"珠海華發(fā)和平安人壽對債權(quán)人所持新公司股權(quán)實施兜底回購，價格為14.4元每股。"

作者：涂鴉君

編輯：tuya

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，北大方正集團于近日如期提交重整計劃草案，采取“出售式重整”的模式，采取“出售式重整”的模式。償債計劃中，普通債權(quán)每家100萬元以下部分全額現(xiàn)金清償，以上部分以現(xiàn)金+以股抵債方式清償，或現(xiàn)金+留債，最高清償率可達61%。同時，珠海華發(fā)和平安人壽對債權(quán)人所持新公司股權(quán)實施兜底回購，價格為14.4元每股。

相關(guān)公告稱，北大方正集團確定由珠海華發(fā)集團有限公司（代表珠海國資）、中國平安、深圳市特發(fā)集團有限公司組成的聯(lián)合體作為方正集團重整投資者。

參與此次北大方正重整的戰(zhàn)略投資者將進行整體承接，具體采取“出售式重整”的模式。即重整主體以除深圳方正微電子有限公司全部權(quán)益以外的保留資產(chǎn)出資設(shè)立新方正集團，再由投資者受讓新方正集團的股權(quán)；待處置資產(chǎn)留在重整主體內(nèi)，按照重整計劃的規(guī)定處理，避免或有風險傳給新方正集團，以實現(xiàn)風險隔離。

戰(zhàn)略投資者將根據(jù)債權(quán)人對清償方案的選擇情況，投入總額約537.25億元至733.00億元的現(xiàn)金，受讓“新方正集團”73%至100%的股權(quán)及其他保留資產(chǎn)，由此成為“新方正集團”的控股股東，并承接原有職工，依法保障職工權(quán)益；方正集團剩余待處置資產(chǎn)，主要是有權(quán)屬瑕疵或訴爭未決的資產(chǎn)，將委托信托機構(gòu)設(shè)立以債權(quán)人為受益人的信托計劃，在信托計劃項下開展待處置資產(chǎn)的清理、確權(quán)和處置等工作，處置所得用以向債權(quán)人補充分配。

中國平安在公告中表示，根據(jù)重整主體的債權(quán)人對債權(quán)清償方案的選擇情況，平安人壽與華發(fā)集團（代表珠海國資）將按 7：3 的比例受讓新方正集團不低于73%的股權(quán)，不超過27%的新方正集團股權(quán)將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權(quán)人，重整主體持有的方正微電子全部權(quán)益由深超科技或其指定主體單獨承接。

本次重整投資者最終支付對價金額及持股比例取決于債權(quán)人受償方案選擇情況，其中平安人壽將以370.5~507.5億元對價受讓新方正集團51.1%~70.0%的股權(quán)。

對于債權(quán)人而言，北大方正集團提出，普通債權(quán)每家100萬元以下部分全額現(xiàn)金清償，以上部分以現(xiàn)金+以股抵債方式清償。

債權(quán)人也可以選擇將其預計可以獲得的新方正集團股權(quán)一次性全部置換為當期現(xiàn)金或當期現(xiàn)金與遠期現(xiàn)金結(jié)合的方案，即：債權(quán)人可將100萬元以上部分債權(quán)選擇獲得一定比例的當期現(xiàn)金和一定比例的新方正集團留債份額的方案來清償。留債期限為8年，自第六年開始還本。

此外，北大方正集團還稱，珠海華發(fā)和平安人壽對債權(quán)人所持新公司股權(quán)實施兜底回購，價格為14.4元每股。