宏觀政策：

1、河南省鄭州市：被征收人使用房票所購買的商品房不計入家庭限購套數(shù)

6月20日，鄭州市人民政府辦公廳印發(fā)鄭州市大棚戶區(qū)改造項目房票安置實施辦法（暫行）的通知。辦法的適用范圍為鄭州中心城區(qū)，即中原區(qū)、二七區(qū)、金水區(qū)、管城回族區(qū)、惠濟區(qū)、鄭東新區(qū)、鄭州經(jīng)開區(qū)、鄭州高新區(qū)。房票是被征收人房屋安置補償權(quán)益貨幣量化后，征收人出具給被征收人購置房屋的結(jié)算憑證。房票安置是征收人比照貨幣安置、產(chǎn)權(quán)調(diào)換的政策，將計劃安置的房屋轉(zhuǎn)化為貨幣，以房票形式出具給被征收人，由被征收人自行向參與房票安置工作的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購買商品房（含住宅與非住宅，下同）的一種房屋安置方式。辦法指出，被征收人選擇房票安置的，安置補償權(quán)益按照房屋征收與補償相關(guān)規(guī)定計算后，由征收人給予安置補償權(quán)益金額8％的獎勵，作為房票安置政策性獎勵，列入房票票面金額，同時以現(xiàn)金方式獎勵被征收人3個月的過渡費。

2、內(nèi)蒙古呼和浩特市：發(fā)布人才政策，博士研究生租房每月補貼1000元

6月17日，呼和浩特市召開了“人才政策10條”配套政策新聞發(fā)布會。會上主要圍繞租購房補貼政策、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策、支持企業(yè)建立博士后工作站政策等三個方面作了介紹。在租房補貼方面，需滿足的標準是：2019年6月22日以后畢業(yè)的全日制普通高校本科及以上學歷的畢業(yè)生，在呼和浩特市非公有制企業(yè)就業(yè)或自主創(chuàng)業(yè)，滿足簽訂勞動合同、繳納社保3個月、在呼和浩特市無房且租房居住(租房時間為2021年6月22日-2022年6月23日)等條件后，可申請租房補貼。具體補貼標準是：博士研究生、碩士研究生、本科生分別按月給予1000元、800元、500元補貼。

3、海南省三亞市：印發(fā)農(nóng)村閑置宅基地盤活利用管理辦法，多方式流轉(zhuǎn)宅基地經(jīng)營

6月19日，三亞市政府網(wǎng)站公布《三亞市農(nóng)村閑置宅基地盤活利用管理辦法（試行）》，該文件已于6月7日印發(fā)，辦法將自2022年7月7日起施行，有效期至2025年7月6日。《辦法》提出宅基地盤活利用，在宅基地收回、退出和整治的基礎(chǔ)上，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織采取出租、入股或者其他符合有關(guān)法律和國家政策規(guī)定的方式流轉(zhuǎn)宅基地經(jīng)營權(quán)，由宅基地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的受讓方開發(fā)利用宅基地，以此促進農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《辦法》指出，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織盤活利用閑置宅基地的，應(yīng)當與受讓方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂宅基地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同；農(nóng)村集體經(jīng)濟組織與受讓方就宅基地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的方式、期限、價款等進行協(xié)商并簽訂流轉(zhuǎn)意向協(xié)議書。

4、浙江省衢州市：購房給予最高3萬元補助，增值稅免征年限5改2

6月18日，衢州發(fā)布《關(guān)于進一步促進市區(qū)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。衢州調(diào)整個人住房轉(zhuǎn)讓增值稅免征年限。在市區(qū)范圍內(nèi)，個人住房轉(zhuǎn)讓增值稅免征年限由5年調(diào)整為2年。在衢州市區(qū)購買90平方米以下（含90平方米）新建商品住宅和二手住宅的個人，按照已繳納契稅80%的額度給予補助；在市區(qū)購買90-144平方米（不含144平方米）新建商品住宅和二手住宅的個人，按照已繳納契稅64%的額度給予補助。以上補助以實際繳納的契稅地方留存部分為上限，單套補助最高均不超過3萬元。執(zhí)行時間為本通知實施之日起一年。

5、浙江省溫州市：首套首付20%，執(zhí)行差別化住房信貸政策

6月18日，浙江溫州住建發(fā)布15條階段性政策，支持合理住房需求。政策指出，對居民家庭首次購買普通商品住房或二手住房申請商業(yè)貸款的，執(zhí)行最低首付比例20%的規(guī)定，并享受首次貸款購買普通自住房的利率優(yōu)惠。同時加大住房公積金支持，執(zhí)行差別化住房信貸政策，鼓勵銀行進一步降低居民家庭首套剛需住房貸款利率，以更優(yōu)惠的利率和更快的速度加強商品房抵押貸發(fā)放等。以上措施有效期截止2022年9月30日。

