包郵區(qū)公眾號“包叔”寫了一篇文章《終于有中國汽車人哽咽了》破圈了。

這篇文章是小鵬的陳情表，引用通用汽車?CEO瑪麗芭拉的故事來講造車有多難。

但是，汽車行業(yè)不相信眼淚。王興將小鵬開除出“蔚小理”，雷軍連夜閱讀通用前總裁的傳記《我在通用汽車的歲月》……

究竟發(fā)生了啥，第二波新勢力的主力——小米，為什么開始研究通用？我們還是從小鵬G9的發(fā)布會聊起。

?小鵬G9發(fā)布會是一個里程碑

2022年9月21日，小鵬G9發(fā)布會翻車。消費(fèi)者不認(rèn)可小鵬G9的產(chǎn)品與定價體系。兩天之后G9進(jìn)行了第二次價格發(fā)布，開創(chuàng)了汽車行業(yè)的先河。

2022年10月1日，美團(tuán)創(chuàng)始人王興在微博上將小鵬開除出“蔚小理”三巨頭，提出了“理蔚華”的新三巨頭概念。

十一假期，同樣要造車的小米創(chuàng)始人雷軍開始閱讀通用汽車前總裁阿爾弗萊德·斯隆的傳記。10月6日，雷軍在微博公布了《我在通用汽車的歲月》的讀書筆記。

2022年10月21日，小鵬宣布公司組織架構(gòu)調(diào)整，模仿通用前總裁斯隆在1920年時代的操作——委員會制——重新平衡組織的分權(quán)與集權(quán)治理模式。

這就是在整整30天里發(fā)生的事情?！靶※i結(jié)束了嗎？”投資界都在討論這一問題。新勢力快沒錢了，而主流合資品牌也沒有變成諾基亞！

以上故事中，最具有戲劇性的畫面是雷軍看斯隆的傳記

雷軍的夢想——成為中國的特斯拉。

特斯拉是誰的化身？特斯拉本質(zhì)是100年前福特的翻版，極致地強(qiáng)化汽車的工具屬性，用最低成本、最高效率創(chuàng)造最好的交通工具。

歷史上誰最終克制了福特？阿爾弗萊德·斯隆，前通用總裁。他認(rèn)為汽車不是工具。汽車具備時尚屬性、社交屬性、等級屬性……汽車需求是多元的。產(chǎn)品需要細(xì)分，“不同的錢包、不同的目標(biāo)、不同的車型”。汽車公司本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)集群的交叉點(diǎn)，汽車公司不只要生產(chǎn)，還要交付和服務(wù)，需要合理的網(wǎng)絡(luò)體系和金融服務(wù)，為了保持競爭你還需要與供應(yīng)鏈上下游深度綁定。在龐大的工業(yè)、服務(wù)、金融鏈條下，依然可以控制成本，在面對弱式經(jīng)濟(jì)周期依然盈利，才是真正的王者?！段以谕ㄓ闷嚨臍q月》有以下信息值得關(guān)注，這也是G9之后行業(yè)深刻的討論。

龜兔賽跑？跑得慢被淘汰，但跑得太快掉血也快

通用是年度車型的開創(chuàng)者。

啥叫年度車型？

每一年比前一年有保持進(jìn)化，刺激消費(fèi)。但是又不能進(jìn)化太多，讓老的車型快速過時。

這種節(jié)奏感把握在通用最高委員會手里。

這是“德古拉伯爵不死”的把戲。保持年度更新，控制各產(chǎn)品線有進(jìn)化目標(biāo)，但絕對不能在瞬間徹底顛覆自己。讓龐大的品牌組合和產(chǎn)品矩陣瞬間進(jìn)入下個時代，是不可能的。這相當(dāng)于給自己放血。經(jīng)銷商也需要穩(wěn)定的產(chǎn)品進(jìn)化速度，來保證他們的承受穩(wěn)定的庫存。合資品牌的節(jié)奏感是他們的生存之道。畢竟汽車生產(chǎn)并不是高毛利行業(yè)！車生產(chǎn)并不是高毛利行業(yè)！車生產(chǎn)并不是高毛利行業(yè)！

新勢力都會面對上一個問題，在上新品之前老產(chǎn)品的訂單量掉得特別快，產(chǎn)品保值率控制起來難度很大。一個新產(chǎn)品讓競品過時的同時，也會讓自家的兄弟產(chǎn)品過時。這不只是理想ONE遇到的問題。

