山行

家住白云山北，路迷碧水橋東。

短發(fā)瀟瀟暮雨，長襟落落秋風(fēng)。--李白

【盤面解讀】

今日共33股漲停，連板股總數(shù)3只，10股封板未遂，封板率為77%，上一交易日共27股漲停，漲停股晉級(jí)率11.11%。個(gè)股方面，CPO概念股劍橋科技3板、聯(lián)特科技創(chuàng)業(yè)板首板，傳媒板塊慈文傳媒8天6板、南方傳媒2板、藍(lán)色光標(biāo)創(chuàng)業(yè)板首板，數(shù)據(jù)要素概念股中國科傳8天5板，業(yè)績超預(yù)期的鐵科軌道科創(chuàng)板首板、科思股份創(chuàng)業(yè)板首板，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的寒武紀(jì)科創(chuàng)板首板、佰維存儲(chǔ)科創(chuàng)板首板，數(shù)據(jù)中心板塊中石科技創(chuàng)業(yè)板首板。

ps：劍橋科技高位3連扳超預(yù)期，帶領(lǐng)資金弱分歧轉(zhuǎn)強(qiáng)一致，此處迎來震蕩的概率較大，短線沖高宜落袋，轉(zhuǎn)向防守板塊或降低倉位。

AIGC方向：藍(lán)色光標(biāo)、萬興科技雙雙20CM漲停，首都在線、神州泰岳漲超15%，視覺中國、完美世界漲停，中文在線、中科信息等個(gè)股漲幅居前。消息面上，藍(lán)色光標(biāo)發(fā)布了2023年一季度業(yè)績報(bào)告，營業(yè)收入97.74億元，同比增長25.6%；歸母凈利潤1.49億元，同比增長355.1%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁復(fù)蘇勢頭。

ps：TMT板塊--通信、傳媒、科技，傳媒板塊的邏輯前面幾期都有講到，估值修復(fù)、AI助力--優(yōu)化盈利模式、15年到現(xiàn)在時(shí)間上足夠新一輪走勢。

算力方向：寒武紀(jì)20CM漲停，首都在線、亞康股份漲超17%，同方股份、中科曙光、工業(yè)富聯(lián)漲停，啟明星辰、紫光股份、盛天網(wǎng)絡(luò)漲幅居前。消息面，近日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》

ps：算力是比較具有共識(shí)的產(chǎn)業(yè)方向，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，浪潮、拓維等，中期都還可以關(guān)注。

一帶一路：鐵科軌道業(yè)績超預(yù)期20CM漲停，西部建設(shè)、永鼎股份、中國鐵建、中國中鐵等個(gè)股漲幅居前。今年是“一帶一路”倡議提出十周年，“一帶一路”建設(shè)有望加速。

總結(jié)：回想上一輪新能源的產(chǎn)業(yè)周期--時(shí)間和空間，現(xiàn)在卡脖子的問題已經(jīng)是中美博弈的最前沿，地緣政治因素，通信、芯片是和時(shí)間賽跑，人工智能是未來產(chǎn)業(yè)一大趨勢，可以不信，但不能無視，整體上短期的高點(diǎn)，長期的低點(diǎn)。