纖維用途廣泛，可織成細(xì)線、線頭和麻繩，造紙或織氈時(shí)還可以織成纖維層；同時(shí)也常用來(lái)制造其他物料，及與其他物料共同組成復(fù)合材料。

從纖維材料產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括棉、麻等天然纖維原料以及石油化工原料，中游主要為天然纖維紡絲以及化學(xué)纖維制造，下游主要為紡紗及織造業(yè)，包括服裝、防彈衣、醫(yī)用制品，同時(shí)也可以用于制造高性能纖維復(fù)合材料。

化學(xué)纖維制造業(yè)主要包括纖維素纖維原料制造、合成纖維制造和生物基纖維材料制造等。天然纖維制造業(yè)包括棉、麻、毛、絲絹等紡織以及印染加工等。

合成纖維制造產(chǎn)業(yè)鏈

纖維制造業(yè)現(xiàn)狀

當(dāng)前中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量約占全球的2/3以上，穩(wěn)居世界第一，纖維加工總量占全球一半以上。據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)化纖產(chǎn)量為5827萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%，其中粘膠纖維同比增長(zhǎng)2.8%，滌綸同比增長(zhǎng)8.3%，錦綸同比增長(zhǎng)5.9%。與2015年相比，“十三五”期間化纖產(chǎn)量以平均每年4.8%的速度增長(zhǎng)，略高于“十三五”規(guī)劃預(yù)估值。

在各類化學(xué)纖維產(chǎn)品中，滌綸的產(chǎn)量最高，占整個(gè)化學(xué)纖維產(chǎn)量的81.71%。其次為錦綸，占整個(gè)化學(xué)纖維產(chǎn)量的6.37%。第三為粘膠短纖，占整個(gè)化學(xué)纖維產(chǎn)量的6.29%。

從滌綸長(zhǎng)絲下游應(yīng)用來(lái)看，目前紡織服裝使用占比52%，家紡使用占比33%，產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)使用約占15%，輕紡目前仍是纖維下游的最大市場(chǎng)。
目前除工藝落后、產(chǎn)能較低的玻璃纖維、人造纖維、及紡織制造外，其余高性能纖維材料及制品、纖維紡織品均屬于國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局

目前，我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能主要集中在江蘇、浙江、福建三個(gè)沿海地區(qū)。這三個(gè)地區(qū)是我國(guó)紡織業(yè)的主要生產(chǎn)基地，也是化纖上游PTA生產(chǎn)的重要基地，布局有舟山石化、盛虹煉化等煉化基地。

中國(guó)PTA產(chǎn)能情況
由于我國(guó)輕工紡織業(yè)仍然是纖維的主要消費(fèi)市場(chǎng)，化纖作為替代棉花的主要材料，其市場(chǎng)與棉花價(jià)格緊密相連，同時(shí)又受到上游化工原料的成本制約。隨著近年來(lái)國(guó)際形勢(shì)的變化以及土地、人力等成本上漲帶來(lái)的壓力，中低端化纖行業(yè)的利潤(rùn)空間逐漸壓縮，大量企業(yè)開(kāi)始向高性能、功能化、特殊用途的纖維方向發(fā)展。以聚酯纖維為例，目前我國(guó)聚酯纖維發(fā)展仍不斷創(chuàng)新，在產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，高品質(zhì)差異化產(chǎn)品比例也不斷上升，在功能性、差異化、個(gè)性化等方面不斷提升，競(jìng)爭(zhēng)力也不斷增強(qiáng)。

聚酯纖維

綠色化發(fā)展趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)

隨著近年來(lái)對(duì)環(huán)保要求的提升，以及碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的逐漸清晰，纖維行業(yè)綠色化發(fā)展的趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。目前我國(guó)的化學(xué)纖維仍占據(jù)纖維行業(yè)的主要地位，而化學(xué)纖維主要原料來(lái)源于石油化工等不可再生資源，生產(chǎn)過(guò)程中也表現(xiàn)出高耗水、高碳排的特點(diǎn)。因此，以聚乳酸纖維、再生纖維素纖維、殼聚糖纖維等為代表，使用動(dòng)植物及副產(chǎn)物等可再生原料生產(chǎn)制造的纖維材料發(fā)展速度迅猛。

再生纖維素纖維

全球纖維復(fù)合材料將持續(xù)高速增長(zhǎng)

據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司的報(bào)告顯示，到2024年，全球復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1308億美元，并在預(yù)測(cè)期內(nèi)以7.8%的年均復(fù)合率繼續(xù)增長(zhǎng)。

以碳纖維為例，2018年中國(guó)碳纖維的總需求為31000噸，對(duì)比2017年的23487噸同比增長(zhǎng)了32%。2019年國(guó)內(nèi)碳纖維總需求量預(yù)計(jì)接近35000噸，2020年將直逼40000噸。在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，碳纖維產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步體現(xiàn)出“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”的勃勃生機(jī)。
需要注意的是，復(fù)合材料具有高度定制化的特性，整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況取決于下游主要應(yīng)用市場(chǎng)行情。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)不斷擴(kuò)展，其工藝、技術(shù)等也日益成熟，產(chǎn)業(yè)總體增長(zhǎng)成為必然趨勢(shì)。

碳纖維復(fù)合材料

纖維復(fù)合材料下游應(yīng)用領(lǐng)域以高端制造業(yè)為主

目前全球復(fù)合材料主要為玻璃纖維復(fù)合材料和碳纖維復(fù)合材料，二者約占整個(gè)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模的90%以上。在全球玻纖消費(fèi)市場(chǎng)中，玻纖的主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在建筑、交通運(yùn)輸、工業(yè)應(yīng)用、電子電氣、新能源等領(lǐng)域，占比分別達(dá)32%、28%、21%、11%和8%。

玻璃纖維復(fù)合材料
航空航天領(lǐng)域是碳纖維主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，碳纖維的使用能使飛機(jī)重量減輕6%至12%，從而顯著地降低飛機(jī)的燃油成本。在航空航天領(lǐng)域，碳纖維最早用于人造衛(wèi)星的天線和衛(wèi)星支架的制造，同時(shí)因其耐熱耐疲勞的特性，碳纖維在固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)殼體和噴管上也得到了廣泛應(yīng)用。
除航空航天領(lǐng)域以外，目前碳纖維復(fù)合材料也廣泛應(yīng)用于體育用品、風(fēng)電行業(yè)、汽車制造、船舶、電子電氣等領(lǐng)域。從需求占比來(lái)看，目前航空航天、體育用品、風(fēng)電行業(yè)、汽車制造幾大領(lǐng)域的需求規(guī)模占比分別為48%、13%、12%、8%。其他應(yīng)用領(lǐng)域占比均在5%及以下。（來(lái)源：上海民創(chuàng)）

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