上證早道

【今日導讀】

隆基綠能披露上半年經(jīng)營數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)鏈逐漸觸底明朗
時空數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)頻獲政策面支持 或成AI落地重要領(lǐng)域
我國科學家發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵機制 為腫瘤免疫治療提供路徑
雅化集團與寧德時代簽采購協(xié)議 機構(gòu)買入維科精密

【上證聚焦】
O隆基綠能披露上半年經(jīng)營數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)鏈逐漸觸底明朗
隆基綠能 (601012)上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入646.64億元，同比增長28.26%;實現(xiàn)凈利潤91.79億元，同比增長41.63%。報告期內(nèi)，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長，隨著上游多晶硅料價格的下降，公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復。
根據(jù)測算，上半年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%。興業(yè)證券表示，當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸觸底明朗，8月排產(chǎn)有望再度環(huán)比提升。此外，P型向N型切換已成為光伏行業(yè)變革趨勢，預(yù)計2024年在N型產(chǎn)能放量情況下，無論行業(yè)新進入者還是老牌廠商，技術(shù)迭代能力都將受到考驗。頭部一體化公司及部分專業(yè)化公司的技術(shù)優(yōu)勢、供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢將更加突出。
公司方面，晶科能源 (688223)晶澳科技 (002459)等均為光伏一體化頭部公司，在全球產(chǎn)銷量居前。

【上證精選】
O7月份共有25家公司接受上市委的審核遠低于6月的54家，也低于上半年平均水平。當月僅北交所新增1家IPO申報企業(yè)滬深交易所零申報。
O交通運輸部辦公廳等11部門聯(lián)合發(fā)文加快推進汽車客運站轉(zhuǎn)型發(fā)展，支持客運站建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)新能源車輛進城下鄉(xiāng)，鼓勵提供夜間時段充電托管服務(wù)。
O廣州市發(fā)布促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的若干措施，推動民營企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化改造和綠色化提升，最高按照項目投入總額的30%給予補助。
8月2日，多只房地產(chǎn)行業(yè)ETF漲幅居前，華夏中證全指房地產(chǎn)ETF漲1.34%;多只醫(yī)藥行業(yè)ETF跌幅居前，銀華港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF跌3.78%。
O8月2日，北向資金凈賣出50.19億元，終結(jié)了連續(xù)6日的凈買入。東方財富遭凈賣出4.28億元，寧德時代獲凈買入2.01億元。

【產(chǎn)業(yè)情報】
O時空數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)頻獲政策面支持 或成AI落地重要領(lǐng)域
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近日，江蘇省自然資源廳印發(fā)《江蘇省自然資源調(diào)查監(jiān)測立體時空數(shù)據(jù)庫建設(shè)實施方案》，部署推進自然資源調(diào)查監(jiān)測立體時空數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。無獨有偶，山西省自然資源廳也在近日出臺《山西省自然資源調(diào)查監(jiān)測體系構(gòu)建實施方案》，要求建設(shè)自然資源三維立體時空數(shù)據(jù)庫。
此前自然資源部發(fā)布實施行業(yè)標準《國土空間規(guī)劃城市時空大數(shù)據(jù)應(yīng)用基本規(guī)定》，適用于城市層次國土空間規(guī)劃時空大數(shù)據(jù)應(yīng)用，其他層次國土空間規(guī)劃工作作也可參考執(zhí)行。民生證券認為，政策高度強調(diào)自然資源數(shù)據(jù)的應(yīng)用，在AI大潮下，自然資源數(shù)據(jù)有望和AI充分結(jié)合，成為AI落地的重要細分領(lǐng)域。
超圖軟件 (300036) 已形成上百人的專職技術(shù)團隊和成熟智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺等產(chǎn)品與解決方案，已服務(wù)數(shù)百個城市;
光庭信息 (301221) 控股子公司山東光庭以空間大數(shù)據(jù)和通信互聯(lián)技術(shù)，為智慧城市、智慧國土等政務(wù)方面提供專業(yè)解決方案。

O我國科學家發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵機制 為腫瘤免疫治療提供路徑
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近期，中國科學技術(shù)大學與安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院的研究團隊創(chuàng)建了一種“單個免疫細胞膜質(zhì)譜檢測技術(shù)”，揭示自然殺傷細胞(NK)細胞膜中鞘磷脂的丟失是引起NK細胞缺失表面突起的主要原因，使用靶向鞘磷脂酶的抑制劑能夠顯著提高腫瘤微環(huán)境NK細胞膜鞘磷脂的含量，恢復突起形成，提高腫瘤細胞識別以及殺傷能力。該研究成果為提高NK細胞的免疫治療提供了新思路，相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在知名免疫學期刊《Nature Immunology》上。東吳證券指出，NK細胞是人體抵抗癌細胞和病毒感染的第一道防線，可非特異性直接殺傷靶細胞，也是清除衰老細胞的主力軍。隨著近年來腫瘤免疫療法、細胞療法等新技術(shù)不斷獲得突破，基于NK細胞的抗腫瘤創(chuàng)新療法逐漸展現(xiàn)出了巨大的臨床潛力，具備使用自體細胞、對病人身體負擔小的優(yōu)點。近幾年內(nèi)，預(yù)期會有幾款產(chǎn)品推進到關(guān)鍵性臨床階段并取得市場授權(quán)。
濟民醫(yī)療 (603222) 旗下的國際再生醫(yī)學研究中心建設(shè)了國際標準的細胞制備中心等四大核心技術(shù)平臺，具備自行培養(yǎng)NK細胞與千細胞等技術(shù)要求;
和元生物(688238) 在溶瘤病毒、AAV基因治療、CAR-T細胞治療等業(yè)務(wù)繼續(xù)深耕的基礎(chǔ)上，開拓干細胞、NK細胞和mRNA等新型業(yè)務(wù)

