新能源車中韓拼殺 三星LG電池產(chǎn)業(yè)截胡?

【藍科技觀察】韓國政府積極推動新能源車電池產(chǎn)業(yè)、三星LG也在新能源電池領域迅速擴張,兩股力量疊加之下,韓國在新能源電池領域或成為中國最大的對手。
10月27日,韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部(產(chǎn)業(yè)部)長官李昌洋在緊急經(jīng)濟民生會議上表示,計劃大力推進新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展,將二次電池產(chǎn)業(yè)打造成第二個半導體產(chǎn)業(yè)。
韓國政府舉國家之力推動新能源電池發(fā)展的根本原因是,當前,全球車企巨頭都在爭相采購韓產(chǎn)動力電池,而韓國政府也通過成立電池聯(lián)盟等動作來推動電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
韓國站在國家高度抓住新能源車的風口,他們的目標和野心不再隱匿。
或許,韓國新能源車整車不能跟中國抗衡,但韓國以三星、LG為首的企業(yè)正在下賭新能源車電池產(chǎn)業(yè),試圖橫縱聯(lián)合占據(jù)全球制高點。
韓國在電動汽車電池領域的能力不可小覷。相關數(shù)據(jù)顯示,今年9月份,韓國LG新能源電池裝車量8.8 GWh,僅次于寧德時代,排在全球第2位。
目前韓國電池制造商主要有三家,除了LG外,三星SDI和SK On實力也不弱。三家企業(yè)占據(jù)了全球電動汽車電池市場1/4以上的份額,是特斯拉、大眾和通用等汽車企業(yè)的電池供應商。
為什么說中國企業(yè)要警惕韓國電池產(chǎn)業(yè)截胡?
一、韓企占全球新能源車電池市場25%份額,他們還想擴大。
新能源車看電池。在中韓企業(yè)“壟斷”全球主流動力電池生產(chǎn)份額的大背景下,不論從行業(yè)格局還是從市場表現(xiàn)上看,韓國企業(yè)都是中國新能源產(chǎn)業(yè)全球化的最大對手。
考慮到韓國對新能源車電池產(chǎn)業(yè)不斷釋放出更大的野心,這給中國新能源汽車的全球化擴張帶來了一些隱憂。
根據(jù)相關行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,韓國LG新能源電池裝車量僅次于寧德時代排名全球第二。目前,韓國LG、三星、SK三家企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了全球新能源車電池市場25%以上的份額,整體份額僅次于中國企業(yè)。
雖然從行業(yè)布局的角度看,韓國新能源車產(chǎn)業(yè)鏈和中國相比存在著一些差距,但居大不易,電池將是他們舉國之力重點打造的增長極。
二、中國新能源車快速增長,韓國希望把握機會。
最近幾年,以比亞迪、蔚來、小鵬、吉利等為代表的中國新能源車品牌邁出在海外設立工廠的第一步。
從市場、政策、技術到產(chǎn)業(yè)鏈上的分工合作,中國新能源車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯,這也是中國新能源車產(chǎn)業(yè)在全球影響力不斷擴張的基本要素。
雖然存在著鋰礦資源缺乏的困境,但在正極、負極、電解液、隔膜等每個關鍵制造環(huán)節(jié),我國都有大量企業(yè)布局,因此產(chǎn)業(yè)鏈相對較為完整。在新能源車核心電池、電機等部件上具備顯著的成本優(yōu)勢
強大的內(nèi)需是中國新能源車走向全球的底氣。由于中國新能源車消費市場龐大且增長迅猛,這有助于車企及上下游廠商快速迭代技術與用戶體驗,進而推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。