為了追求進(jìn)化的速度，在產(chǎn)品上堆積高科技，推高了BOM成本讓消費(fèi)者無法接受。這是小鵬P5和G9出現(xiàn)的問題。在特斯拉、蔚來也會出現(xiàn)同樣的問題，消費(fèi)者為智能駕駛軟件訂閱付費(fèi)的意愿并不高。

新勢力在做市場教育方面投入巨大，但自身沒有毛利，而那些控節(jié)奏的品牌會利用更穩(wěn)定的進(jìn)化速度摘桃子。

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世界前5需要怎樣的組織能力？

雷軍在社交媒體表示，“我相信，當(dāng)電動汽車行業(yè)成熟時，世界前五大品牌將占據(jù)80%以上的市場份額。換言之，我們成功的唯一途徑是成為前五名之一，每年出貨量超過1000萬輛。競爭將是殘酷的?！?蔚來汽車的李斌、華為的余承東也都喊出了同樣目標(biāo)。

如果小米要進(jìn)入世界前5，那么它需要搞清楚世界前5的規(guī)模。拿他研究的通用為例，GM在超過30個國家生產(chǎn)，全球雇員15.7萬。2022年凈利潤預(yù)計在96億美元至112億美元之間——約等于1/3的小米市值。這聽起來好比職業(yè)拳擊賽場上，一位超最輕級(52.21kg)選手挑了個超重量級(91.25公斤之上)的對手。

斯隆所創(chuàng)立的“分散經(jīng)營、協(xié)調(diào)控制”組織機(jī)制是支撐通用連續(xù)77年全球銷量第一的基礎(chǔ)。

《撕裂中的小鵬汽車：求新的A面，失控的B面?》36氪的文章中提到了小鵬汽車組織效率的低下。眼花繚亂的供應(yīng)商體系、過度復(fù)雜的SKU、缺少協(xié)作的內(nèi)部文化、無效的內(nèi)部競爭……小鵬團(tuán)隊犯過的所有錯誤，斯隆在他的《我在通用汽車的歲月》都進(jìn)行過描述。

“沒有人確切知道每個事業(yè)部對公司總體利益的貢獻(xiàn)程度。沒有人知道或者證明各部門效率的高低，因此在分配資源時缺乏客觀的基礎(chǔ)……一些缺乏遠(yuǎn)見的人也在趁機(jī)利用他們在最高層的地位為自己所負(fù)責(zé)的事業(yè)部謀求私利?！?/p>

為啥說《我在通用汽車的歲月》是CEO必讀書目，人家一百年前說的話，我們現(xiàn)在照鏡子看看是不是這么回事。

小鵬的組織問題被拿出來討論是因為G9意外遭遇了滑鐵盧，但就我所觀察的其他中國品牌都面臨類似的問題。我舉幾個栗子。

一個集團(tuán)下，電動品牌銷量在增長，類似定位人群的燃油車銷量是否在跌，你的品牌管理是否存在左手倒右手？

一個集團(tuán)下，多品牌戰(zhàn)略，是否有很合理的價格梯度。是否存在相互矛盾的定價策略，出現(xiàn)品牌相食的人間慘劇。

一個集團(tuán)下，不同品牌的產(chǎn)品的設(shè)計風(fēng)格和品牌屬性是否形成了區(qū)隔，擁有自己獨(dú)特的識別性，還是先設(shè)計了產(chǎn)品，再隨意掛個品牌去賣？

為了拼湊整體銷量數(shù)據(jù)，被迫投入精力去營銷和開發(fā)低價值度產(chǎn)品，而忽視了對決戰(zhàn)產(chǎn)品投入。最終Double Lose，輸兩次。

多品牌發(fā)展時，是否一些品牌根本獲得不到足夠的研發(fā)和推廣資源，產(chǎn)品交付節(jié)奏非?；靵y。

公司的采購部門究竟是為了局部價格優(yōu)惠，還是站在全集團(tuán)多品牌的立場上省錢。最高層聽匯報時，每個部門似乎都匯報省錢了，但公司整體更浪費(fèi)了。

……

斯隆創(chuàng)造的體系“分散精英、協(xié)調(diào)控制”的策略的基礎(chǔ)是基于“實事求是”原則，給予每個品牌最大的自主權(quán)。最高委員會來協(xié)調(diào)決定對集團(tuán)而言的最優(yōu)解。這一過程中最難的就是“實事求是”。你看一些車企不停折騰高管，不停調(diào)整戰(zhàn)略。感覺車賣不好，要么是人的問題，要么是方向的問題。但，事實上，我們的企業(yè)最缺少的就是“實事求是”的決策文化。