【公告解讀】
O雅化集團與寧德時代簽氫氧化鯉采購協(xié)議
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雅化集團 (002497) 子公司雅安業(yè)與寧德時代簽訂電池級氫氧化鯉采購協(xié)議，約定從2023年8月1日起至2025年12月31日寧德時代向雅安鯉業(yè)總計采購41000噸電池級氫氧化鯉產(chǎn)品。
O香雪制藥擬定增完善中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈布局
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香雪制藥 (300147) 擬定增募資不超過9.6億元，用于梅州五華產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、主要產(chǎn)品研發(fā)項目、數(shù)字化平臺升級建設(shè)項目及補充流動資金項目，以此擴大中成藥生產(chǎn)能力，推動梅州五華產(chǎn)業(yè)園建設(shè)
O云天化擬回購股份
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云天化 (600096) 擬回購股份1.5億至2億元，用于未來的員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過25元/股。
O安達維爾擬投建天津航空裝備研發(fā)生產(chǎn)基地
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安達維爾 (300719) 擬在天津港保稅區(qū)投資5.05億元，建設(shè)安達維爾天津航空裝備研發(fā)生產(chǎn)基地，擴大機載設(shè)備、航空維修、測控及地面保障設(shè)備研制、智能制造等主營業(yè)務(wù)的規(guī)模發(fā)展，建設(shè)完成后將形成京津一體化運營格局。
O祥鑫科技獲得客戶項目中標函
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祥鑫科技 (002965) 獲得光伏逆變器及儲能某頭部客戶的中標函，確認公司為儲能結(jié)構(gòu)件、工商業(yè)逆變器總裝及結(jié)構(gòu)件項目的供應(yīng)商，預(yù)計項目總額為9億元至10億元，項目周期為2一4年。
O興森科技子公司引入國開基金戰(zhàn)投
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興森科技 (002436) 擬對控股子公司廣州興森增資并引入國開制造業(yè)基金等5名戰(zhàn)略投資者，擬增資金額16.05億元。其中，公司認繳出資5.55億元，國開制造業(yè)基金認繳出資4.5億元。
O宇通客車7月銷量同比增長八成
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宇通客車 (600066) 7月份銷售量3675輛，單月數(shù)量同比增長80.15%。本年累計銷售量18809輛，同比增長38.23%。
O中信出版等公司擬投資中國經(jīng)濟信息社
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中信出版 (300788) 擬與中信投資控股中信證券投資共同投資中國經(jīng)濟信息社有限公司，投資總額不超過3億元，公司擬投資不超1億元。將有助于在開放數(shù)據(jù)/內(nèi)容合作、論壇峰會、智庫研究、內(nèi)容電商、數(shù)字營銷和新媒體內(nèi)容營銷策劃等領(lǐng)域增強影響力業(yè)務(wù)布局。
新華文軒 (601811) 與四川文投文化產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司等簽署《四川文投錦文股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)合伙協(xié)議》，總認繳規(guī)模2.01億元，公司作為有限合伙人認繳出資額為4000萬元，專項投資中國經(jīng)濟信息社有限公司。

【資金觀潮】
O兩機構(gòu)席位買入維科精密
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8月2日，維科精密 (301499) 獲2家機構(gòu)席位買入5483萬元，占全天成交總額的5.29%。
華金證券表示，維科精密在噴油器、高壓傳感器等數(shù)個細分汽車零部件產(chǎn)品上的市占率位于行業(yè)前列。該公司是汽車零部件二級供應(yīng)商，產(chǎn)品涵蓋動力系統(tǒng)零部件底盤系統(tǒng)零部件、汽車連接器及零部件等，經(jīng)過多年發(fā)展，已與聯(lián)合電子、博世、博格華納、意力速電子等知名一級汽車零部件供應(yīng)商形成長期穩(wěn)定合作

【機構(gòu)調(diào)研】
O艾德生物 (300685) 表示，近年來公司的免疫組化產(chǎn)品聚焦在腫瘤ADC藥物的CDx，也涵蓋了常見腫瘤常規(guī)的免疫組化靶標，并有自動化染色儀及配套二抗試劑。目前，PD-L1產(chǎn)品已完成100多家醫(yī)院的預(yù)實驗及準入工作，為公司在免疫組化市場的開拓奠定基礎(chǔ)。今后，隨著腫瘤藥物逐步納入醫(yī)?；菁案嗷颊?，將為公司帶來更廣闊的發(fā)展前景。
O迪威爾 (688377) 表示，公司的募投項目“油氣裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目”正有序推進中，目前已完成主設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)線布局、設(shè)備訂購、廠房建筑施工、模具研發(fā)等，并已申請多項專利，預(yù)計年末將進行主設(shè)備調(diào)試。其中，募投項目的主設(shè)備350MN多向復合擠壓液壓機在油氣外的行業(yè)具備一定通用性，可用于航空、核電、風電等多個領(lǐng)域的零部件制造。
O九豐能源 (605090) 表示，公司下屬企業(yè)河南中能將強化其在天然氣輔助排采及低壓低效井綜合治理等方面的核心競爭力，助力公司持續(xù)打造具有價值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商。公司還將積極延伸至井下輔助排采服務(wù)領(lǐng)域，打通天然氣井下到井上、排采到回收利用等全生命周期服務(wù)鏈條。

