作者：娜娜邱

誰(shuí)也不會(huì)想到，當(dāng)前的協(xié)同辦公市場(chǎng)會(huì)如此熱鬧。先是3月5日釘釘收購(gòu)我來(lái)wolai，3月17日微軟會(huì)發(fā)布搭載 GPT-4 的辦公軟件輔助工具 Microsoft 365 Copilot，后是3月22日飛書(shū)發(fā)布“業(yè)務(wù)三件套”，還有快手悄悄地上線了繼“輕雀”后的第二個(gè)獨(dú)立辦公品牌“妙多記”。且不說(shuō)GPT-4會(huì)給協(xié)同辦公市場(chǎng)帶來(lái)多大的沖擊，飛書(shū)新戰(zhàn)略的發(fā)布，標(biāo)志著飛書(shū)、釘釘這兩個(gè)由互聯(lián)網(wǎng)大廠打造的在線辦公軟件由此拉開(kāi)了陣營(yíng)：飛書(shū)向業(yè)務(wù)縱深發(fā)展，而釘釘向平臺(tái)橫向發(fā)展。

市場(chǎng)全面復(fù)蘇 市場(chǎng)定位開(kāi)始分化

2010年前后，用友董事長(zhǎng)兼總裁王文京曾表示，未來(lái)用友的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能不是當(dāng)時(shí)能看得到的同行，而且完全預(yù)想不到的對(duì)手。這是他作為我國(guó)傳統(tǒng)管理軟件領(lǐng)軍人物對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)可能對(duì)傳統(tǒng)管理軟件市場(chǎng)帶來(lái)沖擊的隱憂。

果不出王文京的預(yù)料，隨著各大互聯(lián)網(wǎng)大廠進(jìn)軍企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)管理軟件市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的沖擊。從當(dāng)前的情況來(lái)看，在線辦公市場(chǎng)是受其沖擊最為顯著的。但與此同時(shí)，大廠們的加入，也激活了這個(gè)市場(chǎng)，帶來(lái)了許多增量市場(chǎng)。尤其是近幾年，多種因素的作用下，協(xié)同辦公市場(chǎng)更是呈現(xiàn)井噴之勢(shì)。

計(jì)世咨詢的研究報(bào)告顯示，2009年我國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模僅為6.8億元，而艾瑞咨詢《2023年中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2020協(xié)同市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)43.5%、2021年增長(zhǎng)18%、2022年增長(zhǎng)17%，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)16.5%、突破700億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢

值得一提的是，作為2009年協(xié)同辦公市場(chǎng)的龍頭老大，致遠(yuǎn)互聯(lián)2022年?duì)I收超過(guò)10億元，超過(guò)了2009年的整體市場(chǎng)規(guī)模。大廠更是攜流量?jī)?yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。飛書(shū)CEO謝欣在接受媒體采訪中表示，2022年飛書(shū)的ARR（年度經(jīng)常性收入)已經(jīng)達(dá)1億美元。

大廠們更加亮眼的是用戶數(shù)量。調(diào)研機(jī)構(gòu) QuestMobile 的數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年 11 月，協(xié)同辦公 App 月活用戶數(shù)集體達(dá)到近兩年的峰值，其中在線辦公“三杰”釘釘月活用戶數(shù)為 2.5 億、企業(yè)微信為 1.1 億、飛書(shū)則為930 萬(wàn)。

不論是釘釘、企業(yè)微信，還是飛書(shū)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，都聲稱短時(shí)間不考慮產(chǎn)品商業(yè)化問(wèn)題，走的是長(zhǎng)期路線。但是，從消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)發(fā)家的大廠們很快就發(fā)現(xiàn)，在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)通過(guò)免費(fèi)快速形成流量?jī)?yōu)勢(shì)、依靠流量紅利快速變現(xiàn)的玩法在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)很難玩通。如何通過(guò)商業(yè)化實(shí)現(xiàn)盈利成為他們不能不面對(duì)的問(wèn)題；怎么收費(fèi)，以及如何贏得用戶“芳心”讓其付費(fèi)成為他們不能不考慮的問(wèn)題。

飛書(shū)的選擇是業(yè)務(wù)化，面向大中型企業(yè)，通過(guò)業(yè)務(wù)下沉來(lái)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；釘釘?shù)倪x擇則是平臺(tái)化，面向中小型企業(yè)，通過(guò)合作伙伴的能力來(lái)滿足用戶的個(gè)性化需求。

在飛書(shū)發(fā)布會(huì)的當(dāng)天，犀牛財(cái)經(jīng)觀察到某知名媒體的協(xié)同辦公平臺(tái)，正從飛書(shū)切換到釘釘。為此，犀牛財(cái)經(jīng)征詢了一位業(yè)內(nèi)資深觀察人士的看法。他表示，飛書(shū)現(xiàn)在以大客方案為主，從上往下打；而釘釘則從下往上打；雙方價(jià)值追求的不同，導(dǎo)致用戶自然據(jù)此互相遷移。

業(yè)務(wù)化飛書(shū)與傳統(tǒng)廠商殊途同歸?