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流眼淚的不只你一個

小鵬的眼淚，通用在8年前就已經(jīng)流過。

放棄低增長業(yè)務(wù)——回歸基本面，這是斯隆對什么好業(yè)務(wù)的看法。

2017年，通用出售歐寶、沃克斯豪爾品牌和通用汽車金融歐洲業(yè)務(wù)。沃克斯豪爾和歐寶是通用1925年和1929年就擁有的品牌。通用將印度工廠賣給了長城，在2021年前停止澳大利亞霍頓汽車品牌的銷售……

國際市場（除了中國）有給通用帶來了表面的銷量數(shù)字，但沒有帶來利潤，也不是決戰(zhàn)的核心戰(zhàn)場（同理，小鵬是否應(yīng)該早一點(diǎn)放棄G3和P5？）。

通用減少員工規(guī)模，關(guān)停工廠，控制供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度，快速提高生產(chǎn)效率。

這種收縮策略主要是為了更宏偉的計劃——2025年前在電氣化和自動駕駛領(lǐng)域投入350億美元，這是通用汽車迄今為止最大的一筆投資。

你知道350億美元是多大體量嗎？它差不多是今天蔚來（179億）+理想（180億）市值的總和。退一步是為了進(jìn)兩步，戰(zhàn)略收縮是為了戰(zhàn)略反攻。2017年，你以為主流合資品牌在潰敗，實際上人家在屯血。

斯隆在1929-1932年通用經(jīng)歷華爾街危機(jī)時要求通用將事業(yè)部合并，全集團(tuán)只有三個車身尺寸，零部件最大化共用以提高效率。而這一輪老勢力的反擊也采取同樣的邏輯。

通用最新開發(fā)的奧特能平臺可以覆蓋旗下所有品牌，他可以支持8、10、12模組構(gòu)成的單層排布，專供全尺寸SUV和皮卡的24模組雙層排布。它用無線連接的方式，解決線束的復(fù)雜性……

通用這樣的公司如果進(jìn)入電動車的換代周期，它爆新產(chǎn)品的速度也會跟下餃子一樣。新勢力認(rèn)為電動車生產(chǎn)比燃油車容易，這種容易對通用而言也是等價的。通用的奧特能平臺可以生產(chǎn)凱迪拉克、別克、雪佛蘭，還可以生產(chǎn)GMC Sierra EV電動皮卡、GMC純電悍馬，甚至BrightDrop物流車、Cruise Origin自動駕駛共享汽車也可以造。根據(jù)通用最新披露的目標(biāo)，在2025年，中國電動車的產(chǎn)能要達(dá)到100萬輛。

此外，我們過去低估了老勢力和高估了新勢力的上下游整合能力?！端毫阎械男※i汽車：求新的A面，失控的B面》?文章中指出小鵬忽視了搞定“寧德時代”這個關(guān)鍵供應(yīng)商的重要性。另外，我們還會主觀認(rèn)為老勢力會被燃油車時代的大型供應(yīng)商的利益所綁架，在智能電動這條賽道上失速。

供應(yīng)鏈控制是通用和福特兩大巨頭創(chuàng)造的。亨利·福特去南美洲買橡膠園控輪胎的價格，通用的杜蘭特直接把火花塞的發(fā)明家Albert Champion的公司合并了。搞定上下游是傳統(tǒng)車企的基本功。我們打開GM網(wǎng)站投資者關(guān)系的網(wǎng)頁可以更清晰地看到他們在干什么。

以下是最近兩三周發(fā)生的事情。GM對Bedford電驅(qū)動鑄造廠投資4500萬美元；旗下電動貨車子公司2023年營收預(yù)計破10億美元里程碑；淡水河谷（Vale）與通用達(dá)成長期供應(yīng)電池級鎳的合作；Nel和通用汽車合作開發(fā)具有成本競爭力的可再生氫氣；Microvast與通用擬建電池隔膜廠……

大家不喜歡“優(yōu)等生很努力”的故事，大家喜歡俠膽英雄的故事。

小鵬匯天的飛行汽車確實是很好的科技故事。但是，通用這種公司默默搞的研發(fā)和投資不能忽視。它們不是炫酷的故事，甚至你也不知道里面的專業(yè)術(shù)語是啥，但它們是能夠讓電氣化產(chǎn)品供應(yīng)鏈保持競爭力的事實。

