1 場景描述

財務(wù)人員日常工作需要處理審批報銷、財務(wù)結(jié)算、會計核算、收支明細(xì)，賬目統(tǒng)計等事項，這些數(shù)據(jù)都需要人工進行手動輸入和處理，?；ㄙM大量的時間及精力，且過程中容易出現(xiàn)輸入錯誤、重復(fù)工作等問題，導(dǎo)致工作效率低下。因此，財務(wù)人員需要尋找一種方式來提高工作效率，縮短處理時間，減少錯誤率，提高工作質(zhì)量。

如果要連接兩個或多個不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，往往需要系統(tǒng)開發(fā)，費用高，時間周期長，并且像財務(wù)人員常使用的金蝶云會計、用友暢捷通好會計、招商銀行云直聯(lián)等這種比較靈活的系統(tǒng)，企業(yè)經(jīng)常會調(diào)整使用流程，系統(tǒng)字段，這會導(dǎo)致需要不斷地進行調(diào)整和開發(fā)。

此外，系統(tǒng)對接往往伴隨著高昂的研發(fā)成本，漫長的研發(fā)周期，不斷地調(diào)試與開發(fā)。即便完成了系統(tǒng)對接，但是企業(yè)的業(yè)務(wù)隨時可能會調(diào)整，使用的軟件系統(tǒng)可能會替換，此時又需要重新對接，費時費力。那么，到底該如何高效、低成本的解決這個問題呢？

2 解決方法

財務(wù)人員可以借助集簡云這款辦公自動化工具，通過提供自動化和集成功能來簡化復(fù)雜的財務(wù)流程，降低每一筆交易的成本和消耗，提高財務(wù)管理效率。財務(wù)人員只需在集簡云平臺上搭建一個數(shù)據(jù)流程，即可實現(xiàn)將上述流程實現(xiàn)自動化，幫助財務(wù)人員減少錯誤，提高數(shù)據(jù)精確性，節(jié)省時間和成本。

集簡云是一款超級軟件連接器，無需開發(fā)，無需代碼知識就可以輕松打通數(shù)百款軟件之間的數(shù)據(jù)連接，構(gòu)建自動化與智能化的業(yè)務(wù)流程。通過自動化業(yè)務(wù)流程，每月可節(jié)省數(shù)百甚至數(shù)萬小時的人工成本。

下面我們來看一下集簡云都能集成哪些系統(tǒng)運用于哪些場景？

模板1 報銷單自動生成憑證【易快報+日期時間格式變更+用友暢捷通好會計】

企業(yè)各個部門或員工會在易快報中創(chuàng)建或更新報銷單，包括差旅、招待費、辦公用品等類型的單據(jù)。然后財務(wù)人員獲取這些報銷數(shù)據(jù)，手動同步至用友暢捷通好會計系統(tǒng)中創(chuàng)建憑證，進行會計核算。但是由于單據(jù)復(fù)雜，人工手動同步信息費時費力易出錯，一旦出錯，還需進行二次核對，增加不必要的工作量。因此，財務(wù)負(fù)責(zé)人常常在想這一套流程是否可以實現(xiàn)流程自動化？

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)易快報有新的審批通過的單據(jù)時，自動調(diào)整日期時間格式后，會自動同步到用友暢捷通好會計新增憑證。無需財務(wù)人員再一一手動同步，省時省力，提高財務(wù)效率和準(zhǔn)確度。

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模板2 發(fā)票自動生成憑證【慧穗云+日期時間格式變更+金蝶云星辰】

企業(yè)通過慧穗云完成一次收款，并開具一張新的增值稅發(fā)票時，財務(wù)人員需要根據(jù)相應(yīng)的信息在金蝶云星辰系統(tǒng)進行憑證的填寫和核對。但人工手動操作，就需要不斷地跳轉(zhuǎn)到不同的系統(tǒng)界面，進行復(fù)制和粘貼，過程非常繁瑣，也極其容易出錯。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)慧穗云有新的增值稅發(fā)票時，自動獲取相應(yīng)信息同步到金蝶云星辰創(chuàng)建憑證。減少財務(wù)人員的人工操作步驟，減少出錯的風(fēng)險，提高工作效率。

