疫情紅利消失，韓國(guó)玩具市場(chǎng)本土品牌不敵海外品牌，但在北美市場(chǎng)的收益很可觀。

作者：依依

上一篇《600億元規(guī)模的韓國(guó)玩具行業(yè)，在應(yīng)對(duì)人口負(fù)增長(zhǎng)》中，我們講到韓國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)的一些趨勢(shì)，比如成年人逐漸占據(jù)消費(fèi)者主流，行業(yè)在應(yīng)對(duì)人口負(fù)增長(zhǎng)。

隨著疫情紅利逐漸消失，韓國(guó)本土的玩具企業(yè)不得不回歸現(xiàn)實(shí)，面對(duì)人口負(fù)增長(zhǎng)的問(wèn)題，以及海外品牌的挑戰(zhàn)。這直接導(dǎo)致重度依賴本土市場(chǎng)的玩具企業(yè)銷售額增長(zhǎng)減緩，而依賴海外市場(chǎng)的玩具企業(yè)再獲生機(jī)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

今天，我們來(lái)看看韓國(guó)的主要玩具企業(yè)Sonokong、Aurora World、Deawon Media，以及玩具代工企業(yè)德林國(guó)際在2021年的成績(jī)?nèi)绾巍?/p>

Sonokong年收3.9億元，疫情紅利消失

Sonokong全年銷售額3.9億元（754.5億韓元），同比減少11.5%；其中玩具業(yè)務(wù)的全年銷售額為3.7億元（720.11億韓元），同比減少11.8%。

在疫情紅利逐漸消退后，倚靠?jī)?nèi)銷市場(chǎng)的Sonokong，其收入不可避免地恢復(fù)了頹勢(shì)，幾乎回到疫情前的情況。再加上因?yàn)槭艿揭咔橛绊?，線下的網(wǎng)吧業(yè)務(wù)不斷受挫難以恢復(fù)，Sonokong面臨的挑戰(zhàn)仍舊艱巨。

凈利潤(rùn)為1754萬(wàn)元（33.76億韓元），同比增長(zhǎng)270.9%，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為盈。這一部分的收益成果，得益于免債收益。

從收益來(lái)看，Sonokong的內(nèi)銷收益額為3.9億元（754.29億韓元）。同比減少11.5%。外銷收益為11.36萬(wàn)元（2186.7萬(wàn)韓元），同比減少15.2%。

去年8月下旬，Sonokng與Choirock內(nèi)容公司的合作宣告結(jié)束，而后者曾是Sonkong創(chuàng)立的子公司，制作了《Hellow Carbot》《魔幻車神》等多部熱門兒童動(dòng)畫，此外也銷售動(dòng)畫角色相關(guān)的玩具。這一合作的結(jié)束或?yàn)镾onokong帶來(lái)了不小的影響。

游戲業(yè)務(wù)收益2.2億元（426.36億韓元），同比減少13.6%。這部分的收益絕大多數(shù)來(lái)自任天堂游戲主機(jī)及游戲的銷售，但在韓國(guó)境內(nèi)代理任天堂的企業(yè)不只Sonokong一家。

角色業(yè)務(wù)收益16.2萬(wàn)元（3122.7萬(wàn)韓元），同比減少37.8%。

進(jìn)口手續(xù)費(fèi)為1787萬(wàn)元（34.39億韓元），同比減少4.4%。

Sonokong角色玩具以及主機(jī)游戲全年銷售額為3.7億元（719.8億韓元），在總收入中占比95.4%。

出口貿(mào)易依舊不盡如人意，全年出口總額僅11.36萬(wàn)元（2186.7萬(wàn)韓元），同比減少13.9%。

內(nèi)銷市場(chǎng)方面，通過(guò)打折店銷售獲益金額為2.4億元（459.3億韓元），在內(nèi)銷收益額中占比60.87%，同比減少17.3%。通過(guò)線上線下的門店銷售獲得1.4億元（260.6億韓元），在內(nèi)銷總額中占比34.54%，占比雖有所提升，但收益總額同比減少0.2%。

Aurora年收9.2億元，美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)最大

Aurora World（吾盧拉）全年銷售額9.2億元（1780.76億韓元)，其中玩具以及口罩（銷售額暫可忽略不計(jì)）的銷售額為9.15億元（1761.33億韓元），在收益總額中占比98.9%。