【交易鬧鈴】
O兩只新股3日申購
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威馬農(nóng)機代碼301533，發(fā)行價29.5元，市盈率44.05倍，申購上限5500股，主營山地丘陵農(nóng)業(yè)機械。
司南導航代碼787592，發(fā)行價50.5元，市盈率143.58倍，由購上限3500股，主營高精度衛(wèi)星導航。

【資訊導讀】

>廣州將打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐　這兩家公司望迎來發(fā)展機遇

>特斯拉進軍無線充電領(lǐng)域　這些公司已在相關(guān)領(lǐng)域布局

>天奈科技：動力電池快充有助于CNT產(chǎn)品占有率提升

>恒輝安防：下半年安防手套產(chǎn)品出口訂單量將明顯提升

【今日頭條】

>廣州將打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐　這兩家公司望迎來發(fā)展機遇

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據(jù)報道，8月1日，廣州市發(fā)布了關(guān)于公開征求《廣州市新型智慧城市建設(shè)規(guī)劃（征求意見稿）》意見的公告。意見稿提出，以高標準建設(shè)國際一流智慧城市為總體目標，將廣州打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐、全國超大城市韌性智治標桿、灣區(qū)全齡友好溫馨人民城市、全球先進科技創(chuàng)新策源高地。

今年以來，我國數(shù)據(jù)要素利好政策接落地，產(chǎn)業(yè)關(guān)注度全面提升。隨著“數(shù)據(jù)二十條”的出臺、三月國家數(shù)據(jù)局的成立以及日前數(shù)據(jù)局長的任命，我國數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)施不斷完善。同時，北京、浙江、廣州等各地方數(shù)據(jù)要素的支持政策也在密集出臺，數(shù)據(jù)要素基建搭建陸續(xù)完善。國金證券認為，我國數(shù)據(jù)要素市場正面臨從零到一的重大拐點，是未來十年極具成長潛力的投資賽道，板塊將持續(xù)受益政策加持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步驗證的雙重催化。廣州打造全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐背景下，廣州本地相關(guān)領(lǐng)域公司望迎來發(fā)展機遇。

奧飛數(shù)據(jù)（300738）公司為客戶提供機柜租用、帶寬租用以及內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）、數(shù)據(jù)同步、網(wǎng)絡(luò)安全等算力基礎(chǔ)服務(wù)，以及算力基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)集成建設(shè)服務(wù)等，核心算力節(jié)點廣州南沙數(shù)據(jù)中心項目今年已實現(xiàn)首期交付。合眾思壯（002383）子公司廣州中科雅圖可提供包括時空數(shù)據(jù)獲取、時空數(shù)據(jù)管理和時空應(yīng)用在內(nèi)的全方位時空信息服務(wù)，已深度應(yīng)用于智慧城市等領(lǐng)域。

【投資聚焦】

>特斯拉進軍無線充電領(lǐng)域　這些公司已在相關(guān)領(lǐng)域布局

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據(jù)報道，特斯拉近日以7600萬美元（約5.43億元人民幣）的價格收購了德國無線充電公司W(wǎng)iferion。Wiferion是一家專注于“非接觸式充電和能源系統(tǒng)”的公司，主要為倉儲等工業(yè)環(huán)境中的自動駕駛運輸系統(tǒng)提供感應(yīng)充電解決方案。這次收購無疑將為特斯拉在無線充電領(lǐng)域的發(fā)展提供更多可能性。

電動汽車快速發(fā)展，但續(xù)航問題仍是用戶關(guān)注的焦點。目前市場已經(jīng)形成了充電樁為主、換電為輔補能模式。無線充電實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用仍有一段距離，但無疑給新能源汽車提供了另外一種補能模式。今年6月，發(fā)布《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導意見》，鼓勵加快推進快速充換電、大功率充電、智能有序充電、無線充電、光儲充協(xié)同控制等技術(shù)研究。國家政策支持包括無線充電在內(nèi)的多種充電模式探索，標準先行，為無線充電的商業(yè)化應(yīng)用提供保障。今年7月，在國家電網(wǎng)杭州蕭山亞運村充電站內(nèi)，一輛搭載有無線充電系統(tǒng)的新能源汽車開始充電，標志著杭州亞運首次正式啟用無線充電設(shè)施。據(jù)機構(gòu)預(yù)測，2022年我國無線充電行業(yè)市場規(guī)模達到86億元，未來五年年均復合增長率約為29.25%，2026年將達到240億元。

