本文來自公眾號(hào)【差評(píng)】

上周， 差評(píng)君帶大家看了一番在上海的車企集體被疫情錘趴下的樣子。

何小鵬，在線賣慘：

特斯拉那座能日產(chǎn)兩千車輛的上海超級(jí)工廠也曾一度停擺。
好在后續(xù)的保障運(yùn)行的措施也是部署的非?？?，隨著上海復(fù)工政策的制定，不少車企的供應(yīng)鏈也開始重新運(yùn)作。

這邊的特斯拉總算是緩過了一口氣，而余承東則是一語成讖，有些科技企業(yè)是遭重了。。。

沒錯(cuò)，其中一個(gè)就是我們的老朋友蘋果。
在庫存管理大師 Cook 操刀下的蘋果，對(duì)供應(yīng)鏈的要求可謂是獨(dú)樹一幟。
從螺絲釘，PCB 板子，到整個(gè)產(chǎn)品的組裝，發(fā)貨，都由全球不同的廠商提供。
這些大大小小，零零散散的公司組合起來，共同鑄就了蘋果供應(yīng)鏈超快速周轉(zhuǎn)的神話。
Gartner 全球公司供應(yīng)鏈水平排行▼

那么問題來了，這些供應(yīng)鏈上的公司大部分在哪里呢？
恩。。。前兩天看到一則報(bào)道，蘋果最頂級(jí)的 200 位供應(yīng)商中，有一半位于上海和其周邊地區(qū)。在江蘇省的數(shù)量超過 70 家，其中大部分位于上海附近的昆山和蘇州。

欸。。。你說我一個(gè)上海的疫情，怎就影響到了江蘇省的半導(dǎo)體生產(chǎn)呢？

嗯，這只能說昆山的生產(chǎn)發(fā)展本來就和上海關(guān)系緊密。
在沒有被疫情影響的日子里，就有不少半導(dǎo)體選擇在上海做芯片設(shè)計(jì)，在無錫找設(shè)備原料，在昆山做生產(chǎn)，在蘇州做測(cè)試。
也有不少人通過兩地便捷的交通，實(shí)現(xiàn)每日來往。

而上海那個(gè)全球最大的港口，也能夠?yàn)槔ド降陌雽?dǎo)體生產(chǎn)來保駕護(hù)航。

這是沒有疫情時(shí)的順暢情況，而疫情一來，平時(shí)方便的物流就一下子被打蒙了。
蘋果供應(yīng)鏈這波，不能說是毫無關(guān)系，只能說是和疫情撞個(gè)滿懷。。。

這些蘋果的頂級(jí)供應(yīng)商里面，有 iPhone 的第二大代工廠商和碩科技。有負(fù)責(zé) iPad 代工的仁寶電子，還有兩座位于昆山的富士康工廠。
在疫情帶來的停產(chǎn)影響下，長(zhǎng)三角的 iPhone 和 iPad 的產(chǎn)能多多少少會(huì)受到一些影響，不過好在有鄭州的富士康來 “兜底”，波動(dòng)的不算太大。所以這兩條產(chǎn)線還算不上是最慘的。

而 MacBook 系列可能才是真正的倒霉蛋，基本上全都在廣達(dá)上海電子城來生產(chǎn)。

如果打開蘋果官網(wǎng)看一眼，就會(huì)發(fā)現(xiàn)不少蘋果系列產(chǎn)品的配送日期都出現(xiàn)了一定的延遲。

除了這些組裝廠商，還有不少我們熟知的果鏈企業(yè)，比如今年從富士康手上搶走 iPhone 13 Pro 組裝的后起之秀立訊精密。為蘋果提供芯片封裝檢測(cè)功能的日月光半導(dǎo)體等公司，都多多少少受到了這次疫情的影響。

4 月 26 日，為蘋果提供屏幕面板的友達(dá)光電舉行了一季度線上法人說明會(huì)，董事長(zhǎng)彭雙浪表示本次疫情沖擊友達(dá)昆山廠產(chǎn)能三至四成，也導(dǎo)致當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)產(chǎn)進(jìn)度延后。

不得不說，這供應(yīng)鏈缺乏的問題，還真不是一個(gè)廠商能夠單獨(dú)解決的。

就算能克服種種困難進(jìn)行封閉生產(chǎn)，但是人員缺乏，物料緊缺也是一個(gè)不得不面對(duì)的問題。
整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就像齒輪一樣，得嚴(yán)絲合縫的咬合起來，才能順暢的運(yùn)行。
就拿仁寶電子生產(chǎn)的 iPad mini 舉個(gè)例子，在他開始正式組裝之前，我們需要什么呢？

需要臺(tái)灣省臺(tái)積電提供的 A15 芯片，需要京東方提供的屏幕模塊。
需要深圳欣旺達(dá)等公司提供的電池，需要蘇州東山精密提供的柔性電路板。。。
這個(gè)名單如果全列完，可能會(huì)比這篇文章還要長(zhǎng)。
這些來自天南地北的貨物，就是通過物流這個(gè)紐帶聚集在一起，形成了供應(yīng)鏈。

