宏觀政策：

1、財政部：加大中央預算內投資對深圳保障性住房籌集建設的補助

10月31日，財政部發(fā)布《關于支持深圳探索創(chuàng)新財政政策體系與管理體制的實施意見》：考慮深圳人口持續(xù)凈流入對住房的需求，加大中央預算內投資對深圳保障性住房籌集建設的補助，加大中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金對深圳公租房、保障性租賃住房和老舊小區(qū)改造的支持力度，推動解決大城市住房突出問題。扎實推進財政信息化建設。指導深圳加快建設預算管理一體化系統(tǒng)，推進財政業(yè)務一體化管理運營。鼓勵深圳探索運用建筑信息模型、城市信息模型技術，拓寬財政數(shù)據智能化應用場景。探索財政數(shù)據共享和分析應用，推進部門間系統(tǒng)對接，深度融入城市運行“一網統(tǒng)管”戰(zhàn)略布局。鼓勵深圳深化公物倉智能轉型升級，以科技賦能管理，打造數(shù)字倉、智慧倉、虛擬倉。

2、住建部：前9月全國新開工改造鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.16萬個

10月31日，據住建部消息，2022年1-9月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.16萬個、848萬戶。2022年《政府工作報告》提出，再開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)。經匯總各地統(tǒng)計上報數(shù)據，2022年全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.1萬個、840萬戶。2022年1—9月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.16萬個、848萬戶，按小區(qū)數(shù)計開工率為100.9%、按戶數(shù)計開工率為101.1%，超過年度開工計劃任務。其中，廣東、湖北、廣西、福建、山西、內蒙古、重慶、吉林、浙江、河南、安徽、貴州、四川、山東、河北、江蘇、江西、青海、新疆等19個省份開工小區(qū)數(shù)、戶數(shù)均超過或達到計劃任務。

3、山東省泰安市：提高公積金貸款額度，二孩三孩家庭最高可貸90萬元

10月31日，山東泰安市發(fā)布《關于調整部分個人住房公積金貸款政策的通知》：泰安市將提高首套房貸款額度。對名下無其它房產，使用住房公積金貸款在泰安市購買首套普通自住住房，借款人夫妻雙方均按時連續(xù)足額繳存住房公積金滿6個月，貸款額度上限由60萬元提高至80萬元；借款人按時連續(xù)足額繳存住房公積金滿6個月，單身(離異、喪偶）或借款人配偶未正常繳存住房公積金的，貸款額度上限由30萬元提高至40萬元。泰安市還將提高多子女家庭購買首套住房貸款額度。對按照國家生育政策于2016年1月1日《人口與計劃生育法》修正案實施后生育二孩、三孩的多子女家庭，借款人夫妻雙方均按時連續(xù)足額繳存住房公積金滿6個月，使用住房公積金貸款在泰安市購買首套普通自住住房的，住房公積金貸款最高可貸額度為90萬元。

融資動態(tài)：

1、旭輝控股：已暫停支付應付境外債本息，11月1日復牌

11月1日，旭輝控股（集團）發(fā)布內幕消息稱，流動資金最新情況，恢復股份、認股權證、衍生工具買賣及債務證券繼續(xù)停牌。自2022年10月公告至今，旭輝控股尚無法與其于2022年10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓旭輝控股集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護旭輝控股最佳利益以顧全旭輝控股所有持份者利益的協(xié)議。因此，旭輝控股遺憾地終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。旭輝控股及旭輝控股集團相關成員并未就上述討論所涉及的債務向任何相關境外債權人支付款項或提供額外增信。為確保公平對待所有境外債權人，旭輝控股集團已暫停支付旭輝控股集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息（旭輝控股預計將繼續(xù)支付的若干有抵押的項目貸款除外）。

自2022年1月1日起，旭輝控股集團已向境外債權人支付本金和利息約15億美元。同期，旭輝控股集團僅籌集約5億美元的新增境外融資（而所得款項凈額主要用于現(xiàn)有負債之再融資）。旭輝控股集團一直倚賴其內部現(xiàn)金資源，并從境內匯出大量現(xiàn)金以履行該等償付義務。截至本公告，旭輝控股集團的境外債務總額（包括銀行貸款、優(yōu)先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權產生的款項））達到約4.14億美元。

應旭輝控股的要求，旭輝控股的股份、債務證券、認股權證及衍生工具已于2022年10月27日上午九時起于聯(lián)交所短暫停牌，以待刊發(fā)有關旭輝控股內幕消息的公告。旭輝控股已就于2022年11月1日上午九時起恢復旭輝控股股份、認股權證及衍生工具于聯(lián)交所買賣向聯(lián)交所作出申請。

2、綠地控股：擬對旗下9只美元債展期，將先償還5%本金

10月31日，綠地控股公告稱，擬對旗下9只美元債就展期事項發(fā)起同意征求，其中2023年6月到期6.65%美元債展期一年，其余債券均展期兩年，展期期間票息不變。本次征求于11月11日下午4時(倫敦時間)前同意的費用為0.5%本金，在11月11日之后、11月18日下午4點(倫敦時間)之前同意將只支付0.25%本金。上述債券在原到期日將償付5%本金，剩余95%將于展期后到期日償付，綠地控股會在債券持續(xù)期間按時支付所有債券的票息。