奧?？萍迹?02993）2013年起陸續(xù)獲得多項無線充電相關(guān)專利，主要為國際品牌客戶供貨，目前已經(jīng)在智能家居、汽車車載、智能穿戴等領(lǐng)域為客戶提供無線充電器產(chǎn)品。安潔科技(002635)提供新能源汽車動力電池無線充電系統(tǒng)，是包含車載無線充電接收端、地面無線充電發(fā)射端、電源控制裝置等硬件和軟件相結(jié)合的完整系統(tǒng)性產(chǎn)品，與國際新能源汽車品牌客戶在大功率無線充電項目上的合作。

【獨家參考】

>天奈科技：動力電池快充有助于CNT產(chǎn)品占有率提升

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天奈科技（688116）接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司的產(chǎn)品針對固態(tài)/半固態(tài)電池項目經(jīng)過幾年研發(fā)，已經(jīng)給相應(yīng)客戶進行供貨，依據(jù)公司同客戶的交流，公司產(chǎn)品在固態(tài)電池項目中應(yīng)用良好。公司對CNT在碳基芯片領(lǐng)域的應(yīng)用進行了多年的探索和研究，目前該部分研發(fā)工作正在有序進行。此外，快充快放需優(yōu)異的導電效率，公司CNT產(chǎn)品能夠顯著提升電池倍率性與能量密度，高代際產(chǎn)品表現(xiàn)更佳。因此隨著未來動力電池市場主要向高能量密度、高倍率與快充性方向發(fā)展，將有助于帶動公司CNT產(chǎn)品市場占有率的提升。

【獨家參考】

>恒輝安防：下半年安防手套產(chǎn)品出口訂單量將明顯提升

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恒輝安防（300952）在業(yè)績說明會上表示，目前公司在手訂單較去年同期相比總體持平，二季度比一季度增幅明顯，預(yù)計下半年隨著行業(yè)景氣度提升，國內(nèi)外貿(mào)易環(huán)境修復回暖，公司核心產(chǎn)品MetalQ工程紗經(jīng)濟款防切割手套產(chǎn)品訂單產(chǎn)能釋放等，公司安防手套產(chǎn)品出口訂單量會得到明顯提升。下半年公司出口銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，內(nèi)、外銷市場全面打開，在人民幣匯率整體平穩(wěn)的情況下，下半年安防手套板塊毛利預(yù)計會略有提升。

生物基可降解聚酯橡膠研發(fā)至今已逾20年，公司研究團隊突破了新型聚酯橡膠從實驗室階段到小試、中試過程中的系列技術(shù)瓶頸，解決了加工與服役性能提升問題，最終制備出綠色低碳、無毒無害且性能優(yōu)異的生物基可降解聚酯橡膠及其下游產(chǎn)品。在堆肥條件下，該橡膠在130天內(nèi)70%以上可以完全變成水和二氧化碳，且殘留部分沒有環(huán)境污染風險，是一種新型的環(huán)保橡膠材料。目前該技術(shù)已通過百噸級小試和千噸級中試，并成功研發(fā)出可降解鞋、可降解輪胎等新型可降解產(chǎn)品。

【財經(jīng)要聞】

>國家原則同意《江蘇省國土空間規(guī)劃（2021—2035年）》。

>工信部：上半年全國鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長超過43%。

>兩部門：2027年底前對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分，減半征收個人所得稅。

>多部門：加快推進汽車客運站轉(zhuǎn)型發(fā)展，穩(wěn)妥有序優(yōu)化調(diào)整存量規(guī)模。

>廣州擬出新規(guī)：鼓勵住宅設(shè)大陽臺、空中連廊不計容。

>廣州：鼓勵民營企業(yè)積極參與人工智能應(yīng)用場景建設(shè)。

>我國規(guī)模最大高鐵盾構(gòu)管片預(yù)制工廠投產(chǎn)。

>美國頂級癌癥研究機構(gòu)：研發(fā)出一款能殺死所有實體癌瘤的藥物。

>上半年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。

【公告淘金】

>貴州茅臺（600519）上半年凈利潤同比增長20.76%。

>立霸股份（603519）上半年凈利潤同比增長110.68%。

>禾望電氣（603063）上半年凈利潤2.03億元，同比增長79.6%。

>珀萊雅（603605）上半年凈利潤約4.9億元，同比增長65%左右。

>華電重工（601226）與華電福瑞可門分公司簽署2.8億元合同。

>東杰智能（300486）簽訂1.16億元智能化倉儲項目工程合同。

>香雪制藥（300147）擬定增募資不超過9.6億元，用于梅州五華產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、公司主要產(chǎn)品研發(fā)項目、數(shù)字化平臺升級建設(shè)項目、補充流動資金項目。

>龍蟠科技（603906）擬投建8萬噸磷酸鐵前驅(qū)體項目。

>安達維爾（300719）擬5.05億元投建天津航空裝備研發(fā)生產(chǎn)基地。

>雅化集團（002497）與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議。

【龍虎榜看臺】

>資金流入超導概念、復合集流體等板塊

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周三，滬深兩市全天震蕩調(diào)整。截至收盤，滬指跌0.89%報3261.69點，深成指跌0.35%報11104.16點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報2218.57點。兩市共計成交8361億元，較上個交易日縮量1206億元。盤面上，超導概念、復合集流體、房地產(chǎn)、減速器等板塊漲幅居前，旅游、CRO、煤炭、銀行等板塊跌幅居前。

盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：浙江世寶(301316)獲實力游資買入，總買入凈額為1.19億元；維科精密(301499)獲機構(gòu)資金買入，總買入凈額為9984.61萬元；鴻博股份(002229)獲機構(gòu)資金買入，總買入凈額為6406.22萬元；國創(chuàng)高新(002377)獲機構(gòu)資金買入，總買入凈額為6220.65萬元；仁東控股(002647)獲實力游資買入，總買入凈額為4318.73萬元。

中證快報

【今日導讀】

○美國研究機構(gòu)稱 研發(fā)出殺死所有癌瘤藥物

○天貓啟動千星計劃 孵創(chuàng)千個千萬級新品牌

○近期利好政策不斷 券商板塊估值優(yōu)勢顯現(xiàn)

【中證頭條】

美國頂級研究機構(gòu)稱 研發(fā)出殺死所有癌瘤藥物

據(jù)報道，美國頂級癌癥治療和研究機構(gòu)希望城市（City of Hope）國家醫(yī)療中心周二發(fā)布公告稱，在臨床前研究中，該機構(gòu)科學家開發(fā)出一種能殺死所有實體惡性腫瘤（癌瘤）的靶向化療藥物。公告里所提及的臨床前研究，已經(jīng)以論文的形式發(fā)表在《細胞化學生物學》期刊上。這款藥物（AOH1996）是一款用來遏制腫瘤細胞增殖的口服小分子PCNA（增殖細胞核抗原）抑制劑。

點評：AOH1996在臨床前研究中對來自乳腺癌、前列腺癌、腦癌、卵巢癌、宮頸癌、皮膚癌和肺癌的細胞進行治療，并已經(jīng)顯示出療效。而且AOH1996可以口服，且代謝穩(wěn)定，無論是作為單獨治療還是作為聯(lián)合治療，都可以抑制腫瘤生長，但不會引起可察覺的副作用。A股相關(guān)概念股主要百濟神州-U（688235）、藥明康德（603259）等。

【中證聚焦】

天貓啟動千星計劃 每年孵創(chuàng)1000個千萬級新品牌

據(jù)報道，8月2日，天貓啟動“千星計劃”，每年從新趨勢品類賽道招募1000個成長型高潛力品牌，配備專屬的“3+1”護航服務(wù)，目標孵創(chuàng)出1000個成交過千萬，100個成交過億，10個以上過十億新品牌。天貓將為這1000個品牌做好創(chuàng)牌基建，提供專屬陪練、專屬方案、專項保障三項專屬支持，以及聯(lián)合百億規(guī)模投資基金。

點評：天貓平臺鎖定的趨勢賽道包括輕醫(yī)美、萌寵智能家、極簡主義、科技美護、天然成分主義、氛圍感家居、松弛感著裝、新小眾玩具、新口感飲品、療愈睡眠、全維健康管理、沉浸式玩具等。天貓目前已發(fā)起“新品牌投資專項聯(lián)盟”，為品牌帶來真金白銀的加持。通過商業(yè)模式創(chuàng)新，幫助中小企業(yè)拓展市場，提高盈利能力和競爭力。通過資源整合和共享，降低中小企業(yè)的成本，提高企業(yè)的效率和競爭力。A股相關(guān)概念股主要有值得買（300785）、宣亞國際（300612）等。

【要聞精選】

○財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于支持小微企業(yè)融資有關(guān)稅收政策的公告》。其中提出，對金融機構(gòu)向小型企業(yè)、微型企業(yè)及個體工商戶發(fā)放小額貸款取得的利息收入免征增值稅。

○國家網(wǎng)信辦就《移動互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見稿）》公開征求意見。

○8月2日，交通運輸部辦公廳等11部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進汽車客運站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知》。

○據(jù)稱，微信正灰度測試“小綠書”，被測試到的用戶可以在“看一看”界面查看和發(fā)布圖片消息。

【產(chǎn)經(jīng)透視】

利好政策不斷 券商板塊估值優(yōu)勢顯現(xiàn)

近期資本市場利好政策不斷。7月24日，政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作，會議指出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。證監(jiān)會2023年系統(tǒng)年中工作座談會上明確，將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協(xié)同發(fā)力。同時，要進一步激發(fā)資本市場活力，提升資本市場功能，更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。7月31日，國常會再次強調(diào)“要活躍資本市場，提振投資者信心”。

點評：機構(gòu)指出，資本市場的活躍直接利好券商。在近期科技股飆升的背景下，券商板塊的估值優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。當前券商板塊PE約為20.19倍，仍在歷史平均估值附近。如果券商基本面能夠觸底回升，行業(yè)估值洼地優(yōu)勢將出現(xiàn)。A股相關(guān)概念股有天風證券（601162）、華安證券（600909）等。

【公司動向】

○華立股份（603038）公司控股股東譚洪汝擬以7.5億元，向安徽洪典資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓所持公司25%的股份，同時承諾此次交易股份過戶完成后，將放棄剩余所持16.93%公司股份的表決權(quán)，若實施完成，公司控股股東及實控人將發(fā)生變更。公司股票8月3日復牌。

