1、

曾幾何時，造車是發(fā)達國家的專利?？扇缃瘢侥?、印度、印尼這些工業(yè)基礎極差的國家也摻和了進來，扯下了新能源車企的最后一塊遮羞布。

上周，我的一位好友發(fā)了條朋友圈，感嘆越南發(fā)展神速，他們的汽車品牌VinFast已經(jīng)在美國建廠了。

我留言說：越南造車沒有什么好吹的，電車的行業(yè)門檻很低，所有零部件都可在市場上買到，越南人只需引進幾條組裝線，就可像搭積木一樣生產(chǎn)汽車了。

VinFast的老板潘日旺號稱“越南許家印”。他早年賣方便面起家；中年進軍房地產(chǎn)，榮登越南首富；后又模仿恒大，創(chuàng)立了VinFast，誓要造出“屬于越南人民的特斯拉”。

在愛國主義的感召下，越南人民紛紛慷慨解囊，VinFast一年賣出了6.5萬輛新車，銷量和華為問界差不多?？紤]到越南狹小的國內(nèi)市場，VinFast的成績可以說是相當亮眼。

然而，同國內(nèi)的絕大多數(shù)新能源車企一樣，VinFast虧損嚴重，年虧損高達15億美元。潘日旺一邊賣掉了零售公司，一邊從房地產(chǎn)抽血給VinFast補窟窿，但依舊趕不上燒錢的速度。

為解決資金短缺，潘日旺決定赴美上市，計劃融資100億美元。華爾街的股票承銷商卻意興闌珊地表示：VinFast沒有技術上的“護城河”，看不到前途。

華爾街一眼看穿了VinFast的軟肋：壓根沒技術，唯一的競爭優(yōu)勢是越南低廉的勞動力成本。相信潘日旺，不如相信賈躍亭了。

看看VinFast的供應商：汽車設計由意大利公司解決；零部件由奧地利公司提供；電池由中國公司包圓；尤其是寧德時代供應的“一體化智能底盤”，把Vinfast的電機、電控、電池三大系統(tǒng)全組裝好了，越南人只需把車殼按上，搞好內(nèi)飾，就能送到4S店了。

新能源汽車如此簡單，早沒了油車精密復雜的機械系統(tǒng)，行業(yè)門檻大大降低，不然怎么會引起許家印、潘日旺這樣的泥瓦匠的注意？

2、

現(xiàn)在的新能源汽車有點像15年前的智能手機，所有的零部件都能在市場上買到，各大手機廠商拼的是整合這些零部件的解決方案。

羅永浩宣傳錘子手機時說過一段名言：“喬布斯對手機技術沒有貢獻。iPhone用到的新技術要么是買來的，要么是借來的，要么是偷來的。蘋果沒有發(fā)明任何東西，在純技術領域?qū)θ祟悗缀跏橇阖暙I，本質(zhì)上是個方案解決商?！?/p>

羅永浩的說法雖然有些刻薄，但說到了智能手機廠商的本質(zhì)。這段話放在新能源車企上同樣適用。

新能源車企中，唯一與眾不同的是特斯拉。特斯拉也從市場上購買各種零部件，但在生產(chǎn)工藝和車載系統(tǒng)上，做出了創(chuàng)新。

馬斯克對特斯拉的定義不是汽車，而是“智慧座艙”。想要從汽車變成“智慧座艙”有賴于智能化的車載系統(tǒng)，其核心是自動駕駛技術。特斯拉什么都從市場買，唯獨自動駕駛技術堅持自研。

這是特斯拉在同質(zhì)化競爭中的核心競爭力。

馬斯克預言：隨著自動駕駛技術的日益成熟，未來特斯拉將實現(xiàn)自動找停車位，自動接送，自動駕駛，車內(nèi)根本不需要方向盤，僅需在手機上點一點即可。

同時，為了應對中越南這樣低勞動力成本國家的挑戰(zhàn)。特斯拉在生產(chǎn)工藝上下了很大的功夫，開發(fā)出了“一體鑄造”技術。

馬斯克研發(fā)出了新式壓鑄機，大大減少了汽車生產(chǎn)的工序，在他的想象中，生產(chǎn)一輛汽車僅需5次組裝便可完成：把車頭、車尾、地盤、車身、內(nèi)飾集合到一個模塊中，統(tǒng)一組裝。

這樣做節(jié)省了生產(chǎn)成本，可以把特斯拉的價格降到比越南人還便宜的程度。

馬斯克是個既懂營銷又懂技術的天才，和許家印、潘日旺這些靠房地產(chǎn)暴富的企業(yè)家有本質(zhì)的區(qū)別。

3、

VinFast的未來會如何？

我想大概率是走不出越南市場。原因有二：第一沒有核心技術；第二沒有成本優(yōu)勢?？梢砸揽康氖菒蹏M，但越南的國內(nèi)市場太小，養(yǎng)不起一個國際品牌。

按照越南人的設想，越南最理想的狀態(tài)是成為“第二個韓國”。即使不能在所有的產(chǎn)業(yè)中形成競爭力，但在個別高技術產(chǎn)業(yè)中要實現(xiàn)突破，比如新能源汽車。

問題是，新能源汽車的核心技術不是創(chuàng)造出一個大品牌，而是要培育整個產(chǎn)業(yè)鏈。如電機、電池、電控、自動駕駛、芯片等。這些零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來了，不愁做不出一個偉大的品牌。

中國在新能源產(chǎn)業(yè)上，最厲害的是電池，控制了全球大約70%的產(chǎn)能。美國官方曾警告本國車企說：如果我們不加大汽車電池的投資，以后我們所有的車企都要聽命于中國。

中國還有些做電機、電控、自動駕駛的企業(yè)，技術雖未領先世界，但也夠用。這些上有供應鏈才是中國新能源的核心競爭力。

所謂的蔚來、理想、小鵬等，只不過是在前臺唱戲的“方案解決商”而已，他們的能力和越南的VinFast沒有本質(zhì)的區(qū)別。

潘日旺對VinFast的問題似乎有所察覺，他解決不了上游供應鏈被中國人控制的問題，他的方法是跑到美國開分公司，玩一場資本游戲。

高調(diào)宣布VinFast是全球品牌，希望用越南崛起的故事，說動美國人相信，Vinfast會成為新能源界的“現(xiàn)代汽車”，重新復制韓國車企的傳奇故事。

美國人是修煉了三百多年的資本主義的老狐貍，他們不會輕易相信潘日旺的套路，沒人敢保證他會不會是第二個賈躍亭。

VinFast的IPO非常冷淡，潘日旺不能不降低的預期，把100億美元的融資額降到了20億美元。即使成功上市，融到的20億也僅夠虧一年。

越南崛起的故事，聽聽得了，別太認真。

作者：江左佑安