艾瑞咨詢《2023年中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》得出結(jié)論，中國(guó)的協(xié)同辦公市場(chǎng)日趨成熟、廠商眾多，對(duì)于個(gè)性化需求多、辦公數(shù)據(jù)沉淀多、流程與權(quán)限管理復(fù)雜、安全與信創(chuàng)適配要求高的中大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)而言，具備深度定制、安全性高、辦公屬性強(qiáng)等特點(diǎn)的綜合型協(xié)同OA辦公平臺(tái)更有競(jìng)爭(zhēng)力。

這一結(jié)論，與飛書(shū)的戰(zhàn)略選擇不謀而合。

新希望用飛書(shū)節(jié)省了2000萬(wàn)元，MCN 機(jī)構(gòu)追極傳媒用飛書(shū)省了700萬(wàn)元，理想汽車用多維表格輕便地進(jìn)行供應(yīng)鏈缺料管理，西貝用多維表格搭建敏捷開(kāi)票系統(tǒng)，百安居用多維表格搭建實(shí)時(shí)客戶管理系統(tǒng)……在3 月 22 日飛書(shū)舉辦的春季未來(lái)無(wú)限大會(huì)上，有很多時(shí)候讓人感覺(jué)是在參加傳統(tǒng)管理軟件廠商的發(fā)布會(huì)：令人眼花繚亂的典型用戶的最佳實(shí)踐、創(chuàng)新實(shí)用的應(yīng)用場(chǎng)景，以及真誠(chéng)客觀的客戶證言。這是飛書(shū)“飛！業(yè)務(wù)中去”的真實(shí)體現(xiàn)，也更對(duì)企業(yè)級(jí)高端客戶的胃口。

飛書(shū)CEO謝欣

飛書(shū)此次發(fā)布的“業(yè)務(wù)三件套”的核心價(jià)值，也是“到業(yè)務(wù)中去”。謝欣總結(jié)說(shuō)，這三個(gè)產(chǎn)品既可以幫助企業(yè)很便捷地搭出全新的業(yè)務(wù)應(yīng)用，又可以連接好、利用好企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

其中，飛書(shū)集成平臺(tái)目前已有100多個(gè)系統(tǒng)連接器，支持了市場(chǎng)上大部分的主流系統(tǒng)，比如用友、金蝶、SAP、Salesforce、Jira、MySQL等。此外，它還提供了70多個(gè)開(kāi)箱即用的集成方案，如ERP、CRM、審批等集成方案。

作為飛書(shū)的第一個(gè)客戶，新希望創(chuàng)始人劉永好曾表示，利用飛書(shū)這個(gè)數(shù)字化工具，新希望迅速統(tǒng)一了十幾萬(wàn)員工的作業(yè)和交流方式，而飛書(shū)相比其他數(shù)字化辦公平臺(tái)給他印象深刻的是，飛書(shū)不僅派專人服務(wù)，還與新希望一起做了大量個(gè)性化的聯(lián)合開(kāi)發(fā)。

“個(gè)性化的聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，這是傳統(tǒng)管理軟件廠商經(jīng)常用到的詞兒。這又讓人想起管理軟件這個(gè)艱難的生意。

在發(fā)布會(huì)上，飛書(shū)首席商業(yè)官林嬋的演講中“小婷”給大家留下了深刻的印象。作為飛書(shū)的企業(yè)效能顧問(wèn)，“小婷”之前是埃森哲的咨詢分析師。為了服務(wù)好銀川新華百貨這樣一個(gè)多業(yè)態(tài)的商業(yè)集團(tuán)，她在銀川待了一個(gè)月，下鉆到最前線的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，挖掘業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、了解業(yè)務(wù)需求、升級(jí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：在超市里，她撿貨、擺貨、切瓜，體驗(yàn)了一名超市店長(zhǎng)的工作流程；在物流場(chǎng)景里，她變身一名物流倉(cāng)儲(chǔ)管理員，與運(yùn)貨師傅們一起挑貨、理貨，了解物流配貨的工作流；在電器商城里，她跟著銷售小哥一起出去發(fā)宣傳，從而幫助客戶做他們真正需要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。這樣“下得來(lái)”的“小婷”，飛書(shū)還有很多。服務(wù)于海底撈的“小婷”，去年跑了 30 多家一線門(mén)店，從店員到經(jīng)理，從服務(wù)員到廚師，清楚了解每一個(gè)崗位的工作流程后，再用飛書(shū)有針對(duì)性地幫海底撈提效。

