宏觀政策：

1、福建?。喊l(fā)布土地管理?xiàng)l例，延長(zhǎng)動(dòng)工開發(fā)期限最長(zhǎng)不得超過1年

6月6日，福建省自然資源廳于近日發(fā)布福建省土地管理?xiàng)l例，條例要求采取延長(zhǎng)動(dòng)工開發(fā)期限的，應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，從補(bǔ)充協(xié)議約定的動(dòng)工開發(fā)日期起，延長(zhǎng)動(dòng)工開發(fā)期限最長(zhǎng)不得超過一年。國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)人應(yīng)當(dāng)在國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定、規(guī)定的動(dòng)工開發(fā)日期內(nèi)動(dòng)工。因政府、政府有關(guān)部門的行為，或者因自然災(zāi)害等不可抗力造成動(dòng)工開發(fā)延遲導(dǎo)致土地閑置的，國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)人應(yīng)當(dāng)向設(shè)區(qū)的市、縣（市、區(qū)）人民政府自然資源主管部門提供土地閑置原因說明材料，經(jīng)審核屬實(shí)的，依照相關(guān)規(guī)定處置。采取延長(zhǎng)動(dòng)工開發(fā)期限的，應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，從補(bǔ)充協(xié)議約定的動(dòng)工開發(fā)日期起，延長(zhǎng)動(dòng)工開發(fā)期限最長(zhǎng)不得超過一年。

2、廣東省廣州市：放寬落戶，大專學(xué)歷可落戶花都、從化及增城區(qū)

6月6日，廣州花都發(fā)布消息稱，《國(guó)家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)廣清接合片區(qū)廣州（片區(qū)）實(shí)施方案》正式印發(fā)，內(nèi)容指出廣州片區(qū)將在花都區(qū)、從化區(qū)、增城區(qū)建構(gòu)差別化入戶政策。還將通過在花都區(qū)、從化區(qū)、增城區(qū)建構(gòu)差別化入戶政策，率先啟動(dòng)在廣清接合片區(qū)廣州（片區(qū)）建立城鄉(xiāng)有序流動(dòng)的人口遷徙制度的序幕。具體措施包括，學(xué)歷條件將由全日制本科降至全日制大專，對(duì)不符合當(dāng)前廣州戶籍遷入政策的國(guó)內(nèi)普通高校全日制本科學(xué)歷或?qū)W位（單證）以及全日制技師學(xué)院預(yù)備技師班、高級(jí)工班畢業(yè)人員，也納入差別化入戶的學(xué)歷條件范圍。

3、廣東省清遠(yuǎn)市：7月至年末住房公積金貸款額度上調(diào)至最高60萬元

6月5日，據(jù)廣東省清遠(yuǎn)市住房公積金管理中心官網(wǎng)，近日，清遠(yuǎn)市出臺(tái)《關(guān)于對(duì)住房公積金貸款政策階段性調(diào)整的通知》，該通知稱，自2022年7月1日起至2022年12月31日，個(gè)人最高住房公積金貸款額度由40萬元提高至50萬元，夫妻雙方最高貸款額度由50萬元提高至60萬元。2023年1月1日起，恢復(fù)住房公積金個(gè)人貸款最高額度40萬元、夫妻雙方最高貸款額度50萬元的政策。

4、廣東省珠海市：職工可提取公積金幫助子女等直系親屬支付首付或還貸

近日，珠海市印發(fā)了《發(fā)揮住房公積金作用支持服務(wù)“產(chǎn)業(yè)第一”工作方案》，內(nèi)容指出珠海市繳存職工可提取賬戶余額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款，也可按還貸提取逐月提取公積金用于幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）償還購房貸款。具體來看，珠海市繳存職工可提取賬戶余額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款，也可按還貸提取逐月提取公積金用于幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）償還購房貸款。按照《方案》，繳存職工在珠海市購買保障性住房與在珠海市購買商品住房實(shí)行同等的公積金貸款和提取政策。外市繳存職工在珠海市購房實(shí)行與珠海市繳存職工無差別的公積金貸款政策。

5、廣東省中山市：購買一手新建住房可提取公積金支付首付

6月5日，中山市發(fā)布《關(guān)于實(shí)施職工購買新建商品住房提取住房公積金支付首付款政策的通知》，內(nèi)容指出為支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，提高職工使用住房公積金的便利度，中山市繳存職工購買本市一手新建商品住房，本人及配偶可提取住房公積金賬戶余額用于支付首付款，提取總額不超過《商品房買賣合同》約定的首付款金額。