融資動態(tài)：

1、金融街：為武漢置業(yè)公司提供11.59億元融資擔保

6月20日，金融街控股發(fā)布公告稱，為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司金融街武漢置業(yè)債務(wù)融資提供擔保，擔保金額11.59億元。本次擔保事項發(fā)生前，金融街已為金融街武漢置業(yè)提供的擔保余額為30.59億元，本次擔保事項發(fā)生后，該公司為金融街武漢置業(yè)有限公司提供的擔保額度為42.18億元，均在股東大會和董事會審議額度內(nèi)發(fā)生。

2、奧園集團：擬召開“21奧園債”持有人會議，變更利息兌付安排

6月20日，奧園集團宣布，擬于6月24日召開2021向?qū)Ｍ顿Y者公開發(fā)行公司債券(第一期)2022年度第一次債券持有人會議。本次會議擬審議議案包括《關(guān)于豁免“21奧園債”2022年第一次債券持有人會議提前通知義務(wù)及監(jiān)票相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于同意變更“21奧園債”第一年度利息兌付安排的議案》等。其中，為妥善推進本期利息兌付工作，發(fā)行人請求同意變更本期利息的兌付安排為：本期利息兌付時間調(diào)整為自2022年7月2日起的12個月內(nèi)定期兌付一定比例的利息（原為一次性償付），直至第1年末累計付清本期利息。兌付安排設(shè)置為:2022年7月2日，支付本期利息的10%；2022年10月2日，支付本期利息的10%；2023年1月2日，支付本期利息的10%；2023年7月2日，支付本期利息的70%，至此本期利息全部兌付完成。本議案通過后，本期債券《募集說明書》違約事件條款不再適用，并豁免因發(fā)生違約事件觸發(fā)的加速清償事件。據(jù)悉，2021年7月2日，奧園集團發(fā)行“21奧園債”，發(fā)行規(guī)模合計18.2億元，期限4年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率6.8%。

3、招商蛇口：擬發(fā)行18億元公司債券

6月17日，招商蛇口發(fā)布公告稱，擬發(fā)行18億元公司債券。債券分為兩個品種，品種一債券簡稱22蛇口03，為3年期固定利率品種；品種二債券簡稱22蛇口04，為5年期固定利率品種，兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。本次債券募集資金擬全部用于償還到期公司債券。

投資動態(tài)：

1、紅土創(chuàng)新基金：深交所更新首個保障性租賃住房REITs項目狀態(tài)為“已問詢”

近日，深交所更新了紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金項目的審核狀態(tài)，更新為“已問詢”。該基金為首個保障性租賃住房REITs，基礎(chǔ)設(shè)施項目類型為保障性租賃住房，主要原始權(quán)益人深圳市人才安居集團有限公司，基金管理人紅土創(chuàng)新基金管理有限公司，專項計劃管理人深創(chuàng)投紅土資產(chǎn)管理（深圳）有限公司。托管人為招商銀行股份有限公司。本次深交所的問詢主要涉及對該基金的項目合規(guī)性、項目估值、費用安排、基金治理、極端情景應(yīng)對、保障性租賃住房運營模式披露等6個方面的問題。

2、浙江城茂：4.38億競得紹興新昌縣石演村1宗商業(yè)住宅綜合用地，溢價率17.11%

6月20日，紹興新昌縣出讓1宗商住地，需代建長者中心。該地塊為新昌縣七星街道上石演村2020-2號地塊，出讓面積3.12萬平方米，容積率1.2-2.5，建筑面積7.80萬平方米。地塊起價3.74億元，起始樓面價4793元/平方米。經(jīng)過58輪競價，最終由新昌縣誠茂麗都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（浙江誠茂）以總價4.38億元競得新昌縣七星街道上石演村2020-2號地塊，樓面價5613元/平方米，溢價率17.11%。

經(jīng)營動態(tài)：

1、恒大地產(chǎn)：山西項目實現(xiàn)100%復工

6月20日，恒大地產(chǎn)山西公眾號稱，進入六月，恒大地產(chǎn)山西公司繼續(xù)將復工復產(chǎn)保交樓放在了首要位置，實現(xiàn)了全省在建項目100%復工。恒大地產(chǎn)山西公司表示，隨著忻州恒大華府交房臨近，項目進入全面沖刺階段，材料不斷進場，近800號人加班趕工，確保首期如期交樓。目前，太原恒大珺睿推出已封頂毛坯準現(xiàn)房， 100%資金監(jiān)管。

