新能源汽車(chē)后市場(chǎng)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，但與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)后市場(chǎng)一樣，新能源汽車(chē)后市場(chǎng)情況依然復(fù)雜，從業(yè)者既比拼資本與技術(shù)，也比拼商業(yè)模式與耐力。

作者｜楊明久

圖片｜網(wǎng)??絡(luò)

受我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)拉動(dòng)的作用，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛，同比上漲96.9%；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，同比上漲93.4%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為536.5萬(wàn)輛，占據(jù)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的77.9%。此外，從銷(xiāo)量上看，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率已達(dá)25.6%，已提前3年完成《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中設(shè)定的目標(biāo)。截止到2022年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的4.10%，扣除報(bào)廢注銷(xiāo)量比2021年增加526萬(wàn)輛，增長(zhǎng)67.13%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量1045萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的79.78%。按照國(guó)家《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》及有關(guān)的規(guī)劃，到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)年度銷(xiāo)量將達(dá)到六、七百萬(wàn)輛，2035年新能源汽車(chē)占比達(dá)到50%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。在新一輪的產(chǎn)業(yè)革命、科技革命和雙碳戰(zhàn)略的共同作用下，智能電動(dòng)汽車(chē)將會(huì)加速發(fā)展。

由此可見(jiàn)，新能源汽車(chē)的持續(xù)火熱，打開(kāi)了多個(gè)維度的創(chuàng)新空間，從制造到服務(wù)，從國(guó)內(nèi)到國(guó)際，從傳統(tǒng)到數(shù)字……新能源汽車(chē)后市場(chǎng)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。但與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)后市場(chǎng)一樣，新能源汽車(chē)后市場(chǎng)情況依然復(fù)雜，從業(yè)者既比拼資本與技術(shù)，也比拼商業(yè)模式與耐力。

多年形成的燃油汽車(chē)維修市場(chǎng)格局

幾十年來(lái)，我國(guó)的汽車(chē)維修行業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，特別是交通運(yùn)輸部等十部委的《促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布以來(lái)，確定了汽車(chē)維修業(yè)是重要的民生服務(wù)業(yè)，汽車(chē)后市場(chǎng)有了方向性指引?；拘纬闪艘浴耙活?lèi)企業(yè)為基礎(chǔ)，二類(lèi)企業(yè)為骨干，三類(lèi)企業(yè)為補(bǔ)充，多種經(jīng)濟(jì)成分并存，多種業(yè)態(tài)互為補(bǔ)充，服務(wù)供給充足、社會(huì)保障有力”的汽車(chē)維修市場(chǎng)服務(wù)體系。截止到2022年全國(guó)的汽車(chē)維修業(yè)企業(yè)達(dá)到了38萬(wàn)家左右，年維修量2.8億多輛次。一類(lèi)企業(yè)大約1.5萬(wàn)家，屬于汽車(chē)生產(chǎn)廠授權(quán)企業(yè)，二類(lèi)企業(yè)6.9萬(wàn)家，三類(lèi)維修企業(yè)30萬(wàn)左右。這個(gè)市場(chǎng)有三百萬(wàn)從業(yè)技師，這些維修技師初中學(xué)歷占38.5%、高中占51.5%、大專(zhuān)以上的占10%。在這個(gè)市場(chǎng)的需求端還有將近3.2億的車(chē)主。

汽車(chē)維修行業(yè)在近十年轉(zhuǎn)型升級(jí)中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷處于動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化，千車(chē)維修企業(yè)的配備率從2014年的3.0調(diào)整到2022年的1.42，也就是說(shuō)每一千輛車(chē)目前有1.42個(gè)維修企業(yè)提供維修服務(wù)，基本達(dá)到了國(guó)際公認(rèn)的一個(gè)合理水平。但從維修業(yè)務(wù)來(lái)看，隨著汽車(chē)技術(shù)的進(jìn)步，汽車(chē)維修的頻次逐年在降低，從2014年每車(chē)每年的2.26次下降到2022年的0.91次，也就是說(shuō)現(xiàn)在每年汽車(chē)的維修頻次不足一次，行業(yè)維修業(yè)務(wù)的總量下滑較大。