吾盧拉的主要產(chǎn)品的制作材料嚴(yán)重倚靠進(jìn)口，因而對(duì)匯率以及海外原材料價(jià)格的升跌有著較為敏感的影響。

從下圖中可以看出，2020年隨著全球都陷入新冠大流行后，吾盧拉的收益明顯收縮。但隨著西方國(guó)家在2021年初開(kāi)始逐步進(jìn)入“共存”狀態(tài)后，吾盧拉的收益實(shí)現(xiàn)了正向成長(zhǎng)，且相較于疫情前也增長(zhǎng)了13.4%。

全年凈利潤(rùn)為4927萬(wàn)元（94.83億韓元），同比增長(zhǎng)18.5%，相較于疫情前的1957萬(wàn)元（37.66億韓元），增長(zhǎng)151.8%。

吾盧拉的總部雖然設(shè)在韓國(guó)，但其生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)主要倚靠海外。在人力成本低廉的地區(qū)生產(chǎn)，然后銷往高利潤(rùn)區(qū)域。其主要攻略市場(chǎng)有美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利、日本、俄羅斯以及我國(guó)臺(tái)灣省等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

雖然吾盧拉獲得了不少知名動(dòng)畫的角色授權(quán)，但據(jù)其在財(cái)報(bào)中公開(kāi)的內(nèi)容來(lái)看，在美國(guó)銷售的玩具中85%都是自有品牌（如悠猴等），而非授權(quán)品牌或聯(lián)動(dòng)品牌。

為達(dá)到現(xiàn)在所獲得的成績(jī)，吾盧拉每年都會(huì)參加10多個(gè)品牌展銷會(huì)，抓住一切有助于品牌曝光度的機(jī)會(huì)。此外還在主流Fair展廳擁有常駐品牌館。

下面我們來(lái)看吾盧拉在各地法人的具體收益情況。

美國(guó)：收入5.6億元（1076.42億韓元），同比增長(zhǎng)53.7%；

英國(guó)：收入9879萬(wàn)元（190.13億韓元），同比增長(zhǎng)34.1%；

我國(guó)香港特區(qū)：收入為4456萬(wàn)元（85.75億韓元），同比減少16.2%；

韓國(guó)本土：收入2.2億元（421億韓元），同比減少9.2%。

在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，為不斷地鞏固市場(chǎng)，以及開(kāi)拓新的市場(chǎng)，吾盧拉每年都會(huì)投入不小的資金在研究開(kāi)發(fā)中。

2021年，共計(jì)投入2488萬(wàn)元（47.88億韓元），在收益總額中占比3.99%。相較于往年都多出不少。去年開(kāi)始著力研發(fā)萌寵布偶Sweet Pop，便于攜帶的口袋型迷你寵物玩偶Pocket Pets外，將重點(diǎn)放在了針對(duì)Z世代孩童不善于表達(dá)或吝于表達(dá)情感的Emojeez玩偶。

Deawon Media年銷售額15.58億元

2021年，Deawon Media（大元）全年銷售額再創(chuàng)新高，達(dá)到15.58億元（2998.33億韓元），同比增長(zhǎng)12.6%。

在世衛(wèi)組織宣布全球大流行后，不論是被動(dòng)居家隔離，還是主動(dòng)減少外出行為，都從側(cè)面刺激了對(duì)主機(jī)游戲的消費(fèi)。從大元的年報(bào)中也可以看出，該公司從2020年全年疫情全面流行后，公司的銷售額就在快速增長(zhǎng)，當(dāng)年就實(shí)現(xiàn)了39%的增長(zhǎng)率，雖然在2021年疫情紅利有所消失，仍舊實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)率。

疫情對(duì)主機(jī)游戲的影響也可以從大元各業(yè)務(wù)部門的銷售額情況看出。

2020年，任天堂游戲及龍貓等吉卜力相關(guān)產(chǎn)品的銷售額同比增長(zhǎng)54.9%，銷售額占比高達(dá)73%。但是在2021年韓國(guó)人民的生活漸趨正常化后，游戲部分的銷售額占比雖然回落至70.2%，但銷售總額仍舊增長(zhǎng)了8.3%，達(dá)到10.94億元（2106.29億韓元）。

