宏觀政策：

1、廣東省深圳市：上半年二手房成交數(shù)不足萬套，同比大跌65%

7月1日，深圳官方平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，深圳二手房?jī)H成交9965套，同比大跌近65%，錄得2007年以來最差表現(xiàn)，比2008年上半年還要少52%。2021年上半年，深圳全市二手房成交31925套，環(huán)比下跌42.09%，同比下跌31.84%。2020年上半年，深圳二手住宅合計(jì)成交44000套，同比增加41.2%，成交面積373.9萬平方米，同比增加45.8%。

2、廣東省揭陽市：首套房公積金貸款最高額度60萬，二套房首付比例最低20%

6月29日，廣東省揭陽市住房公積金管理中心印發(fā)《關(guān)于調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款政策的通知》。通知表示，繳存職工使用住房公積金貸款購(gòu)買首套普通自住住房的，一人最高貸款額度40萬元，二人及以上共同申請(qǐng)貸款最高額度60萬元。為改善職工住房條件，再次購(gòu)買普通自住住房且符合揭陽市貸款相關(guān)規(guī)定的，一人最高可貸30萬元，二人及以上共同申請(qǐng)貸款最高可貸45萬元。同日，揭陽市發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整第二次住房公積金個(gè)人住房貸款購(gòu)買二手房最低首付比例的通知》顯示，對(duì)擁有1套住房并已結(jié)清相應(yīng)住房貸款的職工，購(gòu)買二手住房再次申請(qǐng)住房公積金貸款的，最低首付比例由30%降低至20%。

融資動(dòng)態(tài)：

1、中國(guó)金茂：發(fā)行首單碳中和寫字樓類REITs，總規(guī)模12.7億、優(yōu)先級(jí)利率3.6%

6月30日，中國(guó)金茂發(fā)行“金茂華福-長(zhǎng)沙金茂廣場(chǎng)北塔二期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(碳中和)”。本次類REITs產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為12.7億元，其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模8億元，評(píng)級(jí)AAAsf，發(fā)行期限為18年(3+3+3+3+3+3年)，優(yōu)先級(jí)利率3.6%。這是2019年7月成功發(fā)行的“金茂華福-長(zhǎng)沙金茂廣場(chǎng)北塔資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”的續(xù)發(fā)項(xiàng)目，本次優(yōu)先級(jí)發(fā)行利率也創(chuàng)下寫字樓類REITs市場(chǎng)新低。

2、億達(dá)中國(guó)：無法支付345萬美元2025年到期優(yōu)先票據(jù)同意費(fèi)

6月30日，億達(dá)中國(guó)發(fā)布關(guān)于2025年到期優(yōu)先票據(jù)的征求同意報(bào)告。根據(jù)同意征求的條款，同意費(fèi)第二期345萬美元須于2022年6月30日支付予合資格持有人。由于宏觀經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)及金融環(huán)境的不利因素，加上多波疫情爆發(fā)，公司預(yù)期無法于付款日期支付費(fèi)用。

3、三盛控股：1億美元票據(jù)交換要約條件未達(dá)成，預(yù)期將發(fā)生違約

6月30日，三盛控股公告稱，有關(guān)于2022年到期的未償還13.0%優(yōu)先票據(jù)的交換要約于6月28日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿。截至截止期限止，三盛控股收到有效交回的現(xiàn)有票據(jù)低于最低接納金額。由于最低接納金額為交換要約的條件而該條件未有達(dá)成，故交換要約將不會(huì)進(jìn)行。現(xiàn)有票據(jù)將于2022年7月5日到期。于本公告日期，本金總額為1億美元的現(xiàn)有票據(jù)仍未償還。

投資動(dòng)態(tài)：

1、天津市：第二批集中供地上架11宗涉宅地塊，總起拍價(jià)104億元

6月30日，天津市二批集中共上架涉宅用地11宗，合計(jì)出讓土地面積約90萬平方米，總建筑面積約150萬平方米，起始總價(jià)近104億元，各地塊掛牌開始至截止時(shí)間均自2022年7月21日至2022年8月1日。從區(qū)域分布上來看，此次掛地包含市區(qū)1宗、西青3宗、津南1宗、寶坻1宗、武清2宗、濱海3宗。涉及南開黃河道、西青中北鎮(zhèn)、海教園、武清泗村店、寶坻新城以及塘沽老城區(qū)等板塊。值得注意的是，此次土拍有6宗地塊來自一批次流拍、停牌重掛地塊，包含南開昌源里地塊、西青侯臺(tái)裝飾城東地塊、津南海教園地塊、武清泗店村地塊及塘沽兩宗地塊。