新能源汽車(chē)的快速發(fā)展推動(dòng)汽車(chē)維修市場(chǎng)格局的變化

新能源的電動(dòng)汽車(chē)與燃油車(chē)相比，其結(jié)構(gòu)和技術(shù)都發(fā)生了根本性的改變，這個(gè)改變將推動(dòng)汽車(chē)維修行業(yè)的售后服務(wù)體系發(fā)生重大變化。特別是面對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)規(guī)?；瘧?yīng)用，可以說(shuō)對(duì)汽車(chē)維修行業(yè)的影響是深遠(yuǎn)的。

首先是電動(dòng)汽車(chē)維修作業(yè)內(nèi)容發(fā)生了根本性變化，從傳統(tǒng)的機(jī)械修理向電子維修轉(zhuǎn)變。智能電動(dòng)汽車(chē)的維修更像移動(dòng)智能終端設(shè)備的維修，因車(chē)輛結(jié)構(gòu)的差異和作業(yè)內(nèi)容發(fā)生了重大的變化，傳統(tǒng)的燃油車(chē)以發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)的機(jī)修為主，作業(yè)的項(xiàng)目比較多、零部件的種類(lèi)也比較復(fù)雜，維護(hù)的頻次比較高，而智能電動(dòng)汽車(chē)是以維修電控系統(tǒng)為主，整車(chē)及零部件的集成度相對(duì)較高，維護(hù)的頻次相對(duì)于汽、柴油車(chē)較低。

其次是電動(dòng)汽車(chē)的維修技術(shù)和維修方法發(fā)生了本質(zhì)性的變化，車(chē)輛的故障診斷對(duì)大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)更為依賴，遠(yuǎn)程線上對(duì)車(chē)輛進(jìn)行故障診斷和系統(tǒng)升級(jí)，車(chē)輛無(wú)需進(jìn)修理廠就可以排除故障，這些技術(shù)的出現(xiàn)對(duì)維修行業(yè)的影響可以說(shuō)是革命性的，而且隨著智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，遠(yuǎn)程維修將成為可能。維修工具和維修竣工質(zhì)量驗(yàn)收也有很大不同，對(duì)專(zhuān)用的診斷設(shè)備，特別是針對(duì)AEBS等控制類(lèi)的輔助駕駛系統(tǒng)的專(zhuān)用標(biāo)定的設(shè)備目前非常欠缺，對(duì)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展影響比較大。

三是電動(dòng)汽車(chē)的迅速發(fā)展將重構(gòu)汽車(chē)維修市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)格局，燃油車(chē)的汽車(chē)維修行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，可以說(shuō)實(shí)現(xiàn)了很好的社會(huì)分工，多種經(jīng)營(yíng)模式并存，獨(dú)立售后的維修服務(wù)商是汽車(chē)維修市場(chǎng)的重要補(bǔ)充主體，但從目前國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)和自動(dòng)駕駛技術(shù)推廣相關(guān)的政策來(lái)看，很多文件都要求汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)是售后維修的責(zé)任主體，弱化了獨(dú)立售后的市場(chǎng)作用。當(dāng)前在沒(méi)有形成電動(dòng)汽車(chē)的售后維修市場(chǎng)格局的情況下，主要有三種模式支撐市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，一種是4S店模式，第二種是直營(yíng)，第三種是授權(quán)。而社會(huì)化的獨(dú)立維修商基本沒(méi)有參與到電動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，特別是在關(guān)鍵核心部件的維修，獨(dú)立維修商很少參與，面對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)的大面積應(yīng)用，需要有更多的社會(huì)主體參與競(jìng)爭(zhēng)，這一點(diǎn)需要引起重視。

四是電動(dòng)汽車(chē)的維修將縮減盈利水平，據(jù)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，目前純電動(dòng)汽車(chē)的維護(hù)費(fèi)用與燃油車(chē)的維護(hù)費(fèi)用相比要低40-50%。傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的常規(guī)保養(yǎng)期比較短，一般5000公里左右，保養(yǎng)的項(xiàng)目也比較多，費(fèi)用較高，而純電動(dòng)汽車(chē)的常規(guī)保養(yǎng)周期相對(duì)更長(zhǎng)，通常1萬(wàn)公里左右。保養(yǎng)的項(xiàng)目主要是以系統(tǒng)的安全檢查為主，更換的易損件和易耗品相對(duì)較少，保養(yǎng)的費(fèi)用比燃油車(chē)低50%左右，這對(duì)于維修經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)影響是巨大的，從這一點(diǎn)出發(fā)，將加劇汽車(chē)維修行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

