)看，存儲(chǔ)、計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)走向融合，用戶可以直接使用多層次、統(tǒng)一化的算力資源。

2.算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）目前的算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度尚處于從起步階段向發(fā)展階段邁進(jìn)的過(guò)程

目前，三大運(yùn)營(yíng)商的算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)均在有序推進(jìn)。例如中國(guó)電信在數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上宣布已邁入云網(wǎng)融合3.03，強(qiáng)調(diào)要素聚合，在基礎(chǔ)設(shè)施層實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)一體的新形態(tài)。中國(guó)移動(dòng)在2022中國(guó)算力大會(huì)上發(fā)布算網(wǎng)服務(wù)1.04，并積極助力算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)統(tǒng)一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)建。

（2）“東數(shù)西算”已啟動(dòng)

隨著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，社會(huì)對(duì)數(shù)字傳輸?shù)鹊男枨筮M(jìn)一步擴(kuò)大，算力網(wǎng)絡(luò)將成為新一代的數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施。2020年4月，國(guó)家發(fā)改委對(duì)“新基建”的含義首次進(jìn)行闡釋?zhuān)詳?shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施屬于信息基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵(lì)地方積極布局，加快建設(shè)進(jìn)度。

針對(duì)算力分布不均衡的現(xiàn)狀，東數(shù)西算促進(jìn)算網(wǎng)一體資源聯(lián)動(dòng)。2021年5月，國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)引發(fā)了《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，提出在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏八個(gè)地區(qū)布局全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)構(gòu)。此外，這份《方案》中還提到了“網(wǎng)絡(luò)一體化”與“算力一體化”要求建設(shè)高速數(shù)據(jù)中心直聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。該直聯(lián)網(wǎng)絡(luò)用以支撐大規(guī)模的算力調(diào)度，促進(jìn)多云之間、云和數(shù)據(jù)中心之間、云和網(wǎng)絡(luò)之間的資源聯(lián)動(dòng)，這標(biāo)志著“算力網(wǎng)絡(luò)”被納入國(guó)家新基建的發(fā)展范圍。東數(shù)西算政策的實(shí)施能有效解決算力資源區(qū)域性分布不均衡的問(wèn)題，通過(guò)建設(shè)直聯(lián)通道將東部需求與西部算力資源相匹配，實(shí)現(xiàn)算力和數(shù)據(jù)的協(xié)同調(diào)度。

東數(shù)西算工程為算力網(wǎng)絡(luò)奠定堅(jiān)實(shí)基座。2021年12月和2022年2月，國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)先后發(fā)布關(guān)于同意寧夏、貴州、甘肅、內(nèi)蒙古等西部四地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、京津冀地區(qū)東部四地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的復(fù)函。自此，“東數(shù)西算”工程中全國(guó)八大樞紐節(jié)點(diǎn)及十個(gè)數(shù)據(jù)中心集群均已啟動(dòng)建設(shè)。東數(shù)西算工程是算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的前期關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、能源的統(tǒng)籌規(guī)劃和合理調(diào)度，為后續(xù)的算網(wǎng)融合及產(chǎn)業(yè)服務(wù)打好了堅(jiān)實(shí)底座。

04

算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈

算力網(wǎng)絡(luò)是由多個(gè)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)所構(gòu)成的有機(jī)整體。運(yùn)營(yíng)商是算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈中的牽頭參與方，聯(lián)合上下游云廠商、IDC廠商等諸多參與者，構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新型底層設(shè)施。

1.運(yùn)營(yíng)商：牽頭構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)生態(tài)

運(yùn)營(yíng)商在構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)生態(tài)上具有天然優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：1）連接方面，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)接入了數(shù)量眾多且種類(lèi)豐富的終端設(shè)備，例如手機(jī)、電腦、穿戴式設(shè)備、VR/AR設(shè)備、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備等，運(yùn)營(yíng)商依靠網(wǎng)絡(luò)資源抓住終端連接入口。2）傳輸方面，5G網(wǎng)絡(luò)具有高帶寬、大連接、低時(shí)延的特性，可作為算力網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)那疤釛l件。3）算力資源方面，運(yùn)營(yíng)商的IDC可用資源池?cái)?shù)量和云計(jì)算算力規(guī)模在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先于其他第三方數(shù)據(jù)中心廠商，同時(shí)西部IDC資源布局完善，可提供大規(guī)模算力的同時(shí)又可有效為客戶降低成本。4）市場(chǎng)方面，運(yùn)營(yíng)商擁有海量的個(gè)人用戶和政企用戶，廣泛的客戶資源是運(yùn)營(yíng)商推廣算力服務(wù)的入口。5）生態(tài)方面，運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)鏈資源豐富，可以協(xié)同整合通信設(shè)備商、終端設(shè)備商、云服務(wù)廠商、軟件服務(wù)商等多方產(chǎn)業(yè)鏈參與者的力量，打造算力網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。

基于既有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，三大運(yùn)營(yíng)商可從“網(wǎng)絡(luò)”“算力”“商業(yè)服務(wù)”“生態(tài)”四個(gè)維度搭建算力網(wǎng)絡(luò)。

（1）“網(wǎng)絡(luò)”——技術(shù)改進(jìn)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

運(yùn)營(yíng)商加速5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)，優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。算力網(wǎng)絡(luò)的最終目標(biāo)是滿足千行百業(yè)的上云需求，提供差異化且高質(zhì)量的服務(wù)，這就要求其底層網(wǎng)絡(luò)，即5G網(wǎng)絡(luò)，能夠用一張網(wǎng)靈活適配多樣化業(yè)務(wù)需求。當(dāng)前，運(yùn)營(yíng)商正加速以5G為代表的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年6月末，全國(guó)共建成5G基站185.4萬(wàn)個(gè)，已廣泛覆蓋國(guó)內(nèi)全部地市、縣城城區(qū)和90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)；固定寬帶由百兆邁向千兆跨越升級(jí)，光纖用戶占比由2012年的不到10%提升至2022年6月末的95.2%。

如何用一張網(wǎng)滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于網(wǎng)絡(luò)性能的多樣化要求？最好的解決方案就是5G網(wǎng)絡(luò)切片。網(wǎng)絡(luò)切片能夠?qū)⒃紗螐埼锢砭W(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化為彼此獨(dú)立的多層次虛擬邏輯網(wǎng)絡(luò)，不同邏輯網(wǎng)絡(luò)對(duì)應(yīng)不同性能及應(yīng)用場(chǎng)景，相當(dāng)于將一把普通的刀變?yōu)槎喙δ艿娜鹗寇姷丁２⑶乙粡堊泳W(wǎng)絡(luò)還可以再次進(jìn)一步劃分，例如eMBB切片還可以劃分為虛擬現(xiàn)實(shí)子切片、智能手機(jī)子切片等。運(yùn)營(yíng)商也由此發(fā)展了新的商業(yè)模式，可以創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)切片功能，并將不同性能的虛擬網(wǎng)絡(luò)出租給從事不同業(yè)務(wù)的服務(wù)商，在使用結(jié)束后還可以撤銷(xiāo)切片，從而顯著提高了資源的利用率和網(wǎng)絡(luò)的靈活性。

5G網(wǎng)絡(luò)分為接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、核心網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)切片功能的實(shí)現(xiàn)需要由三部分配合完成。接入網(wǎng)是神經(jīng)末梢，起到連接所有類(lèi)型終端的作用，例如可以采用基站進(jìn)行無(wú)線接入、采用光纖進(jìn)行有線接入等；承載網(wǎng)是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，主要采用光纖光纜進(jìn)行接入網(wǎng)和核心網(wǎng)之間的數(shù)據(jù)傳輸和調(diào)度；核心網(wǎng)是大腦，由多種不同功能的網(wǎng)元設(shè)備組成，對(duì)各種業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和控制。在5G時(shí)代，5G網(wǎng)絡(luò)各組成部分進(jìn)行了關(guān)鍵技術(shù)變革，以不斷滿足創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求。

例如在接入網(wǎng)側(cè)，5G網(wǎng)絡(luò)將基站的三個(gè)主要單元6CU、DU、AAU解耦?？紤]到不同的應(yīng)用場(chǎng)景需求、建設(shè)成本等因素，運(yùn)營(yíng)商采用多種接入網(wǎng)部署方案，分離或合設(shè)CU、DU、AAU來(lái)滿足不同的場(chǎng)景需求。在承載網(wǎng)和核心網(wǎng)側(cè)，全光化網(wǎng)絡(luò)、SRv6、SDN等技術(shù)變革持續(xù)賦能算力網(wǎng)絡(luò)的靈活調(diào)度。我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)側(cè)的技術(shù)改進(jìn)，是算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)，為未來(lái)的算網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體提供了前期準(zhǔn)備。

（2）“算力資源”——三大運(yùn)營(yíng)商結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施布局算力網(wǎng)絡(luò)

三大運(yùn)營(yíng)商不僅是底層網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)者，還是算力資源的重要供給者。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年電信運(yùn)營(yíng)商共占據(jù)IDC市場(chǎng)將近50%的市場(chǎng)份額。運(yùn)營(yíng)商IDC資源布局與國(guó)家“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)布局高度契合，在一線城市優(yōu)先搶占稀缺算力資源，在西部地區(qū)打造超大型數(shù)據(jù)中心，領(lǐng)先布局優(yōu)勢(shì)疊加?xùn)|數(shù)西算政策帶來(lái)的西部數(shù)據(jù)中心上架率提升，運(yùn)營(yíng)商有望迎來(lái)相對(duì)于第三方數(shù)據(jù)中心更長(zhǎng)的紅利收割期。

1）中國(guó)移動(dòng)

