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國際能源署（IEA）發(fā)布《太陽能光伏全球產(chǎn)業(yè)鏈特別報告》，分析當前太陽能光伏全球產(chǎn)業(yè)鏈趨勢，主要涵蓋制造過程的五個部分：多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件。

報告指出，過去十年中，全球太陽能光伏制造產(chǎn)業(yè)越來越多地從歐洲，日本和美國轉(zhuǎn)移到中國。中國是世界十大太陽能光伏制造設(shè)備供應(yīng)商的所在地，在太陽能電池板（如多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件）所有制造階段的份額超過80%，這是中國在全球光伏需求中所占份額的兩倍多。中國在降低全球太陽能光伏成本方面發(fā)揮了重要作用，為清潔能源轉(zhuǎn)型帶來了多重好處。但全球供應(yīng)鏈的地理集中程度也帶來了政府需要應(yīng)對的潛在挑戰(zhàn)。

報告主要觀點為：

1、在過去十年中，中國政府的政策塑造了全球太陽能光伏的供應(yīng)、需求和價格。

中國的產(chǎn)業(yè)政策將太陽能光伏作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟并支持了整個供應(yīng)鏈的持續(xù)創(chuàng)新。政策支持促使成本下降超過80%，幫助太陽能光伏成為世界許多地方最具價格優(yōu)勢的發(fā)電技術(shù)。然而，這也導(dǎo)致了光伏供應(yīng)鏈中的供需失衡。到2021年底，作為關(guān)鍵太陽能光伏元件的硅片、電池以及將其組裝成太陽能電池板的全球產(chǎn)能至少超過需求100%。相比之下，多晶硅是目前供應(yīng)鏈中的瓶頸。多晶硅的全球供應(yīng)緊張導(dǎo)致其價格在過去一年中翻了兩番。

2、太陽能光伏產(chǎn)品是中國的重要出口產(chǎn)品。

2021年，中國太陽能光伏出口額超過300億美元，幾乎占中國過去五年貿(mào)易順差的7%。此外，中國在馬來西亞和越南的投資也使這些國家成為光伏產(chǎn)品的主要出口國，自2017年以來分別占其貿(mào)易順差的10%和5%左右。2021年，包括多晶硅、硅片、電池和組件在內(nèi)的全球光伏相關(guān)貿(mào)易總值超過400億美元，比2020年增長70%以上。

3、當前，電力密集型太陽能光伏制造主要由化石燃料提供動力，但太陽能電池板只需要運行4-8個月即可抵消其制造排放。

電力占太陽能光伏制造總能源的80%，其中大部分消耗在多晶硅，硅錠和硅片的生產(chǎn)中，因為它們需要在高而精確的溫度下加熱。如今，煤炭發(fā)電量占全球太陽能光伏制造用電量的60%以上，遠遠超過其在全球發(fā)電量中的份額（36%）。這主要是因為光伏生產(chǎn)集中在中國新疆和江蘇兩省，煤炭占年度電力供應(yīng)的75%以上，且受益于政府稅收優(yōu)惠政策。

4、自2011年以來，中國主導(dǎo)的持續(xù)創(chuàng)新已將太陽能光伏制造的排放強度降低了一半。

這是更有效地利用材料和能源以及提高低碳發(fā)電量的結(jié)果，但隨著生產(chǎn)擴大，2011年以來全球太陽能光伏制造的CO2排放量幾乎翻了兩番。盡管如此，2021年太陽能光伏制造僅占全球能源相關(guān)CO2排放的0.15%。隨著全球電力系統(tǒng)脫碳，光伏制造的碳足跡應(yīng)該會相應(yīng)地減少。當前運輸光伏產(chǎn)品僅占光伏總排放量的3%。

5、光伏供應(yīng)鏈的集中也給能源轉(zhuǎn)型帶來潛在挑戰(zhàn)。要實現(xiàn)國際能源和氣候目標，全球太陽能光伏發(fā)電需要以前所未有的規(guī)模增長。

這反過來又要求制造業(yè)產(chǎn)能大幅擴張。到2030年，每年的太陽能光伏發(fā)電容量需要增加四倍以上，達到630GW，才能與IEA到2050年實現(xiàn)凈零排放的路線圖保持同步。到2030年，多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件的全球產(chǎn)能需要從目前的水平增加一倍以上。各國在加快減排努力的同時，需要確保向可持續(xù)能源系統(tǒng)的過渡建立在安全的基礎(chǔ)上。為了使太陽能光伏供應(yīng)鏈滿足凈零路徑的要求，它們將需要以一種確保供應(yīng)彈性、可負擔和可持續(xù)的方式擴大規(guī)模。

到2025年，世界將幾乎完全依賴中國為太陽能電池板生產(chǎn)提供關(guān)鍵組件。基于在建的制造能力，中國在全球多晶硅、硅錠和硅片產(chǎn)量中的份額將很快達到近95%。當前，中國新疆占全球多晶硅制造業(yè)的40%。

此外，全球每生產(chǎn)七塊面板中就有一塊是由同一家工廠制造的。如此高的集中程度將導(dǎo)致供應(yīng)鏈的脆弱性：

1）太陽能光伏對關(guān)鍵礦物的需求將迅速增加，而采礦項目交貨時間長，增加了供需不匹配的風險，可能導(dǎo)致成本增加和供應(yīng)短缺。

2）太陽能光伏行業(yè)所有供應(yīng)鏈部門的凈盈利能力波動不定，破產(chǎn)風險和低盈利能力可能會減緩清潔能源轉(zhuǎn)型的步伐。

3）貿(mào)易限制擴大可能導(dǎo)致太陽能光伏的部署放緩。

6、多元化發(fā)展可以減少供應(yīng)鏈的脆弱性，并實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境改善。

1）到2030年，供應(yīng)鏈上新的太陽能光伏制造設(shè)施將吸引1200億美元的投資。

2）太陽能光伏行業(yè)每千兆瓦的生產(chǎn)能力可以創(chuàng)造1300個制造業(yè)工作崗位。到2030年，太陽能光伏行業(yè)有可能將其直接制造業(yè)工作崗位的數(shù)量增加一倍，達到100萬個。

3）供應(yīng)鏈的多樣化和電力部門的脫碳可以迅速減少太陽能光伏制造的排放。其中歐洲的減排潛力最大，其次是拉丁美洲和撒哈拉以南非洲國家。

7、太陽能光伏供應(yīng)鏈的多樣化需要應(yīng)對關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

包括：

1）現(xiàn)有太陽能光伏制造的成本競爭力。

2）低成本電力競爭。

3）圍繞低碳產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)太陽能光伏制造。

4）太陽能光伏電池板的回收利用。

8、國際能源署提出確保太陽能光伏供應(yīng)安全的五個關(guān)鍵政策行動領(lǐng)域。

1）多樣化制造和原材料供應(yīng)。

2）降低風險投資。

3）確保環(huán)境和社會的可持續(xù)性。

4）繼續(xù)促進創(chuàng)新。

5）發(fā)展和加強回收能力。

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