2、中海宏洋：7.03億競(jìng)得南寧瑯東公園旁1宗商住地

6月30日，廣西南寧1宗新晉“萬元地”出爐，經(jīng)過2個(gè)小時(shí)11家企業(yè)的激烈競(jìng)價(jià)，最終由中海宏洋以總價(jià)7.03億元斬獲?！叭f元地”臨近瑯東公園，位于青秀區(qū)民族大道以北、長(zhǎng)鳳巷南面，出讓面積40.04畝，土地用途為城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)，土地使用年限為城鎮(zhèn)住宅用地70年、零售商業(yè)用地40年，僅1.8容積率，成交單價(jià)為1526萬元/畝，成交樓面價(jià)為1.28萬元/平方米，溢價(jià)率130.17%。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、弘陽地產(chǎn)：穆迪稱其運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流疲軟，解決再融資需求能力有不確定性

6月30日，穆迪將弘陽地產(chǎn)的公司家族評(píng)級(jí)(CFR)從“B3”下調(diào)至“Caa1”，并將該公司的高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)從“Caa1”下調(diào)至“Caa2”。展望仍為負(fù)面。穆迪方表示，評(píng)級(jí)下調(diào)反映出弘陽地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流疲軟、流動(dòng)性減弱，以及未來6至12個(gè)月有龐大的債務(wù)到期等因素導(dǎo)致該公司再融資風(fēng)險(xiǎn)上升。負(fù)面展望則反映出，在資金緊張的環(huán)境下，該公司解決再融資需求的能力存在不確定性。

2、朗詩綠色地產(chǎn)：更名為“朗詩綠色管理有限公司”獲正式通過

6月30日，朗詩綠色地產(chǎn)宣布，公司更改名稱決議案已于股東周年大會(huì)上獲正式通過。該公司的英文名稱由"Landsea Green Properties Co., Ltd."更改為"Landsea Gree nManagement Limited"，此外采納"朗詩綠色管理有限公司"為中文第二名稱，以取代其現(xiàn)有的中文第二名稱"朗詩綠色地產(chǎn)有限公司"。

3、恒大地產(chǎn)：珠三角公司各區(qū)域在建項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)100%復(fù)工

6月30日，恒大地產(chǎn)在珠三角微信公眾號(hào)發(fā)文稱，恒大地產(chǎn)珠三角公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓工作進(jìn)入快車道，各部門通力協(xié)作、全力以赴推動(dòng)在建項(xiàng)目續(xù)建，目前珠三角公司各區(qū)域在建項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)100%復(fù)工，截至6月累計(jì)交樓戶數(shù)已超10000戶。恒大珠三角6月份單月累計(jì)交樓超1000戶，惠州恒大雅苑、佛山恒大西江天悅、佛山恒大山湖郡、揭陽恒大悅龍臺(tái)、梅州恒大御景半島等項(xiàng)目交樓。此外，珠三角公司24個(gè)樓盤上千套現(xiàn)房限量發(fā)售，并為購(gòu)房者提供三重保障，即“監(jiān)管資金保障”、“即時(shí)網(wǎng)簽保障”、“交樓安心保障”。

4、融創(chuàng)中國(guó)：更換香港立信德豪為新核數(shù)師，股票繼續(xù)暫停買賣

6月30日，融創(chuàng)中國(guó)公告，羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)公司建議已同意辭任公司核數(shù)師，自2022年6月28日起生效。融創(chuàng)中國(guó)認(rèn)為，由于中國(guó)內(nèi)陸及香港地區(qū)疫情反復(fù)而實(shí)施的嚴(yán)格的防控措施、公司債務(wù)展期事宜對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響尚未確定及業(yè)績(jī)延遲披露導(dǎo)致涉及會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)須持續(xù)更新，致使審核工作延遲取得數(shù)據(jù)確認(rèn)或文件，對(duì)集團(tuán)的審核程序及年度報(bào)告的出具產(chǎn)生嚴(yán)重影響。由于公司未能與羅兵咸永道就完成2021年度業(yè)績(jī)審核工作的時(shí)間表達(dá)成共識(shí)，經(jīng)考慮審核委員會(huì)的建議，議決委任香港立信德豪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為融創(chuàng)中國(guó)新核數(shù)師，以填補(bǔ)羅兵咸永道辭任后的臨時(shí)空缺，任期直至公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束為止。