根據(jù)公司2021年發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)白皮書(shū)》，公司將以算力為中心，網(wǎng)絡(luò)為根基，目標(biāo)是打造網(wǎng)、云、數(shù)、智、安、邊、端、鏈（ABCDNETS）等多要素融合的算力網(wǎng)絡(luò)，最終實(shí)現(xiàn)“算力泛在、算網(wǎng)共生、智能編排、一體服務(wù)”。

在算力資源布局上，根據(jù)公司公告數(shù)據(jù)，公司規(guī)劃布局了“4+3+X”數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建了“N+31+X”的云資源池體系，儲(chǔ)備了眾多面向邊緣接入的站點(diǎn)資源。截至2021年底，中國(guó)移動(dòng)擁有對(duì)外可用IDC機(jī)架40.7萬(wàn)架，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器大于48萬(wàn)臺(tái)；2022年中國(guó)移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃資本開(kāi)支達(dá)480億元，公司預(yù)計(jì)2022年新增對(duì)外可用機(jī)架約4.3萬(wàn)架，新增云服務(wù)器超18萬(wàn)臺(tái)。

2）中國(guó)電信

公司不斷深化云網(wǎng)融合戰(zhàn)略，其目標(biāo)是通過(guò)實(shí)施虛擬化、云化和服務(wù)化，形成一體化的融合技術(shù)架構(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)潔、敏捷、開(kāi)放、融合、安全、智能的云網(wǎng)融合新型基礎(chǔ)設(shè)施的資源供給。

在算力資源布局上，根據(jù)公司公告數(shù)據(jù)，中國(guó)電信構(gòu)建了“2+4+31+X+O”的云和IDC資源一體化布局，截至2021年底，公司擁有超過(guò)700個(gè)數(shù)據(jù)中心，對(duì)外提供服務(wù)機(jī)架規(guī)模達(dá)到47萬(wàn)架，算力規(guī)模達(dá)2.1EFLOPS。中國(guó)電信2022年IDC計(jì)劃資本開(kāi)支為65億元，公司預(yù)計(jì)新增對(duì)外可用機(jī)架約4.5萬(wàn)架；云資源計(jì)劃資本開(kāi)支為140億元，預(yù)計(jì)新增云服務(wù)器16萬(wàn)臺(tái)，算力規(guī)模在2022年底同比提升約81%至3.8EFLOPS。

3）中國(guó)聯(lián)通

公司構(gòu)建CUBE-Net3.0網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新體系，以此為目標(biāo)架構(gòu)，中國(guó)聯(lián)通設(shè)置了“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心，打造“聯(lián)接+感知+計(jì)算+智能”的算網(wǎng)一體化服務(wù)。

在算力資源布局上，根據(jù)公司公告數(shù)據(jù)，截至2022年2月份，中國(guó)聯(lián)通現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心880余個(gè)，總規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)架，承載服務(wù)器超百萬(wàn)，數(shù)據(jù)中心主要分布在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、魯豫、川陜渝、蒙貴等區(qū)域。

（3）“商業(yè)產(chǎn)品”——豐富行業(yè)解決方案

由運(yùn)營(yíng)商推出的算力服務(wù)成為算力網(wǎng)絡(luò)邁向商業(yè)化發(fā)展的第一步。目前，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)均已發(fā)布了商業(yè)化的算力服務(wù)產(chǎn)品。以電信的產(chǎn)品為例，7月12日，上海電信發(fā)布首個(gè)運(yùn)營(yíng)商的公共算力服務(wù)產(chǎn)品，該產(chǎn)品基于中國(guó)電信天翼云優(yōu)勢(shì)資源，提供通用算力、智能算力、超算算力多種類(lèi)型服務(wù)，支持跨區(qū)域的算力網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)、靈活調(diào)度能力，實(shí)現(xiàn)算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)資源云網(wǎng)融合一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商商業(yè)化算力服務(wù)產(chǎn)品的推出是算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的重要進(jìn)展，通過(guò)直接為客戶提供高效、靈活的算力支持，推動(dòng)行業(yè)解決方案創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)自身云、網(wǎng)、算等多資源的融合，拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)規(guī)模。

隨著算力資源規(guī)模擴(kuò)大、算力服務(wù)逐漸豐富，我們認(rèn)為整合算力資源的交易平臺(tái)將成為新的算力網(wǎng)絡(luò)商業(yè)模式。考慮到算力資源同水電相比，結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，我們認(rèn)為區(qū)塊鏈、AI等技術(shù)將成為交易平臺(tái)的關(guān)鍵技術(shù)。算力交易平臺(tái)可以匯聚各地分布式的零散算力，促進(jìn)各區(qū)域、各服務(wù)商之間的空閑算力流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)算力的按需分配和公平定價(jià)，同時(shí)降低企業(yè)使用算力服務(wù)的門(mén)檻。

（4）“生態(tài)”——牽頭共建，互惠共贏

運(yùn)營(yíng)商因其云網(wǎng)資源優(yōu)勢(shì)，成為算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈上最關(guān)鍵的一環(huán)，應(yīng)積極探索產(chǎn)業(yè)鏈合作機(jī)會(huì)，牽頭打造共贏生態(tài)圈。

在算力網(wǎng)絡(luò)底層資源上，搭建一張全社會(huì)的算力網(wǎng)絡(luò)還需要引進(jìn)各行各業(yè)的合作伙伴，如作為基礎(chǔ)設(shè)施的云廠商、IDC廠商，和提供垂直行業(yè)服務(wù)的第三方服務(wù)商等。運(yùn)營(yíng)商提供云、網(wǎng)資源，以網(wǎng)絡(luò)連接各方產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，在算力網(wǎng)絡(luò)中扮演著關(guān)鍵的“調(diào)度者”角色，識(shí)別下游客戶的算力需求，按需實(shí)時(shí)調(diào)度不同位置的算力資源，實(shí)現(xiàn)服務(wù)的自動(dòng)化部署、最優(yōu)路由和負(fù)載均衡。

在算力網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)上，運(yùn)營(yíng)商可以聯(lián)手行業(yè)伙伴，圍繞算力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)變革、垂直領(lǐng)域解決方案持續(xù)深化合作，共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，共享技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，探索更多算力網(wǎng)絡(luò)在制造、交通、醫(yī)療、教育、港口等各行各業(yè)的應(yīng)用創(chuàng)新。

此外，運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)統(tǒng)一的算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建，為未來(lái)多平臺(tái)、多廠商能力共享奠基。例如中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研各方26家單位，協(xié)同攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)了算力路由、算力原生等多個(gè)方向的技術(shù)突破，并推動(dòng)ITU/IETF等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建。我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)統(tǒng)一的算力網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建有助于建設(shè)統(tǒng)一泛用的算力生態(tài)，提高企業(yè)的影響力。

2.云廠商：擁有云資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的重要參與者

云計(jì)算廠商是算力網(wǎng)絡(luò)的重要參與者，借助已有的云計(jì)算資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可從基礎(chǔ)設(shè)施、云網(wǎng)服務(wù)、安全管理多個(gè)層次參與算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

云計(jì)算廠商是公有云計(jì)算資源和云技術(shù)的主要提供方，是算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要供給者。據(jù)IDC發(fā)布的2021年下半年中國(guó)公有云IaaS +PaaS市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，阿里云、華為云、騰訊云依次占據(jù)市場(chǎng)份額前三位，份額合計(jì)超60%。此外，互聯(lián)網(wǎng)廠商在云計(jì)算領(lǐng)域發(fā)力較早，將云計(jì)算技術(shù)優(yōu)勢(shì)與算力網(wǎng)絡(luò)的傳輸、調(diào)度優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼮閮?yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。

與運(yùn)營(yíng)商合力推出云網(wǎng)產(chǎn)品，服務(wù)企業(yè)客戶。云廠商可通過(guò)向運(yùn)營(yíng)商租用帶寬，利用SDWAN、專(zhuān)線等技術(shù)為客戶提供云專(zhuān)線、云VPN、5G云專(zhuān)線等產(chǎn)品。以騰訊云的5G云專(zhuān)線為例，與運(yùn)營(yíng)商合作，在核心網(wǎng)部分使用騰訊TSAC（邊緣接入與加速平臺(tái)）與運(yùn)營(yíng)商核心網(wǎng)的UPF網(wǎng)關(guān)對(duì)接，直接調(diào)度運(yùn)營(yíng)商核心網(wǎng)資源，保障云專(zhuān)線業(yè)務(wù)的可靠性，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算與5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高度融合。未來(lái)隨著算力網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展不斷成熟，云廠商可作為底層云計(jì)算基礎(chǔ)資源和技術(shù)的賦能者，參與算力網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

3.IDC廠商：東數(shù)西算驅(qū)動(dòng)算力布局優(yōu)化

IDC廠商是算力網(wǎng)絡(luò)中基礎(chǔ)設(shè)施層的重要參與者，提供各種分布式算力資源的出租服務(wù)。IDC在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程中主要布局東數(shù)西算、綠色低碳、算網(wǎng)一體化等發(fā)展方向。

IDC廠商的算力資源布局和業(yè)績(jī)收入都呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)IDC廠商持續(xù)加大算力資源布局，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，截至到2021年年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到520萬(wàn)架，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33.03%。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代算力的龐大需求驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)績(jī)收入持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到1,500.2億元，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.69%，IDC廠商規(guī)模的快速增長(zhǎng)，印證了市場(chǎng)對(duì)于算力資源需求的擴(kuò)張。

在東數(shù)西算一盤(pán)棋下，西部地區(qū)承接部分東部算力需求。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心所承載的需求分層將更加清晰，東部數(shù)據(jù)中心靠近城市，負(fù)責(zé)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI推理、邊緣計(jì)算等要求低時(shí)延的業(yè)務(wù)；而西部算力資源和綠色能源利用效率將在需求聚集下顯著提升，服務(wù)于算法分析、視頻渲染、超算、存儲(chǔ)備份等大算力場(chǎng)景。東數(shù)西算布局充分利用了東西部數(shù)據(jù)中心的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，和算力網(wǎng)絡(luò)對(duì)IDC優(yōu)化布局的要求高度吻合。

