線索管理功能介紹

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功能介紹

市場(chǎng)銷售人員從來建官網(wǎng)、公眾助手、新媒管家、抖音管家等獲取客戶，點(diǎn)擊分配還回到經(jīng)營中臺(tái)商家線索，錄入客戶線索，或市場(chǎng)人員線下獲取的客戶錄入線索，業(yè)務(wù)人員在根據(jù)“商機(jī)線索模塊”進(jìn)行篩選整理，隨著員工對(duì)線索的跟進(jìn)，篩選出高客效質(zhì)量的客戶信息，精準(zhǔn)跟進(jìn)的過程中線索可轉(zhuǎn)化為客戶，最終與企業(yè)簽訂合同，為企業(yè)帶來利益。

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功能亮點(diǎn)

創(chuàng)建直播賬戶，創(chuàng)建新的賬號(hào)，用于在手機(jī)端APP上登錄，【全播】-【直播賬號(hào)】-【新增+】-創(chuàng)建賬號(hào)。

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使用場(chǎng)景

針對(duì)企業(yè)線上、線下不同渠道的引流推廣。記錄各個(gè)渠道添加的客戶數(shù)量，統(tǒng)計(jì)不同渠道推廣效果，分析流量來源，幫助企業(yè)尋找優(yōu)質(zhì)投放渠道。

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準(zhǔn)備工作

1.添加商機(jī)線索需提前配置好【來源渠道】、【指派人員】【容量設(shè)置】

2.【來源渠道】的配置在——“AiCRM"的【初始設(shè)置】>【來源渠道】配置自己的用戶來源平臺(tái)。

3.【指派人員】的配置在——“系統(tǒng)設(shè)置”的【成員設(shè)置】可添加新的成員。

4.業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)客戶數(shù)量是需提前在初始設(shè)置中【容量設(shè)置】設(shè)置業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)客戶容量。

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操作流程

1.查看商機(jī)線索數(shù)據(jù)信息，點(diǎn)擊“Ai CRM ”跳轉(zhuǎn)到功能板塊主頁面?？刹榭此袖N售人員從不同渠道獲取的用戶線索。

2.若精準(zhǔn)查詢客戶線索可點(diǎn)擊操作功能按鈕（點(diǎn)擊搜索客戶名稱/手機(jī)/微信號(hào)/公司/地區(qū)；或點(diǎn)擊搜索業(yè)務(wù)人員和搜索全部渠道）查詢

3.若導(dǎo)入新的線索可點(diǎn)擊“錄入線索”輸入線索客戶的具體信息，（客戶姓名、手機(jī)號(hào)、選擇來源渠道、微信號(hào)、公司名稱、地區(qū)、咨詢時(shí)間、客戶需求）可選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)客戶。然后在點(diǎn)擊“確認(rèn)提交”數(shù)據(jù)同步與線索管理。

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