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模板3 費用單審批通過自動新增日記賬【釘釘自建+釘釘自建+數(shù)據(jù)篩選+金蝶云會計】

當(dāng)業(yè)務(wù)人員在釘釘提交的費用單審批通過后，財務(wù)人員需要篩選單據(jù)類型為“報銷單”的單據(jù)，獲取數(shù)據(jù)后，再登錄金蝶云會計系統(tǒng)，進入費用報銷模板，在該模塊中選一一填寫單據(jù)日期、報銷人員、報銷金額等。整個過程比較費時費力，且人工手動錄入信息易出錯，出錯后還需進行重新核對，增加不必要的工作量。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)釘釘有審批通過后，自動查詢審批詳情并同步到金蝶云會計新增日記賬。無需人工再干預(yù)，大大減少人員手動操作的重復(fù)勞動，提升財務(wù)人員的工作效率。

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模板4 新增供應(yīng)商后自動創(chuàng)建輔助核算【簡道云+有成財務(wù)】

每當(dāng)簡道云的財務(wù)板塊中新增需要對成本進行核算的數(shù)據(jù)時，財務(wù)人員需要手動操作將信息一一同步到有成財務(wù)系統(tǒng)，并創(chuàng)建輔助核算選項。然而，人工手動同步耗費大量時間和精力，容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)遺漏和錯誤，影響財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)簡道云表單有供應(yīng)商數(shù)據(jù)新增或更新時，會自動同步到有成財務(wù)創(chuàng)建輔助核算選項。省去人工兩個系統(tǒng)間切換錄入的工作，提高工作效率。

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模板5 子賬套數(shù)據(jù)自動同步到總賬套【「暢捷通T+Cloud」+「暢捷通T+Cloud」】

每個企業(yè)或每一個獨立核算的部門的數(shù)據(jù)在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)為一個賬套，但這些子賬套的數(shù)據(jù)無法自動同步到總賬套中，常常需要財務(wù)人員手動導(dǎo)出再導(dǎo)入，在兩個賬套之間來回切換，難以實現(xiàn)自動化處理。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)暢捷通T+Cloud子賬套有新的銷售訂單添加時，自動查詢銷售訂單詳情并同步到總賬套。無需人工再手動導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)，節(jié)省了大量人力物力，同時也避免了數(shù)據(jù)發(fā)生偏差的情況。

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模板6 合同訂單自動生成發(fā)票【銷幫幫CRM(多平臺版)+慧穗云】

當(dāng)銷售人員在銷幫幫CRM系統(tǒng)上傳新的合同訂單后，財務(wù)人員需要獲取訂單信息并同步到財務(wù)系統(tǒng)進行財務(wù)結(jié)算和開具發(fā)票。此工作流程由人工手動操作無疑十分費時費力，且容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)遺漏和錯誤，一旦在同步過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差，還需財務(wù)人員進行二次核對，再次耗費一定的時間和精力。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)銷幫幫（多平臺版）有新的合同訂單時，自動查詢系統(tǒng)業(yè)務(wù)對象詳情并同步到慧穗云新增結(jié)算單。減少了財務(wù)的人工操作成本，也減少了錄入錯誤情況發(fā)生。

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模板7 電商訂單自動生成銷貨單【船長BI+維格表+暢捷通T+Cloud】

船長BI當(dāng)有新的符合條件的訂單產(chǎn)生時，常需要財務(wù)人員考慮到貨物的種類、數(shù)量、價格、稅費等各種因素，來確定訂單的最終金額，然后將這些信息同步到暢捷通T+Cloud生成銷貨單。但面對大量訂單，財務(wù)人員手動計算這些數(shù)據(jù)，難免會出現(xiàn)偏差，不利于對整體的單據(jù)信息把控。