綠色低碳是IDC發(fā)展的必由之路。東數(shù)西算政策對(duì)于西部的四個(gè)地區(qū)（貴州、內(nèi)蒙、甘肅、寧夏）的PUE（電能利用效率）要求是低于1.2，對(duì)于東部的四個(gè)地區(qū)（京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝）的PUE要求是低于1.25，而根據(jù)ODCC數(shù)據(jù)顯示，目前各區(qū)域PUE水平均高于東數(shù)西算要求，還有較大節(jié)能空間。另外，IDC廠商也在積極解決其高能耗難題，通過(guò)液冷、AI能效管理等技術(shù)優(yōu)化能耗，提高效益。我們認(rèn)為政策支持、技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)層面將有效推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向綠色化、節(jié)能化演進(jìn)，助力算力網(wǎng)絡(luò)的綠色建設(shè)。

算力網(wǎng)絡(luò)早期主要聚焦于算網(wǎng)協(xié)同，最終會(huì)向算網(wǎng)一體化階段演進(jìn)。未來(lái)算力網(wǎng)絡(luò)能夠協(xié)同調(diào)度數(shù)據(jù)中心的計(jì)算、存儲(chǔ)、傳送多維度資源，為上層應(yīng)用提供高效、靈活、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源利用率最優(yōu)、網(wǎng)絡(luò)效率最優(yōu)、用戶體驗(yàn)最優(yōu)。

05

算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)公司

1.中科曙光：高性能計(jì)算龍頭

中科曙光是中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)與高性能計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。中科曙光成立于2006年，背靠中國(guó)科學(xué)院計(jì)算所，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司于2014年在上海證交所上市。作為中國(guó)核心信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)軍企業(yè)，中科曙光專(zhuān)注于高性能計(jì)算領(lǐng)域，基于公司多年積累的高端計(jì)算優(yōu)勢(shì)，積極布局智能計(jì)算、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)涉及高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品等。目前，中科曙光主要有兩款智能計(jì)算服務(wù)器產(chǎn)品：X785-G30與X785-G40。

中科曙光擁有國(guó)際領(lǐng)先的5大智能制造生產(chǎn)基地、7大研發(fā)中心，在全國(guó)50多個(gè)城市部署了城市云計(jì)算中心。公司充分發(fā)揮高端計(jì)算優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)計(jì)算業(yè)務(wù)。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政企用戶需求，公司打造了全新智能算力基礎(chǔ)設(shè)施-曙光5A級(jí)智算中心，提供全場(chǎng)景人工智能計(jì)算服務(wù)，包括算力供給、算法優(yōu)化、數(shù)據(jù)服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用。曙光5A級(jí)智算基礎(chǔ)設(shè)施采用分布式異構(gòu)并行體系結(jié)構(gòu)，搭載多種類(lèi)型的芯片，可提供多樣化的算力供應(yīng)，覆蓋全算力精度，以滿足不同的人工智能應(yīng)用場(chǎng)景和多種用戶需求為區(qū)域和行業(yè)的智能化發(fā)展提供支持。

2.海光信息：國(guó)產(chǎn)高性能CPU和GPGPU領(lǐng)軍企業(yè)

海光信息專(zhuān)注于研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售高端處理器（CPU以及GPGPU），持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代。海光信息的主要產(chǎn)品為應(yīng)用于服務(wù)器和工作站等設(shè)備中的通用處理器（CPU）和協(xié)處理器（DCU,即GPGPU）。海光處理器性能出眾，同時(shí)軟硬件生態(tài)豐富、工具鏈完整、應(yīng)用遷移成本低。另外，海光CPU與DCU雖脫胎于AMD，但經(jīng)過(guò)多年獨(dú)立自主研發(fā)迭代，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自主可控、安全可靠，是國(guó)產(chǎn)芯片之光。目前，蘇州昆山、成都等多地超算中心已經(jīng)搭載海光CPU與DCU，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)算力。

海光CPU一、二代均已商業(yè)化，三代初亮相，四代有序研發(fā)中。海光DCU一代已商業(yè)化應(yīng)用，二代研發(fā)中。公司持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和演進(jìn)，堅(jiān)持走“銷(xiāo)售一代，驗(yàn)證一代，研發(fā)一代”的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略。公司建立了完善的高端處理器的研發(fā)環(huán)境和流程，持續(xù)開(kāi)發(fā)多代產(chǎn)品，產(chǎn)品性能不斷提高，同時(shí)功能不斷完善豐富。海光CPU的四代產(chǎn)品中，海光一號(hào)和海光二號(hào)均實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化應(yīng)用，海光三號(hào)已亮相發(fā)布會(huì)，海光四號(hào)處于研發(fā)階段。海光DCU于2018年啟動(dòng)DCU第一代產(chǎn)品深算一號(hào)的產(chǎn)品研發(fā)，于2020年1月啟動(dòng)了深算二號(hào)的研發(fā)，截至2022年6月，深算一號(hào)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

2022年，海光發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)全精度（FP64）異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，該平臺(tái)搭載CPU海光三號(hào)和DCU海光深算，涵蓋數(shù)值模擬、AI訓(xùn)練、AI推理所需的多樣算力，實(shí)現(xiàn)了智能計(jì)算與數(shù)值運(yùn)算的深度融合。同時(shí)，此平臺(tái)可全面支持Tensor Flow、Py Torch、Caffe2等主流AI深度學(xué)習(xí)框架，目前已超過(guò)1000種應(yīng)用軟件部署在該平臺(tái)上。

3.浪潮信息：全球AI服務(wù)器第一大廠商

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司是浪潮集團(tuán)有限公司旗下三家上市公司之一，是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商。公司主要從事服務(wù)器等云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)三大關(guān)鍵領(lǐng)域，提供包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算等全方位數(shù)字化解決方案。公司以“智慧計(jì)算”為戰(zhàn)略，構(gòu)建開(kāi)放融合的計(jì)算生態(tài)，為客戶構(gòu)建滿足多樣化場(chǎng)景的智慧計(jì)算平臺(tái)，全面賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型與變革，重視算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展，為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供充足的算力支持。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年浪潮信息的AI服務(wù)器在世界市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)均蟬聯(lián)第一位，是AI服務(wù)器行業(yè)的頂尖巨頭。

4.云賽智聯(lián)：國(guó)資背景的上海市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)資源平臺(tái)集成及運(yùn)營(yíng)商

云賽智聯(lián)是上海國(guó)資委旗下的上市公司，專(zhuān)注于云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案以及智能化產(chǎn)品業(yè)務(wù)。其主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三部分：云計(jì)算與大數(shù)據(jù)板塊、行業(yè)解決方案板塊以及智能化產(chǎn)品板塊。公司成立于1986年，并于1987年作為首家施行股份制的國(guó)有企業(yè)向社會(huì)發(fā)行股票。2015年，公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組。經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，公司已成長(zhǎng)為以新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ)的智慧城市綜合解決方案提供商。截至2023年3月31日，持股云賽智聯(lián)5%以上的股東分別為上海儀電電子（28.03%）及云賽信息（6.5%）。其中，上海儀電電子和云賽信息皆為上海儀電集團(tuán)百分之百控股，而上海儀電集團(tuán)則是上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的全資子公司。

公司專(zhuān)注ToG項(xiàng)目，已成為上海市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)資源平臺(tái)總集成商和運(yùn)維商、上海市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)總運(yùn)營(yíng)商。近年來(lái)，云賽智聯(lián)持續(xù)優(yōu)化技術(shù)能力，在基礎(chǔ)架構(gòu)、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)與運(yùn)營(yíng)、人工智能、行業(yè)應(yīng)用等層面提高打造整體解決方案的能力。并且，公司積極發(fā)揮國(guó)有控股企業(yè)優(yōu)勢(shì)，深耕ToG項(xiàng)目。目前，公司打造的上海大數(shù)據(jù)計(jì)算中心的一期工程已投入運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，公司啟動(dòng)了建設(shè)園區(qū)配套110KV電力用戶站工程，為大數(shù)據(jù)中心后續(xù)擴(kuò)容做準(zhǔn)備。2021年，公司再度中標(biāo)了市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)二期、自貿(mào)區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、市數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)運(yùn)維和市電子政務(wù)云災(zāi)備中心2021-2022運(yùn)維等項(xiàng)目。2022年9月，云賽智聯(lián)的全資子公司上海南洋萬(wàn)邦中標(biāo)了上海市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，將繼續(xù)為市大數(shù)據(jù)中心提供大數(shù)據(jù)資源平臺(tái)相關(guān)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、數(shù)據(jù)治理及共享開(kāi)放服務(wù)、數(shù)據(jù)分析及可視化服務(wù)。

5.寒武紀(jì)：國(guó)產(chǎn)AI芯片先行者

寒武紀(jì)始終深耕芯片研發(fā)，不斷推陳出新、實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步。寒武紀(jì)自成立之初便開(kāi)始了對(duì)AI芯片領(lǐng)域的探索創(chuàng)新，并在2016年年底成功研發(fā)出全球首款A(yù)I手機(jī)芯片——寒武紀(jì)1A。2017年，這款芯片被搭載于華為的高端系統(tǒng)級(jí)芯片麒麟970，應(yīng)用于Mate10手機(jī)，可以在功耗極低的前提下，涵蓋人臉識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、圖像增強(qiáng)等多種功能。此后，寒武紀(jì)又陸續(xù)推出了多款A(yù)I芯片產(chǎn)品，包括云端訓(xùn)練芯片MLU100、邊緣推理芯片MLU270、車(chē)載推理芯片MLU290等。這些產(chǎn)品都具有高性能、低功耗、高集成度等特點(diǎn)，在圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域都有著優(yōu)異的表現(xiàn)。