五是電動(dòng)汽車(chē)對(duì)維修行業(yè)從業(yè)人員的文化基礎(chǔ)和技能素質(zhì)要求更高，燃油汽車(chē)維修分為機(jī)修、鈑金、電氣、涂漆四大類(lèi)工種，隨著智能網(wǎng)聯(lián)和電動(dòng)化的發(fā)展，傳統(tǒng)的“四大”工種的分類(lèi)、人員技能以及從業(yè)人員的教育培訓(xùn)已經(jīng)不適應(yīng)新的發(fā)展需求。傳統(tǒng)的機(jī)修工將大幅減少，電氣工將增多，動(dòng)力電池診斷師、遠(yuǎn)程故障診斷師等新興的工種可能會(huì)產(chǎn)生。

六是電動(dòng)汽車(chē)維修與燃油車(chē)維修相比，作業(yè)環(huán)境安全要求較高。特別是電安全，電動(dòng)汽車(chē)的電壓相對(duì)較高，高達(dá)600-700V左右，高壓部件帶有B級(jí)電壓，若操作不規(guī)范可能會(huì)發(fā)生電擊、火災(zāi)事故，維修作業(yè)人員的安全問(wèn)題不容忽視。再有是數(shù)據(jù)安全和信息安全，隨著智能電動(dòng)汽車(chē)大數(shù)據(jù)、云診斷、遠(yuǎn)程升級(jí)等技術(shù)的發(fā)展，維修過(guò)程中的數(shù)據(jù)安全和信息安全尤為重要。

以上要素的作用可能給新能源汽車(chē)市場(chǎng)的突進(jìn)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有跟上的售后服務(wù)，便很可能為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展拖后腿。

互存共生與多元發(fā)展仍將是新能源售后服務(wù)市場(chǎng)的未來(lái)格局

一、在政府端，根據(jù)國(guó)家《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》要求，到2035年，新能源汽車(chē)的占比要達(dá)到50%，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。面對(duì)這一目標(biāo)，智能電動(dòng)汽車(chē)的保有量可能是上億級(jí)規(guī)模，汽車(chē)維修行業(yè)要全面適應(yīng)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型。因此在政府側(cè)，已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，完善法律法規(guī)。智能電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，不光是對(duì)維修技術(shù)、市場(chǎng)格局產(chǎn)生了較大影響，同時(shí)對(duì)行業(yè)監(jiān)管提出了新要求。所以有關(guān)部門(mén)在優(yōu)化調(diào)整汽車(chē)維修有關(guān)的政策法規(guī)，智能電動(dòng)汽車(chē)維修的能力、配件管理、質(zhì)量管理等要求，以及動(dòng)力電池和智能系統(tǒng)維修有關(guān)的作業(yè)安全、車(chē)輛運(yùn)行安全和數(shù)據(jù)安全相關(guān)的職責(zé)邊界和法律責(zé)任等方面開(kāi)始在政策上發(fā)力。

在解決“當(dāng)前動(dòng)力電池不敢拆、不敢碰”的問(wèn)題，及“AEBS等控制類(lèi)輔助駕駛系統(tǒng)汽車(chē)售后維修后事故責(zé)任認(rèn)定”的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始調(diào)研。針對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，提升老百姓維修的便利化水平；鼓勵(lì)動(dòng)力電池和智能系統(tǒng)供應(yīng)商、社會(huì)投資者等更多的市場(chǎng)主體參與到售后維修的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；鼓勵(lì)行業(yè)多元化多種經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展；讓車(chē)主有更多的維修選擇權(quán)等問(wèn)題將會(huì)有新政策出臺(tái)支撐。

為適應(yīng)突飛猛進(jìn)新能源汽車(chē)發(fā)展，政府在不斷地釋放政策匹配市場(chǎng)發(fā)展的需求。例如去年3月，工信部等五部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（工信廳聯(lián)通裝[2022]10號(hào)）》明確指出，新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要優(yōu)化售后服務(wù)，優(yōu)化維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)，要求相關(guān)企業(yè)“細(xì)化產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目，完善新能源汽車(chē)專(zhuān)用檢測(cè)工具與設(shè)備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全隱患并妥善處理。”