此外，小鵬為首的新勢力在軟件定義汽車的優(yōu)勢方面還形不成明顯的代差。由于事實上L3級智能駕駛的實現(xiàn)并沒有政策法規(guī)上的時間窗口。所以L2到L3之前會被切分出各式各樣的可實現(xiàn)場景，每個小場景自動駕駛的實現(xiàn)都是“新聞”，但并無法構(gòu)成用戶體驗上的巨大進(jìn)步。

我們拿通用的Super Cruise來對比。這是全球首款hands-free的輔助駕駛系統(tǒng)，最新版本可以實現(xiàn)自動變道，2023年初全新一代還會通過OTA升級搭載在國產(chǎn)凱迪拉克銳歌上……人家這也是世界第一級的智駕水平。

回歸基本面，回歸主流需求！

對新的科技產(chǎn)品有極高包容度的冒險用戶是少數(shù)。他們是市場前2.5%的創(chuàng)新者和13.5%的早期使用者。

電動車的市場穿透率超過30%，對于新勢力未必是好事。因為競爭不再是邊緣市場，而是主流市場。

冒險型用戶在產(chǎn)品購買的決策邏輯上與普通大多數(shù)是不同的。這也是所謂創(chuàng)新勢力品牌主流化過程中“嘆息的墻壁”。

普通消費(fèi)者買“智能電動車”會問你的車會失控嗎？你的電池會自然嗎？發(fā)生激烈碰撞的時候車身核心骨架會不會崩潰？你的車遠(yuǎn)程啟動會不會失靈？你的車門、車窗會不會打不開？?

你的家里有多輛車，你可以把“智能電動車”當(dāng)玩具，當(dāng)名片、當(dāng)社交工具……

但，你家只有一輛車的時候，它需要是的靠譜的工具……

這是通用、大眾這種公司的優(yōu)勢。

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蔚小理給汽車行業(yè)留下了什么

“蔚小理”這三個品牌10年之后無論是否存在，這里的確是曾經(jīng)屬于過他們的時代。

蔚來，中國第一個可與BBA抗衡的高端品牌，也是雷克薩斯之后世界上唯一的新崛起的高端汽車品牌。

理想，讓互聯(lián)網(wǎng)的用戶產(chǎn)品思想進(jìn)入到了汽車行業(yè)。創(chuàng)造了L9這種新品類，成為全世界汽車品牌關(guān)注的焦點(diǎn)。它讓通用、大眾、豐田都意識到市場還有產(chǎn)品盲區(qū)。

小鵬，中國車企自動駕駛領(lǐng)域的旗手。諸多中國品牌都講技術(shù)基因，小鵬是最接近國際大廠的。

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2023年有哪些故事值得關(guān)注

寶馬可能繼續(xù)創(chuàng)造最好的財務(wù)年度。消費(fèi)者并沒有拋棄它。等級和圈層這種“固有認(rèn)知”對于汽車消費(fèi)者依然很重要。消費(fèi)者并不只是買交通工具。

比亞迪堅定整合產(chǎn)業(yè)鏈的打法像極了100年前的通用、福特和如今的三星。它的產(chǎn)品甚至可以對線到特斯拉。

通用全系列采取奧特能電動智能平臺，挑起了傳統(tǒng)主流市場的新一輪搏殺。凱迪拉克要靠智能電動LYRIQ銳歌證明自己是最能打的豪華電動車。如果LYRIQ銳歌能夠成功，BBA的電圈就會變成BBAC（Cadillac）的四巨頭。別克使用奧特能平臺的新產(chǎn)品在2023年進(jìn)入市場，主流合資市場電動智能化進(jìn)入了戰(zhàn)爭周期。

一些新勢力在變成行走的尸體，最緩慢遲疑的主流合資會被先發(fā)起反擊的主流合資拿走份額，而留給2024年才出產(chǎn)品的小米汽車的時間也不多了……

11月23日，小米公布2022年Q3財報，小米營收連續(xù)第三季度下滑。Q3單季度虧損14.74億元，去年同期為盈利7.89億元。智能手機(jī)業(yè)務(wù)的收入下降是虧損的主要原因。

小米單季度投入研發(fā)41億，上市以來最高的季度研發(fā)支出。其中造車8.3億（Q2季度6.1億），汽車燒錢在加速。

市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint報告稱，國內(nèi)換機(jī)周期已從2019年初時的24.3個月增加到了31個月。在萎縮的市場中保持利潤優(yōu)勢，不多的辦法就是讓品牌高端化，而目前小米的情況并不理想。

雷軍在2024年可能面對手機(jī)、汽車雙線作戰(zhàn)的壓力，不排除兩個市場同時給自己放血。無論是成為特斯拉，還是成為通用，小米的挑戰(zhàn)都無比巨大。