[汽車之家?行業(yè)]? ? 日前，美國限制對(duì)中國出口高性能數(shù)據(jù)中心GPU（圖形處理器）。此次管制涉及英偉達(dá)A100和即將出貨的H100兩款芯片，以及英偉達(dá)未來推出的峰值性能等同或超過A100的其他芯片。

　　自動(dòng)駕駛是對(duì)算力需求量非常大的行業(yè)，而英偉達(dá)的GPU芯片對(duì)于訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要，如果不用這些高端芯片，意味著訓(xùn)練速度要慢一些?！拔覀兌荚陉P(guān)注車端所使用的AI芯片，可能很少關(guān)注云端去訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)芯片的發(fā)展問題，這個(gè)短板我們要及早補(bǔ)上?！痹诘谒膶萌蛐履茉磁c智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩意味深長地說。

　　英偉達(dá)事件也讓芯片斷供問題再次暴露在聚光燈下。實(shí)際上，芯片發(fā)展并非完全自由競爭。美國從2020年開始陸續(xù)出臺(tái)《美國芯片法案》、《促進(jìn)美國制造半導(dǎo)體法案》等一系列法案，并施壓臺(tái)積電在美建廠來提升美國芯片全產(chǎn)業(yè)鏈安全。另一方面，美國計(jì)劃通過全面封鎖14nm以下先進(jìn)制程，大力打壓中國領(lǐng)先芯片企業(yè)。

　　我國汽車芯片發(fā)展還有哪些難題未解決？車企能否進(jìn)行芯片國產(chǎn)化替代？國內(nèi)汽車芯片斷供還將持續(xù)多久？在上述供應(yīng)鏈大會(huì)上，與會(huì)專家拋出了各自觀點(diǎn)。

■多個(gè)環(huán)節(jié)“卡脖子”

　　目前，中國強(qiáng)大的汽車內(nèi)需每年基本上都在2500萬輛的需求，每輛車所需的芯片平均是800-1000顆左右，對(duì)于汽車芯片的需求量每年在250億顆以上。

　　汽車芯片將成為半導(dǎo)體行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)，但中國汽車技術(shù)研究中心有限公司黨委委員、副總經(jīng)理吳志新指出，目前我國車規(guī)級(jí)芯片的自給率小于5%，關(guān)鍵芯片還是受制于國外。

　　總體來說，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)在軟件與工具鏈、制造設(shè)備、制造工藝等方面均存在不同程度“卡脖子”環(huán)節(jié)。

　　首先是缺乏DEA/IP工具。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國三大EDA軟件企業(yè)占據(jù)全球約70%的市場(chǎng)份額，占中國90%以上的市場(chǎng)。汽車芯片最上游就面臨較大的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　其次是汽車芯片制造技術(shù)落后。在高端汽車芯片領(lǐng)域，智能駕駛芯片和智能座艙芯片依賴的10nm以下芯片制造依賴臺(tái)積電。國內(nèi)僅有中芯國際量產(chǎn)14nm消費(fèi)級(jí)工藝制程，車規(guī)級(jí)工藝遠(yuǎn)落后于國際最先進(jìn)的5nm工藝。

　　不過，苗圩認(rèn)為，中國近幾年在芯片產(chǎn)業(yè)也取得一些進(jìn)展。比如，中國目前有大量的芯片設(shè)計(jì)公司，華為海思、紫光展銳、寒武紀(jì)、地平線等企業(yè)和世界領(lǐng)先的技術(shù)差距不是很大；中國企業(yè)在封裝測(cè)試領(lǐng)域的實(shí)力，也與世界領(lǐng)先水平差距最小。

　　在制造工藝方面，28nm是成熟制程與先進(jìn)制程的分界線。苗圩坦言，由于美國對(duì)荷蘭EUV的光刻機(jī)下令不讓對(duì)中國出口，所以我國在更先進(jìn)制程升級(jí)方面受阻。

