文丨智能相對(duì)論

作者丨陳明濤

未來(lái)，自動(dòng)駕駛會(huì)依賴高精地圖嗎？

這個(gè)問(wèn)題目前雖尚無(wú)定論，但已有行業(yè)大佬給出“幾乎否定”的答案。

前段時(shí)間，在粵港澳大灣區(qū)車展期間，華為余承東聊到問(wèn)界M7和M5純電版，還表示：現(xiàn)在自動(dòng)駕駛還使用高精地圖，但未來(lái)發(fā)展不應(yīng)該依賴高精地圖、車路協(xié)同。

余承東發(fā)表這個(gè)觀點(diǎn)并不是第一次。在極狐阿爾法S全新HI版上市發(fā)布會(huì)，他談到華為ADAS時(shí)說(shuō)：“現(xiàn)在借用高精地圖的一些能力，未來(lái)希望更多不依賴高精地圖，普通地圖、標(biāo)清地圖也OK”。

同樣在車展期間，小鵬汽車CEO何小鵬也有類似的看法：對(duì)于自動(dòng)駕駛而言，高精地圖一定是個(gè)過(guò)渡，云端的結(jié)合也只是一個(gè)輔助，真正的自動(dòng)駕駛一定要能夠全場(chǎng)景駕駛。

或許可以進(jìn)一步猜測(cè)，在乘用車市場(chǎng)，高精地圖的應(yīng)用趨勢(shì)是從“需要用”到“少用”，最后是“不用”。這樣的發(fā)展路線是如何形成的？

誰(shuí)提供，誰(shuí)又需要高精地圖做自動(dòng)駕駛

談到“需要用高精地圖”，不妨先看看是哪些廠商在提供高精地圖。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年，百度、四維圖新、高德的市場(chǎng)份額位居前三；到2020年，除上述三家之外，易圖通也加入了第一陣營(yíng)。

對(duì)比這兩年，其實(shí)每個(gè)頭部廠商自身的市場(chǎng)份額變化不明顯。而2021年和2022年，盡管沒(méi)有明確的官方數(shù)據(jù)，但同樣有理由做出判斷，大家依然守著自己的一席之地，份額變化并不大。

眾所周知，高精地圖拼的是資質(zhì)（牌照）、資金、技術(shù)，具備高行業(yè)壁壘、強(qiáng)頭部效應(yīng)。這意味著，它不是小體量公司或初創(chuàng)公司能夠參與的，因?yàn)槎际歉唛T檻。如此，在市場(chǎng)中占據(jù)足夠地位的頭部廠商，更會(huì)在份額上維持長(zhǎng)足的穩(wěn)定。

進(jìn)一步來(lái)看，行業(yè)頭部廠商們?cè)诮▓D方面發(fā)展到什么程度？

首先是高德，在2018年已完成覆蓋中國(guó)超過(guò)30萬(wàn)公里的高速及城快公路的高精地圖數(shù)據(jù)采集，在拿國(guó)內(nèi)訂單上，算是第一個(gè)“吃螃蟹”的廠商。

接著是百度，根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書2020》顯示，百度以L3級(jí)自動(dòng)駕駛要求為標(biāo)準(zhǔn)，已采集30萬(wàn)公里、以全國(guó)高速為主的高精地圖數(shù)據(jù)。近期百度將地圖業(yè)務(wù)并入汽車線，目的也很明確，要做資源合理調(diào)配、共享互通，更好推進(jìn)服務(wù)B端自動(dòng)駕駛的高精地圖。

最后是四維圖新，根據(jù)《賽博汽車》報(bào)道，3年前四維圖新在支持L3的高速公路高精地圖上就做到了全覆蓋。到2021年底，他們已經(jīng)完成將近30多個(gè)城市主干道高精地圖采集，總里程將近20萬(wàn)公里。

可以發(fā)現(xiàn)，高德、百度、四維圖新已有廣泛的積累，儲(chǔ)備可以覆蓋全國(guó)高速公路、全國(guó)城市快速路甚至城市內(nèi)普通路的高精地圖。而在既定的市場(chǎng)份額基礎(chǔ)上，高精地圖的份額之爭(zhēng)，很可能只會(huì)圍繞這幾家展開(kāi)。

與此同時(shí)，借助高精地圖去完善導(dǎo)航輔助駕駛的下游主機(jī)廠，則有很多家。像是蔚來(lái)、小鵬、智己、阿維塔、極狐等，在他們的輔助駕駛產(chǎn)品背后，都有廠商提供的高精地圖底圖作為支持。

