6月17日，特斯拉在推特賬號上宣布，其得州工廠第1,000萬只4680電池下線了。

新聞立刻在國內(nèi)的電池圈和電車圈被熱烈討論起來，但多數(shù)人的評價都比較負(fù)面，總體的感覺還是覺得特斯拉的4680電池進度太慢了，和當(dāng)初電池日上 Musk 承諾的 4680 量產(chǎn)時間嚴(yán)重不符。

那么得州工廠量產(chǎn)的這第1,000萬只4680電池，到底意味著什么呢？從這條新聞中，我們能得到什么有用的信息嗎？

一、第1000萬只4680，該恭喜嗎？

首先，我們看到在這條推文下面有1755條留言之多。其中絕大多數(shù)都是表示祝賀的，但也有少部分人例外。

比如這位叫 Dillon 的人就說：“特斯拉的4680電池就是 CGI（電腦圖形），就像特斯拉的 Cybertruck 一樣，永遠也實現(xiàn)不了。他還說：作為一個知道真相的人，我恭喜你們！一家汽車公司在“閉門造電池”，還不和人合作。這太瘋狂了?！?/p>

又比如，另一個叫做Machine的網(wǎng)友說：這是非常非常緩慢的進展 。

還有的網(wǎng)友，沒有搞清楚這個聲明的準(zhǔn)確含義，他的質(zhì)問引來了很多人的回應(yīng)。

這位叫做Tesla Chunk的人說：“每節(jié)4680電芯是98Wh（筆者團隊拆解實測是84Wh）的話，生產(chǎn)一個100度電的電池包就需要1020個單體，那一周生產(chǎn)1000萬只電池的話，就相當(dāng)于一周生產(chǎn)9803輛 Cybertruck 唄?！?/p>

然后我們大家都熟悉的Limiting factor糾正說：“你算錯了，這接近1萬輛的 Cybertruck 要平均到9個月里——潛臺詞是說，特斯拉的消息是說，到6月17日這周，特斯拉的得州工廠累計生產(chǎn)了第1000萬只電池。

而Limiting factor的回答還告訴我們，特斯拉得州工廠是9個月前才開始量產(chǎn)4680電芯的?！?/p>

9個月前，也就是去年10月，特斯拉開始在得州工廠量產(chǎn)第二代4680電芯。

去年4月8日，我們一起見證了特斯拉得州工廠的開業(yè)儀式。也正是在那次活動上，特斯拉發(fā)出了他們的第二代4680電芯生產(chǎn)的細節(jié)視頻。

還有一位叫 Beezhan 的網(wǎng)友寫得比較深刻。

他說這第1000萬只電池之所以是非常重要的里程碑，主要有七個方面的原因：

1.第二代4680提高了能量密度（據(jù)筆者拆解實測，第一代電芯能量密度不到240Wh/kg）且改善了性能；

2.第二代4680電池解決了里程焦慮（同樣是每車828顆電芯，能量密度大了，續(xù)航里程就變長了）；

3.擴大4680生產(chǎn)規(guī)模，可以降低成本（特斯拉在第一季財報會上宣稱，得州4680工廠的成本支出比典型的量產(chǎn)電池工廠減少70%）；

4.特斯拉的4680電池也可以用于儲能；

5.4680的量產(chǎn)增加了就業(yè)崗位；

6.特斯拉推出了4680電池，減少了對進口電池的依賴（美國版的國產(chǎn)替代）；

7.特斯拉4680電芯減少了對有限資源的依賴（估計是指未來的無鈷電池）。

Beezhan透露出的幾個重要信息值得我們注意：

第一，第二代電池能量密度增加了，筆者預(yù)測應(yīng)該是主流的280Wh/kg配置；

第二，第二代電池成本削減了70%，而且電池性能也得到了改善；

第三，特斯拉的4680電池減少了對進口電池的依賴，從而可以順理成章地享受美國的 IRA 補貼。

二、弗里蒙特為啥要擴建？

接下來，我們再來看6月9日特斯拉的另一則新聞。

文章稱：兩位消息人士告訴《商業(yè)時報》，特斯拉簽署了弗里蒙特48401號工廠的租約，這是舊金山工業(yè)房地產(chǎn)投資信托 Prologis 公司擁有的 210,000 平方英尺的先進制造設(shè)施。

《商業(yè)時報》報道稱：特斯拉計劃利用該地點擴大其 4680 電池的生產(chǎn)。其中一位消息人士稱，該工廠將支持特斯拉 4680 電池技術(shù)的生產(chǎn)，該消息人士直接了解該交易但他未獲授權(quán)公開討論。

我們知道，今年1月25日，Musk 在位于內(nèi)華達雷諾市的特斯拉超級工廠宣布了重磅的擴建計劃。特斯拉計劃追加至少35億美元，在內(nèi)華達超級工廠新建一座4680電池工廠和一家 Semi 半掛電動卡車工廠。