6.拓維信息：華為“鯤鵬昇騰”戰(zhàn)略合作伙伴

拓維信息是中國(guó)領(lǐng)先的軟硬一體化產(chǎn)品及解決方案提供商。公司成立于1996年，2008年上市。業(yè)務(wù)覆蓋政企數(shù)字化、智能計(jì)算、鴻蒙生態(tài)，布局全國(guó)31省、海外10+國(guó)家，聚焦數(shù)字政府、運(yùn)營(yíng)商等重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)，服務(wù)超過(guò)1500家政企客戶，提供全棧國(guó)產(chǎn)數(shù)字化解決方案和一站式全生命周期的綜合服務(wù)。拓維信息緊緊跟隨數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，已構(gòu)建了智能計(jì)算、鴻蒙生態(tài)與政企數(shù)字化三大類(lèi)型產(chǎn)品。同時(shí)，作為華為云首批“同舟共濟(jì)”戰(zhàn)略合作伙伴，拓維信息自2017年起開(kāi)始布局華為云業(yè)務(wù)，攜手華為和眾多軟硬件生態(tài)伙伴打造全棧國(guó)產(chǎn)數(shù)智化產(chǎn)品及解決方案，并基于華為技術(shù)底座，由子公司湘江鯤鵬構(gòu)造“兆瀚”自主計(jì)算產(chǎn)品。

依托華為“昇騰+鯤鵬”技術(shù)架構(gòu)，拓維信息積極構(gòu)建AI智算解決方案。在AI智算催生大量算力需求的背景下，拓維信息與華為聯(lián)合探索算力生態(tài)建設(shè)可能，其子公司湘江鯤鵬先后發(fā)布基于鯤鵬處理器和昇騰處理器的數(shù)十款兆瀚AI產(chǎn)品，包括AI推理、AI訓(xùn)練、AI小站、AI集群、智能邊緣等。同時(shí)，作為華為“昇騰智造”及“昇騰智行”雙領(lǐng)域解決方案合作伙伴，拓維信息積極探索落地場(chǎng)景，研發(fā)出基于昇騰的AI稽核、質(zhì)檢等解決方案，助力解決經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的痛點(diǎn)堵點(diǎn)。不僅如此，拓維信息積極推動(dòng)國(guó)產(chǎn)智能算力的發(fā)展，在貴州、甘肅兩個(gè)算力樞紐與其他生態(tài)建設(shè)者一同探索“東數(shù)西算”國(guó)家工程的落地實(shí)踐，深入?yún)⑴c長(zhǎng)沙、重慶人工智能算力中心建設(shè)。其中，拓維信息在貴州與貴安產(chǎn)控、云上貴州共同注資設(shè)立的云上鯤鵬以“平臺(tái)+生態(tài)”方略，助力多領(lǐng)域行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目前已在教育、交通等8大行業(yè)研發(fā)出了33個(gè)優(yōu)秀行業(yè)應(yīng)用案例，致力促進(jìn)大數(shù)據(jù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

7.四川長(zhǎng)虹：參股華鯤振宇提供澎湃算力

立足華為技術(shù)底座，助力長(zhǎng)虹轉(zhuǎn)型升級(jí)，華鯤振宇參與數(shù)據(jù)設(shè)施新基建。2020年6月，四川長(zhǎng)虹為實(shí)現(xiàn)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略化轉(zhuǎn)型升級(jí)，聯(lián)手各大資方建立華鯤振宇，并由華為提供技術(shù)底座，全面負(fù)責(zé)基于“鯤鵬+昇騰”處理器的“天宮”自主品牌系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售全流程服務(wù)。華鯤振宇積極參與包含江西、福建、成都、濟(jì)南在內(nèi)的多省市智算中心建設(shè)，公司研發(fā)的“天宮”昇騰AI全?；A(chǔ)軟硬件平臺(tái)為中心提供核心基礎(chǔ)設(shè)施。以成都為例，華鯤振宇承建的人工智能算力平臺(tái)提供高達(dá)300P的AI計(jì)算能力，相當(dāng)于15萬(wàn)臺(tái)高性能計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力。在“天宮”昇騰技術(shù)底座提供的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)之上，成都智算中心已和近100家企業(yè)與高?？蒲袡C(jī)構(gòu)合作共創(chuàng)，孵化近200個(gè)人工智能解決方案。

AT800Model9000算力與能效兼?zhèn)?，有效滿足數(shù)據(jù)中心綠色化要求。華鯤振宇注重研發(fā)，近期推出的基于鯤鵬+昇騰技術(shù)架構(gòu)研發(fā)的AI訓(xùn)練服務(wù)器AT800Model9000展現(xiàn)出了優(yōu)越性能，在ChatGPT高速發(fā)展催生巨額算力需求下，可以有效填補(bǔ)當(dāng)前算力不足的供給缺口。服務(wù)器已實(shí)現(xiàn)覆蓋部件到整機(jī)的全棧自主可控，可廣泛應(yīng)用于AI大模型開(kāi)發(fā)、訓(xùn)練和推理。不僅如此，AT800還可以在保證整體高性能和穩(wěn)定性的前提下進(jìn)行全棧適配調(diào)優(yōu)，可以有效滿足不同場(chǎng)景下的業(yè)務(wù)要求。服務(wù)器在算力密度、網(wǎng)絡(luò)帶寬和能效比方面表現(xiàn)卓越，不僅能夠提供2.56PFLOPSFP16超強(qiáng)算力，8*100GRoCEv2高速接口有效縮短10~70%的芯片間跨服務(wù)器互聯(lián)時(shí)延，還提供業(yè)界1.3倍的2.56PFLOPS/5.6kW超高能效比，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心綠色化、提高能源利用率。

8.深桑達(dá)：建立中國(guó)電子云，致力建設(shè)自研數(shù)據(jù)底座

以PKS技術(shù)架構(gòu)體系為基，深桑達(dá)成立中國(guó)電子云，提供安全算力服務(wù)。中國(guó)電子云成立于2021年，是深桑達(dá)以中國(guó)電子PKS自主安全計(jì)算體系為底座建立的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，包含國(guó)產(chǎn)化自研可信的計(jì)算架構(gòu)和分布式云原生操作系統(tǒng)，提供涵蓋IaaS、PaaS和SaaS能力的專(zhuān)屬公有云服務(wù)。中國(guó)電子云依托的PKS體系脫胎于中國(guó)電子多年的深厚技術(shù)積累，名稱(chēng)中的“P”代表飛騰CPU，“K”指的是麒麟操作系統(tǒng)，“S”即安全，中國(guó)電子云的自研原生技術(shù)架構(gòu)是保障其安全性的最大依托，體系中使用的飛騰CPU和麒麟操作系統(tǒng)均為中國(guó)電子自主研發(fā)，同時(shí)中國(guó)電子云交付的60%硬件設(shè)備基于國(guó)產(chǎn)芯片，有效防范過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口芯片帶來(lái)的斷供危險(xiǎn)。憑借著在安全方面的出眾表現(xiàn)，PKS體系在信創(chuàng)領(lǐng)域具備最大的市場(chǎng)份額，飛騰CPU達(dá)到74%的市場(chǎng)份額，麒麟操作系統(tǒng)甚至高達(dá)87%。

國(guó)資云賦予中國(guó)電子云獨(dú)特信任優(yōu)勢(shì)，與智源研究院聯(lián)手探索本土硬件適配，助力實(shí)現(xiàn)智能算力國(guó)產(chǎn)化。隨著云計(jì)算領(lǐng)域不斷發(fā)展推進(jìn)，政務(wù)機(jī)構(gòu)和大型國(guó)企催生了巨額上云需求，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)張，發(fā)展空間廣闊。云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)802.6億元，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至1203.9億元。而中國(guó)電子云脫胎于中國(guó)電子，出身天生賦予其國(guó)內(nèi)政企領(lǐng)域的充分信任，且自研架構(gòu)也從技術(shù)角度保障了安全性，有效防范后門(mén)風(fēng)險(xiǎn)、漏洞風(fēng)險(xiǎn)和斷供風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)過(guò)程中的“本質(zhì)安全+過(guò)程安全”。但目前，中國(guó)電子云底層硬件中大比例使用的國(guó)產(chǎn)芯片在實(shí)現(xiàn)應(yīng)用遷移時(shí)面臨挑戰(zhàn)，一定程度上阻礙了原生架構(gòu)的建設(shè)，難以實(shí)現(xiàn)完備的智能算力本土替代化。為建立更完備的自研技術(shù)體系，中國(guó)電子云與智源研究院聯(lián)手，共同建立“大模型國(guó)產(chǎn)算力云平臺(tái)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室”，合作探索實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)CPU的大模型適配部署，未來(lái)有望以國(guó)產(chǎn)算力支撐AI領(lǐng)域的算力需求。

9.首都在線：AI推理算力與渲染算力的領(lǐng)軍企業(yè)

首都在線是一家覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商，致力于為中國(guó)企業(yè)出海提供全球云網(wǎng)一體化解決方案。公司主要服務(wù)于游戲、電商、視頻、教育、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域及傳統(tǒng)行業(yè)客戶，為其在全球提供快速、安全、穩(wěn)定的云計(jì)算及IDC服務(wù)。公司的IDC服務(wù)覆蓋全國(guó)三十多個(gè)主要城市。目前，公司在全國(guó)60余個(gè)數(shù)據(jù)中心部署超過(guò)3,000個(gè)機(jī)柜。此外，公司還在全球10余個(gè)國(guó)家或地區(qū)建立了云網(wǎng)一體化服務(wù)節(jié)點(diǎn)，包括美國(guó)、日本、新加坡、德國(guó)、中國(guó)香港等。2022年初，首都在線增加了部分前瞻性投資，在新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)、新的行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行開(kāi)拓，加大面向新興產(chǎn)業(yè)所需的GEC邊緣計(jì)算平臺(tái)的研發(fā)及邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)部署的投資力度。