6、江西省九江市：暫取消購房行政性限制，降二套房首付、提高公積金額度等

6月4日，江西省九江市人民政府辦公室近日印發(fā)《促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)若干措施的通知》?！锻ㄖ繁硎?，要支持人民群眾合理購房需求。其中要充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，支持人民群眾對(duì)住房改善性需求，暫時(shí)取消購房的行政性限制措施。同時(shí)，《通知》提出，將降低二套房首付比例。其中，購買二套房申請(qǐng)住房公積金貸款的，貸款首付比例由40％降低至30％。將提高了住房公積金貸款的最高額度、實(shí)施階段性購房補(bǔ)貼，并給予交易契稅財(cái)政補(bǔ)貼，同時(shí)鼓勵(lì)商業(yè)銀行更好滿足購房者的合理住房融資需求。明確提及減輕企業(yè)開發(fā)成本，包括適當(dāng)降低競(jìng)買保證金比例，競(jìng)買保證金比例調(diào)整為起始總價(jià)的20％。

融資動(dòng)態(tài)：

1、日照城投集團(tuán)：擬發(fā)行20億元公司債，狀態(tài)更新至已受理

6月6日，上交所信息披露，日照城投集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券，目前項(xiàng)目狀態(tài)更新至“已受理”。本期債券擬發(fā)行總額20億元，債券品種為私募，承銷商/管理人為華安證券股份有限公司。

2、天津建投集團(tuán)：擬發(fā)行300億債券項(xiàng)目并提交注冊(cè)

6月6日，上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，天津建投集團(tuán)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)為“提交注冊(cè)”。本次債券品種為小公募，擬發(fā)行金額300億元，發(fā)行期限為不超過15年，發(fā)行價(jià)格為按面值平價(jià)發(fā)行，票面利率將由網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果確定。據(jù)其募集說明書，此次募集資金將用于償還公司債券本金，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

3、天津建投集團(tuán)：擬發(fā)行上限10億元短期融資券，期限1年

6月6日，上清所披露，天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第九期短期融資券發(fā)行文件。本期基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，期限1年，無擔(dān)保。本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，利率通過集中簿記建檔方式確定，起息日6月9日。本期短期融資券基礎(chǔ)發(fā)行金額為5億元，發(fā)行金額上限為10億元，募集資金全部用于償還天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司本部存量債務(wù)。

4、黃山城投：擬發(fā)行9.3億元中期票據(jù)，期限3年

6月6日，黃山城投集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。本期發(fā)行金額人民幣9.3億元，發(fā)行期限3年，主承銷商及簿記管理人為交通銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信銀行股份有限公司。本次注冊(cè)中期票據(jù)15億元，擬用于已發(fā)行債務(wù)融資工具的到期兌付，本期發(fā)行金額為9.3億元。本期中期票據(jù)募集資金主要?dú)w還債務(wù)為“19黃山城投MTN001”。

5、中南建設(shè)：發(fā)行1.57億美元新票據(jù)，息票率12.00%

近日，中南建設(shè)發(fā)布公告稱考慮到在滿足或放棄交換要約的先決條件的前提下，為交換而投標(biāo)的舊票據(jù)以及交換要約下的交換對(duì)價(jià)，公司發(fā)行本金總額為1.57億美元的新票據(jù)。截至2022年6月2日下午4時(shí)（北京時(shí)間）交換要約已屆滿，JIAZHO10.87506/18/22和JIAZHO1206/08/22的有效投標(biāo)金額分別為5476萬美元和1.11億美元（占未償余額的75.17%和73.68%），未滿足最低接受金額。該公司表示，雖然上述舊票據(jù)的最低接受金額在截止日期之前未能被滿足，公司已經(jīng)決定從交易要約中剔除該條件。在滿足交換要約的其他條款和條件的前提下，公司將全額接受此類舊票據(jù)進(jìn)行交換?？紤]到在滿足或放棄交換要約的先決條件的前提下，為交換而投標(biāo)的舊票據(jù)以及交換要約下的交換對(duì)價(jià)，公司發(fā)行本金總額為157,012,200美元的新票據(jù)。新票據(jù)將于2023年6月5日到期，除非根據(jù)其條款提前贖回。新票據(jù)的息票率為12.00%，于2022年12月6日和2023年6月5日進(jìn)行付息。

