2023年對云服務廠商仿佛并不友好，市場研究機構(gòu)Canalys發(fā)布的調(diào)查報告顯示，2023年第一季度，全球云基礎設施服務支出增長19%，達664億美元。盡管云計算仍然是IT市場中增長最快的部分，但相比往年，云服務市場增長首次低于20%，增速放緩。中國市場的表現(xiàn)也并不如意，Canalys在今年3月發(fā)布報告稱，2022年國內(nèi)市場增長10%，全年總額為303億美元。 有業(yè)內(nèi)人士表示，目前云提供商都在拼命地尋找新的增長點，為的就是盡快占據(jù)市場份額，甚至可以舍棄盈利，建立相關IT基礎設施。就在不久前，阿里云、騰訊云、華為云都宣布了自己的價格下調(diào)，這就是最好的證明。面向未來，云服務商想要贏得更多的市場份額，還需要深度扎根千行百業(yè)，提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量，調(diào)整云服務結(jié)構(gòu)模式，推動云服務持續(xù)發(fā)展。 增速放緩，云廠商面臨各種不得已 云計算領域，亞馬遜、谷歌、微軟等美國公司一直以來占領國際市場的大部分市場份額。然而，他們早在一兩年前就開始集體步入緩慢增長的發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計2022年第四季度三家合計營收同比增長25.7%，但環(huán)比卻出現(xiàn)了5.9%的下降。 即使到了2023年第二季度，云服務依舊延續(xù)放緩的增長勢頭。亞馬遜AWS云服務2023年第二季度AWS凈銷售額221.4億美元，同比增長12%，經(jīng)營利潤53.7億美元，較上年同期的57.2億美元下降6%。從云營收增速來看，這是AWS連續(xù)第六個季度下滑，創(chuàng)2015年公布云業(yè)務數(shù)據(jù)以來最低。 而在微軟公布的2023財年第四財季(即2023年第二季度)業(yè)績中，微軟智能云業(yè)務部門(包括智能云產(chǎn)品Azure、服務器和云服務WindowsServer、SQLServer，以及企業(yè)級服務)整體營收達到239.9億美元，增長了15%，增速放緩。 就在微軟發(fā)布財報的同一天，谷歌母公司Alphabet也發(fā)布截至6月30日的2023年第二季度財報。財報顯示，谷歌云實現(xiàn)營收80.31億美元，同比增長28%，持平一季度增速。其營業(yè)利潤翻倍，由一季度的1.91億美元增長至3.95億美元，增長最為亮眼。據(jù)悉，這也是連續(xù)兩季增速放緩的谷歌云，連續(xù)兩季盈利。 反觀國內(nèi)市場，阿里巴巴2023財年第三財季(即2022年第四財季)財報公布，阿里巴巴云業(yè)務收入201.79億元，同比僅增長3%。而在阿里巴巴發(fā)布截至3月31日的2023年財報中，阿里巴巴并為披露具體的增速，僅指出云部門的營收為772.03億元，對比上年同期的745.68億元，可以算出同比增長3.5%，增速還在放緩。 早在4月份，華為公布云業(yè)務的收入，2022年收入453億元，但未公布具體增速。此前華為云CEO張平安表示：“云計算賽道足夠?qū)掗煟覀兒粲醮蠹壹尤朐粕鷳B(tài)里，但是生態(tài)有分工，不一定都一窩蜂扎到基礎設施即服務當中，基礎設施服務其實是個苦差事，大家可以在技術(shù)即服務、經(jīng)驗即服務等領域中多做點工作，可能就會成為其中的技術(shù)領先者?！?疲軟只是暫時，云服務發(fā)展前景廣闊 從主要云廠商的業(yè)績中可以看出，云計算業(yè)務的發(fā)展速度仍然在下降，這也表明，未來的發(fā)展將會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的嚴重影響，但是，隨著信息化進程的加快，以及用戶對數(shù)字化服務的不斷增加，云業(yè)務的發(fā)展前景依然看好。 IDC預測2023年，全球買方企業(yè)的云基礎設施支出將比2022年增長7.3%，達到964億美元。其中，共享云基礎設施支出預計將同比增長8.4%，達到全年680億美元，而專用云基礎設施支出預計全年將增長4.8%，達到284億美元。 