澎湃新聞

在企業(yè)路由和交換市場，思科一直以來都是領(lǐng)導者，占據(jù)近一半的市場份額。

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根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年第四季度思科在以太網(wǎng)交換交換機的市場份額為50.9%，在25G/100G市場，思科2019年第四季度的份額為39.7%。2019年全面，思科在企業(yè)級路由器市場的份額為37.2%。

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目前這一領(lǐng)域是寡頭盤踞的市場，思科、華為、HPE、瞻博網(wǎng)絡和Arista，占據(jù)了大部分市場，留給后進者的空間極其有限。近年來，除了Arista憑借獨有的技術(shù)架構(gòu)和開源系統(tǒng)，在這塊市場站住了腳之外，能掀起點風浪的競爭者寥寥。而路由交換市場的盤子卻不小，市場份額超過400億美金。

雖然如華為這樣在移動通信市場市場長袖善舞的領(lǐng)導者，進入企業(yè)業(yè)務這么多年來，也一直沒有完全撼動思科的領(lǐng)導地位。

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業(yè)界一直認為，北美市場是思科的大本營，而華為一直無法進入，不然思科的地位或被顛覆。不管是因為國家間的博弈，還是其他客觀因素。思科在路由交換市場的技術(shù)領(lǐng)導力是毋庸置疑的。

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而現(xiàn)在，思科在本土市場將迎來一位新的競爭對手，而且實力不俗，那就是Nvidia（英偉達）。

說到Nvidia，我們最熟悉的就是它在圖形處理器（GPU）市場的領(lǐng)導地位。憑借GPU在消費電子市場站穩(wěn)腳跟的Nvidia，近年來不斷向人工智能，云和數(shù)據(jù)中心市場延展。

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近期，Nvidia的兩筆收購引發(fā)了業(yè)界的震動和猜測。2020年4月16，Nvidia完成了其史上最大一筆收購，以69億美元拿下Mellanox。Mellanox是一家專注在InfiniBand和以太網(wǎng)的高性能網(wǎng)絡供應商，提供如交換機、芯片、適配器和相關(guān)軟件。

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Nvidia在收購完成后表示，“通過融合Mellanox的技術(shù)，Nvidia將擁有從人工智能計算到網(wǎng)絡的端到端技術(shù)，以及從處理器到軟件的全堆棧產(chǎn)品，擁有足夠的規(guī)模去推進下一代的數(shù)據(jù)中心技術(shù)?！?/p>

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顯然，這使得Nvidia從芯片制造商成為了提供完整AI應用的基礎(chǔ)架構(gòu)提供商，覆蓋云和數(shù)據(jù)中心。

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而在2020年5月7日，Nvidia又收購了Cumulus，后者主要出售用于數(shù)據(jù)中心交換的Linux操作系統(tǒng)和管理軟件的初創(chuàng)企業(yè)。Cumulus是Mellanox的主要合作伙伴，Mellanox的交換機產(chǎn)品基于Cumulus的操作系統(tǒng)。

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Nvidia完成兩筆收購后，將能夠為AWS、微軟、谷歌等云巨頭運營超大規(guī)模云基礎(chǔ)設(shè)施提供更廣泛的組件，同時切入Mellanox和Cumulus解決方案支持的金融、政府和科研機構(gòu)等行業(yè)市場。

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這意味著，Nvidia會進一步增強與英特爾在GPU處理器、AI、超融合基礎(chǔ)設(shè)施等方面的競爭，也同時進入了思科的競爭領(lǐng)域。

因為在云網(wǎng)絡環(huán)境中，思科也具備從芯片、到網(wǎng)絡，到操作系統(tǒng)和軟件的AI全棧能力。思科也在不斷加強與微軟、谷歌和AWS等云巨頭的混合云合作，來強化自身在云和數(shù)據(jù)中心的競爭能力。

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短期來看，Nvidia在完成Mellanox和Cumulus的整合前，還需要一些時間來提升其整體解決方案的成熟度，才能與思科展開正面交鋒。

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而Nvidia與網(wǎng)絡巨頭思科的戰(zhàn)斗正逐漸形成。