5、雅居樂：將重慶雅錦股權(quán)及股東貸款售予北京首創(chuàng)，總價(jià)7.64億

6月30日，雅居樂發(fā)布了有關(guān)出售項(xiàng)目公司股權(quán)及股東貸款的公告。此次交易的總代價(jià)為約7.64億元，包括收購(gòu)股權(quán)的總價(jià)額約1.56億元和收購(gòu)股東貸款的總價(jià)額約6.08億元。項(xiàng)目公司為一家于2017年9月22日在中國(guó)成立的有限公司，位于中國(guó)重慶市兩江新區(qū)的四幅土地（包括地塊A21–4–2/06、地塊A21–4–1/06、地塊A22–1/06及地塊A22–2/06）上開發(fā)及建設(shè)一個(gè)住宅及商業(yè)綜合體，總土地使用權(quán)覆蓋13.84萬平方米。買方首金新創(chuàng)（北京）置業(yè)發(fā)展有限公司為一家于2022年1月11日在中國(guó)成立的有限公司，為首創(chuàng)城發(fā)間接全資附屬公司。

6、弘陽地產(chǎn)：行政總裁袁春辭職，主席曾煥沙獲委任

6月30日，弘陽地產(chǎn)發(fā)布公告稱，袁春先生因?qū)⒎峙涓鄷r(shí)間于個(gè)人事務(wù)上，已辭任執(zhí)行董事、公司行政總裁及董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員，即日起生效。袁春于辭任后不會(huì)于弘陽地產(chǎn)及其附屬公司持有任何職位。袁春的辭任不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，亦不會(huì)影響董事會(huì)的正常營(yíng)運(yùn)。此外，執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席曾煥沙已獲委任為該公司行政總裁，自2022年6月30日起生效。

7、建業(yè)地產(chǎn)：出售29.01%股份及發(fā)行可換股債券的盡調(diào)工作進(jìn)入較深化階段

6月30日，建業(yè)地產(chǎn)公布有關(guān)出售公司股份的內(nèi)部消息。據(jù)公告顯示，建業(yè)地產(chǎn)及恩輝投資分別與投資者持續(xù)就擬議發(fā)行可換股債券及出售股份之項(xiàng)目進(jìn)行談判，并就盡調(diào)工作一直進(jìn)行溝通和取得良好進(jìn)展。建業(yè)地產(chǎn)及恩輝投資與投資人的盡調(diào)工作目前已經(jīng)進(jìn)入較深化的階段，各方同意繼續(xù)積極推進(jìn)項(xiàng)目以達(dá)成簽訂最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議及最終股份購(gòu)買協(xié)議的目的。

8、綠地集團(tuán)：綠交所揭牌，將發(fā)起設(shè)立規(guī)模100億元的碳中和科技投資基金

6月30日，綠地集團(tuán)旗下貴州省綠金低碳交易中心（“綠交所”）揭牌。綠地集團(tuán)同時(shí)發(fā)布綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，并展示了首款全民碳中和概念公益服務(wù)產(chǎn)品“零碳益”；此外，還與新加坡碳交易所(MVGX)、上海環(huán)境能源交易所、上海市節(jié)能減排中心、中國(guó)建筑科學(xué)研究院下屬建研科技以及綠動(dòng)資本分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。綠地集團(tuán)提出，不晚于2025年實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)體系的碳達(dá)峰，到2025年實(shí)現(xiàn)新建居住建筑能效水平提升30%、新建公共建筑能效水平提升30%、裝配式建筑占當(dāng)年新建建筑的比例不低于50%、建筑可再生能源替代率達(dá)到10%、建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過75%，力爭(zhēng)到2040年實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)體系的碳中和。據(jù)了解，該集團(tuán)將發(fā)起設(shè)立規(guī)模為100億元人民幣的綠地碳中和科技投資基金，資金投向與綠色建筑相關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等領(lǐng)域的企業(yè)以及開展建筑領(lǐng)域的碳資產(chǎn)識(shí)別、計(jì)量、捕捉、核查、交易的科創(chuàng)企業(yè)。