○云圖控股（002539）子公司7.6億元競得阿居洛呷磷礦探礦權(quán)。

○龍蟠科技（603906）擬投建8萬噸磷酸鐵前驅(qū)體項目，總投資額約5億元。

○英唐智控（300131）為加大公司在車載顯示領(lǐng)域產(chǎn)品的布局，公司與Synaptics Incorporated簽訂合作協(xié)議，雙方擬在新思的B款TDDI（車載觸控與顯示驅(qū)動器集成芯片）系列產(chǎn)品展開合作。

○格林美（002340）在互動平臺表示，已經(jīng)掌握從電子廢棄物與含鎵廢料中回收鎵的技術(shù)，正在建設(shè)規(guī)模化回收產(chǎn)線。

○祥鑫科技（002965）近日獲得光伏逆變器及儲能某頭部客戶的中標函，預(yù)計項目總額為人民幣9-10億元。東杰智能（300486）簽訂1.16億元智能化倉儲項目工程合同。達實智能（002421）聯(lián)合中標約2.46億元數(shù)據(jù)中心項目。雅化集團（002497）與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議。

○云天化（600096）擬1.5億元-2億元回購公司股份。

【資金觀潮】

○北向資金8月2日凈賣出50.19億元。東方財富、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥分別凈賣出4.28億元、3.77億元、3.19億元。寧德時代凈買入額居首，金額為2.01億元。

○太平洋（601099）8月2日漲3.49%，成交額87.50億元，換手率29.22%，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，滬股通專用席位買入1.87億元并賣出1.80億元，一機構(gòu)專用席位凈賣出2.47億元。

○國創(chuàng)高新（002377）8月2日跌2.45%，成交額16.71億元，換手率43.58%，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，二機構(gòu)專用席位凈買入5576.35萬元。

?中證參考

＞中國參建海外項目催化不斷 關(guān)注鐵路大基建

＞科技巨頭成立聯(lián)盟 制定元宇宙3D圖形標準

＞智能穿戴將迎新成員 三星蘋果布局智能戒指

＞碳化硅市場供不應(yīng)求 關(guān)注設(shè)備廠商投資機會

【中證視點】
　編者按：面對當前經(jīng)濟新的困難挑戰(zhàn)，近期政治局會議明確要求，要更好發(fā)揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發(fā)行和使用。專家預(yù)計，三季度專項債發(fā)行將提速，優(yōu)先支持國家重大戰(zhàn)略、重大項目建設(shè)，提升資金使用效益，盡早形成實物工作量。

中國參建海外項目催化不斷 關(guān)注鐵路大基建

　　近日，“中國老撾磨憨-磨丁經(jīng)濟合作區(qū)國際口岸城市建設(shè)2023年7月重點項目”集中開工儀式在中國中鐵承建的合作區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項目現(xiàn)場隆重舉行，標志著磨憨國際口岸城市高質(zhì)量建設(shè)全面提速。此次集中開工的25個重點項目涉及園區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)加工、交通、水利、環(huán)境保護與治理等領(lǐng)域，總投資概算44.01億元，2023年計劃投資16.51億元。

　　另據(jù)印尼《羅盤報》等媒體報道，雅萬高鐵將于8月17日印度尼西亞第78個獨立日如期開通運營。今年6月，中國企業(yè)設(shè)計制造的印度尼西亞雅萬高鐵聯(lián)調(diào)聯(lián)試綜合檢測列車運行時速首次達到350公里，標志著雅萬高鐵已達到設(shè)計速度標準，實現(xiàn)了聯(lián)調(diào)聯(lián)試階段性任務(wù)目標。此外，根據(jù)報道整理，中吉烏鐵路預(yù)計在2023年9月開工。中吉烏鐵路是中國和吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦三國共同建設(shè)的鐵路，是“一帶一路”倡議的重要組成部分。鐵路起點是喀什，終點是烏茲別克斯坦，全長五百多公里，國內(nèi)段近二百公里。

　　可關(guān)注海外基建相關(guān)公司，中國中鐵（601390）是“一帶一路”建設(shè)中主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力量之一，是“一帶一路”代表性項目中老鐵路、印尼雅萬高鐵、匈塞鐵路、孟加拉帕德瑪大橋的主要承包商；鐵科軌道（688569）7月21日在投資者互動平臺表示，公司產(chǎn)品已在雅萬高鐵、中老鐵路、中泰鐵路、孟加拉帕德瑪大橋鐵路連接線項目等多個境外項目使用。

基建景氣或呈現(xiàn)區(qū)域分化 新疆區(qū)域有望表現(xiàn)突出

　　受益于“一帶一路”建設(shè)，新疆基建行業(yè)復蘇的端倪已經(jīng)印證。雪峰科技持股100%的新疆唯一一家硝酸銨生產(chǎn)企業(yè)玉象胡楊，2022年底納入公司合并報表范圍，2023半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為4.95億元，與上年同期相比增加124.24%。另外，統(tǒng)計顯示，新疆地區(qū)基建項目快速推進投資增速明顯高于全國水平。1至5月基建同比增速達33.0%，顯著優(yōu)于同期全國表現(xiàn)，區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)高景氣度。其中，南疆區(qū)域補短板或貢獻較大。