現(xiàn)在通過集簡云，每當(dāng)船長BI有新的訂單產(chǎn)生時，通過集簡云內(nèi)置應(yīng)用會自動計算金額和匯率，并自動同步到暢捷通T+Cloud生成銷貨單。整個流程輕松實現(xiàn)自動化，大大提高了財務(wù)人員和市場人員的工作效率，也確保了訂單的準(zhǔn)確性。

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模板8 審批通過自動生成費用單【釘釘氚云+暢捷通T+Cloud】

企業(yè)使用釘釘版氚云管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)人員經(jīng)常需要在釘釘氚云提交相關(guān)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)需要經(jīng)過一定的審批流程，一旦審批通過后，財務(wù)人員則需要將單據(jù)信息同步到暢捷通T+Cloud系統(tǒng)中創(chuàng)建費用單。然而，由于該過程需要人工手動同步信息，整個過程比較費時費力且易出現(xiàn)錯誤，一旦出錯還需重新核對，增加不必要的工作量。為了解決這一問題，企業(yè)想通過一款自動化工具來實現(xiàn)。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)業(yè)務(wù)人員在氚云提交費用單（審批）后，暢捷通T+Cloud自動創(chuàng)建費用單。整個流程輕松實現(xiàn)自動化，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自動化管理，大大提高工作效率和準(zhǔn)確度。

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模板9 差旅申請通過后自動創(chuàng)建憑證【匯聯(lián)易+簡道云+金蝶云會計】

企業(yè)員工使用匯聯(lián)易提交差旅申請，每當(dāng)審批通過后，需要企業(yè)人員手動同步信息到簡道云表單進行匯總，然后再由財務(wù)人員將信息同步至金蝶云會計創(chuàng)建憑證。但財務(wù)人員需要在兩個系統(tǒng)間來回切換，復(fù)制粘貼信息，費時費力且容易出現(xiàn)錯誤，增加了工作難度和財務(wù)風(fēng)險。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)每當(dāng)員工在匯聯(lián)易申請差旅通過后，會自動同步信息至簡道云匯總，同時金蝶云會計生成憑證報銷相關(guān)費用。大大節(jié)省了財務(wù)人員在多系統(tǒng)中操作的時間，提高工作效率。

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模板10 自動識別發(fā)票信息并匯總【集簡云小程序+維格表】

財務(wù)人員在日常工作中需要將發(fā)票上的信息手動錄入到維格表內(nèi)，整個過程非常繁瑣耗時，并且容易出現(xiàn)誤差，常給企業(yè)的財務(wù)管理增加不必要的麻煩。

現(xiàn)在通過集簡云，即可實現(xiàn)財務(wù)人員打開集簡云小程序拍照發(fā)票，會自動識別發(fā)票信息并傳入維格表。這樣，財務(wù)人員只需在發(fā)票信息提取后進行核對即可，大大降低了工作負(fù)擔(dān)和出錯率。

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4 更多場景

●?紅圈CRM+金蝶云星辰：每當(dāng)紅圈CRM+有收票登記單新建時，通過集簡云流程會自動同步在金蝶云星辰創(chuàng)建憑證，包括登記單中的科目、金額、項目等憑證數(shù)據(jù)。

●?釘釘自建+招銀云直聯(lián)：當(dāng)釘釘(自建應(yīng)用)符合條件的審批流實例結(jié)束時，自動查詢審批實例詳情并自動同步至金蝶云星空創(chuàng)建憑證，然后招商銀行云直聯(lián)自動發(fā)起單筆企業(yè)支付。

●?企業(yè)微信代開發(fā)+用友暢捷通好會計：當(dāng)企業(yè)微信產(chǎn)品采購審批通過后，自動同步信息到用友好會計創(chuàng)建憑證包含項目，存貨，供應(yīng)商的輔助核算，減少財務(wù)人員錄入憑證，提高財務(wù)工作效率。