同時，IDC調(diào)研企業(yè)買家及其購買的計算和存儲基礎設施的數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，企業(yè)整體在計算和存儲基礎設施上的支出為215億美元，比上年增長14.6%，該支出占整個市場的60.8%。預計整個2023年，企業(yè)的計算和存儲支出將達到945億美元，同比增長5.6%。 與此同時，2022-2027年預測期內(nèi)，云基礎設施支出的復合年增長率(CAGR)為11.2%，到2027年將達到1530億美元，占計算和存儲基礎設施總支出的69.0%。共享云基礎設施將占云總量的72.0%，復合年增長率為11.9%，到2027年將達到1101億美元。專用云基礎設施的支出將以復合年增長率9.6%增長，達到429億美元。 由此可見，面對宏觀經(jīng)濟挑戰(zhàn)，云基礎設施支出仍然保持韌性。云作為數(shù)字經(jīng)濟的一項基礎設施，是搭建數(shù)字經(jīng)濟體的金字塔底座。雖然云基礎設施市場增長放緩，但是技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入新動能。 如何注入新動能，云降價or?AI大模型，抑或是AI算力 增速放緩帶來的直接后果便是價格戰(zhàn)。 4月至6月份，云服務市場迎來一場降價風波，先是阿里云宣布史上最大規(guī)模降價，緊接著騰訊云宣布部分產(chǎn)品線最高降幅達40%，移動云全線產(chǎn)品最高直降60%，天翼云則在首頁刊登頭圖廣告稱部分產(chǎn)品低至1折，京東云入局提出挑戰(zhàn)全網(wǎng)最低價，公開叫板阿里云、騰訊云、華為云三家云廠商。 在筆者看來，價格戰(zhàn)的主要目的是“以價換量”，以此擴大用戶，特別是中小企業(yè)用戶的基數(shù)和規(guī)模，背后折射的是市場求新求變、尋求新的增長的“焦慮”。以犧牲長期利益來滿足短期的業(yè)績增長的價格戰(zhàn)，并不能維系云服務市場穩(wěn)定健康地發(fā)展，深挖客戶需求，也將成為關鍵。 如今，隨著大模型和生成式AI的快速發(fā)展，亞馬遜云科技、阿里云等云計算廠商紛紛正在大力發(fā)展自身初創(chuàng)生態(tài)。 阿里云CTO周靖人曾表示：“阿里云將把促進中國大模型生態(tài)的繁榮作為首要目標，向大模型創(chuàng)業(yè)公司提供全方位的服務，除了智能算力和開發(fā)工具外，也將在資金和商業(yè)化探索方面提供充分支持。”亞馬遜云科技會為入營的企業(yè)提供免費的云計算資源，包括算力資源、GPU資源等。 IDC也看好大模型、生成式AI對于公有云市場的影響。云廠商最具備生成式AI、大模型的研發(fā)與投入基礎。生成式AI、大模型的落地目前正處于起步階段，這些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期內(nèi)將為AI公有云服務帶來明顯利好。 筆者了解到，大模型、生成式AI能夠快速顯著拉動AIaaS市場的增長，短期內(nèi)將帶動云上AI能力市場的增長。這其中原因在于大模型的預訓練需要大規(guī)模算力，部署到用戶端進行微調(diào)或者二次訓練對算力也有一定的要求。 預計到2025年，數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能市場規(guī)?？傆媽⑼黄?.5萬億元，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不低于4.4萬億元，算力關聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達24萬億元，算力有望崛起為國家數(shù)字經(jīng)濟藍圖中繼電子信息制造業(yè)和軟件業(yè)之后的又一超級賽道。 寫在最后 從整個市場的發(fā)展角度來看，雖然市場的發(fā)展速度有所減緩，但是得益于信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟等多個概念的積極推動，特別是ChatGPT等人工智能模型所帶來的巨大算力需求，因此，我國的云計算市場仍然有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。伴隨著GPT和云計算平臺的快速結(jié)合，整個行業(yè)朝著“自動化”、“數(shù)智化”的方向發(fā)展，企業(yè)的商業(yè)價值也在不斷提升。