　　業(yè)內(nèi)認為，隨著中國與中亞、東亞、歐洲等國家經(jīng)濟合作深入開展，在政策加持下國內(nèi)基建投資與國際交通投資都將有望實現(xiàn)穩(wěn)健增長，尤其新疆積極加快絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)建設(shè)，其區(qū)位優(yōu)勢和政策優(yōu)勢日益顯現(xiàn)，對應(yīng)在水泥建材等基建終端行業(yè)的中長期業(yè)績值得關(guān)注。

　　“區(qū)位、政策、開放”三大優(yōu)勢正為新疆本地企業(yè)帶來新發(fā)展機遇。可關(guān)注青松建化（600425）、新疆交建（002941）、西部建設(shè)（002302）等。

【熱點聚焦】
科技巨頭成立聯(lián)盟 制定元宇宙3D圖形標準

　　近日，美國3D內(nèi)容行業(yè)的5家主要公司蘋果、英偉達、皮克斯、Adobe和Autodesk聯(lián)合成立了OpenUSD聯(lián)盟（AOUSD），旨在制定元宇宙的3D圖形標準。據(jù)悉，OpenUSD技術(shù)是英偉達Omniverse平臺的基礎(chǔ)，有望成為未來元宇宙的重要組成部分。

　　OpenUSD為3D開發(fā)者、藝術(shù)家和設(shè)計師提供了完整的基礎(chǔ)，具備廣泛的多應(yīng)用互操作性，以支持處理大規(guī)模的工業(yè)、數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作和仿真模擬工作。OpenUSD聯(lián)盟的成立為各行業(yè)帶來了獨特的機會，通過建立跨行業(yè)的正式標準，并采取助力實現(xiàn)3D世界和工業(yè)數(shù)字化的舉措，以加速OpenUSD的全球合作。OpenUSD聯(lián)盟的成立標志著蘋果、英偉達等巨頭在元宇宙領(lǐng)域的進一步合作，為未來元宇宙的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。相信在這一聯(lián)盟的推動下，元宇宙的發(fā)展將進一步加速，為用戶帶來更豐富、更逼真的3D體驗。

　　相關(guān)公司中，奧比中光（688322）3D相機將接入NVIDIA Omniverse開發(fā)平臺（是一個開放的開發(fā)平臺，用于構(gòu)建和運行元宇宙應(yīng)用；會暢通信（300578）作為軟硬件一體的面向三維元宇宙的視頻通訊公司，公司提前三年儲備和布局了相關(guān)人工智能和元宇宙技術(shù)，包括3D圖形引擎，3D智能渲染，3D數(shù)據(jù)資產(chǎn)，3D虛擬數(shù)字人和智能云硬件等；立方數(shù)科（300344）是英偉達Omniverse平臺重要合作伙伴，多次入選2022英偉達Omniverse平臺年度重大合作案例。

【行業(yè)動態(tài)】

國產(chǎn)28nm光刻機預(yù)計年底交付 相關(guān)公司迎投資機會

　　據(jù)新華網(wǎng)消息，上海微電子正致力于研發(fā)28納米浸沒式光刻機，預(yù)計在2023年年底向市場交付國產(chǎn)的第一臺SSA/800-10W光刻機設(shè)備。此前，國家知識產(chǎn)權(quán)局公布了一項華為新的專利“反射鏡、光刻裝置及其控制方法”，在極紫外線光刻機核心技術(shù)上取得突破性進展。

　　隨著國際形勢的不確定性日益增加，國產(chǎn)化成為了核心硬科技發(fā)展的必然趨勢。光刻機作為現(xiàn)代半導體工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，其國產(chǎn)化突破將進一步帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，其中上游光學元器件意義重大，市場空間廣闊，建議重點關(guān)注具有核心技術(shù)壁壘的光學產(chǎn)業(yè)鏈公司。

　　相關(guān)公司中，蘇大維格（300331）在光刻機關(guān)鍵器件方面，公司已向上海微電子提供了其半導體領(lǐng)域投影式光刻機用的定位光柵部件；福晶科技（002222）全球非線性光學晶體領(lǐng)先企業(yè)，公司的產(chǎn)品包括晶體元器件、精密光學元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通訊領(lǐng)域，目前公司已向華為配合開發(fā)光學元件。

智能穿戴將迎新成員 三星蘋果布局智能戒指

　　據(jù)美國商標和專利局（USPTO）8月2日公示的清單，蘋果獲得了一項智能戒指專利，可以作為MacBook、電視、AirPods、智能眼鏡和iPhone等設(shè)備的輸入交互設(shè)備。另據(jù)韓媒報道，三星正在研發(fā)一款智能戒指“Galaxy Ring”，于今年8月進入高級研發(fā)階段，最快或在2024正式發(fā)售。Galaxy Ring尺寸小巧，但提供了健康監(jiān)測、運動追蹤以及睡眠分析等功能。媒體指出，這款智能設(shè)備大概率會成為三星XR虛擬現(xiàn)實眼鏡的配件之一。