比如蔚來(lái)NOP，使用百度的高精地圖；

小鵬NGP，使用高德的高精地圖；

還有沃爾沃汽車，四維圖新在去年發(fā)布公告，將為未來(lái)三年內(nèi)在國(guó)內(nèi)銷售的沃爾沃汽車的相關(guān)車型提供高精地圖產(chǎn)品。

大部分主機(jī)廠選擇找高精地圖廠商合作或者直接購(gòu)買，同時(shí)一些資金雄厚或者希望掌握更大自主權(quán)的主機(jī)廠，還從產(chǎn)業(yè)鏈層面去布局以后的地圖建設(shè)和更新。以小鵬為例，去年以2.5億元的價(jià)格收購(gòu)智途科技，成為造車新勢(shì)力中最早解決地圖數(shù)據(jù)采集資質(zhì)的一家。

所以就目前而言，在乘用車領(lǐng)域，高精地圖會(huì)是必需品，而非可有可無(wú)的附屬品。高精地圖至少在當(dāng)下，是非常樂(lè)觀的存在。那么，高精地圖是有哪些痛點(diǎn)動(dòng)搖了主機(jī)廠未來(lái)對(duì)它的選擇？

高精地圖與自動(dòng)駕駛，避不開(kāi)兩個(gè)矛盾

廠商向主機(jī)廠提供高精地圖，主機(jī)廠拿高精地圖來(lái)服務(wù)自動(dòng)駕駛，是看起來(lái)能夠互惠互利的好生意。不過(guò)，這門生意表面風(fēng)光，背后則有一些難以消除的矛盾，橫亙?cè)诟呔貓D和自動(dòng)駕駛之間。

一方面，高精地圖還不能真正滿足自動(dòng)駕駛提出的高要求。

當(dāng)自動(dòng)駕駛正在某個(gè)場(chǎng)景里被使用，高精地圖必須要做到真實(shí)反映出當(dāng)下的所有信息量，比如道路標(biāo)志、車道引導(dǎo)線、道路的坡度、甚至是路面上需要閃避的障礙。至少是為了安全考慮，避免自動(dòng)駕駛做出錯(cuò)誤判斷。

這就涉及到高精地圖的鮮度問(wèn)題。如果鮮度不符合要求，地圖更新頻率太低，就很難去服務(wù)好自動(dòng)駕駛。小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙曾特意強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)：對(duì)于城市場(chǎng)景，高精地圖的“鮮度”非常關(guān)鍵，希望NGP發(fā)布的時(shí)候能夠做到天級(jí)更新高精地圖的能力。

鮮度，在自動(dòng)駕駛進(jìn)入城市場(chǎng)景時(shí)更為重要。在城市場(chǎng)景中，道路變更、維修，紅綠燈狀態(tài)等信息的更新速度快，車企需要天級(jí)更新的高精地圖去提升產(chǎn)品體驗(yàn)。而高速場(chǎng)景，許多道路信息不如城市變化快，則不需要過(guò)分依賴更新頻率。

尤其是近兩年，城市輔助駕駛成為新賣點(diǎn)，主機(jī)廠在盼望產(chǎn)品盡快落地時(shí)，更迫切立刻有發(fā)展成熟到極致的高精地圖。

想法雖美好，但維持“鮮度”要付出的成本，廠商難以覆蓋。

在維護(hù)地圖時(shí)，都需要人力和資金，涉及到工作人員的成本，數(shù)據(jù)采集、分析、處理的成本。中國(guó)城際高速公路和城市快速路等等加起來(lái)也就30萬(wàn)公里，但全國(guó)的城市道路有近1000萬(wàn)公里，本身做這件事就是一個(gè)龐大的系統(tǒng)性工程。

“現(xiàn)在高精地圖更新，還是用的比較人工的方式，靠采集車上路采集，每周能有一次更新就不錯(cuò)了?！睒I(yè)內(nèi)人士還指出，“即便高精地圖再怎么好用，它仍然會(huì)成為車企未來(lái)大范圍普及自動(dòng)駕駛，將會(huì)面臨最大的掣肘因素”。

另一方面，自動(dòng)駕駛因?yàn)榘l(fā)展遇阻也難以促進(jìn)高精地圖落地。

高階自動(dòng)駕駛是高精地圖的“用武之地”，但從L3、L4再到L5，目前落地進(jìn)度已經(jīng)向后推遲，個(gè)別車企即便實(shí)現(xiàn)也是在多個(gè)“定語(yǔ)”前綴限制下達(dá)到的。像是奔馳，近期才能在德國(guó)的一小片高速公路上使用L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能，這段路就被高精地圖覆蓋。