3、龍湖集團：控股股東購入公司票據，購入本金500萬美元

10月31日，龍湖集團公告稱，控股股東Charm Talent International Limited購買公司優(yōu)先票據。Charm Talent日前在公開市場買入龍湖集團發(fā)行的2.5億美元3.375%于2027年到期的優(yōu)先票據，購入本金500萬美元。同日，Charm Talent于公開市場增持了龍湖集團300萬股股份。同時，龍湖集團提前償還2023年到期的部份銀團貸款51億港元。

投資動態(tài)：

1、江蘇省蘇州市：四批供地攬金179億，本土企業(yè)包場

10月31日，蘇州第四批集中供地正式落下帷幕，本輪供地共出讓18宗地，總出讓面積77.27萬平方米，總建筑面積146.98萬平方米。18宗地均為底價成交，共攬金179.21億元。本次供地原掛牌20宗地，其中蘇地2022-WG-52號和57號兩宗地因故延長掛牌競買時間，剩余18宗地。本輪供地的拿地企業(yè)以本土企業(yè)居多。具體來看，朗詩&太湖城投、路勁&太湖城投、嘉盛&天鴻偉業(yè)、惠潤置業(yè)、吳江鐵工、蘇州創(chuàng)元、觀前建設、中鷹&蘭干集團&盛澤投資、相城城投、相城高新、龍湖&漕湖置地、建屋&蘇州恒泰、科技城科新文旅、蘇州斜港各獲一宗地。另外，蘇州軌道交通、蘇高新各獲2宗。

2、越秀地產：合伙入股濱江集團62億元杭州上城宅地，占股約25.755%

10月31日，越秀地產公告稱，入股一幅杭州地塊。該地塊為杭政儲出[2022]22號，地塊名稱為四堡七堡單元JG1405-41、JG1405-42地塊，出讓面積6.65萬平方米，土地用途為住宅用地，建筑面積17.25萬平方米。該地塊此前于杭州第二批集中供地由濱江集團競得，總價61.93億元，樓面價37590元/平方米，溢價率10.16%。目前，越秀地產與杭州濱江房產集團、浙江建杭置業(yè)、坤和建設通過成立合營企業(yè)的方式，間接入股該地塊25.755%實際權益。

經營動態(tài)：

1、珠江股份：進行業(yè)務轉型，珠實集團以物管業(yè)務置換房地產開發(fā)業(yè)務

10月31日，廣州珠江發(fā)展集團公布將進行重大資產重組。珠江股份擬將所持有的房地產開發(fā)業(yè)務相關的資產負債，與廣州珠江實業(yè)集團、廣州珠江健康資源管理合計持有的廣州珠江城市管理服務集團100%股權進行資產置換，差額部分以債權及現(xiàn)金補足，但不涉及發(fā)行股份。通過本次交易，珠江股份將取得珠江城市服務100%的股權，同時置出相關房地產開發(fā)業(yè)務。珠江股份表示，交易完成之后，公司將以物業(yè)管理及文體運營為主業(yè)，實現(xiàn)業(yè)務的戰(zhàn)略轉型。

2、綠城中國：2022年股份激勵計劃已獲審批，合計542.5萬股股份作為激勵

11月1日，綠城中國發(fā)布公告稱，根據股份激勵計劃，公司可安排受托人于公開市場購入本公司普通股，并分配予經選定員工，惟董事會可全權酌情厘定有關歸屬條款及其他條件。綠城中國表示，股份激勵計劃已成為公司核心管理人員薪酬結構的重要組成部分，以激勵股份替代部分現(xiàn)金發(fā)放，促進彼等之利益與公司利益保持一致。核心管理人員積極參與股份激勵計劃，對公司未來發(fā)展充滿信心。

3、普洛斯：標普將普洛斯及普洛斯中國評級展望從“穩(wěn)定”下調至“負面”

11月1日，標普將普洛斯以及普洛斯中國控股有限公司的評級展望從“穩(wěn)定”下調至“負面”。標普確認上述公司長期發(fā)行人信用評級和發(fā)行評級為“BBB-”。標普還確認了普洛斯永續(xù)票據的長期發(fā)行評級為“BB”。負面展望反映出，如果普洛斯無法在2023年底前持續(xù)降低非經常性EBITDA的比例至30%以下，標普可能會下調評級。如果普洛斯繼續(xù)利用其資產負債表為重大的新開發(fā)項目提供資金，進行關聯(lián)方交易，或無法在未來6至12個月內收回向GLP Bidco Ltd.（中間控股公司，簡稱Bidco）的大部分預付款，評級也可能被下調。

4、美的置業(yè)：前十月合同銷售金額677.4億元，已銷售面積537.8萬平米

11月1日，美的置業(yè)發(fā)布截至2022年10月31日止十個月未經審核銷售數(shù)據：截至2022年10月31日止10個月，美的置業(yè)及其附屬公司連同其合營企業(yè)和聯(lián)營公司的合同銷售金額約人民幣677.4億元，而相應的已售建筑面積約537.8萬平方米。