1、全球千億級(jí)美元市場(chǎng)

市場(chǎng)規(guī)模：全球千億級(jí)美元市場(chǎng)，國內(nèi)數(shù)千億元大賽道

? 全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)穩(wěn)健增長，2019年中國市場(chǎng)超過2000億。2019年全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2245億美元，2015-2019年均復(fù)合增長率為4.6%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到2926億美元，復(fù)合增速5%左右。2019年中國醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2336億元，2015-2019年均復(fù)合增長率17%，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持14%左右的年均增速，2024年將達(dá)到4458億元。

全球千億美元醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)為企業(yè)端提供足夠高的發(fā)展天花板。2020年醫(yī)學(xué)設(shè)備大類（如影像設(shè)備+放療設(shè)備+內(nèi)窺鏡+手術(shù)機(jī)器人+基因測(cè)序+生命安全類）市場(chǎng)規(guī)模近千億美元級(jí)別。

老齡化疾病高發(fā)，醫(yī)療需求釋放，設(shè)備先行。全球各國老齡化深化，老年疾病多屬慢性病，慢性病患病率隨年齡增長呈指數(shù)上升，病人數(shù)量將呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，費(fèi)用端65歲以上人群是15-24年齡段的5倍，老齡化加速推動(dòng)醫(yī)療需求加速釋放，景氣周期下醫(yī)療資源建設(shè)有望提速，設(shè)備配置先行，實(shí)現(xiàn)規(guī)模放量。

國內(nèi)老齡化進(jìn)入高峰長周期階段，有望加速醫(yī)療資源缺口補(bǔ)充。1949年以來出生人口進(jìn)入老齡化階段，根據(jù)衛(wèi)健委，截至2021年底全國60歲及以上老年人口達(dá)2.67億，預(yù)計(jì)2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，占比將超過30%，進(jìn)入重度老齡化階段，老齡化深化進(jìn)一步加速醫(yī)療資源的配置需求釋放。

醫(yī)療設(shè)備主要細(xì)分領(lǐng)域代表：醫(yī)學(xué)影像+放療設(shè)備+內(nèi)窺鏡+基因測(cè)序+手術(shù)機(jī)器人

醫(yī)療設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域眾多，國產(chǎn)化率低+高技術(shù)壁壘設(shè)備是當(dāng)前國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域，中高端國產(chǎn)替代+集中度提升蘊(yùn)含投資機(jī)遇，主要領(lǐng)域包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備（2020年國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模537億元，包括CT、MR、XR（含DSA）、PET/CT、PET/MR、超聲等）、放療設(shè)備、內(nèi)窺鏡（硬鏡+軟鏡）、基因測(cè)序、手術(shù)機(jī)器人等。

醫(yī)學(xué)影像：CT/MR/PET，市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭格局

2020年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到537億元，各細(xì)分設(shè)備發(fā)展階段差異顯著。據(jù)灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì)，2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近1100億元，CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)到 7.3%。我們復(fù)盤后續(xù)細(xì)分設(shè)備驅(qū)動(dòng)因素，CT、MR、XR、超聲占比超90%，技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用較早，在人均保有率提升基礎(chǔ)上，更新?lián)Q代+結(jié)構(gòu)向高端升級(jí)為主要驅(qū)動(dòng)力，此類設(shè)備預(yù)計(jì)20-30年CAGR在10%左右；分子影像PET/CT、PET/MR技術(shù)融合，應(yīng)用后發(fā)，PET/CT增量市場(chǎng)+較美國同期約10倍人均保有率差距，預(yù)計(jì)20-30年CAGR高達(dá)15%。

醫(yī)學(xué)影像：CT/MR/PET，市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭格局

玩家格局迅速變遷，國產(chǎn)龍頭聯(lián)影強(qiáng)勢(shì)打破GPS壟斷，國產(chǎn)化率加速提升。國內(nèi)影像設(shè)備格局近三年發(fā)生顯著變化，國產(chǎn)廠商對(duì)進(jìn)口廠商的替代不斷加速。2018年GPS三家持續(xù)壟斷前三，但對(duì)比20年數(shù)據(jù)看，國產(chǎn)后起之秀聯(lián)影黑馬式姿態(tài)在大多數(shù)品類份額強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入前三，打破了GPS維持多年的三強(qiáng)天下，整體以聯(lián)影為代表的國產(chǎn)廠商份額加速提升。

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