10.銅牛信息：形成“IDC+國(guó)資云”全面綜合服務(wù)能力，積極參與數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展

擁有可靠國(guó)資背書(shū)、自建數(shù)據(jù)中心布局優(yōu)越位置，銅牛信息專(zhuān)注提供一站式云平臺(tái)建設(shè)與服務(wù)。銅牛信息是一家集互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)、云服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及云平臺(tái)信息系統(tǒng)集成服務(wù)、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)為一體的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商。公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)以自有房產(chǎn)自建數(shù)據(jù)中心且自主搭建云平臺(tái)的專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商之一。作為北京市國(guó)資委旗下唯一一家以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司，銅牛信息擁有四大自建云計(jì)算服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)運(yùn)營(yíng)中心，并依托自建數(shù)據(jù)中心與云平臺(tái)，為客戶提供安全合規(guī)、高可靠性的一站式IaaS、PaaS、SaaS各層面云平臺(tái)服務(wù)及云平臺(tái)相關(guān)建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)。憑借多年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與可靠國(guó)資背書(shū)，銅牛信息贏得了眾多知名客戶的長(zhǎng)期信賴(lài)，例如國(guó)家信息中心、中國(guó)國(guó)新控股、北京市網(wǎng)信辦、北京產(chǎn)權(quán)交易所等。

自建數(shù)據(jù)中心布局位置優(yōu)越，銅牛信息坐擁優(yōu)勢(shì)區(qū)位內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源。公司現(xiàn)有自建數(shù)據(jù)中心均布局于京津兩地核心區(qū)域和經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，例如天壇數(shù)據(jù)中心位于北京市二環(huán)內(nèi)、CBD數(shù)據(jù)中心位于北京中央商務(wù)區(qū)、而國(guó)門(mén)數(shù)據(jù)中心位于北京市三環(huán)內(nèi)，選址周邊均聚集高價(jià)值潛在用戶，例如要素交易市場(chǎng)、大型國(guó)有企業(yè)總部等，從而為公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供豐富目標(biāo)客戶資源，同時(shí)也為公司追逐IDC、云計(jì)算等應(yīng)用模式新發(fā)展提供強(qiáng)力地緣優(yōu)勢(shì)。

11.優(yōu)刻得：提供多種云計(jì)算服務(wù)，積極適配AI領(lǐng)域智算需求

優(yōu)刻得成立于2012年，是中國(guó)第一家公有云科創(chuàng)板上市公司。優(yōu)刻得自主研發(fā)并提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等IaaS和基礎(chǔ)PaaS產(chǎn)品，不涉足客戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域，致力建立中立、安全的云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)。公司依托全球部署的31大高效節(jié)能綠色云計(jì)算中心和國(guó)內(nèi)11個(gè)線下服務(wù)站，提供涵蓋公有云、私有云和混合云在內(nèi)的多種云服務(wù)，并基于云計(jì)算推出綜合性行業(yè)解決方案。同時(shí)優(yōu)刻得已完成與數(shù)十家廠商的兼容性測(cè)試和互認(rèn)，聯(lián)合形成信創(chuàng)生態(tài)，可以通過(guò)一個(gè)云平臺(tái)兼容管理多款信創(chuàng)體系CPU芯片。

積極適配爆發(fā)智能算力需求，優(yōu)刻得為AI客戶提供算力支持。UCloud自2018年起，加快建設(shè)、應(yīng)用部署在國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)的上海青浦云計(jì)算中心和內(nèi)蒙古烏蘭察布云計(jì)算中心，通過(guò)自建數(shù)據(jù)中心提供自由部署、負(fù)載靈活的定制化服務(wù)，為互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)行業(yè)的大中型客戶提供更具性?xún)r(jià)比的定制化“混合云”解決方案。兩大數(shù)據(jù)中心結(jié)合既有計(jì)算資源，實(shí)現(xiàn)“前店后廠”式的云資源規(guī)?；诱剐?yīng)。在承建的烏蘭察布云計(jì)算中心中，優(yōu)刻得部署多種GPU高性能計(jì)算產(chǎn)品，機(jī)柜設(shè)計(jì)功率覆蓋4.4-8.8kW，可滿足用戶對(duì)機(jī)房等級(jí)、系統(tǒng)架構(gòu)、單機(jī)柜功率等多樣使用需求的量身定制。同時(shí)，為更好滿足由大模型訓(xùn)練推理帶來(lái)的井噴算力需求，優(yōu)刻得積極研發(fā)，目前公司提供的GPU服務(wù)器可支持多種卡型GPU資源，包括A100、V100S、MI100多種類(lèi)型顯卡，適配訓(xùn)練、推理等用戶需求，同時(shí)將智能算力與其他公有云資源打通，降低管理難度、實(shí)現(xiàn)便捷調(diào)度，為AI客戶提供算力支持，促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

12.亞康股份：算力基礎(chǔ)設(shè)施全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商

亞康股份是一家以產(chǎn)品和服務(wù)能力覆蓋全球主要數(shù)據(jù)中心的算力基礎(chǔ)設(shè)施全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商，公司業(yè)務(wù)分為三方面：算力設(shè)備集成銷(xiāo)售，即向互聯(lián)網(wǎng)及企業(yè)用戶直接銷(xiāo)售算力設(shè)備。算力基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，向算力園區(qū)、數(shù)據(jù)中心等提供包括產(chǎn)品運(yùn)維交付服務(wù)、數(shù)據(jù)中心綜合服務(wù)和集成交付服務(wù)等服務(wù)。云和數(shù)字化解決方案，公司研發(fā)的多云管理平臺(tái)可以幫助用戶實(shí)時(shí)監(jiān)控云端使用情況，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

公司為提升算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)投入不斷加大，著重加強(qiáng)對(duì)混合云平臺(tái)、算力基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等領(lǐng)域的投入。2019-2022，研發(fā)費(fèi)用逐年增長(zhǎng)，且在2021年，研發(fā)團(tuán)隊(duì)持續(xù)迭代升級(jí)AIOPS智能運(yùn)維管理系統(tǒng)、LINKS企業(yè)資源調(diào)度平臺(tái)、多云管理平臺(tái)、解決方案研發(fā)中心項(xiàng)目等多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目。

06

算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方向

算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要聚焦于公共算力平臺(tái)建設(shè)、算力調(diào)度中心建設(shè)、鼓勵(lì)中小企業(yè)參與共建、算電一體四個(gè)方面。下面將從這四個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向進(jìn)行論述，梳理相關(guān)政策、分析相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

1.算力供給：智算供給是關(guān)鍵，國(guó)產(chǎn)化是發(fā)展重點(diǎn)

（1）計(jì)算場(chǎng)景愈發(fā)豐富，智能算力賦能科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展

算力可分為通用算力、超算算力與智算算力三種，分別應(yīng)用在不同場(chǎng)景中。通用算力主要來(lái)源于通用處理器CPU，應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，可用于對(duì)精度要求不高的數(shù)字化場(chǎng)景中。而超算算力則主要支持天體物理、氣象研究、航空航天等高精尖科研領(lǐng)域。這些場(chǎng)景運(yùn)算量大，且對(duì)精度要求高（雙精度算力）。智算算力則主要應(yīng)用于AI場(chǎng)景中。對(duì)于AI模型訓(xùn)練及推理來(lái)說(shuō)，處理文字、語(yǔ)音、圖片或視頻等需求較大，單精度、半精度、甚至整型的計(jì)算即可滿足應(yīng)用需要。一般來(lái)說(shuō)，相比于模型訓(xùn)練，模型推理所需的算力精度較低，很多場(chǎng)景Int8即可滿足需要。

據(jù)國(guó)家信息中心，未來(lái)80%的場(chǎng)景都將基于人工智能，所需算力資源將主要由智算中心提供。AI大模型已經(jīng)成為國(guó)家、企業(yè)和科研院所積極發(fā)展、重點(diǎn)投入的大方向。而普惠大眾的智能算力就是AI發(fā)展的基礎(chǔ)資源，智算中心正是實(shí)現(xiàn)這些科技創(chuàng)新的源泉。

（2）我國(guó)人均智能算力不足，智算規(guī)模有望持續(xù)上漲

從智能算力總額來(lái)看，美、中處于領(lǐng)先地位。從人均智能算力的角度，中國(guó)仍處于全球中等水平。據(jù)《中國(guó)算力指數(shù)發(fā)展白皮書(shū)（2022）》，美、中的智能算力處于全球領(lǐng)先地位，分別占全球比重的45%和28%。然而從人均算力的高低來(lái)衡量，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的人均算力普遍高于1000GFlops，而我國(guó)的人均算力處于中等水平。據(jù)IMD研究發(fā)現(xiàn)，人均算力的水平與一國(guó)的智能化水平高度相關(guān)，我國(guó)積極發(fā)展智能算力、打造智算中心是打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展綜合國(guó)力的關(guān)鍵。

中國(guó)智能算力規(guī)模有望持續(xù)快速增長(zhǎng),2021-2026年期間，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到52.3%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)到155.2EFLOPS，并在之后的幾年始終保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2026年將突破進(jìn)入每秒十萬(wàn)億億次浮點(diǎn)計(jì)算級(jí)別，智能算力實(shí)現(xiàn)1,271.4EFLOPS的龐大規(guī)模，2021-2026年期間，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到52.3%。