投資動(dòng)態(tài)：

1、上海市：首批集中供地廈門建發(fā)和招商蛇口等房企均有斬獲

6月6日，上海2022年首批集中供地第三天，共出讓閔行、奉賢區(qū)4宗地塊，總起價(jià)98.8億元，多家知名房企均有斬獲。其中，閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)古美北社區(qū)S110501單元18-01、22-01地塊，廈門建發(fā)&華發(fā)通過一次性報(bào)價(jià)，以26.58億元競(jìng)得，樓面價(jià)50573元/平方米，溢價(jià)率8.99%。招商蛇口（001979）象嶼聯(lián)合體以40.43億元競(jìng)得202201611號(hào)，閔行區(qū)吳涇鎮(zhèn)紫竹科學(xué)園區(qū)MHPO-1004單元09A-11A地塊，溢價(jià)率約5%，成交樓面價(jià)29734元/平方米。此外在6月1日，上海2022年首批集中供地正式揭幕的第一天，招商蛇口先是以底價(jià)62.5億元競(jìng)得普陀中山北社區(qū)宅地，又聯(lián)合香港置地及徐匯城投以47.33億元競(jìng)得徐匯斜土街道地塊，涉及金額最大。

2、山西省太原市：34.48億元掛牌10宗地塊，總面積約54.08萬平米

近日，太原市規(guī)劃與自然資源局官網(wǎng)披露，10宗地塊集中掛牌拍賣，總面積約為54.08萬平方米（約合811.27畝），總起始價(jià)為36.476億元；本次掛牌的10宗地將在6月22日公開拍賣。其中，SP-2217地塊為10宗地塊中起始價(jià)最高的地塊，東至規(guī)劃路，西至雙塔北路，北至空地，南至南內(nèi)環(huán)東街，出讓面積101153.04平方米，出讓用途商業(yè)；起始價(jià)為75720萬元。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、祥生控股：擬9250萬出售嘉興項(xiàng)目公司50%股權(quán)予浙江交控

6月5日，祥生控股宣布，全資附屬公司祥生地產(chǎn)與浙江省交投控股訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，出售湖州交投祥生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（目標(biāo)公司）50%的股權(quán)予買方，代價(jià)為現(xiàn)金9250萬元。于訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的同時(shí)，賣方、湖州吳興交投祥生置業(yè)有限公司（賣方及買方各持有50%）及目標(biāo)公司訂立債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，賣方將向目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓其結(jié)欠湖州吳興的債務(wù)2475萬元，以抵銷目標(biāo)公司結(jié)欠賣方相同金額的債務(wù)。公告指出，目標(biāo)公司由賣方及買方于2017年10月就物業(yè)項(xiàng)目開發(fā)共同成立。于本公告日期，目標(biāo)集團(tuán)開發(fā)的大部分物業(yè)項(xiàng)目已售出，而位于浙江省嘉興市總建筑面積約為420,787平方米的若干物業(yè)項(xiàng)目（包括住宅及配套物業(yè)）仍在建中。祥生控股董事預(yù)期，該等在建物業(yè)項(xiàng)目將于2022年底前竣工及交付。因此，出售事項(xiàng)為該集團(tuán)提供了較早變現(xiàn)其投資的機(jī)遇，從而可改善該集團(tuán)的流動(dòng)資金狀況。

2、寶能集團(tuán)：有信心盡快解決流動(dòng)性問題，地產(chǎn)板塊加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理

近日，寶能集團(tuán)召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)，寶能集團(tuán)旗下寶能汽車集團(tuán)、城發(fā)集團(tuán)、物流科技集團(tuán)、食品科技集團(tuán)針對(duì)五月份經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，并對(duì)下一階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃作了匯報(bào)。姚振華指出國(guó)家圍繞穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤推出了一系列政策措施，制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域迎來發(fā)展機(jī)遇。隨著外部形勢(shì)逐漸向好，集團(tuán)有信心盡快解決流動(dòng)性問題。其中提到，城發(fā)集團(tuán)要全面加強(qiáng)現(xiàn)有項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，保建設(shè)、保交付、保銷售、?；乜?，挖掘資產(chǎn)潛力，加大經(jīng)營(yíng)力度。

3、當(dāng)代置業(yè)：獲法院批準(zhǔn)召開大會(huì)審議債務(wù)重組計(jì)劃

近日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告稱，開曼群島大法院于5月31日發(fā)布命令，指示可召開計(jì)劃債權(quán)人大會(huì)，以審議并酌情批準(zhǔn)計(jì)劃（不論法院有否批準(zhǔn)或施加修改、增補(bǔ)或條件），大會(huì)將于6月29日舉行。今年3月，當(dāng)代置業(yè)已與超過75%的債券持有人完成重組支持協(xié)議簽訂，這表示該公司獲得了絕大多數(shù)債務(wù)人的實(shí)際性支持。據(jù)悉，在后續(xù)的法院程序中，該公司獲得整體債權(quán)人75%以上出席人數(shù)的一半以上支持率后，則可以正式通過法院重組，全面解除相應(yīng)的債務(wù)違約。

