客戶關(guān)系管理（CRM）軟件不再僅僅適用于大公司或銷售周期長(zhǎng)的行業(yè)，它越來(lái)越成為各種規(guī)模企業(yè)的重要工具。
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在日常工作中，當(dāng)你陷入流程的所有細(xì)節(jié)時(shí)，可能會(huì)產(chǎn)生不必要的工作。因此，如果你想要CRM提供的組織和數(shù)據(jù)，但又不想讓團(tuán)隊(duì)從事過(guò)多重復(fù)性的執(zhí)行工作，那么 CRM 自動(dòng)化就是答案。

什么是CRM自動(dòng)化？有哪些好處？
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CRM自動(dòng)化通常是指用來(lái)自動(dòng)化客戶關(guān)系管理中涉及的手動(dòng)或重復(fù)性任務(wù)的技術(shù)。
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CRM自動(dòng)化涉及與客戶關(guān)系管理所有三個(gè)領(lǐng)域相關(guān)的任務(wù)：市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售和客戶成功，最終為客戶提供更好的體驗(yàn)（從而提高銷售額和客戶保留率）。

CRM自動(dòng)化可以在很多方面為企業(yè)帶來(lái)好處，主要體驗(yàn)在以下三個(gè)方面：
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1. 節(jié)省時(shí)間并提高生產(chǎn)力
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通過(guò)將手動(dòng)和重復(fù)性流程自動(dòng)化，你可以減少無(wú)數(shù)原本需要花費(fèi)大量時(shí)間的任務(wù)。這包括跟進(jìn)線索、安排通話和發(fā)送提醒等。CRM自動(dòng)化可以幫助你節(jié)省大量時(shí)間，提高工作效率。
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2. 減少人為錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)
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企業(yè)剛起步時(shí)，保持對(duì)事物的關(guān)注很容易，但隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)員工會(huì)忘記跟進(jìn)線索、更新?tīng)顟B(tài)或交易階段，并犯下其他本可避免的錯(cuò)誤。
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CRM自動(dòng)化可幫助你克服人為記憶的錯(cuò)誤。有了可靠的CRM自動(dòng)化功能，無(wú)論你的業(yè)務(wù)發(fā)展有多快，團(tuán)隊(duì)都能保持井井有條。
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3. 提高客戶滿意度和留存率
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客戶關(guān)系需要不斷培養(yǎng)。否則，就會(huì)慢慢疏遠(yuǎn)。隨著業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，手動(dòng)與每個(gè)人保持聯(lián)系最終會(huì)變得不可能。
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然而，CRM自動(dòng)化可以讓你自動(dòng)提供持續(xù)的價(jià)值，并保持客戶的關(guān)注度。此外，你還可以使用它來(lái)確保不會(huì)錯(cuò)過(guò)客戶的重要訂單，并及時(shí)回復(fù)，從而提高客戶滿意度和留存率。
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5個(gè)最需要的CRM自動(dòng)化功能
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哪些客戶關(guān)系管理任務(wù)可以通過(guò) CRM 軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化？讓我們來(lái)看看其中的五項(xiàng)：
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1. 聯(lián)系人管理
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CRM自動(dòng)化使你能夠?yàn)樗袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人創(chuàng)建一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，該數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)隨著潛在客戶和客戶在銷售CRM渠道中的進(jìn)展而自動(dòng)更新。這非常方便，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)成員只需點(diǎn)擊一下，就能調(diào)出特定聯(lián)系人的所有信息。你還可以創(chuàng)建自動(dòng)操作，在創(chuàng)建新聯(lián)系人時(shí)通知團(tuán)隊(duì)成員。
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2. 線索分配
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你可以根據(jù)階段目標(biāo)的完成情況自動(dòng)分配線索。一旦線索采取了特定行動(dòng)，就可以將其分配給特定的團(tuán)隊(duì)成員。
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3. 任務(wù)管理
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任務(wù)管理自動(dòng)化可幫助團(tuán)隊(duì)管理工作量，確保他們有條不紊地按時(shí)完成工作。例如，你可以在任務(wù)完成后自動(dòng)存檔或刪除任務(wù)。此外，你還可以為已完成的任務(wù)創(chuàng)建群組，在截止日期臨近時(shí)提醒員工等等。
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4. 文檔管理
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文檔管理是一項(xiàng)耗時(shí)耗力的工作。借助8Manage CRM客戶關(guān)系管理軟件，你可以使用其自動(dòng)化功能做到：
● 在有新資源或培訓(xùn)材料時(shí)通知銷售代表
● 在需要審批時(shí)通知經(jīng)理
● 為特定文檔（如報(bào)價(jià)、合同、發(fā)票等）創(chuàng)建組別
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5. 報(bào)告和分析
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自動(dòng)化報(bào)告功能可讓你自動(dòng)生成報(bào)告，以評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效。例如，8Manage CRM可讓你創(chuàng)建工作流程儀表盤視圖，你還可以在儀表盤上自定義需要自動(dòng)跟蹤的數(shù)據(jù)，而且這些數(shù)據(jù)可以共享。
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同樣，CRM 自動(dòng)化功能可讓你根據(jù)數(shù)據(jù)做出決策，而無(wú)需自己操作和推斷數(shù)字。
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使用8Manage CRM執(zhí)行CRM自動(dòng)化
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CRM 自動(dòng)化可簡(jiǎn)化你的流程并提高營(yíng)銷、銷售和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)的工作效率。如果客戶團(tuán)隊(duì)想要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，請(qǐng)考慮8Manage CRM。
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8Manage CRM是一款靈活且用戶友好的 CRM軟件，旨在自動(dòng)化和管理營(yíng)銷、銷售和售后運(yùn)營(yíng)的客戶生命周期，深受各行業(yè)企業(yè)客戶的喜愛(ài)。
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● 客戶 360° 視圖：通過(guò)結(jié)合不同團(tuán)隊(duì)的信息和見(jiàn)解，8Manage CRM的客戶檔案提供了每個(gè)聯(lián)系人的旅程的整體視圖。
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● 營(yíng)銷活動(dòng)管理：8Manage的營(yíng)銷自動(dòng)化使你能夠在正確的時(shí)間通過(guò)正確的渠道提供正確的內(nèi)容，你可通過(guò)各種報(bào)告來(lái)跟蹤營(yíng)銷效果。
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● 可視化銷售工作：8Manage CRM實(shí)時(shí)記錄銷售全過(guò)程，包括線索與商機(jī)跟蹤、報(bào)價(jià)、客戶溝通、業(yè)績(jī)報(bào)告等，銷售業(yè)務(wù)全局一目了然。
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● 工作流程自動(dòng)化：8Manage CRM 允許你創(chuàng)建觸發(fā)行動(dòng)的工作流或發(fā)送后續(xù)行動(dòng)的跟蹤提醒，從而自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)。
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● 對(duì)業(yè)務(wù)績(jī)效和客戶行為的可行見(jiàn)解：你可以根據(jù)客戶數(shù)據(jù)在8Manage 軟件中創(chuàng)建可定制的儀表板和報(bào)表。這些報(bào)表有助于細(xì)分客戶和跟蹤收入。
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8Manage CRM軟件能收集數(shù)千個(gè)聯(lián)系人，將所有客戶數(shù)據(jù)組織在一個(gè)位置，根據(jù)聯(lián)系人的行為自動(dòng)更新所有數(shù)據(jù)，并為你構(gòu)建清晰的可視化銷售和營(yíng)銷工作流程。