中國(guó)AI芯片市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)的AI芯片市場(chǎng)規(guī)模約385億元。隨著AI發(fā)展以及智算中心建設(shè)浪潮，該市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)艾瑞咨詢(xún)測(cè)算，到2027年，中國(guó)的AI芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到2164億元。

2022年，我國(guó)智能算力占比已達(dá)到60%，預(yù)計(jì)于2027年達(dá)到88%。我國(guó)智能算力占比連年快速拉升。據(jù)頭豹研究院，目前已從2018年的12%快速增長(zhǎng)至2022年的60%，超過(guò)通用算力并且持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)智能算力的占比將在2023年達(dá)到70%，在2027年達(dá)到88%。因此，建立智算平臺(tái)成為大勢(shì)所趨，AI應(yīng)用迫切呼喚充沛的算力養(yǎng)料。

（3）各地興建公共算力平臺(tái)，設(shè)立智能算力規(guī)模目標(biāo)

政策引導(dǎo)人工智能公共算力平臺(tái)建設(shè)、提供可靠高效算力，國(guó)產(chǎn)化與普惠是發(fā)展重點(diǎn)。2022年6月，科技部辦印發(fā)《國(guó)家新一代人工智能公共算力開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)指引(試行)》（下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》），為各地建設(shè)公共算力平臺(tái)提供指引。《指引》中對(duì)平臺(tái)的國(guó)產(chǎn)化程度、算力規(guī)模與解決方案等方面均進(jìn)行要求，自主研發(fā)芯片所提供的算力標(biāo)稱(chēng)值占比不低于60%，并優(yōu)先使用國(guó)產(chǎn)開(kāi)發(fā)框架，使用率不低于60%。此外，在算力方面，對(duì)AI訓(xùn)練和推理的常用規(guī)格進(jìn)行要求，16位浮點(diǎn)(FP16)性能應(yīng)達(dá)到400PFLOPS，32位浮點(diǎn)(FP32)性能應(yīng)達(dá)到200PFLOPS，16位整型(INT16)性能應(yīng)達(dá)到400POPS。同時(shí)，《指引》針對(duì)如今大模型訓(xùn)練需求的井噴需求，同時(shí)對(duì)環(huán)境承載能力提出要求，提出平臺(tái)應(yīng)配置成熟易用的人工智能全棧運(yùn)行環(huán)境，能夠運(yùn)行千億級(jí)參數(shù)的預(yù)訓(xùn)練模型。

各地政策部署公共算力平臺(tái)建設(shè)，致力實(shí)現(xiàn)大規(guī)模算力供應(yīng)。在眾多地方政策中，均明確提出要建立公共算力平臺(tái)，政策不僅聚焦于平臺(tái)的新增或改建，同時(shí)也對(duì)算力規(guī)模、帶寬、基站數(shù)等質(zhì)量指標(biāo)提出要求，例如貴州在文件中對(duì)每年的算力建設(shè)目標(biāo)都進(jìn)行了細(xì)致部署，從能力指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、結(jié)構(gòu)指標(biāo)、通道指標(biāo)、產(chǎn)業(yè)指標(biāo)五個(gè)維度進(jìn)行考核，促進(jìn)規(guī)模與質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展，為未來(lái)工作提供明確指引，從而提供大規(guī)模、高質(zhì)量的算力，滿足人工智能與大模型高速發(fā)展所催生出的澎湃需求。

（4）華為、曙光深度參與各地智算中心建設(shè)

30+城市落地40+智算中心。目前，各地智算中心如雨后春筍快速建立，全國(guó)各省市均有所布局，《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》顯示，當(dāng)前我國(guó)超過(guò)30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，已建成的、在建中的和規(guī)劃的中心數(shù)量已逾40家。

各地智算中心建設(shè)分兩種模式，大多數(shù)采取“政府主導(dǎo)+企業(yè)承建”模式。智算中心主要分為“企業(yè)自建模式”與“政府主導(dǎo)+企業(yè)承建”模式。智算中心具有高投入、對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有高影響等特點(diǎn)，因此30多座城市的智算中心建設(shè)項(xiàng)目大多數(shù)由政府主導(dǎo)、且緊密配合“東數(shù)西算”等建設(shè)指引的推進(jìn)節(jié)奏，用于支持地方產(chǎn)業(yè)AI化、AI產(chǎn)業(yè)化以及智能化治理。同時(shí)，政府結(jié)合業(yè)務(wù)需求與企業(yè)規(guī)模等因素進(jìn)行綜合考量、選取合適的承建單位。

中科曙光、華為、百度、商湯、騰訊、阿里、浪潮信息和寒武紀(jì)等眾多廠商參與建設(shè)。華為由于擁有雄厚財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、技術(shù)水平和全體系昇騰智算框架，成為眾多智算中心的供應(yīng)商，承建中心數(shù)量超20家。此外，中科曙光率先提出5A級(jí)智算中心解決方案，其承建的智算中心在湖北、山東、江蘇、安徽、浙江、廣東和湖南等多地生根。寒武紀(jì)也不斷深入?yún)⑴c進(jìn)智算中心建設(shè)中，接連中標(biāo)南京智能計(jì)算中心一期與二期項(xiàng)目，總預(yù)算金額超八億。浪潮、天數(shù)智芯、燧源等企業(yè)也紛紛加入智算公共平臺(tái)建設(shè)。

2.各地推進(jìn)算力調(diào)度進(jìn)程，新商業(yè)模式正在誕生

（1）調(diào)度逐漸成為算網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)，各地發(fā)文推進(jìn)算力編排調(diào)度工作

算力網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展進(jìn)程劃分為初步協(xié)同、共同調(diào)度和融合一體三個(gè)階段。在初步協(xié)同階段，算力和網(wǎng)絡(luò)仍然各自為戰(zhàn)，編排調(diào)度并不融通，但開(kāi)始向協(xié)同運(yùn)營(yíng)發(fā)展轉(zhuǎn)變，算力基礎(chǔ)設(shè)施布局由集中式走向分布式，逐漸實(shí)現(xiàn)資源按需調(diào)配、寬地域多行業(yè)協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)布局。緊接著進(jìn)行的是算力和網(wǎng)絡(luò)的共同調(diào)度，雖然算力和網(wǎng)絡(luò)仍然為獨(dú)立的個(gè)體，但共享的調(diào)度中心實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)資源的統(tǒng)一管理、靈活編排，大大提高所有時(shí)空下的算力資源利用率。最后進(jìn)行的融合一體階段同時(shí)也是整個(gè)算網(wǎng)發(fā)展的最終愿景，即建成算網(wǎng)一體化基礎(chǔ)設(shè)施，用戶在完全無(wú)感的情況下使用最佳調(diào)度分配的低成本算力。

算網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)有望從“基建”轉(zhuǎn)向“調(diào)度”，賦能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)為算力資源服務(wù)。算力網(wǎng)絡(luò)不只是簡(jiǎn)單的建設(shè)數(shù)據(jù)中心、智算中心進(jìn)行算力對(duì)齊，而是尋求網(wǎng)絡(luò)、算力調(diào)度等多方面的技術(shù)發(fā)展與實(shí)踐落地。當(dāng)前算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，智算中心猶如雨后春筍般在全國(guó)各地快速建立。然而部署算力只完成工程的第一步，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度不斷推進(jìn)，接下來(lái)要進(jìn)行的是各節(jié)點(diǎn)之間的互聯(lián)互通、實(shí)現(xiàn)算力統(tǒng)籌調(diào)度，將全國(guó)算力資源納入總體布局，實(shí)現(xiàn)需求供給間的精準(zhǔn)對(duì)接。

從下述各地發(fā)布的算力相關(guān)政策可以看出。隨著全國(guó)算網(wǎng)建設(shè)得逐漸深入，算網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)將逐步從“基建”轉(zhuǎn)向“調(diào)度”，賦能算力像水電一樣隨取隨用，使計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)為算力資源服務(wù)。實(shí)現(xiàn)算力一體化，完成節(jié)點(diǎn)互聯(lián)與算力統(tǒng)籌調(diào)度成為接下來(lái)工作的難點(diǎn)與重點(diǎn)。

依托公共算力服務(wù)平臺(tái)，各地設(shè)立算力編排調(diào)度目標(biāo)。在近期各地發(fā)布的有關(guān)人工智能產(chǎn)業(yè)建設(shè)或算力相關(guān)的政策中，無(wú)一例外提到了算力的編排調(diào)度。其中，北京提出要建設(shè)統(tǒng)一的多云算力調(diào)度平臺(tái)、提高環(huán)京地區(qū)算力一體化調(diào)度能力；上海著眼于技術(shù)研發(fā)，覆蓋多云管理、云網(wǎng)協(xié)同、算力度量、算力感知、算網(wǎng)融合等關(guān)鍵領(lǐng)域、提高算力調(diào)度，同時(shí)制定目標(biāo)，2023年接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1,000PFLOPS（FP16）以上；深圳不僅致力于建設(shè)城市級(jí)智能算力平臺(tái)、積極推動(dòng)鵬城云腦三期項(xiàng)目建設(shè)，還以深圳為核、打造大灣區(qū)智能算力樞紐，謀劃共建粵港澳大灣區(qū)智能算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺(tái)；貴州作為“東數(shù)西算”八大樞紐之一，大力推動(dòng)算力資源跨域調(diào)度，致力建設(shè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)統(tǒng)一算力運(yùn)營(yíng)調(diào)度平臺(tái)；成都積極優(yōu)化“市內(nèi)-都市圈-成渝”整體算力資源，并建立與其他國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的算力資源匹配對(duì)接機(jī)制。隨著各地先行先試不斷推進(jìn)，有望探索出可行的算力調(diào)度方案，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的算力跨地域流動(dòng)值得期待。