“小婷”不禁讓人回憶起，傳統(tǒng)管理軟件廠商都是那么發(fā)展起來(lái)的。飛書(shū)和他們，會(huì)不會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)遭遇戰(zhàn)？

那么，飛書(shū)首先要避開(kāi)傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件廠商已經(jīng)存在的問(wèn)題。比如說(shuō)，“小婷”們要為大客戶提供貼身服務(wù)，這種貼身服務(wù)給飛書(shū)帶來(lái)的直接后果，可能是飛書(shū)團(tuán)隊(duì)人數(shù)的猛增，因此也就有了飛書(shū)團(tuán)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到8000人的傳言。相比之下，釘釘人數(shù)為1500人左右，企業(yè)微信則只有數(shù)百人規(guī)模。

除了派駐“小婷”，飛書(shū)沒(méi)有在發(fā)布會(huì)上釋放業(yè)務(wù)化后飛書(shū)業(yè)務(wù)模式到底怎樣的信息，還好謝欣后來(lái)在采訪中強(qiáng)調(diào)，“產(chǎn)品是通用化的，服務(wù)可以是定制化的”，“飛書(shū)沒(méi)有任何計(jì)劃進(jìn)入到任何垂直行業(yè)”。

平臺(tái)化釘釘會(huì)否遭遇更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

與飛書(shū)可能與傳統(tǒng)的協(xié)同辦公軟件廠商產(chǎn)生正面交鋒不同的是，釘釘已經(jīng)與傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件廠商泛微、藍(lán)凌等建立了合作關(guān)系。

去年年底釘釘首屆企服生態(tài)伙伴全體大會(huì)生態(tài)大會(huì)上，釘釘明確了“兩個(gè)優(yōu)先”生態(tài)戰(zhàn)略：即堅(jiān)持PaaS化優(yōu)先和堅(jiān)持生態(tài)伙伴優(yōu)先?；卮鹆俗陨砗蜕鷳B(tài)的關(guān)系：釘釘只做一件事，就是PaaS化。也就是說(shuō)，釘釘只做基礎(chǔ)能力和基礎(chǔ)產(chǎn)品，并將這些能力和產(chǎn)品作為底座開(kāi)放給生態(tài)，而將行業(yè)應(yīng)用、人財(cái)物產(chǎn)供銷研等場(chǎng)景的專業(yè)應(yīng)用等交給生態(tài)伙伴來(lái)做。

據(jù)悉，截至2022年12月，純釘釘生態(tài)伙伴總數(shù)已達(dá)4000家，其中包括ISV生態(tài)伙伴、硬件生態(tài)伙伴、服務(wù)商、咨詢生態(tài)和交付生態(tài)伙伴等。釘釘與生態(tài)伙伴服務(wù)范圍全面覆蓋了20個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)，遍布135個(gè)地級(jí)市。

由此看來(lái)，業(yè)務(wù)化的飛書(shū)和平臺(tái)化的釘釘在業(yè)務(wù)上、市場(chǎng)上已經(jīng)區(qū)隔開(kāi)來(lái)了。對(duì)于釘釘來(lái)說(shuō)，盡管飛書(shū)作為“協(xié)同辦公三杰”之一帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力一直都在，但是從某種角度來(lái)看，他們已經(jīng)不在一個(gè)市場(chǎng)層面上了。那么，釘釘除了要提防企業(yè)微信這個(gè)自家兄弟以外，就可以安枕無(wú)憂了嗎？答案是否定的。

快速龐大起來(lái)的在線辦公市場(chǎng)，引來(lái)了無(wú)數(shù)新的市場(chǎng)參與者。釘釘?shù)暮竺?，還有更多追兵，其中包括快手“妙記多、360織語(yǔ)和美團(tuán)大象辦公軟件。

其中，快手早在2019年就收購(gòu)了在線協(xié)作工具“一起寫(xiě)”；2020年內(nèi)測(cè)辦公軟件“輕雀協(xié)作”；?近期又上線了?“妙記多”的辦公工具，用戶可以在該文檔中按照需求進(jìn)行辦公。

如此可見(jiàn)，現(xiàn)在給協(xié)同辦公市場(chǎng)做任何判斷都為時(shí)過(guò)早，更何況ChatGPT還會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。3月17日，微軟發(fā)布搭載 GPT-4 的辦公軟件輔助工具 Microsoft 365 Copilot，很多看過(guò)相關(guān)視頻的人都相見(jiàn)恨晚。

有競(jìng)爭(zhēng)，就有機(jī)會(huì)；有技術(shù)創(chuàng)新，就有業(yè)務(wù)突破。讓我們拭目以待下一個(gè)協(xié)同辦公發(fā)布，會(huì)有怎樣的驚喜。