2、景瑞地產(chǎn)：因?qū)徲媶栴}未能及時披露年報，預(yù)計于9月15日完成

6月20日，景瑞地產(chǎn)有限公司發(fā)布關(guān)于無法按時披露2021年年度報告的風險提示公告。景瑞地產(chǎn)控股股東更換核數(shù)師的主要原因，是因為雙方就完成2021年度審計工作的計劃時間表無法達成一致，具體表現(xiàn)為針對景瑞控股的金額約49.1億元的若干銀行存款的性質(zhì)確認執(zhí)行進一步審計程序。目前，景瑞控股正在選聘新核數(shù)師，并與新核數(shù)師一起完成2021年報。預(yù)計將于2022年9月15日完成審計及年報披露工作。

3、三盛控股：穆迪下調(diào)其評級至Caa2，稱其合同銷售未來6-12個月將顯著下降

6月17日，穆迪將三盛控股（集團）的公司家族評級（CFR）從“B3”下調(diào)至“Caa2”。評級展望維持“負面”。穆迪表示，評級下調(diào)反映出，在該公司修訂了其2022年11月到期美元債券的利息支付條款后，流動性風險加大。負面展望反映出，在融資條件嚴峻的情況下，該公司解決短期債務(wù)到期問題的能力存在不確定性。穆迪預(yù)計，受購房者信心疲弱和融資條件緊張的影響，三盛控股的合同銷售額在未來6-12個月將顯著下降。這反過來又會減少公司用于償還債務(wù)的經(jīng)營性現(xiàn)金流。

4、華潤有巢：落子成都市的首個住房租賃大社區(qū)項目，總建筑面積3.52萬平方米

6月20日，華潤有巢與郫都區(qū)平臺公司就菁弘集團潤水花園租賃住房項目達成了合作，項目為獨立住宅小區(qū)，配套成熟。項目總建筑面積3.52萬平方米，房間數(shù)量652間，是華潤有巢落子成都市的首個住房租賃大社區(qū)項目。本次合作的項目位于成都市郫都區(qū)科創(chuàng)新城板塊，是郫都區(qū)政府重點打造區(qū)域。其中，科創(chuàng)新城以菁蓉鎮(zhèn)為核心，規(guī)劃總面積約106平方公里，城市片區(qū)約35平方公里，鄉(xiāng)村片區(qū)約71平方公里，聯(lián)動成都現(xiàn)代工業(yè)港、新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等。本次華潤有巢與菁弘集團合作，通過華潤管理輸出的模式，協(xié)助菁弘統(tǒng)籌科創(chuàng)新城片區(qū)的風貌整治。潤水花園項目為首批試點項目，后續(xù)華潤有巢會繼續(xù)發(fā)揮建、管專業(yè)優(yōu)勢，輸出專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)體系，深耕片區(qū)，進一步推動科創(chuàng)新城片區(qū)產(chǎn)城融合目標的實現(xiàn)。

5、我愛我家：決定終止合肥、煙臺、長沙城市加盟業(yè)務(wù)

6月20日，我愛我家集團公布，根據(jù)疫情變化與城市房地產(chǎn)市場的實際情況，決定終止合肥、煙臺、長沙城市的加盟業(yè)務(wù)，秉承合規(guī)合法原則，有計劃、有步驟推進與加盟商的解約工作。我愛我家已成立專項工作小組，實地監(jiān)督，確保消費者利益不受侵害、加盟店東權(quán)益得到保障。通過友好協(xié)商，目前已與絕大部分加盟商達成解約共識。

6、龍湖：上海金匯天街招商率已突破96%，計劃9月開業(yè)

近日，龍湖上海金匯天街招商率已突破96%，各項開業(yè)籌備工作正在加速推進中，計劃于今年9月份投入營業(yè)。金匯天街總商業(yè)體量11萬平方米，位處閔行區(qū)、浦東新區(qū)、奉賢區(qū)三區(qū)交界處，緊鄰BRT“奉浦快線”南行港路站出入口。另外，位于金海公路上地鐵5號線奉賢新城站的奉賢天街預(yù)計今年11月開業(yè)，該項目是一座總體量為14萬平方米的旗艦綜合商業(yè)體。奉賢天街招商率已超過90%，超過150家商戶簽約入駐，本次入駐奉賢天街的眾多品牌均為奉賢首店。