從各地政策中可以看出，地方政府主要由小到大、由近到遠(yuǎn)推動(dòng)算力的統(tǒng)籌調(diào)度。從實(shí)現(xiàn)市內(nèi)省內(nèi)的本地算力統(tǒng)籌調(diào)度，再到長(zhǎng)三角、環(huán)京、粵港澳等區(qū)域性算力調(diào)度，最后到全國(guó)樞紐節(jié)點(diǎn)的算力調(diào)度。

（2）各地建設(shè)算力服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)算力調(diào)度交易

各地嘗試打造區(qū)域性算力網(wǎng)絡(luò)、東西部互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)先實(shí)現(xiàn)高效互聯(lián)與算力調(diào)度。隨著算網(wǎng)“基建”工作逐步推進(jìn)，建設(shè)“算腦”——算力調(diào)度中心、實(shí)現(xiàn)算力高效無(wú)損跨地域流動(dòng)成為了接下來(lái)的重中之重。因此，各地域均因地制宜提出針對(duì)性方案、探索可行路徑。甘肅、寧夏等多個(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)積極推進(jìn)區(qū)域算網(wǎng)建設(shè)，旨在建成市內(nèi)、省內(nèi)統(tǒng)一的算力供給體系，建立算力調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)算力資源的統(tǒng)一調(diào)配，同時(shí)，這些地區(qū)也對(duì)與長(zhǎng)三角、京津冀等地的互聯(lián)互通做出探索。

（3）算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)發(fā)展為新商業(yè)模式，科技大廠、科研事業(yè)單位、三大運(yùn)營(yíng)商、紛紛“入場(chǎng)”

算力網(wǎng)絡(luò)生態(tài)由算力提供方、算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)方以及算力需求方構(gòu)成，算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)有望發(fā)展為新的商業(yè)模式。電網(wǎng)的生態(tài)由發(fā)電廠、電網(wǎng)側(cè)以及用電方。類(lèi)比于電網(wǎng)，算網(wǎng)生態(tài)主要由算力提供方、算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)方以及算力需求方組成。其中，芯片、服務(wù)器、IDC、云服務(wù)等廠商都是算力供給方的重要角色，有望持續(xù)受益于全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)。而算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)有望成為新的商業(yè)模式，通信運(yùn)營(yíng)商、云廠商、科研機(jī)構(gòu)等多方角色紛紛積極參與算力調(diào)度發(fā)展，有望成為算力運(yùn)營(yíng)商、受益于算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

算力交易還在持續(xù)探索中，未來(lái)或?qū)⑿纬啥嘣灰啄Ｊ?。算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)方有些類(lèi)似于淘寶平臺(tái)，可基于自有或第三方算力，提供自營(yíng)、代理等多元服務(wù)，將合適的算力供給匹配給相應(yīng)的算力需求方。目前，算力交易模式還未定型，初步探索為算力供給廠商定價(jià)，用戶選擇合適算力下單。未來(lái)也可能出現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)方統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)算力，再進(jìn)行出售。

中科系、鵬城華為系、信通院電信系、并行科技以及中軟國(guó)際等開(kāi)發(fā)算力調(diào)度平臺(tái)，積極擔(dān)任“算力運(yùn)營(yíng)商”。我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進(jìn)，算力調(diào)度仍處于探索階段，眾多主體先行先試。目前，三個(gè)條線的表現(xiàn)較為亮眼：?中科系：由中科院計(jì)算所和中科曙光牽頭。中科院計(jì)算所提出信息高鐵概念，并且持續(xù)推動(dòng)建設(shè)信息高鐵綜合試驗(yàn)場(chǎng)。中科曙光開(kāi)發(fā)的曙光全國(guó)一體化算力服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)更新到4.0版本，為眾多客戶提供“無(wú)感”算力。?鵬城華為系：鵬城實(shí)驗(yàn)室攜手華為打造中國(guó)算力網(wǎng)，已接入全國(guó)多個(gè)超算、智算節(jié)點(diǎn)。?信通院電信系：中國(guó)信通院聯(lián)合中國(guó)電信共同發(fā)布“全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)（1.0版）”，為首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度全國(guó)性平臺(tái)。

另外，并行科技、浪潮信息、中軟國(guó)際等主體也紛紛探索算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)，形成百花齊放的多元市場(chǎng)。

3.鼓勵(lì)中小企業(yè)共建，中立云廠商有望接入算網(wǎng)

（1）告別壟斷，擁抱多元，促進(jìn)算力網(wǎng)絡(luò)健康發(fā)展

全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)參與主體眾多，避免單一“帝國(guó)制”壟斷運(yùn)營(yíng)，激發(fā)中小企業(yè)熱情、探索“聯(lián)邦制”運(yùn)營(yíng)。李國(guó)杰院士從頂層設(shè)計(jì)角度將算網(wǎng)建設(shè)分為三部分：?國(guó)家或地方財(cái)政建立的公共算力基礎(chǔ)設(shè)施?電信運(yùn)營(yíng)商和龍頭云服務(wù)商建設(shè)的骨干企業(yè)級(jí)算力基礎(chǔ)設(shè)施?由大量中小型信息服務(wù)企業(yè)協(xié)作建立的算力網(wǎng)其中，算力的生命力在于協(xié)同，單獨(dú)企業(yè)的端到端一體化不利于全國(guó)算網(wǎng)的發(fā)展。因此李院士提出要避免“帝國(guó)制”的壟斷運(yùn)營(yíng)，鼓勵(lì)中小企業(yè)積極參與，探索聯(lián)邦制。

（2）國(guó)家、地方引導(dǎo)云廠商、中小企業(yè)接入算力網(wǎng)絡(luò)

國(guó)家鼓勵(lì)云廠商、中小企業(yè)積極參與算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，第三方中立云廠商有望持續(xù)獲益。國(guó)家鼓勵(lì)中小企業(yè)積極參與全國(guó)算網(wǎng)建設(shè)。首先，鼓勵(lì)各云廠商接入公共算力平臺(tái)，在擴(kuò)大算力資源供給的同時(shí)、幫助云廠商與需求方進(jìn)行算力交易。鼓勵(lì)中小廠商參與人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不僅可以有效防止單一企業(yè)的帝國(guó)制壟斷運(yùn)營(yíng)，還可使眾多廠商在算力快速發(fā)展的浪潮中受益，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

接入平臺(tái)廠商數(shù)已成為評(píng)價(jià)指標(biāo)，助力實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與廠商間雙贏。在各地政策中，均提出要鼓勵(lì)算力提供商接入公共算力平臺(tái)。

隨著越來(lái)越多的算力提供商接入政府公共算力平臺(tái)，不僅大大擴(kuò)大了算力供應(yīng)，企業(yè)間的算力交易與調(diào)度也擁有了堅(jiān)實(shí)可信的底座，助力生態(tài)實(shí)現(xiàn)健康穩(wěn)健發(fā)展。

（3）第三方云廠商有望接入算力網(wǎng)絡(luò)、持續(xù)受益

在全國(guó)一體化算網(wǎng)建設(shè)快速推進(jìn)的時(shí)代背景下，云廠商受益于政策紅利，有望接入算力網(wǎng)絡(luò)、持續(xù)獲益。在國(guó)家與地方算網(wǎng)建設(shè)浪潮推動(dòng)下，各云廠商均注重強(qiáng)化自身算力資源布局、同時(shí)大力推動(dòng)自身技術(shù)創(chuàng)新，有望將自有算力資源接入到區(qū)域算網(wǎng)甚至全國(guó)算網(wǎng)中。其中，深桑達(dá)、首都在線、優(yōu)刻得、銅牛信息、云賽智聯(lián)等第三方云廠商有望在全國(guó)算網(wǎng)建設(shè)浪潮中持續(xù)獲益。

優(yōu)刻得迎合“東數(shù)西算”需求，布局青浦與烏蘭察布兩大云計(jì)算中心，A800即將上線。優(yōu)刻得憑借在數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、乃至計(jì)算、存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和安全等方面的多年積累，具備全棧云計(jì)算技術(shù)能力和工程實(shí)踐能力，可為大模型行業(yè)快速構(gòu)建穩(wěn)定可靠的智算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。公司布局兩大數(shù)據(jù)中心，其中“東數(shù)”上海青浦?jǐn)?shù)據(jù)中心將于2023年開(kāi)放商用，機(jī)柜數(shù)量超5000R，而“西算”烏蘭察布數(shù)據(jù)中心部署12000R機(jī)柜數(shù)量，憑借低于低溫自然制冷、電價(jià)低廉和公司自研“白露”間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)成本控制，可為大模型訓(xùn)練降低30%-50%的運(yùn)營(yíng)成本。優(yōu)刻得自建數(shù)據(jù)中心內(nèi)部署多種GPU高性能計(jì)算產(chǎn)品，不僅包含NVIDIA的V100S及A100等多款顯卡，A800也即將上線。此外，兩大中心相互呼應(yīng)、幫助客戶進(jìn)行成本控制。用戶可將熱數(shù)據(jù)部署在距離更近的東部中心、而將時(shí)效性要求不高的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局在成本更低的西部中心，通過(guò)使用混合型的云部署方式幫助客戶實(shí)現(xiàn)最大程度的降本增效。

4. 推動(dòng)“算電一體”新型供能體系建設(shè)，助力算網(wǎng)升級(jí)，賦能雙碳目標(biāo)

鼓勵(lì)超算中心、智算中心、新型數(shù)據(jù)中心等因地制宜地配置儲(chǔ)能設(shè)施，以提升電力自平衡能力，進(jìn)一步推動(dòng)了算力基礎(chǔ)設(shè)施與儲(chǔ)能設(shè)施的融合發(fā)展。

