一、選題的目的及意義

隨著商業(yè)銀行規(guī)模的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)越來越多，客戶和人員的管理也變得越來越困難。在傳統(tǒng)的客戶管理中，公司往往通過大量的人力和物力進行管理，通過手工記錄客戶，統(tǒng)計客戶訂單信息。這種傳統(tǒng)的管理方法容易出錯，而且不能適應(yīng)現(xiàn)代化、信息化的發(fā)展過程。因此，本基于web的客戶管理系統(tǒng)應(yīng)運而生。在Java編程語言的基礎(chǔ)上，開發(fā)基于web的客戶管理系統(tǒng)為商業(yè)銀行的客戶管理提供幫助。

計算機信息化的普及也推動了管理系統(tǒng)的發(fā)展，各公司有條件開發(fā)并推廣人員管理系統(tǒng)，從而提高管理手段，推動信息化進程的發(fā)展。無論是公司領(lǐng)導(dǎo)者還是業(yè)務(wù)經(jīng)理，都希望通過有效的技術(shù)手段改變效率低下的經(jīng)營手段，通過管理系統(tǒng)進行全面的業(yè)務(wù)管理。公司領(lǐng)導(dǎo)可以通過基于web的客戶管理系統(tǒng)，全面掌握公司的業(yè)務(wù)信息。而公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過系統(tǒng)可以查看所有的客戶信息，并可以管理理財銷售信息。

一直以來，銀行內(nèi)的客戶管理都是管理工作的重點，客戶是銀行的主體，只有提高客戶的滿意度，才能為銀行創(chuàng)造更多的價值。通過和業(yè)務(wù)經(jīng)理的交互來提高管理的效率。

在信息技術(shù)高速發(fā)展的同時，建立基于web的客戶管理系統(tǒng)的過程中，各級企業(yè)或部門均是在有所需要的時候才進行建設(shè)，從而造成了所建成的系統(tǒng)存在著較強的獨立性，各部門之間難以進行相互合作，甚至部分還存在相互沖突。同時還存在大量的安全隱患，危及基于web的客戶管理系統(tǒng)涉密業(yè)務(wù)的信息安全。有鑒于此，尋找一個安全性較高的數(shù)據(jù)儲存中心以大規(guī)模提升客戶信息資源共享過程中的安全性，無疑是至關(guān)重要的。

基于web的客戶管理系統(tǒng)，結(jié)合商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，開發(fā)復(fù)合公司業(yè)務(wù)工作的管理系統(tǒng)，改變了以前落后的現(xiàn)狀。并將客戶、理財銷售信息管理、客戶反饋等進行融合，開發(fā)出通用的管理系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于銀行?；趙eb的客戶管理系統(tǒng)的使用，對于銀行的可持續(xù)發(fā)展具有不可替代的作用。

二、本課題在國內(nèi)外的研究狀況及現(xiàn)狀分析

目前西方發(fā)達國家都十分重視客戶關(guān)系管理，并把企業(yè)管理的配套軟件進行了全面升級，國外客戶管理軟件經(jīng)過十幾年甚至幾十年的快速發(fā)展，已經(jīng)日趨成熟。國外客戶管理系統(tǒng)軟件的集成化程序較高，所有的軟件不但可以做到了無縫連接的程序，而且各個功能可以獨立運行。當(dāng)前客戶管理系統(tǒng)的最大市場在北美，其次是西歐市場，在東南亞地區(qū)，客戶關(guān)系管理市場還處于起步階段，擁有客戶管理系統(tǒng)的廠商主要在是Siebel、Oracle、等歐美國家的軟件公司，在其他地區(qū)產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮蟆?/p>

目前大多數(shù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，尤其是銀行的客戶管理系統(tǒng)，它的產(chǎn)品僅僅局限在單一的行業(yè)市場，差別很大。各類專家學(xué)者都可以通過CRM應(yīng)用，能建立起與客戶之間的有效價值鏈，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟和社會效益。分析國外客戶管理系統(tǒng)要從正反兩個方面，它同樣存在一些缺陷，例如缺少統(tǒng)一性行業(yè)管理標(biāo)準和統(tǒng)一的軟件業(yè)務(wù)標(biāo)準，不同企業(yè)的客戶管理軟件的發(fā)展方向存在很大的差異等問題。