要知道，在特斯拉的得州工廠，可是已經(jīng)有了四條4680量產(chǎn)產(chǎn)線了，而且每條產(chǎn)線的規(guī)劃產(chǎn)能是恐怖的25GWh/年，合計是100GWh/年的產(chǎn)能。

結(jié)合之前的消息，這1,000萬只4680也只是其中一條產(chǎn)線的量產(chǎn)產(chǎn)品，其他三條還都處在“詭異的”調(diào)試階段。

那么為什么特斯拉一邊閑著得州工廠的三條量產(chǎn)線不用，一邊還要在內(nèi)華達州擴建100GWh/年的新產(chǎn)能呢？不僅如此，他們還要在弗里蒙特擴建試驗線的產(chǎn)能？

三、特斯拉Q1財報會都說了什么？

在回答上述問題之前，讓我們來聽聽特斯拉的 Drew Baglino 在2023 Q1的收益會上，是如何透露關(guān)于4680電芯的進展情況的吧。

1.得州工廠的4680成本支出比現(xiàn)有完成爬坡的典型的電池工廠減少70%，特斯拉重新設(shè)計了電池包，成本節(jié)約了50%，工廠規(guī)?？s減66%。內(nèi)華達新工廠會繼續(xù)尋求生產(chǎn)的致密化和成本優(yōu)化。那這樣說就合理了，電池包成本節(jié)約主要是來自4680電芯的成本降低，而內(nèi)華達州的新工廠，應(yīng)該是量產(chǎn)能力更強的新一代產(chǎn)線規(guī)劃。

2.在得州工廠生產(chǎn)的就是第二個版本的4680，產(chǎn)量環(huán)比增長50%，單產(chǎn)增加12%。弗里蒙特工廠峰值產(chǎn)能增加20%，單產(chǎn)提高20%。2023年余下時間里，將進一步優(yōu)化成本，會在明年 Cybertruck 量產(chǎn)之前，穩(wěn)態(tài)提高產(chǎn)量。這部分信息量比較大，我們后面再分析。

3.今年五月堪薩斯州的鋰精煉工廠開工建設(shè)。主要是生產(chǎn)高鎳三元材料前驅(qū)體氫氧化鋰的工廠。而且使用無酸法，工藝成本更低，可以產(chǎn)生用于建筑行業(yè)的副產(chǎn)品。他們在生產(chǎn)正極前驅(qū)體的同時，還在積極布局工藝成本更低、零廢水的正極材料產(chǎn)線。目前在得州工廠已經(jīng)完成中試，正在建設(shè)量產(chǎn)線。已經(jīng)有50%設(shè)備安裝就緒，75%的基礎(chǔ)設(shè)施建好，目標(biāo)是年底投產(chǎn)。

看來，特斯拉已經(jīng)不再是一家車企的思維了，這妥妥的是?？松梨诘拇蚍?，看樣子特斯拉將變成一家新能源壟斷的巨頭，而不僅僅是家車企。

四、特斯拉二代4680或是失敗作品？

結(jié)合以上的信息，筆者來為大家綜合分析一下特斯拉4680電池目前的生產(chǎn)狀況，并大膽預(yù)測一下未來事情的走向。

還記得去年12月特斯拉宣布一周量產(chǎn)近百萬只電池的新聞嗎？這里大家一定要注意，這條消息可沒說這電池是弗里蒙特還是得州工廠生產(chǎn)的。

筆者通過自有渠道了解的情況是，這是兩家工廠合計生產(chǎn)的周數(shù)量。具體分配到每一個廠是：弗里蒙特10萬只/天，得州2.4萬只/天。很明顯，弗里蒙特的4680就是第一代電芯，而得州的就是第二代電芯。

結(jié)合特斯拉第一季度財報會上的信息，可知得州工廠量產(chǎn)能力環(huán)比增長了50%，也就是說，得州工廠每天的產(chǎn)量是3.6萬只。現(xiàn)在已經(jīng)進入6月，馬上就到了第二季度末了，我們就按照第二季度再環(huán)比增長50%來計算，當(dāng)下得州工廠的天量產(chǎn)能力約在5.4萬只左右。不過即便是這樣，得州產(chǎn)能也還只是弗里蒙特第一代4680去年年底產(chǎn)能的一半左右。

大家可能總以為，弗里蒙特是條試產(chǎn)線，產(chǎn)能應(yīng)該不會很大。但其實弗里蒙特的試產(chǎn)線可不是一個小家伙，它也是設(shè)計產(chǎn)能10GWh的高速產(chǎn)線。

而得州的第二代4680產(chǎn)線，年產(chǎn)能更是高達25GWh。據(jù)說設(shè)計能力達到300PPM。

從目前筆者得到的消息來看，弗里蒙特工廠的量產(chǎn)速度已經(jīng)達到了驚人的150PPM了。按照筆者實測的84Wh/cell來計算的話，這條產(chǎn)線日產(chǎn)能也已達到21萬只/天了（畢竟在去年底，這條線的產(chǎn)能就已經(jīng)是10萬只/天了），年產(chǎn)能達到了6.6GWh/年，這也已經(jīng)快到這條產(chǎn)線的極限能力了。