在“得電池者得天下”的新能源車行業(yè),中國電池企業(yè)在全球范圍獨占鰲頭,寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、德賽電池等中國企業(yè)的組團”發(fā)力下,中國在消費鋰電領域常年穩(wěn)坐全球老大的位置,對鋰電的技術話語權更多。
韓國自然不愿失去這個機會,選擇以電池為切入口,他們的目標不言而喻。
三、歐洲是中韓必爭之地,韓國企業(yè)對歐投資加大。
燃油車時代歐洲汽車從技術、品牌到標準輸出,都有明顯優(yōu)勢。但在新能源車時代,其優(yōu)勢并不明顯。和中國新能源汽車相比,甚至在有些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),還弱于中國。目前全球新能源車品牌都在爭相進入歐洲市場,中國新能源車也不例外。
比亞迪、蔚來、小鵬、吉利等是中國新源車全球化的急先鋒,先后在歐洲設立了分公司或者4S店,開始加快新能源車的布局。不僅是對歐洲,中國新能源汽車全球化的增長速度顯而易見。
數(shù)據(jù)顯示,在過去的2021年,中國新能源汽車整車出口量同比增幅高達442%,新能源汽車出口量占整車出口量比重從7%增長到15%,中國純電動車銷量占全球59%,中國連續(xù)七年成為全球最大的新能源汽車市場。
值得注意的是,隨著全球新能源車市場格局進入相對穩(wěn)定期,中國新能源汽車開始聚焦在發(fā)達國家市場,這說明中國新能源車全球化的深度和廣度不斷下探。
消費市場之外,電池領域的競爭更加焦灼。同樣在歐洲市場,據(jù)外媒報道顯示,韓國電池企業(yè)近年來不斷擴大在歐洲的投資布局,以期在市場份額上與中國企業(yè)掰手腕。
LG新能源計劃從2016年到2025年向波蘭的汽車電池工廠投資約四百億人民幣,計劃到2023年具備260GWh的電池生產(chǎn)能力;從2019年開始,三星SDI就在匈牙利不斷投資增設電池單元生產(chǎn)線;韓國SK計劃在匈牙利投資建設電池工廠。
今年八月,LG新能源與電動巴士制造商Proterra完成續(xù)簽,這被解讀為“加快在美國增設工廠的腳步”;與此同時,SK與福特的合資企業(yè)計劃在北美地區(qū)建立兩座電池工廠,預計將在2025年實現(xiàn)量產(chǎn),計劃年產(chǎn)能達到60GWh;三星SDI將在美國市場展開布局,可能會在美國伊利諾伊州中部地區(qū)建立一座電池工廠…
對比競爭對手的動作頻頻,中國新能源車企的一些不足難免會暴露出來。
比如在核心電池層面,中國目前除了寧德時代和比亞迪這兩家之外,能夠與國外電池企業(yè)一較高下的并不多。特別是相比于韓國虎視眈眈、緊隨其后的“三巨頭”,我們?nèi)匀贿€有發(fā)力的空間。
更重要的是,美歐日韓在很多時候更容易形成一個利益共同體,所以在當前的特殊國際環(huán)境下,我們要特別警惕以韓企為代表的新能源企業(yè)聯(lián)合其它力量對我們形成圍剿之勢。
四、與韓國賽跑,中國新能源電池企業(yè)任重道遠。
作為緊緊跟隨中國企業(yè)的新能源勢力,韓國企業(yè)無疑是目前中國新能源車全球化的最大競爭者。
由于在新能源產(chǎn)業(yè)鏈、市場和核心部件層面,中國與美國、日本、歐洲等傳統(tǒng)強國或多或少都存在著一些差距,因此中國新能源車想要在全球更多的話語權,就需要高度重視韓企的布局。
韓國企業(yè)可以迅速在全球范圍以電池、服務等為入口,通過設立電站電樁等,為其它新能源車企提供服務,這有助于其搶占有利位置,并形成有價值的整合。所以,韓國企業(yè)會想方設法在這條賽道上與中國比速度。
作為新能源車核心零部件,動力電池代表著新能源車價值的“靈魂”。一個國家的動力電池市場、技術水平代表著這個國家的行業(yè)話語權。
如今,中國雖然穩(wěn)居全球動力電池市場頭部位置,但隨著LG新能源、三星等韓企市占率的不斷提升,中國企業(yè)也面臨著動力電池市場占有率下滑的局面。
中國新能源車電池企業(yè),需要特別警惕LG、三星、SK等韓企的布局。這決定了未來很長一段時間,韓企都會是中國新能源電池全球化的主要對手。