在「智能相對(duì)論」看來(lái)，L3進(jìn)度放慢的原因有兩個(gè)：一方面是L3級(jí)方案本身，沒(méi)有學(xué)習(xí)到足夠的場(chǎng)景，也沒(méi)有徹底解決Corner Case出現(xiàn)時(shí)的安全問(wèn)題；另一方面是準(zhǔn)入問(wèn)題，2021年工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》，乘用車L3級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)绾螠?zhǔn)入還不確定，一切仍是未知數(shù)。

從供需角度去看，發(fā)展自動(dòng)駕駛，車企需求哪些新的場(chǎng)景，興許高精地圖才會(huì)覆蓋過(guò)來(lái)?？墒?，大部分車企在技術(shù)上都沒(méi)法真正滲透這些場(chǎng)景，高精地圖廠商難有動(dòng)力去跟進(jìn)。此外，自動(dòng)駕駛對(duì)高精地圖的需求不斷變化，量產(chǎn)也始終在“前夜”，廠商看不到規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本下降，也沒(méi)有動(dòng)力去采集和更新數(shù)據(jù)。

“重”高精地圖是短期選擇，“輕”高精地圖是大勢(shì)所趨？

高精地圖有那么多痛點(diǎn)待解，為了在擺脫高精地圖的輔助后，仍然能夠打造出體驗(yàn)更好的自動(dòng)駕駛，那不妨將數(shù)據(jù)積累、算法迭代做得更好。在這個(gè)過(guò)程中，華為、小鵬、毫末智行都在持續(xù)增加投入，走出“重感知”、“輕地圖”的技術(shù)方案。

首先，“輕地圖+重感知”方案具有更好的適應(yīng)性。

比如毫末智行，推出的支持城市NOH功能的HPilot 3.0，通過(guò)大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練，HPilot 3.0在僅依靠SD地圖導(dǎo)航的前提下，就能對(duì)諸如車輛近距離切入、車輛阻塞占道、交叉路口、環(huán)島、隧道、立交橋等復(fù)雜場(chǎng)景做出快速、高成功率的操作。

要做更好的適應(yīng)性其實(shí)是以一種長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光去考慮發(fā)展。短期來(lái)看，為了解決某個(gè)非開(kāi)放場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛，用激光雷達(dá)補(bǔ)盲以及高精地圖，其實(shí)無(wú)可厚非；但長(zhǎng)期來(lái)看，依靠大規(guī)模高精地圖是有場(chǎng)景泛化的局限性的，尤其是進(jìn)入到城市道路之中。

像北京還好，道路基本上正南正北，且路面大多比較寬闊；但是隔壁天津則是由著眾多單行道且相互交錯(cuò)；若是重慶，就像是一個(gè)3D立體的城市，道路環(huán)境堪稱“地獄模式”，高精地圖無(wú)法發(fā)揮自身的作用。

“輕地圖+重感知”方案擁有好的適應(yīng)性也就是獲得好的實(shí)用性。既降低了對(duì)高精地圖的依賴，也可以拓展到更多更大規(guī)模的城市，而不是僅僅停留在幾個(gè)城市的范圍。最終可以預(yù)見(jiàn)的是，技術(shù)方案會(huì)比“重地圖”方案更易覆蓋高速、城市道路、停車場(chǎng)等全場(chǎng)景。

此外，“輕地圖+重感知”方案具有更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。

比如毫末智行，從2021年5月開(kāi)始，毫末智行的第二代智能駕駛系統(tǒng)已經(jīng)陸續(xù)搭載在魏牌摩卡、坦克300、拿鐵等一共6款車型上。根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月，搭載毫末智行兩款產(chǎn)品的車型用戶行駛總里程已經(jīng)突破700萬(wàn)公里。

規(guī)模效應(yīng)反映出產(chǎn)品的量產(chǎn)能力。和毫末智行的城市NOH一樣，華為在北汽極狐阿爾法S華為HI版上也采用了高精地圖+激光雷達(dá)+攝像頭的多傳感器融合感知方案，華為也強(qiáng)調(diào)會(huì)通過(guò)對(duì)高精地圖的主動(dòng)“降權(quán)”，ADS可以在今年實(shí)現(xiàn)對(duì)城市場(chǎng)景的覆蓋。

規(guī)模效應(yīng)必然會(huì)利于自動(dòng)駕駛產(chǎn)品往下沉市場(chǎng)鋪開(kāi)。目前搭載毫末智行產(chǎn)品的車型價(jià)格基本在20-40萬(wàn)之間，極狐阿爾法S全新HI版價(jià)格在40萬(wàn)左右，可以預(yù)見(jiàn)華為、毫末智行未來(lái)極可能會(huì)把自動(dòng)駕駛產(chǎn)品下放到20萬(wàn)以下的車型。

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