之前收購了蘇州三星的華星光電的總經(jīng)理鞠霞也表示，疫情封控對(duì)物流造成了極大影響，原材料進(jìn)不來，產(chǎn)品出不去。

部分在工廠邊上的玻璃基板，彩膜，偏振片等原料可能還好保證運(yùn)輸，可一旦物資距離稍遠(yuǎn)，運(yùn)送難度系數(shù)幾乎是以幾何級(jí)別增長(zhǎng)。
講到這兒，她就拿一家在無錫的化學(xué)氣體供應(yīng)商舉了個(gè)例子：

過去運(yùn)輸一次配套材料，可能只需要 2 個(gè)小時(shí)左右就能解決。
而在現(xiàn)在，因?yàn)榈缆逢P(guān)閉等不可控原因，運(yùn)輸一次材料至少需要 20 個(gè)小時(shí)的時(shí)間。

巧婦難為無米之炊，沒了保質(zhì)保量的原材料供應(yīng)，誰也不能用沙子給手搓出芯片來。
就算企業(yè)能通過流水線實(shí)現(xiàn)封閉生產(chǎn)，但是在實(shí)際生產(chǎn)的過程中，還是會(huì)出現(xiàn)一些 “ 意想不到 ” 的缺乏。
比如上面提到的友達(dá)曾就表示，在他們生產(chǎn)的過程中，突然發(fā)現(xiàn)缺少的材料是。。。

紙箱。

而且啊，如何把物資運(yùn)過來生產(chǎn)是一個(gè)問題，如何把生產(chǎn)好的物資運(yùn)出去也是一個(gè)問題。
沒有人能保證這次停產(chǎn)會(huì)波及多久。而隨著暑期將近，下游產(chǎn)業(yè)的半導(dǎo)體需求旺季也將到來。
在這樣的疫情影響下，大廠們更是開始重新評(píng)估自己的供應(yīng)鏈布局策略。

這兩天有爆料提到， iPhone 14 可能會(huì)因?yàn)檫@次疫情影響產(chǎn)能，而被迫延期發(fā)布。

天風(fēng)證券分析師郭明錤也提到，這次疫情后，蘋果對(duì)新建供應(yīng)鏈的需求大大提升，從 “ 提案計(jì)劃 ” 提升到了 “ 行動(dòng)計(jì)劃 ” 的程度。

只能說疫情不愧是工業(yè)生產(chǎn)的黑天鵝，半導(dǎo)體行業(yè)這兩年是吃著火鍋唱著歌，卻被突然擴(kuò)散的疫情打了個(gè)措手不及。

好在這幾天，大家也是慢慢緩過勁來，企業(yè)們也開始逐漸有限程度的 “封閉復(fù)工復(fù)產(chǎn)” 。
上海市經(jīng)信委于4月16日發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》，公布了 666 家重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

目前這 666 家企業(yè)中，已經(jīng)有 70% 實(shí)現(xiàn)了復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
上周，江蘇也公布產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重點(diǎn)企業(yè)及關(guān)鍵配套企業(yè)白名單，其中包含了 1696 家企業(yè)。

先前宣布停產(chǎn)的生產(chǎn) iPhone 的世碩，組裝 iPad 的仁寶都開始在疫情下開始動(dòng)態(tài)復(fù)工。
之前提到的 MacBook 組裝廠廣達(dá)更是在 4 月 18 日就已經(jīng)開始運(yùn)送復(fù)工后的第一批海外訂單，其中包含了 1.1 萬臺(tái)筆記本電腦。

至于那些電路板，耗材，等特殊原件的生產(chǎn)商也沒有落下，開始按照防疫措施有序復(fù)工。

在半封城準(zhǔn)備復(fù)工的同時(shí)，江蘇省政府也在打通產(chǎn)業(yè)物流。通過開放專車等方式實(shí)現(xiàn)跨區(qū)運(yùn)補(bǔ)，積極為企業(yè)協(xié)調(diào)生產(chǎn)要素。
無錫高新區(qū)甚至推出一系列政策，為符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)提供不少于 2000 萬的物流運(yùn)輸補(bǔ)貼。

最后的最后，就像差評(píng)君上周講的那樣：

疫情本身并不可怕，可怕的是我們?cè)谝咔槊媲暗某聊?br>現(xiàn)在，各方都已經(jīng)行動(dòng)起來，大家也希望這發(fā)展了幾十年的長(zhǎng)三角半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，能早日恢復(fù)到它最順暢的樣子。

撰文：小陳? ?編輯：面線? ?封面：煥妍

圖片資料來源：江蘇昆山公布第一批60家“無疫企業(yè)”名單，包括富士康、日月光等特斯拉上海超級(jí)工廠復(fù)工 將逐步恢復(fù)全球出口新冠疫情肆虐，和碩聯(lián)合暫停蘋果生產(chǎn)線 |mobile world live
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