　　2011年，F(xiàn)itbit發(fā)布了首款智能運動手環(huán)，揭開了智能穿戴設(shè)備“大戰(zhàn)”的序幕。往后的十余年時間里，小米、華為、蘋果、三星等廠商，都在智能穿戴領(lǐng)域里貢獻了不少精彩的作品。但最受關(guān)注的依然只有手環(huán)與手表兩種形態(tài)，智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域急需新鮮血液的加入。智能戒指或?qū)⑷藗兊哪抗庵匦挛街悄艽┐髟O(shè)備領(lǐng)域。

　　相關(guān)上市公司，統(tǒng)聯(lián)精密（688210）是一家專業(yè)的精密零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)商和解決方案提供商。具體產(chǎn)品包括電源支撐件、音量支撐件、攝像頭支架、穿線套筒、插頭等結(jié)構(gòu)件，以及外觀精致的電源接口件、智能手表表殼、智能戒指內(nèi)殼、無人機遙控器轉(zhuǎn)軸支架、頭戴式耳機配件等外觀件，產(chǎn)品主要應(yīng)用于便攜式智能終端類消費電子領(lǐng)域，以及智能穿戴設(shè)備、航拍無人機等新興消費電子設(shè)備領(lǐng)域。蘋果是公司的主要客戶，占比超過70%。盈趣科技（002925）有智能戒指項目，目前尚未量產(chǎn)。

【產(chǎn)業(yè)觀察】

碳化硅市場供不應(yīng)求 關(guān)注設(shè)備廠商的投資機會

　　8月1日，功率半導體大廠安森美發(fā)布第二季度財報，實現(xiàn)營收20.94億美元，與去年同期基本持平，毛利率為47.4%，凈利同比增長26.6%至5.77億美元。安森美的第二季度業(yè)績超出此前分析師的預(yù)期，特別是在碳化硅方面，得益于新能源汽車對碳化硅需求強勁，安森美第二季度碳化硅收入同比增長近4倍，并首次實現(xiàn)了季度盈利，公司年預(yù)計2023年全年碳化硅業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)10億美元收入，并有望在年底前完成超50%襯底源自內(nèi)部生產(chǎn)的目標。據(jù)悉，安森美在第二季度簽署了超過30億美元的新碳化硅長期供貨協(xié)議(LTSA)，總的LTSA預(yù)計收入超過110億美元。同日，全球第三大半導體硅晶圓廠環(huán)球晶法說會上，董事長徐秀蘭表示全球碳化硅（SiC）晶圓持續(xù)供不應(yīng)求，預(yù)期今年碳化硅晶圓相關(guān)業(yè)績將至少是去年的十倍。

　　全球新能源汽車、儲能等行業(yè)高速發(fā)展導致碳化硅市場供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益，建議關(guān)注晶升股份（688478）、盛美上海（688082）等。

【信息追蹤】

國家立項氫能行標修訂 建議優(yōu)先關(guān)注氫儲運

　　7月底，國家能源局發(fā)布關(guān)于公開征求2023年能源領(lǐng)域擬立項行業(yè)標準制修訂計劃及外文版翻譯計劃項目意見的通知。根據(jù)名單，2023年能源領(lǐng)域擬立項行業(yè)標準制定計劃項目共668項，其中氫能行業(yè)標準16項。本次公示的16項氫能行業(yè)標準中覆蓋了制儲輸用全鏈條，包括低碳清潔氫能標準、水電解制氫系統(tǒng)性能、燃料電池性能評定、加氫站綜合性能測試，氫氣輸送管道焊接技術(shù)等。

　　另外，德國政府近日通過新版《國家氫能戰(zhàn)略》，進一步細化了氫能生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的目標，以加強氫能在實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型方面的作用。目前全球范圍都在推進氫能發(fā)展，包括日本、美國和中國等在內(nèi)的多個國家已推出氫能政策，均著重提出要加速布局可再生能源制備綠氫。國際氫能理事會在最新報告中稱，其所跟蹤的全球1040個氫能項目，到2030年的直接投資額已達到3200億美元，其中約一半的項目專注于氫能的大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用。

　　綠氫戰(zhàn)略地位明確，建議關(guān)注氫能儲運。由于氫氣密度非常小，單車氫氣運輸量少，導致運輸效率低、成本高，其成本占氫氣總成本的30%-40%。隨著產(chǎn)業(yè)鏈降本訴求不斷提升，儲運成為氫能降本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。氫能儲運環(huán)節(jié)正通過建設(shè)制加氫一體站、提升儲氫壓力、拓展運輸方式等多路徑尋求降本，有望率先受益于氫能市場整體放量增長。

　　上市公司，富瑞特裝（300228）子公司富瑞深冷獲得法國船級社頒發(fā)的全球首套船用液氫燃料罐的原則性認可證書；厚普股份(300471)氫能裝備產(chǎn)業(yè)園一期項目包括低壓固態(tài)儲氫裝備項目車載低壓固態(tài)儲氫系統(tǒng)10000套、大型儲能場景儲氫系統(tǒng)5000套/年、小型儲氫系統(tǒng)8000套/年，預(yù)計2023年7月開工；京城股份(600860)2022年下屬子公司天海低溫裝備公司開展《車用1000L液氫儲氫系統(tǒng)、固定式液氫儲罐等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)》項目，現(xiàn)已通過驗收。