　　但他也提出了一個(gè)解決思路，可以把不同類型的芯片通過封裝技術(shù)組裝在一起，這一定程度上能彌補(bǔ)我國在先進(jìn)制程上的不足，這也是國際主流的發(fā)展方向。

　　另一方面，在先進(jìn)制程發(fā)展受阻的情況下，我國也面臨產(chǎn)能嚴(yán)重不足的矛盾。在低端芯片領(lǐng)域，微控制器MCU、空調(diào)控制器、電源管理等芯片依賴的28nm以上車規(guī)級(jí)產(chǎn)線嚴(yán)重不足。

　　因此，我國芯片企業(yè)需要努力擴(kuò)大28納米及以上的成熟工藝制程產(chǎn)能。麥肯錫（上海）咨詢有限公司全球董事合伙人管鳴宇預(yù)測(cè)，2023年90nm以上工藝芯片基本實(shí)現(xiàn)供需平衡，而22-65nm工藝芯片仍存在結(jié)構(gòu)性短缺，并將持續(xù)至2026年甚至更往后。根據(jù)預(yù)測(cè)，MCU價(jià)格面臨持續(xù)走高壓力，預(yù)計(jì)到2026年略微緩解。

■車企要有“備胎”計(jì)劃

　　雖然我國在汽車芯片發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)，但無論如何，在汽車智能芯片領(lǐng)域，我國已成為全球最好的創(chuàng)新市場(chǎng)。

　　今年上半年我們的產(chǎn)銷量都突破了350萬輛，比去年同期增長了1.6倍左右。苗圩預(yù)測(cè)，今年全年的新能源汽車產(chǎn)銷量可能達(dá)到550萬輛，比去年同期增長56%?！澳壳?，我國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的功能需求和發(fā)展有明顯超越國外汽車的趨勢(shì)。那么在汽車芯片跟跑的同時(shí)，這些新的需求和功能恰恰使我國本土芯片企業(yè)具備了超跑的一個(gè)條件?！?/p>

　　全球領(lǐng)先智能芯片公司新品首次量產(chǎn)車型多為中國品牌。比如，Mobileye的EyeQ5H率先在吉利極氪量產(chǎn)、高通Snapdragon Ride率先在長城高端車量產(chǎn)，中國儼然成為了全球頂級(jí)車載計(jì)算芯片的角斗場(chǎng)。

　　國內(nèi)車企，尤其是造車新勢(shì)力自身智能汽車產(chǎn)品升級(jí)很快，對(duì)于芯片性能提出更高要求。國內(nèi)華為、地平線、黑芝麻等企業(yè)積累了一定的基礎(chǔ)，對(duì)芯片迭代速度快，對(duì)車企響應(yīng)速度快、其有望成為汽車智能芯片領(lǐng)域重要參與者。

　　實(shí)際上，在中國GPU芯片被美限制后當(dāng)天，英偉達(dá)股價(jià)瞬間重挫超過6.6%，AMD公司的股票也應(yīng)聲跌3.7%。而國內(nèi)多只與GPU、AI芯片相關(guān)的概念股，包括寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科、景嘉微均在盤中漲幅超10%。

　　中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉建議，鼓勵(lì)車企實(shí)行“兩條腿走路”策略，并行使用國內(nèi)和國外芯片，在進(jìn)口芯片出現(xiàn)異常時(shí)有替代方案，避免“華為事件”在汽車領(lǐng)域重演。

　　“車企要擔(dān)負(fù)起‘鏈長’的責(zé)任?！泵幺讖?qiáng)調(diào)，過去，車企基本上不關(guān)心芯片問題，芯片的選擇、匹配基本上都在一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商那里完成?，F(xiàn)在車企不一定都去造芯，但是車企一定要懂芯，建立起跨行業(yè)合作，這樣才能形成良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