商業(yè)銀行往往有成堆的文件需要人工去處理，信息的收集和更新非常緩慢，同時大量的信息也由于無法實現(xiàn)共享和深度開發(fā)而難以達到最優(yōu)。傳統(tǒng)的以手工登記為主的客戶信息管理方式，效率低下、出錯率高，耗費大量的時間和人力資源。

銀行客戶信息管理的設(shè)計目標(biāo)就是立足于開發(fā)一套簡單易用，方便快捷，功能強大的信息。簡單意味著系統(tǒng)簡易，美觀的圖形操作界面。方便快捷意味著系統(tǒng)即裝即用，簡單的服務(wù)器架構(gòu)及系統(tǒng)安裝。功能強大意味著系統(tǒng)的實用性，功能的全面性，系統(tǒng)的安全性和可靠性。

基本內(nèi)容、目標(biāo)、擬采用的技術(shù)方案及措施

一、本課題主要研究內(nèi)容

基于web的客戶管理系統(tǒng)主要利用以Java為后臺語言，Eclipse為開發(fā)工具，MySQL為數(shù)據(jù)庫，開發(fā)基于springboot框架的系統(tǒng)。

管理員管理包括用戶登錄、業(yè)務(wù)經(jīng)理管理、客戶統(tǒng)計、理財銷售信息審核管理、客戶反饋審核管理、通知管理。管理員需要先進行登錄，獲得操作的權(quán)限后才能進行信息管理。在本系統(tǒng)中，管理員可以登錄服務(wù)器端對用戶進行管理，管理員查看客戶信息，對業(yè)務(wù)經(jīng)理的基本信息進行管理，還可以管理系統(tǒng)內(nèi)的理財銷售信息。管理員發(fā)布通知公告，制定相關(guān)的制度，添加系統(tǒng)使用手冊，都可以在通知欄目中進行錄入，最終添加的通知信息保存到數(shù)據(jù)庫中。

業(yè)務(wù)經(jīng)理用戶功能包括用戶登錄、查看個人信息、客戶管理、理財銷售信息管理、客戶反饋管理、交往記錄管理、查看通知。

二、本課題的研究目標(biāo)?

通過本文的研究，了解客戶管理系統(tǒng)的流程，實現(xiàn)客戶信息的基本管理，定期進行客戶的走訪，避免客戶的流失，為企業(yè)的經(jīng)營做出貢獻。

三、完成研究的條件

1.客戶管理系統(tǒng)的構(gòu)建

后臺使用Java語言的springboot框架進行開發(fā)，前端采用Vue。這些技術(shù)可以處理基于web的客戶管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯，并方便用戶操作，部署簡單。所以適應(yīng)本項目的開發(fā)。數(shù)據(jù)庫方面，選擇關(guān)系型MySQL數(shù)據(jù)庫，比較成熟穩(wěn)定，并且開源免費，具有高效、簡潔的特點。

2.系統(tǒng)調(diào)研

調(diào)研分析基于web的客戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)的流程。歸納分析企業(yè)中基于web的客戶管理系統(tǒng)工作的模式。針對客戶管理工作的特點，設(shè)計符合需求的業(yè)務(wù)處理流程、功能實現(xiàn)模塊。完成基于web的客戶管理系統(tǒng)的開發(fā)。對于企業(yè)基于web的客戶管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)是非常有必要的。

3.掌握軟件開發(fā)的方法

本系統(tǒng)按照軟件工程的思想，在設(shè)計時經(jīng)過了需求分析，總體設(shè)計，詳細設(shè)計，測試和維護等階段。

四、擬采用的技術(shù)手段

必備硬件設(shè)備：PC機、手機、網(wǎng)絡(luò)。

必備軟件設(shè)備：操作系統(tǒng)（Windows10 64位），java，MySQL，使用java編寫基于web的客戶管理系統(tǒng)，通過MySQL數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù)。

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