二、在市場(chǎng)端，新經(jīng)濟(jì)企業(yè)、新能源車(chē)企及第三方服務(wù)商都會(huì)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展中活力無(wú)限。眾所周知，此前的燃油車(chē)汽車(chē)后市場(chǎng)的行業(yè)集中度低，市場(chǎng)混亂，其根本原因在于需求端和供給端都未能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，用戶割裂在各個(gè)渠道中，用戶的洞察和觸達(dá)低效。整個(gè)數(shù)據(jù)鏈路斷裂，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)一直觸達(dá)不到誕生大型企業(yè)的閥值。而新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)所具備的全新互聯(lián)網(wǎng)思維，將對(duì)傳統(tǒng)的汽車(chē)后市場(chǎng)造成良性沖擊。以開(kāi)思時(shí)代為代表的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)將憑借在供應(yīng)鏈數(shù)字化領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以高技術(shù)賦能汽車(chē)后市場(chǎng)，成為最有可能把汽車(chē)后市場(chǎng)，引入正常市場(chǎng)軌道的一支重要力量。

因新藍(lán)海的存在，新能源汽車(chē)的持續(xù)增量，促使了汽車(chē)后市場(chǎng)的擴(kuò)容與轉(zhuǎn)型。以往的汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)與車(chē)企、電池廠商、充電運(yùn)營(yíng)商等一道，積極切入新能源汽車(chē)后市場(chǎng)。例如華勝汽車(chē)維修先后與小鵬汽車(chē)和蔚來(lái)汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力達(dá)成合作，承接新能源汽車(chē)的售后維修服務(wù)；和諧修車(chē)與零跑汽車(chē)合作，在全國(guó)范圍內(nèi)支持零跑汽車(chē)新車(chē)交付與售后服務(wù)；中鑫之寶在全國(guó)擁有多家特斯拉授權(quán)鈑噴中心。

當(dāng)前整車(chē)企業(yè)和第三方服務(wù)商都致力于新能源服務(wù)體系的構(gòu)建，克服新能源汽車(chē)維保服務(wù)面臨著一些難題。從以上案例看到在整車(chē)企業(yè)提供維保服務(wù)基礎(chǔ)上，第三方服務(wù)商在積極提供一些支持，在協(xié)同中，創(chuàng)造互利共贏的生態(tài)體系。

無(wú)論從消費(fèi)者的需求拉動(dòng)，還是政府的從“購(gòu)買(mǎi)管理”轉(zhuǎn)向“使用管理”政策推動(dòng)，都已經(jīng)將新能源車(chē)企的目光從生產(chǎn)端實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)移到售后端。車(chē)企都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，當(dāng)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)之后，售后服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)更為重要，這些新能源車(chē)企憑借對(duì)新能源汽車(chē)成熟市場(chǎng)的判斷，在牢牢抓住并解決消費(fèi)者痛點(diǎn)，使售后服務(wù)成為新能源汽車(chē)健康發(fā)展的保障。對(duì)此，一些車(chē)企逐漸展現(xiàn)自身的服務(wù)誠(chéng)意和品牌力。比如，蔚來(lái)汽車(chē)宣稱(chēng)向首任車(chē)主提供“免費(fèi)終身質(zhì)?！薄懊赓M(fèi)終身道路救援”“終身免費(fèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)”三大基本權(quán)益，并推出“服務(wù)無(wú)憂”“保險(xiǎn)無(wú)憂”“能量無(wú)憂”增值服務(wù)，前兩者圍繞用戶在保險(xiǎn)、維修和年檢代辦等用車(chē)場(chǎng)景設(shè)計(jì)，滿足維保需要。

總之，未來(lái)的中國(guó)新能源汽車(chē)售后市場(chǎng)一定是個(gè)開(kāi)放的格局，他不會(huì)走向封閉。因?yàn)橹袊?guó)新能源汽車(chē)售后市場(chǎng)是社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)下市場(chǎng)組成部分，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主張有序競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)壟斷?！岸喾N經(jīng)濟(jì)成分并存，多種業(yè)態(tài)互為補(bǔ)充，服務(wù)供給充足、社會(huì)保障有力”的市場(chǎng)特點(diǎn)滿足共同富裕和中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)要求。

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