讓我們對比一下，特斯拉一代產(chǎn)線是21萬只/天（別忘了，一代4680可是用的干法純石墨負(fù)極呦，看來干法石墨負(fù)極也已經(jīng)突破速度瓶頸了），二代產(chǎn)線是接近5.4萬只/天（還沒到二季度末）。

這個數(shù)字說明，一代產(chǎn)線已經(jīng)非常成熟了，這也就是為什么特斯拉要在弗里蒙特4680電池工廠附近又租下一個廠房，據(jù)說兩個地方相距只有三英里。弗里蒙特4680工廠附近的新廠房，應(yīng)該就是4680第一代產(chǎn)線的復(fù)制，而不會是第二代4680。否則得州工廠那三條現(xiàn)成的第二代4680產(chǎn)線為何不用，卻跑到弗里蒙特找新的地方呢？

看來，特斯拉是希望快速復(fù)制第一代4680已經(jīng)成熟的量產(chǎn)技術(shù)，畢竟弗里蒙特有成熟的團隊，只要設(shè)備一拷貝，很快就能達到150PPM的量產(chǎn)能力，這可是最有效的提升產(chǎn)能的方法啊！

五、1000萬只4680背后，筆者怎么看？

Q：為什么第一代4680的量產(chǎn)能力已經(jīng)可以做到150PPM，而第二代的4680量產(chǎn)線才是它的四分之一呢？

正如上文網(wǎng)友說的那樣，第二代電芯應(yīng)該是提高了能量密度。想象一下，要想把大圓柱做到280Wh/kg，正極就得上高鎳了，負(fù)極就得加硅了（筆者拆解的億緯4695電芯就是這樣的配置）。

筆者預(yù)測第二個版本的4680不會上正極干法，而負(fù)極硅碳大概率要用干法技術(shù)，但負(fù)極硅碳的干法就是新東西了，要想做到這么高的量產(chǎn)速度，肯定要比相對成熟的純石墨干法負(fù)極難得多。

另外，從結(jié)構(gòu)工藝上看，第二代的后蓋采用了焊接工藝封口，焊接封口應(yīng)該比墩封的速度慢，而且良率提高更難。

Q：那么為什么內(nèi)華達還要建新的100GWh的二代4680工廠呢？

這里筆者要大膽預(yù)測一下：很有可能得州二代的4680是個失敗的嘗試，而內(nèi)華達的4680是更新的一代，我們姑且可以把它稱為三代。

三代的4680肯定會繼續(xù)按照二代的步伐追求能量密度和性能，但結(jié)構(gòu)上或許放棄二代的焊封結(jié)構(gòu)，而改回第一代的墩封。

這一點，在筆者對億緯（切折極耳和墩封）和國軒（揉平和焊封）的46系列電芯拆解中可以看出端倪。

Q：那么為什么內(nèi)華達還要建新的100GWh的二代4680工廠呢？

總結(jié)來看，特斯拉在電池量產(chǎn)方面是多條腿并行：

1.短線復(fù)制第一代成熟低能量密度的4680，快速提高電池產(chǎn)量；

2.積累二代高能密電芯量產(chǎn)經(jīng)驗，為發(fā)展第三代4680做鋪墊；

3.得州工廠其他三條產(chǎn)線或修改為第三代工藝；

4.量產(chǎn)高鎳三元正極材料，量產(chǎn)氫氧化鋰正極前驅(qū)體，平抑市場波動，進一步降低單體成本和電池包成本。

Q：有國內(nèi)的行業(yè)大佬說特斯拉已經(jīng)放棄干法電極技術(shù)了？

特斯拉的創(chuàng)新基因決定，他們不是一遇到困難就會放棄的團隊。另外，筆者告訴大家一個新消息：大眾的子公司 PowerCo SE 計劃全面采用特斯拉的干法電極制備方法生產(chǎn)電池極片。

該公司首席執(zhí)行官 Frank Bloom 說："固態(tài)電池對產(chǎn)品的意義，干式涂層對生產(chǎn)的意義，一個真正的游戲規(guī)則改變者。如果成功地擴大規(guī)模，它將給我們帶來獨特的市場地位和明確的競爭優(yōu)勢?！?/p>

- 完 -

(作者：詹姆斯魚 huangyu141208，蘭巖信息創(chuàng)始人，旗下才神道、鋰想生活自媒體的鋰電技術(shù)垂直粉絲8萬+，專注于鋰電技術(shù)推廣和人才培育。文內(nèi)圖片均來自網(wǎng)絡(luò)，如有任何問題，請及時與我們聯(lián)系。）