4、湖北聯(lián)發(fā)：擬通過股權(quán)置換及現(xiàn)金收購的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組

6月6日，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。聯(lián)發(fā)投"19鄂聯(lián)投MTN003"及"22鄂聯(lián)投SCP002"2022年第一次持有人會(huì)議的議案提到，聯(lián)發(fā)投擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。本次交易采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓，聯(lián)發(fā)投以股權(quán)置換和現(xiàn)金購買相結(jié)合的方式自湖北聯(lián)投購入湖北工建、清能集團(tuán)、宏泰城發(fā)等8家公司股權(quán)、1家合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額，并將聯(lián)交投等7家公司股權(quán)作為交易對(duì)價(jià)劃至湖北聯(lián)投，交易價(jià)格基于所涉及資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值或賬面價(jià)值確定。

5、禹洲集團(tuán)：穆迪稱其未能按時(shí)付息或引發(fā)交叉違約，加速其他債務(wù)償還速

6月6日，穆迪將禹洲集團(tuán)控股有限公司（01628.HK)的公司家族評(píng)級(jí)(CFR)從“Caa2”下調(diào)至“Ca”，并將該公司的高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)從“Caa3”下調(diào)至“C”。展望維持“負(fù)面”：禹洲集團(tuán)于2022年5月31日宣布，在寬限期屆滿后，公司未能支付若干債券的利息。禹洲集團(tuán)未能按時(shí)支付利息一事，反映出該公司有限的財(cái)務(wù)靈活性和薄弱的流動(dòng)性。該事件或?qū)⒁l(fā)交叉違約，并加速該公司其他債務(wù)的償還速度。因此，禹洲集團(tuán)可能會(huì)進(jìn)行債務(wù)重組，并不得不依靠出售資產(chǎn)或潛在投資者的投資來獲得償債所需的資金。然而，這些籌資活動(dòng)的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)較高，債權(quán)人的回收前景仍不明朗。由于存在結(jié)構(gòu)性次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，禹洲集團(tuán)的“C”高級(jí)無抵押債券評(píng)級(jí)比其公司家族評(píng)級(jí)低一個(gè)子級(jí)。

6、當(dāng)代置業(yè)：出售當(dāng)代綠建工程全部股權(quán)予騰云筑科，代價(jià)4947.38萬元

6月6日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告稱于2022年6月4日，該公司間接全資附屬公司綠色智慧投資（北京）有限公司（賣方）與獨(dú)立第三方騰云筑科置業(yè)有限責(zé)任公司（買方）及目標(biāo)公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。賣方有條件同意出售而買方同意購買目標(biāo)公司的全部股權(quán)，代價(jià)為人民幣4947.38萬元。于出售事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司及其附屬公司各自將不再為當(dāng)代置業(yè)附屬公司，而彼等財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不再綜合計(jì)入該集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。目標(biāo)公司將豁免當(dāng)代置業(yè)的其他應(yīng)收賬款約人民幣6226.8萬元，該集團(tuán)將豁免目標(biāo)公司的其他應(yīng)付賬款約人民幣2031.7萬元，債務(wù)豁免收益約人民幣4195.1萬元。當(dāng)代置業(yè)董事預(yù)期，出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額人民幣4947.38萬元將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金。

7、中國(guó)宏泰發(fā)展：今日起短暫停牌，以待收購及合并守則刊發(fā)內(nèi)幕消息

6月6日，中國(guó)宏泰產(chǎn)發(fā)布公告稱，短暫停牌。應(yīng)中國(guó)宏泰發(fā)展要求，其股份自6月6日（星期一）上午9時(shí)正起于香港聯(lián)合交易所有限公司短暫停止買賣，以待根據(jù)香港公司收購及合并守則刊發(fā)構(gòu)成公司內(nèi)幕消息公告。另據(jù)此前報(bào)道，6月2日，標(biāo)普發(fā)布消息稱，應(yīng)中國(guó)宏泰發(fā)展要求，已撤銷該公司的“B-”發(fā)行人信用評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)撤銷前，這家工業(yè)園區(qū)開發(fā)商的展望為“穩(wěn)定”。