07

算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展可能帶來(lái)的相關(guān)機(jī)遇

1.算力網(wǎng)絡(luò)投資帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推手

據(jù)工信部在2022中國(guó)算力大會(huì)上的信息披露，近5年來(lái)，我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均每年增長(zhǎng)30%以上。截至2021年底算力規(guī)模位居全球第二。其中，2020年我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2萬(wàn)億元，帶動(dòng)服務(wù)器、機(jī)房設(shè)備等直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出1.7萬(wàn)億元，并通過(guò)算力資源帶來(lái)生產(chǎn)力的效率提升，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出6.3萬(wàn)億元。根據(jù)信通院測(cè)算，每在算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)投入1元，將平均帶動(dòng)3~4元GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2022年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子措施》中再次提及促進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展中的重要一環(huán)，算力網(wǎng)絡(luò)是新基建和數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的關(guān)鍵底座。

2.IDC產(chǎn)業(yè)鏈、光模塊、高速傳輸將持續(xù)受益

由于算力網(wǎng)絡(luò)需求的持續(xù)攀升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸及計(jì)算等環(huán)節(jié)均將受到較大拉動(dòng)。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)看，預(yù)計(jì)2025年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比將持續(xù)提升，同時(shí)從2016-2022年趨勢(shì)看，在大數(shù)據(jù)市場(chǎng)中硬件、軟件及服務(wù)市場(chǎng)份額均會(huì)有較大提升。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比逐步攀升，大數(shù)據(jù)細(xì)分市場(chǎng)亦持續(xù)提升的過(guò)程中，我們認(rèn)為對(duì)算力硬件的拉動(dòng)將會(huì)成為未來(lái)較確定的主線。

3.數(shù)據(jù)量及數(shù)據(jù)處理需求的提升，帶來(lái)傳輸設(shè)備速率升級(jí)，以及市場(chǎng)空間的提升

隨著全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的持續(xù)拓張，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)酵，和全球主要公司大模型的開(kāi)發(fā)，未來(lái)全球交換機(jī)市場(chǎng)均將呈現(xiàn)出速率提升，以及相對(duì)應(yīng)的價(jià)值量、毛利率的提升，帶來(lái)市場(chǎng)空間及利潤(rùn)能力的邊際向好。

同時(shí)，服務(wù)器的速率、市場(chǎng)規(guī)模提升也將隨著數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)而擴(kuò)張。隨著數(shù)據(jù)量的提升，高速率服務(wù)器及交換機(jī)將成為未來(lái)數(shù)據(jù)時(shí)代的首選，同時(shí)線上需求呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)廠商、云服務(wù)商的采購(gòu)需求，帶動(dòng)了云服務(wù)器的增長(zhǎng)，但政企客戶對(duì)服務(wù)器的采購(gòu)需求卻因新冠疫情而放緩，我們認(rèn)為該種趨勢(shì)將于2023年有所回暖。

4.隨數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)量的提升，傳輸速率的提升也將帶動(dòng)光模塊行業(yè)的發(fā)展

當(dāng)前全球光模塊仍以100G及以下為主，根據(jù)Light Counting數(shù)據(jù)，2022年后，200G、400G光模塊將漸漸成為主流，800G光模塊增速較快，預(yù)計(jì)2023年及以后將成為主流出貨產(chǎn)品，傳輸速率的提升，以及產(chǎn)品力的提升，將使得光模塊行業(yè)量?jī)r(jià)齊升，相關(guān)廠家預(yù)計(jì)將迎來(lái)較大發(fā)展機(jī)遇。據(jù)LC對(duì)光收發(fā)器、AOC(有源光纜)、EOM(嵌入式光模塊)和CPO(共封裝光學(xué))的預(yù)測(cè)顯示，從2016年開(kāi)始，基于硅光的產(chǎn)品所占的份額開(kāi)始上升，從2018年開(kāi)始，其增長(zhǎng)速度加快，400G和800G等高速硅光模塊將是未來(lái)高速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。目前各大廠商在400G硅光技術(shù)方案中積累一定經(jīng)驗(yàn)。硅光模塊有望在800G時(shí)代迅速切入，在未來(lái)持續(xù)上量。

國(guó)內(nèi)光模塊廠商積極布局，不斷增強(qiáng)硅光技術(shù)研發(fā)。國(guó)內(nèi)光模塊廠商從低速光模塊領(lǐng)域逐步拓展至高速光模塊領(lǐng)域，在傳統(tǒng)光模塊領(lǐng)域具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。硅光模塊上，國(guó)內(nèi)廠商積極布局，目前與國(guó)外頭部廠商差距逐步縮短，在封裝技術(shù)、波導(dǎo)耦合等技術(shù)上取得一定成績(jī)。光迅科技、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、華工正源、亨通光電等企業(yè)近年來(lái)陸續(xù)發(fā)布了基于硅光技術(shù)的產(chǎn)品技術(shù)方案，預(yù)計(jì)將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中奠定良好基礎(chǔ)。

5.算電一體助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2022年"東數(shù)西算"工程盛大登場(chǎng)，算力與電力共謀數(shù)字經(jīng)濟(jì)騰飛。在電氣時(shí)代，電力作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的動(dòng)力保障，穩(wěn)定、高效的電力供應(yīng)至關(guān)重要，進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力作為計(jì)算能力的衡量標(biāo)準(zhǔn)，同樣成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。延續(xù)著"南水北調(diào)"，"西電東送"，"西氣東輸"的資源調(diào)度邏輯，"東數(shù)西算"工程以算力為主體，旨在實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的算力資源共享與協(xié)同。通過(guò)構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)算力資源的彈性按需調(diào)動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化資源分布，同時(shí)建立統(tǒng)一的算力交易平臺(tái)，促進(jìn)算力資源的合理配置與交易，使算力成為類(lèi)似電力一樣的公共資源。正如電網(wǎng)為電力供應(yīng)提供基礎(chǔ)設(shè)施支持，算力網(wǎng)絡(luò)為數(shù)據(jù)計(jì)算提供算力服務(wù)，兩者的發(fā)展路徑相似，都旨在實(shí)現(xiàn)資源的高效流動(dòng)和優(yōu)化分配。而隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，電力與算力的關(guān)系變得更為密切。算力的提升需要更多的能源供給，而電力的穩(wěn)定供應(yīng)又依賴(lài)于算力網(wǎng)絡(luò)的支持。這種相互依賴(lài)關(guān)系將推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)與電力網(wǎng)的協(xié)同發(fā)展，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展提供穩(wěn)定動(dòng)力。

“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)將引導(dǎo)算力資源隨電力資源的分布走向，推動(dòng)綠色低碳電源中心與算力資源供給中心的協(xié)同建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“算電一體”的新型供能體系。在“雙碳”目標(biāo)下，國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)中心集群作為大型電力工業(yè)用戶和新負(fù)荷主體的電能使用效率和可再生能源利用率有更為嚴(yán)格的要求。據(jù)《中國(guó)“新基建”發(fā)展研究報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2025年，數(shù)據(jù)中心能耗將占到全球能耗的33％。與此同時(shí)，由于數(shù)據(jù)采集和處理量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心對(duì)算力的需求也將顯著增加，因此數(shù)據(jù)中心企業(yè)正在進(jìn)軍新能源領(lǐng)域，與電力企業(yè)合作開(kāi)發(fā)“數(shù)據(jù)中心+新能源+儲(chǔ)能”模式，以降低用電成本，滿足電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)需求，并為新型電力系統(tǒng)的算力需求提供支撐。在“東數(shù)西算”框架下，大型數(shù)據(jù)中心將逐步提供資源租賃、數(shù)據(jù)托管、代建代維等增值服務(wù)，電力企業(yè)則提供站址、電力、網(wǎng)絡(luò)等共享資源，從而推動(dòng)電力基礎(chǔ)設(shè)施形態(tài)變化，成為“電力+算力”資源服務(wù)商。此外，項(xiàng)目也將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心集群的集約化和聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展，以滿足越來(lái)越多的算力需求。最終，算力基礎(chǔ)設(shè)施和電力基礎(chǔ)設(shè)施將呈現(xiàn)更強(qiáng)的相關(guān)性，并在規(guī)劃和運(yùn)行機(jī)制上呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)。

河南政府政策引領(lǐng)，中國(guó)大力支持算力基礎(chǔ)設(shè)施與儲(chǔ)能設(shè)施融合發(fā)展。2023年7月28日河南省人民政府辦公廳發(fā)布了一項(xiàng)重要政策，旨在支持并鼓勵(lì)超算中心、智算中心、新型數(shù)據(jù)中心等因地制宜地配置儲(chǔ)能設(shè)施，以提升電力自平衡能力，進(jìn)一步推動(dòng)了算力基礎(chǔ)設(shè)施與儲(chǔ)能設(shè)施的融合發(fā)展。該政策的核心亮點(diǎn)在于對(duì)配套建設(shè)儲(chǔ)能規(guī)模在1000千瓦時(shí)以上的儲(chǔ)能設(shè)施，省財(cái)政將給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。這一舉措不僅在激勵(lì)企業(yè)投身于算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，同時(shí)也為儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的政策支持。中國(guó)作為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要引擎之一，也正處于算力網(wǎng)絡(luò)深化建設(shè)的發(fā)展時(shí)期，算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展至關(guān)重要。而儲(chǔ)能技術(shù)的引入，則為其提供了穩(wěn)定可靠的能源支持。河南此次政策的出臺(tái)，也將為其他地區(qū)在推動(dòng)算力與儲(chǔ)能融合方面提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在政策的引領(lǐng)下，中國(guó)將進(jìn)一步加強(qiáng)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)的科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新的活力。