　　作為車企代表，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁廉玉波認(rèn)為，車企需要轉(zhuǎn)變的是對(duì)于零部件價(jià)值的認(rèn)知。隨著技術(shù)的進(jìn)步，智能科技體驗(yàn)將會(huì)高度依賴芯片、算法、軟件等底層產(chǎn)品的進(jìn)步，這些二、三級(jí)零部件在全產(chǎn)業(yè)鏈上下游扮演著重要的角色，需要車企改變過去的議價(jià)策略，給予這些零部件相對(duì)應(yīng)的價(jià)值地位。

　　“供應(yīng)商希望提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，全‘黑盒模式’產(chǎn)品不能滿足車廠的需求，而全‘白盒模式’會(huì)讓供應(yīng)商失去部分競爭力。因此，每個(gè)車企都需要根據(jù)自身的情況，重新建立新的整零關(guān)系?！绷癫ǚQ。

■操作系統(tǒng)缺失比芯片更致命

　　“車企通過這幾年已經(jīng)深刻地認(rèn)識(shí)到了芯片短缺對(duì)我們發(fā)展的制約，但是大多數(shù)企業(yè)還沒有認(rèn)識(shí)到操作系統(tǒng)的缺失將是致命的問題?！泵幺追Q。

　　苗圩回憶，過去他認(rèn)為開源開放的操作系統(tǒng)沒有什么問題，直到兩年前美國打壓華為，除芯片斷供，還限制了華為使用安卓APP應(yīng)用軟件。好在鴻蒙操作系統(tǒng)出現(xiàn)，才算是挺過了對(duì)華為老客戶的延續(xù)升級(jí)。

　　不僅華為，近期大疆也被列如美國制裁名單中，在線設(shè)計(jì)領(lǐng)域軟件Figma正式凍結(jié)大疆賬戶。隨著美國揮舞制裁大棒，我國會(huì)有越來越多的企業(yè)面臨被限制使用專業(yè)軟件乃至操作系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　這些都讓苗圩深深意識(shí)到，在功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換過程當(dāng)中，如果沒有操作系統(tǒng)，芯片再強(qiáng)，車子做得再好，都只是在沙灘上起高樓，如果缺芯少魂的問題不解決，我們走不快，也走不遠(yuǎn)。

　　苗圩擔(dān)心，三年或者五年以后，我國智能汽車也會(huì)形成手機(jī)這種局面，所有汽車采用了一個(gè)開源、開放、免費(fèi)的操作系統(tǒng)，一旦這個(gè)生態(tài)形成，那就是叢林法則、贏者通吃。

　　特斯拉如當(dāng)年蘋果一樣，率先甩開AutoSar，自己一行一行去寫代碼，打造一套閉環(huán)的不開放的操作系統(tǒng)。在苗圩看來，操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切的供應(yīng)鏈問題?！敖鉀Q好操作系統(tǒng)的問題也可以在一定程度上解決我們芯片先進(jìn)制程發(fā)展受阻的問題?！?/p>

　　“好在現(xiàn)在全球智能汽車發(fā)展格局未定，留給我們的時(shí)間窗口大概是三年至五年。我國企業(yè)要利用好這個(gè)時(shí)間去打造一個(gè)自主可控、開源開放的、免費(fèi)的操作系統(tǒng)，形成在中國市場(chǎng)上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)?！?/p>

　　當(dāng)然，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)離不開跨行企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。計(jì)算機(jī)時(shí)代有“溫特爾聯(lián)盟”、手機(jī)時(shí)代有安卓和ARM聯(lián)盟?！暗搅似嚂r(shí)代一定要解決過去長期以來容易忽視的問題，軟硬件之間必須在一開始就要協(xié)同，這樣可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作雙贏?！泵幺追Q。

　　不過，這也不意味著我國要謀求全面自主，這也是不科學(xué)的。在論壇上的多位演講嘉賓均認(rèn)為，我國要主動(dòng)參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的做法，不追求百分百國產(chǎn)，但也要未雨綢繆，建立起軟硬結(jié)合的發(fā)展模式，車企一定要在當(dāng)中起到牽頭的作用。（文/汽車之家 彭斐）