玩具部分的銷售額相較于其他玩具企業(yè)來(lái)說(shuō)相對(duì)樂(lè)觀，同比增長(zhǎng)27.6%，達(dá)到3.2億元（613.78億韓元）。

而動(dòng)畫部分的收益，隨著《龍甲合體》在韓國(guó)本土和奈飛同步播放，以及點(diǎn)播(VOD）業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了18.1%的增長(zhǎng)，達(dá)到1.4億元（276.71億韓元）。

Deawon Media 2021年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6366萬(wàn)元（122.52億韓元），再次實(shí)現(xiàn)69.5%的高增長(zhǎng)率。凈利潤(rùn)為4436萬(wàn)元（85.37億韓元），同比增長(zhǎng)31.3%。

這是得益于該公司加大力度發(fā)展利潤(rùn)率較高的動(dòng)畫播放、出版等內(nèi)容業(yè)務(wù)。據(jù)了解，該公司的網(wǎng)漫業(yè)務(wù)以及線下紙質(zhì)圖書的銷售額都具有明顯的增長(zhǎng)。

而其為迎接壬寅年而推出的無(wú)職老虎（Muzik tiger，又稱胖虎）也在中國(guó)市場(chǎng)獲得了不菲的成績(jī)。

據(jù)了解，無(wú)職老虎已成功拿到卡帕兒童（kappa Kids）、回力、百盛的合作，并通過(guò)嗶哩嗶哩推廣而提高了曝光度。目前無(wú)職老虎已拿到20多家品牌和企業(yè)的200多個(gè)品類的合作，推出600多種聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品。

年收39億元的代工廠德林國(guó)際

德林國(guó)際是韓國(guó)的C&H有限公司于1992年5月在我國(guó)香港特區(qū)注冊(cè)成立的玩具代工公司，2002年在香港上市，并于2003年7月收購(gòu)母公司旗下的毛絨玩具業(yè)務(wù)后，正式更名為德林國(guó)際。主營(yíng)產(chǎn)品有毛絨玩具、塑料手板模型、防水布罩、注塑產(chǎn)品等。

目前該公司在中國(guó)和越南兩國(guó)設(shè)有工廠，產(chǎn)品銷往北美、日本、歐洲、中國(guó)、越南、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

據(jù)德林國(guó)際發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯實(shí)，隨著疫情趨于常態(tài)化，消費(fèi)者的需求逐步恢復(fù)，2021年的銷售額為39億元（48億港元），同比增長(zhǎng)27%。

但因受到材料成本上漲，以及若干越南生產(chǎn)工廠因?yàn)橐咔?，生產(chǎn)活動(dòng)受到影響，凈利潤(rùn)率為12.8%，達(dá)到5億元（6.15億港元），同比減少6.9%。

其中塑料手板模型作為該企業(yè)的主要產(chǎn)品，年銷售額為21.63億元（26.6億港元），同比增長(zhǎng)34.3%，占總收入的55.5%。

毛絨玩具部分年收為11.44億元（14.07億港元），同比增長(zhǎng)18.9%。其中代工產(chǎn)品的收益為10.9億元（13.41億港元），同比增長(zhǎng)17.9%，在毛絨玩具總收入中占比95.3%。主要得益于中國(guó)大陸地區(qū)主題公園的宣傳，使得相關(guān)訂單的增加。

注塑產(chǎn)品全年銷售額2.11億元（2.6億港元），同比增長(zhǎng)19.1%，在總收入中占比5.4%。

從地域市場(chǎng)來(lái)看，北美地區(qū)是該集團(tuán)的最大收益市場(chǎng)，年銷售額為27.64億元（33.99億港元），同比增長(zhǎng)26.2%，在總收入中占比高達(dá)70.8%。

日本是第二大收益市場(chǎng)，年銷售額為3.98億元（4.9億港元），同比減少9.3%，在總收入中占比10.2%。

歐洲市場(chǎng)的年銷售額為3.17億元（3.9億港元），同比增長(zhǎng)105.3%，在總收入中占比8.1%。

中國(guó)大陸的年銷售額為2.36億元（2.9億港元），同比增長(zhǎng)56.8%，在總收入中占比6%。